Bước 1: 800

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 05/07/2016.

11254 người đang online, trong đó có 2172 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15085 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. conluack

    conluack Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    348
    bác xem ssi có nằm trong con mắt của bác không nhỉ
  2. duongmanhhung

    duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    1.544
    Bác soi em CMG hộ em với
    Thay đổi nhận diện thương hiệu hướng tới mục tiêu toàn cầu. ^^
    TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
    Vòi bạch tuộc CMC chiếm lĩnh số 1 Việt nam và vươn ra thế giới
    KHI VẠN VẬT KHÔNG CÒN KHOẢNG CÁCH
    I/ Tổng quan doanh nghiệp :
    Tập đoàn công nghệ CMC được thành lập từ năm 1993 trải qua 24 năm thành lập và phát triển trở thành công ty Công nghệ thong tin và Viễn thông lớn mạnh hang đầu việt nam với gần 10 công ty con và liên kết
    - Tích hợp Hệ thống CMC: Top 2 Việt Nam sắp vượt FPT trở thành top 1
    - Giải pháp Phần mềm CMC : https://cmcsoft.com/ Top 1 Việt Nam
    - Sản xuất Máy tính CMS số 1 Việt Nam: http://www.cms.com.vn/ Top 1 Việt Nam
    - Viễn thông CMC Telecom : https://cmctelecom.vn/ Top 4 Việt Nam
    - Sản xuất và Thương mại CMC: http://www.cmcpt.com.vn/
    - Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn: http://cmcsisg.vn/
    - An ninh An toàn Thông tin CMC: https://www6.cmcinfosec.com/ top 1 Việt Nam
    - TNHH CMC Global : http://cmcglobal.com.vn/vi Top 2 ICT Việt Nam vươn ra chiếm lĩnh thị trường nhật bản với 1000 nhân viên dự kiến đến năm 2020 xuất khẩu phần mềm.
    2 công ty liên kết bao gồm : Liên doanh CIBER – CMC liên doanh với Mỹ và NetNam đều là 2 công có tốc độ tăng trưởng khủng khiếp trên 30%/năm từ 2010 tạo ra lợi nhuận 40-50 tỷ sau thuế cho CMC/ năm.
    Với 10 công ty thành viên, hoạt động trong bốn lĩnh vực, gồm tích hợp hệ thống, dịch vụ phần mềm,dịch vụ viễn thông và phân phối lắp ráp, CMC năm 2016 có doanh thu 4.300 tỉ đồng. Hai mảng đóng góp lớn nhất là tích hợp hệ thống và dịch vụ viễn thông, với cơ cấu tương ứng là 46,5% và 23,3%. Tăng trưởng doanh thu năm ngoái của CMC đạt 19%, “khởi đầu tốt đẹp cho chiến lược 2016 - 2018” sau khi doanh nghiệp này phải tái cấu trúc trong giai đoạn 2013 – 2015.
    II/ Quan điểm đầu tư
    - CMC đã tái cơ cấu thành công từ năm 2013 khi đẩy mạnh phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghệ thông tin viễn thông phát triển nhanh và bền vững.
    Chủ tịch mới lên thay tháng 6/2016 là ông Nguyễn Trung Chính là kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội là người có năng lực, tâm huyết và hoài bão lớn đã thay đổi toàn bộ CMC từ nhận diện thương hiệu, đưa CMC ra thế giới. Chiến lược 2018 lợi nhuận sau thuế là 500 tỷ tức gấp 2,5 lần 2017.
    - CMC hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông là một trong những ngành có mức độ tăng trưởng bậc nhất hiện nay khi xu Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức (cognitive computing). Hiện nay CMC đã tạo được vòng tròn khép kín về công nghệ từ sản xuất máy tính, tích hợp hệ thống, phần mềm, viễn thông, an ninh mạng, bảo hành.
    - Tháng 8/2015 là năm CMC có cái bắt tay chiến lược với tập đoàn viễn thông Time dotcom 1 trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất tại Malaysia khi bán 25% cổ phần CMC Telecom với giá 12tr usd, định giá CMC telecom năm 2015la 1200 tỷ.
    - Sau khi đưa vào khai thác tuyến cáp quan trên biển APG vào tháng 12/2016 Với tổng chiều dài khoảng 10.400 km, APG có khả năng cung cấp băng thông tới 54 Tb/s và con số này mang lại tốc độ Internet nhanh hơn khoảng gần 20 lần nếu so với AAG
    - Cuối tháng 9/2017 đưa vào khai thác tuyến cáp quang trục bắc nam là một trong những tuyến cáp quang có tốc độ nhanh nhất thời điểm hiện tại.
    - Dự kiến tuyến cáp được khấu hao trong vòng 3-5 năm, như vậy chi phí khấu hao mỗi năm vào khoảng 40-65 tỷ đồng, so với chi phí CMG phải đi thuê đường trục ước tính vào khoảng 110-120
    tỷ đồng/năm thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm được khoảng 50-75 tỷ chi phí mỗi năm.
    - CMG cùng FPT đang là 2 nhà tích hợp hệ thống lớn nhất Việt Nam. Trong khi doanh thu của FPT có xu hướng đi ngang thì CMG có xu hướng tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Doanh thu tích hợp hệ thống của FPT đang gần 3000 tỷ thì CMG có doanh thu 2300 tỷ. Và dự kiến trong 1 vài năm tới CMG sẽ vượt FPT mảng tích hợp hệ thống.
    - Kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu lớn (Data Center) tại Tân Thuận. Ở phân khúc dịch vụ hạ tầng, CMG hiện đang sở hữu 4 Data Center tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 1.000m2 mỗi DC với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ về data, server cho khách hàng. Công ty có kế hoạch sẽ xây dựng them 1 DC mới tại Tân Thuận với diện tích 3.000-4.000 m2 trong năm nay, vốn đầu tư ước tính 120-160 tỷ, sẽ là DC với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của CMG.
    - CMG ước tính với mỗi DC quy mô 1.000 m2 sẽ tạo ra 90 – 100 tỷ doanh thu với biên LNTT vào khoảng 15%, như vậy với DC sắp xây dựng CMG sẽ có them 300-400 tỷ doanh thu và 45-60 tỷ LNTT mỗi năm khi DC được lấp đầy (thời gian lấp đầy dự kiến 1,5 – 2 năm).
    - Biện lợi nhuận của CMC mảng viễn thông đang 8-9% trong khi của thằng Viettel, VNPT, FPT là 14-15%, Vinaphone là 3%. biên lợi nhuận này sẽ cải thiện lên 15% sau thời gian tới khi đưa vào khai thác tuyến cáp quang trục bắc nam tức tăng gấp 2 lần => lợi nhuận tăng gấp đôi chưa kể doanh thu tăng thì lợi nhuận mảng viễn thông sẽ tăng theo cấp số nhân.
    Lợi thế cạnh tranh của CMG là khả năng bán những gói sản phẩm tích hợp nhiều dịch vụ hữu ích cho khách hàng. Khách hàng chính ở mảng viễn thông của CMG là các doanh nghiệp có quy mô lớn, cần sự ổn định và bảo mật cao trong hệ thống. CMG ngoài việc cung cấp đường truyền cho những doanh nghiệp này còn bán kèm những giải pháp khác về an ninh, dữ liệu, ứng dụng, quản trị, bảo trì… điều mà các doanh nghiệp viễn thông lớn khác như VNPT, Viettel, FPT chưa làm được.
    III/ Phân tích báo cáo tài chính

    Doanh thu tăng trưởng liên tục từ năm 2013 từ 2900 tỷ lên 4400 tỷ năm 2016 trong khi đó chi phí tài chính giảm mạnh từ mức 60 tỷ năm 2013 xuống còn 7 tỷ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh ở mức 23 tỷ năm 2013 lên tới 156 tỷ năm 2016 cho thấy hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc toàn diện năm 2013. 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 3300 tỷ. Dự kiến năm 2017 đạt 4950 tỷ tăng trưởng 11%. Quý 2 niên độ tài chính từ tháng 6 – 9/2017 CMG đạt doanh thu 1.355 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 223 tỷ đồng, tăng gần 53% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng lên 16,5% so với 12,5% cùng kỳ năm trước. Trong kỳ này, CMG cũng thu về từ hoạt động từ liên doanh liên kết tăng gần gấp đôi cùng kỳ lên mức 6 tỷ đồng.
    Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt có mức tăng 44% và 18% so với cùng kỳ. CMG vẫn ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi con số 36 tỷ đồng thực hiện trong cùng kỳ năm 2016. Hợp nhất đạt 84 tỷ sau thuế tăng 71% so với cùng kỳ.
     Tài sản cố định vô hình: từ quý 4.2016, CMG cho thấy khoản đột biến trong tscđ vô hình từ 36 tỷ lên 167 tỷ  tăng 131 tỷ (do tăng khoản mục bằng sáng chế?)
     Kết thúc tháng 12.2016, CMG hoàn thành toàn bộ khoản mục đầu tư vào tuyến cáp quang biển APG với giá trị 121 tỷ. Đầu năm 2017, tuyến cáp quang này chính thức đưa vào hoạt động và kết chuyển từ XDCB sang tài sản cố định.
    Dự đoán tỷ suất lợi nhuận gôp tiếp tục cải thiện so với quý 3/2017 là 17%, doanh thu giữ nguyên là 1300 tỷ. Lợi nhuân sau thuế quý 4 là 84 tỷ chưa tính lợi nhuận doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ.
  3. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    3.511
    Có bác, nhưng tại thời điểm này (chốt phiên 10/11/2017), nó ko còn mạnh đâu á.
    Vì nó đã tăng mấy phiên từ đáy ngắn hạn. Nhiều người đu vào nó, rât dễ chốt lời ngắn hạn phiên tới.
    conluack thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    3.511
    Bác @duongmanhhung ko nên spam như này!

    Đúng CMG của bác tốt thật, nhưng thời điểm mua đã qua lâu rồi bác. Có 2 điểm mua 18/4 và 22/08/2017 (như em đã inbox bác hôm qua - khi bác hỏi). Giờ này nó có tăng đc nữa hay ko thì ... chỉ có người mua mới biết!

    P/S: Bài viết của bác rất dài, bác nên lập một pic để ACE trao đổi!
  5. ntdz27

    ntdz27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Đã được thích:
    34
    Bác chủ thớt cho xin nhận định về piv nhé. Về cả fa và ta đã tạo đáy và an toàn chưa bác nhỉ? Thanks bác.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    3.511
    Chết thật!
    Ko khéo, em lại trở thành "kẻ pót hàng" thì chết! Em ko làm đc cái việc chết tiệt ý đâu!

    Mua gì, bán gì, giá nào, lúc nào phải là do các bác quyết định. Ko làm đc điều đó, thì việc các bác tìm kiếm LN trên TTCK là vô cùng khó!

    Mong bác thông cảm!
    hoatuyetdenkhoaita2009 thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    16.483
    CK nó lên rồi nó lại xuống, nó xuống rồi nó lại lên, muôn đời này vẫn thế, cái dở của anh em mình là lên thì không bán, xuống thì không mua, mình đã không thắng nổi mình thì sao thắng được thiên hạ.>:D<
    PS: Trong những ngày này thì những con cáo đang săn mồi, còn cừu non thì bỏ chạy....muôn đời nay vẫn thế....>:D<
    Chunjunxo - Hà Lan - Cụ Chun>:D<
    Vì thế , em trở về đúng nghĩa trái tim em , không khao khát và khắc khoải những điều bất chợt mà kg phù hợp với mình :x:D...>:D<
    conluackvinasdaq thích bài này.
  8. ntdz27

    ntdz27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Đã được thích:
    34
    Ko bác ơi, chỉ là chia sẻ nhận xét cá nhân thôi mà, em cũng vậy và ko bao giờ hô hào hay adua mua bán trên này, chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi. Thanks bác
    khoaita2009 thích bài này.
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    3.511
    Sau khi em view xong, em mới tá hỏa!
    Chắc chắn có nhiều kẻ Chết Vì Chứng Khoán! vẫn thường diễn ra ở .... xã...!
    Cái chết lại xảy ra trước bình minh có ... đúng .......................................................... 1s đồng hồ!
    --- Gộp bài viết, 12/11/2017, Bài cũ: 12/11/2017 ---
    Thanks mà có thấy bác "lai" đâu cơ chứ?
    khoaita2009 thích bài này.
  10. Thanhphosaulung

    Thanhphosaulung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    202
    Hi bác, hàng của bác có mấy con cơ bản tốt quá, em trùng 2 con trong list của bác, SD2 hàng cơ bản khá tốt, cổ tức đều đặn hàng năm lúc từ lên sàn, cổ tức năm 2017 8% thị giá quanh 6.x vùng giá tốt, CII hàng tốt khỏi nói mỗi tội em không khoái a.Bình lắm vì trò lướt lát nhưng vùng giá cũng đang khá tốt.
    vinasdaq thích bài này.

Chia sẻ trang này