IJC và DPR có gì đáng để đầu tư lâu dài?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi livermore888, 30/08/2021.

13719 người đang online, trong đó có 2591 thành viên. 21:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 5):
  2. Nguoibian
Chủ đề này đã có 61843 lượt đọc và 404 bài trả lời
  1. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    1.639
    1. IJC
    Vậy IJC có gì hấp dẫn:

    1. Người mua trả tiền trước đến cuối quý 2 tăng 53% ước Hoàn thành hoặc vượt kế hoạch năm ngay trong Q3 tức hơn 600 tỷ sau 3 quý.
    2. Tính đến 30.6.21 tiền và tương đương tiền là hơn 700 tỷ, dư sức để chấp covid.
    3. Về quỹ đất IJC hiện có gần 70ha đất sạch sẵn sàng triển khai dự án.
    Lấy giá đất trung bình từ 15tr-20tr/m2 thì quỹ đất này Có giá trị từ 10-14k tỷ, trong khi trong bctc ghi nhận giá trị hàng tồn kho chỉ ở mức 3.4k tỷ tức quỹ đất hiện có của cty có giá trị ròng từ gần 7-11k tỷ.
    Như vậy chỉ với quỹ đất hiện tại đủ để IJC phát triển trong 5 năm tới với LN đều đặn hàng năm từ 800-1200 tỷ/ vốn 2170 tỷ. Tức eps 3.6k-6k/ 1 cp.

    4. LN ổn định từ thu phí BOT quốc lộ 31 với 200 tỷ/ năm giúp IJC duy trì cổ tức tối thiểu 1200 đ/ năm.
    5. LNST ước 4 quý gần nhất sau Q3 ước đạt gần 760 tỷ, eps sau quý 3 đạt 3.6k/ 1 cp. Giá 27k hôm nay ứng với pe chỉ 7x quá hời.
    ===> Với chỉ PE 10 thì IJC đã đáng giá ít nhất: 36k
    6. Giá Ijc vận động tích luỹ quanh 25-30x từ tháng 2 đến nay, mức tăng chưa lớn đủ an toàn để mua vào thoải mái dưới 30x mà ko sợ bị úp bô :D
    7. So sánh các cty bđs khác:
    - PDR LN 6 tháng 500 tỷ giá 85k PE 30
    - DIG LN 6 tháng 100 tỷ giá 34k PE 20
    - HDC LN 6 tháng 130 tỷ giá 65k PE 17
    ....
    - IJC LN 6 tháng 470 tỷ giá 27 PE 8x.
    ====> Quá hời với 1 cty bđs có quỹ đất lớn đủ dùng 5 năm tại tỉnh công nghiệp lớn nhất nước, PE mèng mèng 12 - 13 thì IJC cũng phải xứng đáng giá: 45k
    ;););)

    2. DPR

    Nguồn thu mới từ chuyển nhựợng đất
    - DPR sở hưu 9300ha đất cao su ở Bình Phước và sẽ chuyển giao cho tỉnh 2000ha trong 10 năm tới tức mỗi năm 200ha với giá 1 tỷ đồng/1ha tức thu về đều đặn ít nhất 200 tỷ/ năm
    - Chuyển đổi gần 800ha đất cao su tự phát triển thành kcn từ năm 2023, quỹ đất này đủ cho cty phát triển kcn trong 10 năm tới.
    - Theo KH DPR sẽ nhận 317 tỷ đồng vào cuối năm 2021 sau khi bàn giao 317ha đất đầu tiên cho tỉnh Bình Phước.
    ===> LN dự kiến năm 2021 khoảng gần 400 tỷ/ vốn 430 tỷ, tức eps 9k
    ====> Chỉ với pe 10 thì DPR cũng đáng giá ít nhất 80-90K/ 1cp.

    P/s: Với IJC và DPR quỹ đất đều là đất sạch, được cái để không bị ôi thiu.he. càng ngâm càng có giá, đặc biệt là đất đã gpmb sẵn sàng chuyển nhượng và phát triển dự án như của ijc và dpr thì sẽ càng có giá hơn, nhiều DN BĐS có quỹ đất lớn nhưng chưa GPMD thì để triển khai dự án không hề đơn giản sẽ tốn rất nhiều chi phí.
    ;););)
    yeunuoc99, Cong8688, AK1000011 người khác thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  2. Wordpower

    Wordpower Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Đã được thích:
    96
    Bác chủ cho em hỏi chút, kế hoạch DPR bàn giao 317 ha cho tỉnh là dự án nào đấy, có thông tin cụ thể của việc này ko ah. Cảm ơn bác!
    Cong8688 thích bài này.
  3. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    1.639
    317 ha này là đợt chuyển nhượng đất cao su đầu tiên cho tỉnh Bình Phước để tỉnh làm kcn.
    Cứ thu tiền về 317 tỷ là ok rồi cụ. he.
    Cong8688 thích bài này.
  4. monster159

    monster159 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    172
    Cụ để quả PE của em IJC cao thế, 8.x thôi. hjhj
  5. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    1.639
    He. Lỗi kỹ thuật tí.
    thien_y thích bài này.
  6. Thinhnsrp

    Thinhnsrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Đã được thích:
    143
    7/9 tiền cổ tức ijc về rồi. anh em lại chuẩn bị kéo thôi
  7. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    1.639
    Quỹ đất sạch của IJC là gần 70ha, được phát triển trong nhiều năm trước.
    Tính giá thị trường hạt rẻ chỉ 15tr/1m2 thì nó đã có giá trị hơn 10k tỷ rồi, trong khi bctc chỉ ghi 3.4k tỷ. Tức là giá trị ròng ít nhất 6.6k tỷ.
    ===> tính vo như vậy để thấy ijc nó còn tiềm năng thế nào.
    Cong8688thien_y thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    14.350
    ỊJC của cụ ngon đấy. 4x-5x mới xứng đáng.
    thien_y thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  9. randypham

    randypham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Đã được thích:
    380
  10. VangChin

    VangChin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    16.758
    Hold IJC to 50-60
    Cong8688, vutrinh2512thien_y thích bài này.
    thien_y đã loan bài này

Chia sẻ trang này