HII: An Phát Yên Bái - Cổ phiếu đầu tư giá trị và tăng trưởng 2017

Hình như bác nhầm, 2 dây chuyền 5,6 Q3 bắt đầu được PLP đưa vào vận hành và vì vây BCTC Q3 của PLP mới được kì vọng tiếp tục tăng mạnh bác nhé

Lâu rồi tôi đã từng nói giá HII có ngày sẽ vượt AAA trong quý 3 này. Cứ chờ đợi sẽ đến ngày đó thôi, tôi tin như thế.
Năm 2018 giá HII sẽ tiến về mốc 4x. Mua để đó rồi tích lũy mua thêm để nắm dài hạn là hợp lý

Tôi không phản đối LN PLP sẽ tăng trong quý 3 khi 2 dây chuyền còn lại đi vào hoạt động. Tuy nhiên tăng lên bn.? Tương ứng với mức giá nào của CP thì là chuyện khác.
Tại 30/6 thì công suất PLP cao hơn HII nhưng LN xấp xỉ nhau. Tại 30/8 HII hoàn thành lắp đặt, PLP cũng sẽ hoàn thành trong quý 3 thì công suất lại nghiêng về HII 150 nghìn tấn so với 108 nghìn tấn. Chắc chắn HII tăng LN lớn hơn nhiều.
1 điểm nữa: HII làm hạt phụ gia từ 2009 liên tục đến nay. Lúc đầu cung cấp cho AAA, sau này công suất tăng dần thì xuất khẩu hơn 50% sản phẩm ngoài số bán cho AAA. Năm 2015 HII trả tới 30% tiền mặt cổ tức. PLP thì trước năm 2014 chỉ khai thác đá, hoạt động gần như ko có lãi. 2011-2014 coi như không có hoạt động gì. Mãi tới tháng 2/2014 thay chủ tịch ( chắc chắn mua lại CP từ HDQT cũ) rồi tháng 10/2014 mới khởi động dây chuyền hạt nhựa phụ gia.

- Với PLP cần lưu ý thêm: HDQT có 1 người từ công ty CK An Phát ( tôi chẳng thích tý nào vì đúng kiểu các cty khoáng sản hay dùng). Bản thân chủ tịch thì là HDQT của LGL ( kinh doanh bết bát nhiều năm nay). Trước khi lên sàn tháng 5/2017 tăng vốn 50 tỷ, chủ tịch mua 3.25 tr CP Phó CT mua 750k v.v. nhưng khi ra cáo bạch vào tháng 7 chủ tịch đã chỉ còn nắm giữ 3.9 tr CP.
- Lưu ý thêm: Kể cả khi đã trao tay nhiều CP như vậy nhưng toàn bộ LD phải góp tới 7.2 tr CP cắm vào NH để đảm bảo cho các khoản vay mở rộng nhà máy. Mặc dù đã có tài sản hình thành từ vốn vay làm thế chấp. Có vẻ NH đánh giá uy tín hơi thấp.
- Laij lưu ý thêm nữa: công nợ khá lằng nhằng giữa công ty với chủ tịch và cá nhân khác thông qua các tạm ứng tìm cơ hội đầu tư ( giống giống TTH). Ví dụ với chủ tịch có khoản hơn 17 tỷ tạm ứng thăm dò mỏ đá Ninh thuận. Tuy đã quyết toán nhưng nay vẫn còn khoản 30 tỷ chủ tịch mang góp vào LGL.

So sánh sơ thông tin thì thấy sự chắc chắn, đáng tin hơn hẳn của HII so với PLP. Chưa nói đến chuyện hiệu quả hoạt động, công suất nhà máy, giá sổ sách lớn hơn hẳn của HII so với PLP.

Tôi chưa nghiên cứu con PLP thử thế nào do hết tiền nên cũng hơi lười xíu.
Công suất NM hạt nhựa phụ gia theo thiết kế là 150k tấn/năm. Trong quý 3 này chỉ đạt 100k tấn/năm thôi nha bác. Nhưng bi nhiêu đó cũng quá tốt rồi. NM bột đá CaCO3 vừa khánh thành sẽ góp phần làm giảm chi phí bột đá từ 20-25%. Trong cơ cấu hạt nhựa phụ gia, bột đá CaCo3 chiếm đến 80% => HII sẽ có lãi rất từ quý 4 trở về sau, nhất là khi NM hạt nhựa phụ gia tăng lên 150k tấn/năm.

Còn nhiều cái lợi trong dài hạn của HII, nhất là nhu cầu hạt nhựa phụ gia của TG sẽ tăng bình quân 5,1% trong vòng 5 năm tiếp theo. Giá tôi dự sang đầu 2018 sẽ quanh 4x thôi.

HII sắp thủng 30 rồi , thôi mua PLP đi các bác, giá còn đang cách xa 30 rất nhiều

PLP có giá 27-28 thì HII tối thiểu phải có giá 40. Đừng xui nhau bán bò tậu ễnh ương!

30 là mức gì mà thủng hay không thủng ạ?!

AN PHAT MINERAL (HII): BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
8 THÁNG NĂM 2017
I. Tiếp tục giữ vững sản lượng sản xuất

Tiếp nối đà tăng trưởng của các tháng đầu năm 2017, toàn Nhà máy đã vận hành tốt kế hoạch sản xuất, đảm bảo đáp ứng các đơn hàng của khách. Trong 8 tháng năm 2017,sản lượng tiêu thụ ước đạt 21.144 tấn, vượt8% sản lượng cả năm 2016 và tăng trưởng 199% so với cùng kỳ.
Công ty giữ vững được thị phần xuất khẩu và mở rộng tới nhiều khách hàng lớn tại nước ngoài, với hơn 90% sản lượng được xuất khẩu đã chứng minh được năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của HII

II. Khánh thành Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn CaCO3

Ngày 30/08/2017, Dự án nhà máy sản xuất Bột đá CaCO3 công suất 222.000 tấn/năm đã chính thức được khánh thành. Sau một năm tích cực và khẩn trương triển khai, dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột đá đến nay đã hoàn tất, và được đánh giá là một trong những công trình công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái. Công ty Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái được kỳ vọng sẽ có đóng góp đáng kể trong việc hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đã đề ra năm 2017. Dự kiến, công ty sẽ đạt mức sản lượng trung bình 6,000 tấn bột đá/tháng vào cuối quý 3 này, và 12,000 tấn/tháng cuối năm 2017, và gấp 4 lần hiện nay sau khi đạt công suất tối ưu vào năm 2019.
Toàn bộ máy móc của công ty đều là máy mới chất lượng cao và nhập khẩu nguyên chiếc. Phòng Lab được trang bị các máy đo tiên tiến như máy đo độ trắng sáng, máy đo cỡ hạt bột đá, máy đo chỉ số MI, máy phân tích thành phần hạt, máy đo độ ẩm….Để hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của hầu hết các thị trường khó tính trên thế giới, Công ty đã nhập khẩu từ Đài Loan hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, do các chuyên gia nước ngoài chuyển giao công nghệ, như quy trình sản xuất do IMPAC chuyển giao, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008. Hệ thống phòng Lab kiểm soát chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu được đầu tư đồng bộ và hiện đại và hệ thống kho chứa nguyên liệu sản phẩm cũng được đầu tư theo công nghệ Nhật Bản.
Dự án bột đá siêu mịn góp phần chủ động nguyên liệu cho nhà máy sản xuất hạt phụ gia, giảm 25% giá vốn đầu vào, tăng lợi nhuận biên của mảng sản xuất hạt phụ gia thêm 2-3%

III. Gặp gỡ đối tác

Trong tháng 8 Công ty đã đón nhiều khách hàng tới thăm và ký kết hợp đồng tiêu biểu như PAK, MLE - UAE, SHA- INDIA, ALM- South Africa, SUM- Singapore… các khách hàng rất hài lòng và tin tưởng và năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của HII và thể hiện sự mong muốn được hợp tác lâu dài, tiêu thụ nhiều sản phẩm chất lượng cho HII. Đặc biệt, sau khi Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn CaCo3 đi vào hoạt động, Công ty tự tin sẽ đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng cả trong và ngoài nước và loại sản phẩm này.

IV. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017

Dựa trên kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm, đánh giá tình hình hoạt động cuối năm cũng như kỳ vọng vào Nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 hoạt động hiệu quả, HĐQT đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của năm 2017 như sau:
STTChỉ tiêuĐơn vịKế hoạch đã phê duyệtKế hoạch điều chỉnhTỷ lệ điều chỉnh
1Doanh thu hợp nhấtTỷ đồng1.1001.1504,5%
2Lợi nhuận sau thuế hợp nhấtTỷ đồng557027,3%
3Cổ tức%10-1520-30
Trả lời báo chí, chủ tịch HĐQT Công ty đã một lần nữa khẳng định tiềm năng, lợi thế, năng lực sản xuất của HII, của các công ty con và khẳng định HII hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch mới và mức tăng trưởng không dưới 30% về lợi nhuận cho năm 2018.

V. Kế hoạch Tháng 9/2017:

Dự kiến trung tuần tháng 9, HII sẽ mời các Nhà đầu tư, Công ty Chứng khoán tới thăm quan mô hình sản xuất của doanh nghiệp, để cùng trao đổi và giải đáp các thắc mắc của Quý Nhà đầu tư về Công nghệ sản xuất, sản phẩm, thị trường cũng như các vấn đề khách trong tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị HII mong sẽ nhận được nhiều sự đóng góp quý báu của Quý Nhà đầu tư cho hoạt động của HII ngày càng lớn mạnh.
Bên cạnh đó, HII sẽ tiếp tục hoàn thiện các dây truyền sản xuất mới được lắp đặt của Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn và Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO3 để nâng cao công suất đảm bảo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

HII tuy bị bán ép xuống mạnh mấy tuần nay nhưng lực mua cũng không vừa. Nhiều lúc sẵn sàng mua cao với những lệnh lớn. Quanh 30 là cân hết.
PLP không được như vậy. Chủ tịch vừa mua giá 10 thì bán giá này còn quá lãi. Nhưng quan trọng hơn là cái gì HII cũng hơn gấp rưỡi PLP. Từ giá trị sổ sách, tổng nguồn vốn, công suất v.v.
Chưa nói đến uy tín lâu năm, thương hiệu, hỗ trợ từ cty mẹ, bản thân dây chuyền s/x ( HII nhập của Đài Loan, PLP nhập của TQ) v.v. HII cũng đều hơn hẳn.
Cho nên thiên hạ sẵn sàng mua HII giá 30 đợi cuối năm giá 50 chứ ( 2017 EPS cỡ 7k, 2018 EPS cỡ 9-10k) không sẵn sàng mua PLP 25 đợi cuối năm giá 30.

HII đang bị đè gom hàng đấy, anh em lựa gom với lái đi hehe