VC9 tăng vốn siêu khủng 1800 tỷ thực hiện dự án 46.9ha Mê Linh

Hiện tại, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 -- VC9 đang triển khai Dự án Khu đô thị Chỉ Đông - dự án bất động sản với quy mô tổng diện tích khu dân cư khoảng 46.9 ha tọa lạc tại Mê Linh, giáp sông Cà Lồ, được định hướng phát triển thành khu đô thị cao cấp biệt lập với việt thự xanh, nhà liền kề và hạ tầng đồng bộ theo mô hình “thành phố vườn". Dự án đã có chủ trương đầu tư, quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt vào tháng 01/2026 và hoàn thành khoảng 64% công tác giải phóng mặt bằng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bước vào giai đoạn triển khai đầu tư xây dựng.

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển đô thị tại khu vực phía Bắc Hà Nội (Mê Linh - Đông Anh) đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, Dự án được đánh giá có tiềm năng thương mại và khả năng gia tăng giá trị cao trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, Công ty cần bố trí nguồn vốn đầu tư lớn trong thời gian tương đối ngắn nhằm phục vụ các hạng mục trọng yếu, bao gồm: hoàn tất giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thi công xây dựng các công trình, v.v.

Xét đến quy mô và tính chất của dự án, việc phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn vay sẽ làm gia tăng áp lực tài chính, chi phí vốn và rủi ro đòn bẩy, đồng thời hạn chế tính chủ động trong quá trình triển khai. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là giải pháp cần thiết nhằm:

củng cố năng lực tài chính và đảm bảo nguồn vốn trung – dài hạn cho dự án;

nâng cao hệ số an toàn tài chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn bổ sung:

đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, qua đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư; và

gia tăng giá trị doanh nghiệp, bảo vệ và nâng cao lợi ích của cổ đông.

Trên cơ sở đó, HĐQT nhận thấy việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay là phủ hợp với chiến lược phát triển của Công ty, cần thiết và cấp thiết, nhằm đảm bảo Công ty có đủ nguồn lực tài chính để triển khai thành công Dự án Khu đô thị Chỉ Đông, đồng thời tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CÓ PHIÊU II.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9. 1.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mã chứng khoán: VC9 3.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu) 4.

5. Mục đích chào bán: Đầu tư thực hiện dự án

6.

Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành: 16.695.200 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 304.800 cổ phiếu

8.

Vốn điều lệ trước khi phát hành: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)

9. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 180.000.000 cổ phiếu

10. Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.078,15%

11. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.800.000.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)

12. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty xác định giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu Công ty chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

13. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 1.800.000.000.000 đồng

14.

Phương thức chào bán: Chảo bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định tại Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan, đáp ứng các tiêu chí sau:

Tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh, đâm bảo tiến độ của đợt chào bán;

Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để tăng giá trị và mở rộng thị trường.

16. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bản: Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chảo bản cho từng nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến: không vượt quá 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

17. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2026, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông Công ty.

18. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có), quyết định đối tượng khác (đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua) mua cổ phiếu chào bán không hết (nếu có) theo các điều kiện chào bán không hấp dẫn hơn so với điều kiện chào bán cho các nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

19. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán này được phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, do vậy tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên

NG N VC HO

Chỉnh ảnh Al