Vận mệnh mới cùng siêu cổ TV2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ngayay8x, 10/08/2023.

783 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 10:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4244 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Ngayay8x

    Ngayay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2023
    Đã được thích:
    2
    CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 TV2:

    Doanh thu 2023 dự kiến 1,363.7 tỷ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 64.1 tỷ đồng, tăng trưởng 1.7%. Quý 1 doanh thu đạt 125 tỷ đồng (giảm 54%), LNST 8 tỷ đồng (giảm 36%). Như vậy, sau Q1, TV2 chỉ mới thực hiện được 9% DT và 1.25% LNST theo kế hoạch.

    Dự kiến góp vốn với tổng giá trị dự kiến 43 tỷ đồng, cho các dự án tại CTCP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 (33.8 tỷ đồng), CTCP năng lượng sinh khối Hậu Giang (5.8 tỷ đồng), dự án điện sinh khối Trà Vinh (3.5 tỷ đồng).

    Dự chi cổ tức 2022 với tỷ lệ 10%. Tỷ lệ năm 2023 sẽ không thấp hơn mức này.

    Mảng ONM (quản lý vận hành) hoạt động hiệu quả, mang lại dòng tiền ổn định cho công ty. Mảng LNG có nhiều lợi thế khi TV2 đã tham gia nhiều dự án lớn trước đó như Phú Mỹ, Nhơn Trạch, Cà Mau, sắp tới sẽ không làm tư vấn nữa mà hướng tới tổng thầu EPC. Dự án LNG Long Sơn có thể không kịp lộ trình tới 2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án Biomass (điện sinh khối) với tổng công suất 100MW, các dự án kết hợp thủy điện tích năng quy mô nhỏ và năng lượng tái tạo; đồng thời hướng đến điện rác, điện mặt trời, sản xuất hydro xanh để đảm bảo nguồn công việc ngắn và trung hạn.

    Thoái vốn: Với Buôn Đôn, TV2 tham gia 16 tỷ ban đầu, chiếm 33.2 triệu cp. Giờ thoái vốn, có thể thu về khoảng 60 tỷ đồng.

    BLĐ cho rằng QHD8 giúp khai thông mảng tư vấn điện, nhóm công việc mới về điện tái tạo, điện khí. Giúp TV2 tiếp cận và đảm nhiệm nhiều công việc.
    --- Gộp bài viết, 10/08/2023, Bài cũ: 10/08/2023 ---
    Tiếp nối dự án Sông Hậu 2.

    Tư vấn thiết kế và giám sát:
    Dự án Thủy điện Trị An mở rộng: CS 200MW, TMĐT 3.900 tỷ
    Đường dây 500kV Mạch 3: TMĐT 23.000 tỷ
    Tổng thầu EPC:
    Dự án Nhiệt điện bên Lào CS 300 MW, TMĐT 10.000 tỷ
    --- Gộp bài viết, 10/08/2023 ---
    Vận mệnh mới cùng siêu cổ TV2
    https://*******/g/bwsqjn325
  2. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.273
  3. 1000USD

    1000USD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    532
    TV2 (Khuyến nghị Mua): Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
    Chứng khoán Vietcombank (VCBS): KQKD Q2.2023: DTT đạt 144 tỷ đồng (-59,9% yoy) và LNST đạt 14 tỷ đồng (-22,7% yoy). Lũy kế 6T.2023, DTT đạt 269 tỷ đồng (-57,2% yoy, đạt 19,8% KH năm) và LNST đạt 22,5 tỷ đồng (- 28,3% yoy, đạt 35,1% KH năm).
    KQKD ghi nhận mức sụt giảm ở các lĩnh vực kinh doanh chính như tư vấn, thiết kế do khối lượng backlog chuyển tiếp ở mức thấp và các hợp đồng tổng thầu EPC vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa thể hạch toán doanh thu. Theo công ty chia sẻ, QHĐ VIII mới được phê duyệt tháng 5/2023, tuy nhiên để triển khai các dự án mới vẫn đang chờ kế hoạch thực hiện QHĐ VIII được phê duyệt, do đó việc thúc đẩy các dự án đã ký ghi nhớ đều chậm so với kế hoạch.
    Triển vọng doanh nghiệp:
    1. Quy hoạch điện VIII được phê duyệt sẽ là cú hích cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp tư vấn xây lắp điện nói chung và TV2 nói riêng với nhiều hợp đồng có giá trị lớn được ký kết như hợp đồng EPC cho các nhà máy điện sinh khối Hậu Giang và Trà Vinh hay hợp đồng EPC cho dự án nhà máy điện Sông Hậu 2.
    2. Tiềm năng tăng trưởng lớn của mảng vận hành và quản lý nhà máy điện.
    3. Các dự án đầu tư nguồn điện lớn đã bắt đầu được triển khai. Kỳ vọng khi các dự án trên đi vào vận hành ổn định sẽ mang lại nguồn cổ tức ổn định cho TV2.
    Kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi “Báo cáo cập nhật TV2_T5/2023” với giá mục tiêu 37.850 đồng/cp, giá cổ phiếu TV2 đã tăng hơn 20%. Định giá hiện tại khá hợp lý theo quan điểm của chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn duy trì tích cực với TV2 dựa trên những lợi thế của doanh nghiệp nói chung và tiềm năng dự án nói riêng cũng như dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2.
    Chúng tôi vẫn kỳ vọng chủ đầu tư Toyo Ink Group Berhad sẽ có thể thu xếp thành công khoản vay vốn nhờ những tín hiệu đàm phán tích cực trong thời gian gần đây và dự án có thể bắt đầu được triển khai vào cuối năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi vẫn kỳ vọng vào tính khả thi cao của dự án nhiệt điện Sông Hậu 2 do khu vực phía Nam cũng cần phải bổ sung các nguồn điện chạy nền trước sự không ổn định và phụ thuộc cao vào yếu tố thời tiết của các nguồn năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế khu vực.
    Trong báo cáo cập nhật lần này, chúng tôi đưa dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 vào mô hình định giá. Chúng tôi dự phóng DTT và LNST 2023 lần lượt đạt 1.012 tỷ đồng (-23,4% yoy) và 96 tỷ đồng (+81,4% yoy), EPS 2023 đạt 1.957 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TV2 và nâng giá mục tiêu thêm 34,7% lên 51.000 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 35,0% so với giá hiện tại.
  4. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.273
  5. Ngayay8x

    Ngayay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2023
    Đã được thích:
    2
    VCBS kỳ vọng Bộ Công Thương sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về các vướng mắc còn lại trong quá trình bồi thường tái định cư và chủ đầu tư sẽ thu xếp vốn thành công và dự án có thể được bắt đầu triển khai từ cuối năm 2023. Nếu được triển khai, dự án nhiệt điện Sông Hậu 2 sẽ mang lại hơn 25.000 tỷ đồng doanh thu cho TV2 giai đoạn 2024-2027.
    --- Gộp bài viết, 11/08/2023, Bài cũ: 11/08/2023 ---
    Tv2 sẽ là siêu khủng Long
    --- Gộp bài viết, 11/08/2023 ---
    Em mời anh tham gia room vận mệnh mới cùng siêu cổ Tv2.
    https://*******/g/bwsqjn325
  6. peaceNwar

    peaceNwar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Đã được thích:
    252
    Quy hoạch điện 7+ Vĩnh Tân 4 = Siu cổ TV2 2016-2020 x lần
    2023-20xx: Quy hoạch điện 8+Sông Hậu 2 = viết tiếp chặng đường k?!
  7. Ngayay8x

    Ngayay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2023
    Đã được thích:
    2
  8. tg_nguyen2001

    tg_nguyen2001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Đã được thích:
    1.510
    các dự án LNG, Bác có biết sắp tới TV2 tham gia dự án nào không ?
  9. boytk85

    boytk85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2017
    Đã được thích:
    314
    Dự án Sông Hậu 2 đã thu xếp đc vốn chưa nhỉ ??
  10. Ngayay8x

    Ngayay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2023
    Đã được thích:
    2
    Sắp hoàn thành rồi bác,đang khâu giải phóng mặt bằng nữa là xong

Chia sẻ trang này