DGC: LN quý 3/20 tăng gấp đôi, sắp ứng cổ tức 15%, game bán vốn 20% với giá tôi dự tính 80k.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi livermore888, 21/10/2020.

1759 người đang online, trong đó có 703 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13446 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    3.071
    CSV gọi DGC có trả lời. Giá 40x này có đáng mua ko các cụ.
    Xem DGC có gì.

    1. LNST quý 3/20 tăng gấp đôi cùng kỳ. Hoàn thành kh năm sau 9 tháng.
    LNST năm 2020 cỡ 950-1000 tỷ tương ứng EPS 6.7k

    2. Dự kiến ứng cổ tức bằng tiền 15% vào tháng 12/20 ( cả năm theo kh là 30% cho năm 2020)

    3. Dự kiến thay đổi luật thuế GTGT cho phân bón giúp các DN phân bón được khấu trừ chi phí đầu vào làm tăng LN, dự kiến nếu đc thông qua ln tăng thêm từ phân bón của DGC khoảng 100 tỷ.

    4. Dự án nhà ở trên đất vàng Long Biên sẽ đem lại LN 300-400 tỷ

    5. Có hình bóng của VCS và RAL với trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới với một loạt thành tựu thời gian gần đây: phân DAP 18-46 chuẩn quốc tế duy nhất tại VN, chloramine B....và nhiều cải tiến công nghệ sx khác đang giúp giảm chi phí tăng lợi nhuận quý 3 vừa qua.

    6. Triển vọng dài hạn với Siêu tổ hợp hoá chất Đức Giang Nghi Sơn 3 gđ ( giống HPG) biến DGC thành gã khổng lồ ngành hoá chất ko chỉ VN mà TG.

    7. Sức khoẻ tài chính thì khỏi nói, ko vay nợ dài hạn chỉ vay nợ ngắn hạn hơn 1.5k tỏi, tiền và tương đương tiền hiện tại gần 2k tỏi. Tài sản là nhà máy sx đều sinh lãi.

    8.Game bán vốn 20% cho cty Hàn hoặc Nhật giúp gia tăng lợi thế về công nghệ về vốn và giúp DGC có thể tham gia vào chuỗi cung ứng hoá chất toàn cầu.

    Nói thêm về game bán vốn, dự kiến bán 20% tương ứng với 30tr cổ để thu về 2400 tỷ để phục vụ cho việc triển khai siêu tổ hợp hoá chất Đức Giang Nghi Sơn ( tương đương với mức giá 80k/ 1 cp).
    Với EPS năm 2020 gần 7k thì với giá 80k tương đương với pe mua là 11-12 là khá hợp lý và khả thi với 1 cty hoá chất hàng đầu như DGC.

    Với việc chủ tịch và người nhà đang nắm 40% cổ phần hiện tại thì để đảm bảo việc pha loãng cp sau phát hành ko làm suy giảm tỷ lệ nắm giữ thì chủ tịch và người nhà dự kiến sẽ phải mua gom thêm 15tr - 30tr cổ phần trên sàn để đảm bảo vẫn giữ tỷ lệ trên 40% như hiện nay hay đến 51% để đảm bảo vẫn giữ toàn quyền quyết định trong DN.
    Và quan sát GD vừa qua có thể thấy hoạt động thu gom CP âm thầm đang diễn ra.

    ==> Chờ game phía trước nhé các cụ, gom xong thì... BOOM.... BOOM...
    ;)

    P/s: Mấy em cùng ngành cùng chỉ số NET LIX giá toàn gần 60x hết rồi, DGC vẫn 40x có đáng mua ko ta.
    Last edited: 21/10/2020
    po1979, Ngocvuhp85Mhoang79 thích bài này.
    Ngocvuhp85 đã loan bài này
  2. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    2.566
    Bán giá 80k cho ma nó mua ah? Kinh doanh thì trồi sụt, cổ đông dài hạn suốt từ khi lên sàn có lãi được mấy đâu. Giá này là fair rồi, bán cho quỹ dc giá 4x là quá ngon, mong gì 80k :))
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.453
    Thật ko đấy. Nghe có vẻ hấp dẫn thế. :)
  4. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    3.071
    Chờ xem đi cụ.
    ;)
    Ngocvuhp85 thích bài này.
  5. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    40.125
    Hàng giá trị thì không bao giờ phải xoắn, dòng tiền lớn đang bận chăn dắt nốt các mã chưa có báo cáo cụ thể quý 3. Cuối tháng 10 khi mà tất cả phanh phui thì tiền lại chảy vào đúng chỗ thôi bác.
  6. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    3.071
    Các anh trên bộ đấu CSV 136k trong khi quý rồi dt ln giảm còn dgc tăng gấp đôi thế thí dụ mang DGC ra đấu thì giá mấy nhể :D:D:D

    Lại tiếp về DGC.
    Quý 4 là quý cao điểm nhất của cty đem lại LN lớn nhất cho cty, tính lãi nhẹ bằng quý 2 là 250 tỷ.
    LN cả năm 2020 là khoảng 950 tỷ tương đương EPS 6.5k
    Giá nay 40.65 sau chỉa cổ tức 1.5k vào khoảng 12/20 là 39k thì tương đương PE là 6.

    Nhìn ngắn hạn xem có j hót:
    - Quốc hội xem xét thông qua luật thuế gtgt phân bón, với doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm từ phân bón sẽ giúp dgc khấu trừ đầu vào hàng trục đến cả trăm tỷ mỗi năm.
    - Hiệp định evfta từ 1/8/20 thông qua giúp thuế mặt hàng hoá chất của cty giảm về ko giúp tăng cạnh tranh so với đối thủ.
    - Căng thẳng Trung - Ấn giúp chuyển mạnh đơn hàng hoá chất phân bón từ TQ sang các nước khác trong đó có dgc, lưu ý Ấn Độ đang là TT lớn nhất của dgc, mặt khác Ấn Độ đang dịch bệnh hoành hành mạnh thì nhu cầu hoá chất để diệt khuẩn càng lớn.
    - Sau lũ lụt thì nhu cầu vệ sinh khử khuẩn nhu cầu sẽ tăng mạnh mẽ.
    ===> Quý 4/20 sẽ lại là 1 quý hứa hẹn bùng nổ của DGC.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2020, Bài cũ: 22/10/2020 ---
    CSV nay lại CE gọi DGC chưa thèm đáp lời ;)
    Mhoang79 thích bài này.
  7. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    3.071
    CSV nay lại gọi DGC chắc cũng nóng đít.
    Ko ai bán giá thấp nữa ah, nay VOL cạn quá thì BOOM thôi nhể.
    Nhanh còn có giá tốt.
    Ngocvuhp85 thích bài này.
    Ngocvuhp85 đã loan bài này
  8. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    3.071
    DGC vừa ra kế hoạch kinh doanh quý 4/2020 nhé các cụ kèm theo ứng cổ tức 15% cộng với 1 loạt dự án mới, cụ thể như sau:

    1. Thông qua KHKD quý 4/2020:
    - Doanh thu: 1750 tỷ
    - LNST: 240 tỷ tăng 40% so với cùng kỳ.
    Tuy nhiên Q4 thường là quý có Ln cao nhất năm nên khả năng LN sẽ khoảng 300 tỷ tức tăng gần gấp đôi cùng kỳ, tức LN năm 2020 sẽ giúp DGC tham gia vào Club 1000 tỷ.

    2. Thông qua kế hoạch ứng cổ tức 15% bằng tiền vào tháng 12/2020.
    Kế hoạch cả năm là 30%.

    3. Thông qua 1 loạt dự án:
    - Dự án photphoric điện tử HPO 30.000 tấn/ năm
    + Khởi công tháng 11/2020
    + Hoàn thành 8/2021
    =>> Nhiều khả năng cung cấp cho Samsung, vì vừa rồi thái tử Lee có qua làm việc với Thủ tướng và hứa sẽ tăng hàm lượng nội địa hoá của các nhà cung cấp trong nước lên.
    - Dự án sx photpho đỏ 5.000 tấn/ năm và dự án P205 5.000 tấn/ năm
    + Khởi công và hoàn thành năm 2021
    - Dự án xử lý Gypsum (hay thạch cao):
    + khởi công quý 4/20 và hoàn thành Q1/2021

    Với 1 loạt dự án mới sản phẩm mới được triển khai hứa hẹn năm 2021 sẽ là 1 năm bùng nổ về doanh thu và lợi nhuận cho DGC.
    ====>>>> DGC sẽ thành 1 người khổng lồ trong ngành hoá chất của VN.
    ;););)
    bactuliem, Cattuong15, Mhoang795 người khác thích bài này.
  9. CKTHIVAI

    CKTHIVAI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    34.996
    Múc
    Ngocvuhp85 thích bài này.
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.453
    Con này phải đáng giá gấp đôi, gấp 3 CSV nhỉ. CSV Bộ định giá thoái 136K thì hơi lố, nhưng với 1 doanh nghiệp mảng hoá chất mà kqkd cứ tăng trưởng đều đều thì những bên mua thường họ cũng sẵn sàng trả giá cao gấp 15-20 lần EPS là chuyện hoàn toàn có thể. (Mà ko hiểu sao ngành thực phẩm với hoá chất họ dễ dàng mua cổ phần lớn với định mức P/E 15-20 nhưng nhiều ngành khác lại chỉ ở mức 8-10). Tiếc là hôm thứ 6 canh suốt mà mới vào em này được có tí tẹo. Hy vọng đầu tuần có cú nhún để vào nốt hàng.
    Ngocvuhp85 thích bài này.

Chia sẻ trang này