WSS Tại sao lại phát hành tăng vốn gấp đôi lên 1.026 tỷ bán cho Cổ đông giá 10 trong khi giá ngày 13

Đề nghị các Pác cho ý kiến




Đẳng cấp của thịnh vượng









PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
---------***----------















Hà Nội, tháng 4 năm 2012
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
II. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Nền kinh tế của chúng ta đã bước vào thời kỳ điều chỉnh, việc tái cấu trúc nền kinh tế đang là vấn đề được bàn thảo và triển khai thực hiện. Trong lĩnh vực chứng khoán, Ủỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có đề án tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán, trong đó có định hướng sàng lọc, giảm bớt số lượng công ty chứng khoán yếu kém và củng cố năng lực của các công ty chứng khoán còn trụ lại trên thị trường.
Vốn điều lệ hiện tại của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall là 503 tỷ đồng. Với số vốn điều lệ hiện có, Công ty chưa được xếp vào hàng những Công ty Chứng khoán có mức điều lệ lớn trên thị trường và chưa thuận lợi trong việc khai thác các tiềm năng, cơ hội kinh doanh. Việc tăng vốn điều lệ lên mức cao hơn là cần thiết giúp Công ty có thêm lợi thế về quy mô để mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Với quy mô vốn lớn hơn, Công ty sẽ thuận tiện hơn trong quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thực tế, hiện nay Công ty có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác đang sở hữu những dự án đầu tư lớn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cao. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty có thêm sức mạnh tài chính để có thể sẵn sàng tham gia hợp tác triển khai thực hiện các dự án.
Hơn nữa, việc tăng vốn sẽ giúp Công ty chủ động hơn cho hoạt động đầu tư, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Sau thời kỳ này, thị trường chứng khoán của chúng ta muốn hay không muốn đều phải hoạt động chuyên nghiệp hơn. Công ty chứng khoán phải lấy lại vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp huy động vốn, nâng cao giá trị cổ phần và tạo thanh khoản cho cổ phiếu. Ưu thế hoạt động này thuộc các Công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn. Thực tế, trên thế giới có nhiều công ty chứng khoán phát triển dịch vụ này, hoạt động như một ngân hàng đầu tư đã rất thành công.
Ngoài ra, việc tăng vốn lên mức lớn hơn sẽ tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ giao dịch của các nhà đầu tư được tốt hơn, nâng cao hơn nữa thị phần môi giới.
Vấn đề nữa hết sức quan trọng là việc tăng vốn Điều lệ sẽ nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty.
Xuất phát từ các yếu tố trên, Hội đồng Quản trị đề xuất kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức hiện nay 503 tỷ đồng lên gấp đôi là 1026 tỷ đồng.
III. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN
1. Phát hành cổ phần ra công chúng
1.1. Loại cổ phần phát hành: : Cổ phần phổ thông
1.2. Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
1.3. Số lượng CP phát hành : 52.300.000 cổ phần
1.4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 523.000.000.000 đồng
1.5. Tổng số CP dự kiến sau phát hành : 102.600.000 cổ phần
1.6. Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.026.000.000.000 đồng
1.7. Đối tượng phát hành:
Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
- Số lượng cổ phần chào bán : 50.300.000 cổ phần
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ
được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu
mới. Một quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu
mới)
- Tổng giá trị dự kiến chào bán : 503.000.000.000 đồng
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : không phát sinh cổ phiếu lẻ dưới hàng
đơn vị
Chào bán cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông sáng lập cán bộ công nhân viên (xấp xỉ 4% vốn điều lệ trước phát hành):
- Số lượng cổ phần chào bán : 2.000.000 cổ phần
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến chào bán : 20.000.000.000 đồng
- Mục đích: tăng cường sự gắn bó giữa CBCNV và Công ty
1.8. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, dự kiến quý IV năm 2012 hoặc đầu năm 2013.
2. Đăng ký lưu ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung
Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi phát hành hoàn thành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:
 Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán;
 Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành;
 Xác định tiêu chí và quyết định việc phân bổ cổ phần chào bán cho các đối tượng là thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành, cổ đông lớn, cổ đông có nhiều đóng góp, Cán bộ công nhân viên;
 Phân phối số chứng khoán (cổ phần) cho các tổ chức, cá nhân được hưởng quyền theo quy định tại phương án này trong thời gian quy định.
 Trong trường hợp hết thời gian quy định, các tổ chức, cá nhân được hưởng quyền không đặt mua hết số chứng khoán phát hành thì Hội đồng Quản trị được quyền tiếp tục phân phối số chứng khoán đó cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu với mức giá do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mức giá phân phối cho các tổ chức, cá nhân được hưởng quyền. Nếu hết thời gian quy định, Hội đồng Quản trị đã cố gắng nhưng số lượng chứng khoán trên vẫn không được phân phối hết, Hội đồng Quản trị lập báo cáo kết quả phát hành gửi các cơ quan có liên quan và kết thúc đợt phát hành.
 Quyết định tất cả các công việc khác liên quan đến đợt chào bán và niêm yết cổ phiếu từ đợt chào bán.
IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT CHÀO BÁN
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 523 tỷ đồng dự kiến sẽ được Công ty sử dụng vào các khoản mục đầu tư như sau:


STT KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ TỔNG MỨC ĐÀU TƯ
(tỷ đồng)
1 Đầu tư mở rộng hoạt động môi giới, Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin 20
2 Bổ sung vốn đầu tư ngắn hạn 200
3 Bổ sung vốn đầu tư dài hạn 303
TỔNG CỘNG 523

Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall là nhu cầu khách quan và cần thiết. Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí với Phương án phát hành trên. Sau khi được ĐHĐCĐ có ý kiến chấp thuận việc tăng vốn điều lệ, theo sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, và căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012