Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Mới đọc bài viết này về HNG có vẻ nhà báo viết vẫn chưa sâu và vài chi tiết chưa hợp lý :

https://vietnambiz.vn/chuyen-nhuong...-cua-bau-duc-con-lai-gi-20190911202707634.htm

Chưa sâu các điểm sau :

1/ Họ bỏ qua không đề cập tới chuyện HNG từ quý 4 sẽ giảm rất sâu cục lợi thế thương mại ( khoảng hơn 2000 tỷ chủ yếu nằm ở Trung Nguyên ) do bán các cty con .
2/ Họ bỏ sót chuyện HNG còn khoản phải thu sắp được hạch toán là 82% x 2000 tỷ ( sân bay Hủa Phăn , Lào hoàn thành tháng 12, 2019 ) 1.640 tỷ do Chính Phủ Lào chi trả .
3/ Họ chưa chỉ ra được sau khi bán 3 cty con HNG vẫn còn khoảng 61.000 ha đất .
4/ Họ cũng chưa chỉ ra được các khoản vay nợ của HNG từ đầu năm đến giai đoạn này sẽ giảm rất sâu:

"...
Ngoài ra, HAGL Agrico cũng đã tiến hành chuyển đổi 2.205 tỉ đồng trái phiếu ngắn hạn thành hơn 221,7 triệu cổ phiếu HNG cho các trái chủ, trong đó phần lớn thuộc sở hữu của Thaco.

Như vậy, trừ cả khoản nợ trái phiếu ngắn hạn đã được thanh toán, doanh nghiệp "bầu Đức" còn nợ vay hơn 10.000 tỉ đồng, tương ứng giảm hơn 30% so với thời điểm đầu năm.

Trong trường hợp HNG nhận được thêm số tiền còn lại (Tổng giá trị chuyển nhượng là 7.627 tỉ đồng trừ đi khoản Thadi đã tạm ứng 4.337 tỉ đồng), số nợ vay của HAGL Agrico có thể sẽ được giảm xuống trong nửa cuối năm nay...."

Như vậy ngay khi Thadi thanh toán nốt số tiền 3.290 tỷ thì tổng vay HNG chỉ còn 12.218 -2.205 -3.290 = 6.723 tỷ .

Tóm lại nợ vay của HNG sau khi Thadi thanh toán nốt tiền mua 3 cty chỉ còn lại là 6.723 tỷ ( Nợ vay HNG giảm sốc so với con số 15.429 tỷ hồi đầu năm ) tương ứng với tài sản là 61.000 ha đất trong đó có thể có khoảng 30.000 ha cao su và phần còn lại đang phủ nhanh trái cây + thêm khoảng 1.600 tỷ Chính Phủ Lào nợ HNG tiền xây sân bay và giảm gần hết lợi thế thương mại .

Tóm lại theo tôi sau tái cơ cấu bức tranh của HNG sẽ là :

1/ Tổng nợ vay của HNG sẽ giảm sốc từ 15.429 tỷ hồi đầu năm xuống còn 6.723 tỷ .
2/ Tương ứng với tài sản là 61.000 ha đất trong đó có thể có khoảng 30.000 ha cao su và phần còn lại đang phủ nhanh trái cây
3/ Thêm khoảng 1.600 tỷ Chính Phủ Lào nợ HNG tiền xây sân bay và giảm gần hết lợi thế thương mại .
====================================================

Thêm một điều tôi muốn trao đổi về chuyện lợi nhuận bán 3 cty con của HNG được hạnh toán vào quý 3 :
Tổng giá bán là 7.627 tỷ - giá vốn 3 cty trên ( TN là 3.278 tỷ , DD là 2.184 tỷ , ĐP là 1.923 tỷ) = 7.385 tỷ
LN là 242 tỷ .

Theo một bác rành về soi BC TC thì giá vốn ba cty trên là giá gốc chưa bao gồm các khoản khấu hao lợi thế thương mai ?

Vậy thực tế LN bán 3 cty con của HNG chỉ là 242 tỷ hay cao hơn thế , nếu cao thì là bao nhiêu ?

Nhờ các cụ @TUANCUCAI , @beginner @Tuannguyenlimited hoặc cụ nào rành giải thích cụ thể hơn .

Giá vốn 3 cty trên mình lấy ở đây :

TRẦN BÁ DƯƠNG :

"Ngày đó nhiều người từng hỏi tôi lỡ cứu HAGL mà chết chìm theo thì làm sao? Ngược lại tôi thấy hợp tác này là cơ duyên và có thể biến nó thành cơ hội", ông Dương tâm sự.

..........

Ông Dương cho biết, đến nay HAGL đã thật sự thoát nguy hiểm. Đóng góp kim ngạch xuất khẩu năm 2019 của HNG ước khoảng 200 triệu USD. Năm 2020 gần như cầm chắc sẽ đạt 500 triệu USD và có thể tiến đến ngưỡng tỷ USD trong những năm kế tiếp.


ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC :

"....Ông Đức không giấu nổi vui mừng khi cho phóng viên Báo Đầu tư hay, chỉ sau 1 năm hợp tác, HNG đã thực sự thoát khỏi tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, nợ ngân hàng của HAGL đã giảm được 50% và chỉ trong 1-2 năm nữa là ông lại khoẻ re..."

https://baodautu.vn/doanh-nhan-tran-ba-duong-de-di-xa-hon-dung-ngai-di-cung-nhau-d108865.html
============================================

Bánh vẽ của anh Dương to quá,người được coi là con sếu đầu đàn của doanh nhân VN đấy . 500 triệu USD doanh thu là 12.500 tỷ rơi vào 2020 đấy các bác ah .
Như vậy mỗi tháng phải là 1000 tỷ . Vậy mỗi ngày HNG và Thadi trong năm 2020 sẽ thu về 35 tỷ tiền bán trái cây ....CON CUA TRONG LỖ NÀY TO QUÁ .

Còn anh Đức ơi giờ anh khỏe rồi nhưng giá CP HAG vẫn chưa khỏe , vẫn ngụp lặn dưới đáy .

--- Gộp bài viết, 15/10/2019, Bài cũ: 15/10/2019 ---

Một trong những định luật hay trong CK chính là định luật quả lắc . Cái gì nó lắc quá đà khi bật lại thì sẽ rất khủng khiếp. Đừng chết trước thiên đường nhé các HAGer .

Có ba biến số quan trọng cần theo dõi với case trái cây của HAGL đó là:

1. Doanh thu từ trái cây: doanh thu có tăng trưởng mạnh hàng quý không
2. Biên Lợi nhuận gộp: biên lợi nhuận gộp có giữ vững không hay càng ngày càng giảm
3. Nợ: Nợ có giảm không

Nếu ba biến số đó tốt lên thì giá cổ phiếu HAG sẽ tăng, nếu ba biến số đó vẫn tệ thì giá vẫn giảm dài hạn.

HNG có bác cập nhật thông tin thật tích cực, nhưng ko biết bác có đi thực địa ko ta

Nhìn trend của HNG tôi thấy trend của HNG không ổn lắm. Các bác quan sát thêm

Em chỉ quan tâm đến doanh thu và nợ thôi. Biên lợi nhuận gộp chưa quan trọng lắm với em

Doanh thu và nợ là hai biến quan trọng cần theo dõi.

HAGL bắt đầu vào vụ thu hoạch thanh long tại Campuchia :

--- Gộp bài viết, 15/10/2019, Bài cũ: 15/10/2019 ---

Còn đây là vườn thanh long họ quay khoảng ngày 12/9 anh HA Lumpat :

--- Gộp bài viết, 15/10/2019 ---

Còn khả năng clip về thanh long này được quay bên Lào : tầm tháng 6 , 2019 :

Càng ngày càng xuống nhỉ

--- Gộp bài viết, 15/10/2019, Bài cũ: 15/10/2019 ---

Chưa thấy thông tin gì có lợi cả haiz