DHG update PHS

Con này phải là 125 mới phù hợp

- dịch này cầm ít hàng phòng thủ như DHG có khi ngon.

Hàng cơ bản phòng thủ





Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Zalô: 097.522.8813

Một vài chỉ số tài chính quý 3 cho ae quan tâm. Định giá hợp lí trên 30% giá hiện tại mới xứng tầm.
- Hết quý 3 lợi nhuận hoàn thành cỡ 92% kế hoạch năm.
- LN gộp cỡ 50%.
- Đầu tư ngắn hạn (tiền gửi) 2.250 tỏi.
- LN chưa phân phối hơn 600 tỏi, chia cổ tức đều cỡ 4k/năm.
- D/E cỡ 0.25. (vay/trên vốn chủ)
- Số ngày thu tiền bình quân khoảng 30 ngày (công nợ 1 tháng thu tiền/lần - quá bá, DN cùng ngành khác cỡ 3,4,5,6 tháng) kì thu tiền như này so DHG là phiên bản MWG của ngành dược cũng không quá.
- Định giá hấp dẫn trong 3 năm trở lại.
Nhõn cái hàng trôi nổi không nhiều, nên kém thanh khoản.

https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/cong-ty-co-phan-duoc-hau-giang-vi-cuoc-song-khoe-dep-3341928/

"2 năm qua, nhờ trợ lực của Taisho, Dược Hậu Giang đã nâng cấp dây chuyền sản xuất viên sủi bọt đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và dây chuyền viên nén Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP Nhật (PMDA). Bên cạnh đó, Công ty đã hợp tác với Taisho để sản xuất và phân phối 10 sản phẩm mới như thuốc dùng ngoài, thuốc xịt, tim mạch, tiểu đường. Mặc dù vậy, Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang cho biết, sự hỗ trợ từ Taisho sẽ chỉ tạo ra doanh thu hợp tác dự kiến từ năm 2022. Hợp tác với Taisho hứa hẹn sẽ tạo động lực tăng trưởng doanh thu kênh điều trị và doanh thu xuất khẩu trong tương lai, góp phần mở rộng tăng trưởng dài hạn của Công ty.

Cụ thể, Taisho sẽ hỗ trợ Công ty trong xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và sản xuất cho các công ty thành viên và đối tác của Taisho. Ví dụ, Dược Hậu Giang có kế hoạch nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc an thần, tiểu đường, tim mạch và tiêu hóa theo tiêu chuẩn PMDA, một trong các tiêu chuẩn sản xuất cao nhất trên toàn cầu. Công ty kỳ vọng các sản phẩm này sẽ gia tăng đóng góp doanh thu từ 10% năm 2019 lên 20-30% trong vài năm tới."

DHG: Tiếp tục trên đà đạt tăng trưởng ổn định - Cập nhật

* Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ KHẢ QUAN thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG mặc dù đã tăng giá mục tiêu thêm 2% do giá cổ phiếu của CTCP Dược Hậu Giang (DHG) đã tăng khoảng 10% trong 3 tháng qua. Chúng tôi tin rằng mức P/E dự phóng 2022 hiện tại của DHG là 16,2 lần là hợp lý dựa trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ở mức 1 chữ số.

* Việc điều chỉnh tăng giá mục tiêu của chúng tôi là do tổng LNST tổng hợp 2022-2024 của chúng tôi tăng 5% nhờ dự báo doanh thu cao hơn, bù đắp cho mức tăng 60 điểm cơ bản trong WACC của chúng tôi lên 10,4% sau những thay đổi về ước tính chi phí vốn CSH.

* Kỳ vọng của chúng tôi về mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 1 chữ số mỗi năm cho DHG đến từ sự hiện diện lâu đời, rộng rãi trong kênh nhà thuốc cũng như hoạt động R&D của Taisho (cổ đông nắm quyền kiểm soát của DHG) và hỗ trợ sản phẩm trong các nhóm thuốc điều trị các bệnh về lối sống đang phát triển nhanh như thuốc thần kinh, thuốc tim mạch và tiêu hóa.

* Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sản phẩm tự sản xuất của DHG sẽ tăng trưởng chậm hơn nhẹ so với ngành (tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 2020-2025 là 7% đối với DHG so với 8% của ngành, theo công ty nghiên cứu thị trường IQVIA) do tỷ lệ tiếp cận nhỏ của DHG với kênh bệnh viện đang phát triển với tốc độ nhanh hơn, chỉ chiếm khoảng 14% doanh thu của DHG vào năm 2020.

* Yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu tiềm năng: Taisho tiếp tục hợp nhất quyền sở hữu; hỗ trợ kinh doanh thực tế tốt hơn dự kiến từ Taisho.
Tổng hợp


Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Zalô: 097.522.8813

Tcbs cũng đang báo mua mã này,

--- Gộp bài viết, 01/12/2021, Bài cũ: 01/12/2021 ---

Dịch thế này mỗi dhg làm ăn tốt

lỡ tay bán mất 108.9, ăn non

Câu chuyện mới bắt đầu mà cụ đã ra hàng rồi. Mà chốt lời không bao giờ sai

dược hậu giang sản xuất thuốc điều trị covid!