Khổng tượng lãi 700 tỷ/VĐL 1000 tỷ đang trở lại $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leardership, 22/05/2015.

1521 người đang online, trong đó có 608 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16787 lượt đọc và 251 bài trả lời
  1. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    Một cổ phiếu đang tích lũy và ở chân sóng CỰC LỚN trong vòng một năm tới:

    Khổng tượng một thời…

    SJS được biết đến là doanh nghiệp bất động sản đầu ngành với quỹ đất khổng lồ và giá vốn thấp, điều này được thể hiện qua lợi nhuận sau thuế của SJS trong năm 2009 là 705 tỷ đồng, năm 2010 là 457 tỷ đồng, chưa một doanh nghiệp bđs nào có lợi nhuận cao như vậy trên VĐL 1000 tỷ. Sang giai đoạn thị trường bđs rơi vào suy thoái và một loạt các vấn đề nội bộ đã đưa SJS thua lỗ trong 2011 – 2012 (lỗ 82 tỷ trong 2011, lỗ 303 tỷ trong 2012).

    Khổng tượng trở lại?

    Thị trường bds đã ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi (thanh khoản tăng, giá tăng ở mức vừa phải) và Sudico cũng nằm trong xu thế phục hồi, năm 2013 lãi sau thuế 70 tỷ đồng, năm 2014 lãi 156 tỷ, và năm 2015 đặt kế hoạch lãi 245 tỷ đồng, lợi nhuận tăng theo cấp số trong các năm gần đây.

    Năm 2014, việc chuyển nhượng 8,9 ha cho Techcombank Developer giúp Sudico giảm nợ vay hơn 700 tỷ đồng, điều này giảm áp lực tài chính và chi phí lãi vay cho công ty.

    Dự án Nam An Khánh là biệt thự và nhà liền kề tuy nhiên cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ và khu này còn vắng nên chưa nhiều người quan tâm … đây là điểm trừ duy nhất của SJS trong thời điểm này. Năm 2015, SJS đột ngột nâng kế hoạch gấp đôi, điều này dựa trên việc đầu tư thêm 300 tỷ đồng cho hạ tầng khu đô thị đồng thời nâng giá bán thêm 7-8%, Dự án này quy mô 288 ha trong khi đó năm ngoái Sudico bán 8,9ha thu về 1200 tỷ đồng, vậy nếu Sudico bán được khu này thì tiền thu về được bao nhiêu? đây chắc chắn là con số làm giật mình người đọc vì kết quả tính ra cực lớn?

    BCTC năm 2014 của Sudico đã trích lập: (i) dự phòng ngắn hạn 67 tỷ; (ii) dự phòng nợ phải thu 120 tỷ; (iii) dự phòng giảm giá tồn kho 174 tỷ; (iv) dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 192 tỷ, tổng cộng các khoản dự phòng lên tới 553 tỷ, kết quả lợi nhuận Sudico sẽ được cộng hưởng khi các hạng mục này được hoàn nhập.

    Khuyến nghị 4x

    Qua đánh trên, khuyến nghị cả nhà tích lũy SJS cho mục tiêu nhân gấp đôi giá thị giá trong vòng một năm tới. Ngoài ra, tích lũy và hưởng cổ tức 15% năm 2010 (chưa chia) và 15% của năm 2015.

    Hiện nay SJS đang bị đạp để gom thêm đơn giản là vol thấp nên khi tăng thì rất khó mua SJS :(
  2. iinvestor

    iinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Đã được thích:
    4.942
    Tuyệt đối không nghi ngờ siêu phẩm SJS

    full magin vô đây 1 năm đúp bô tài khoản


    :)>-:)>-:)>-
    Thor_Stockleardership thích bài này.
  3. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    Không full SJS mới lạ :D
    --- Gộp bài viết, 22/05/2015, Bài cũ: 22/05/2015 ---
    Hàng chưa tăng... vào còn kịp....đặc biệt là hàng ...hiếm
    Thor_Stock thích bài này.
  4. iinvestor

    iinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Đã được thích:
    4.942
    đánh full magin như ông thật sự quá hay tui làm kg được

    vừa nhàn vừa giàu

    CII full megin 18x lên 22x bán, NAV vênh CMN gần 40%

    giờ full megin SJS 19x

    năm nay chắc triple NAV nữa rồi

    :)>-:)>-:)>-:)>-
    leardership thích bài này.
  5. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    Làm sao bằng bác được năm ngoái tt te tua mà NAV của bác 40% UP
    --- Gộp bài viết, 22/05/2015, Bài cũ: 22/05/2015 ---
    CP Ở CHÂN SÓNG LÀ CỔ CÓ VOL CỰC THẤP... VÌ SAO? VÌ ĐÁM ĐÔNG CHƯA NHẬN RA...
    --- Gộp bài viết, 22/05/2015 ---
    CII BÁN 23.1,
    NAV CỦA EM KO BẰNG BÁC, NHƯNG ĐƯỢC CÁI 5 NĂM QUA CHƯA LOSS SÓNG NÀO :)
    Thor_Stock thích bài này.
  6. duy khanh 12

    duy khanh 12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    334
    Oki a
    leardership thích bài này.
  7. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    Tích lũy xong chưa để còn vào sóng :)
  8. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    Sudico (SJS): Quý 1/2015 lãi ròng 9,4 tỷ đồng tăng 110% so với cùng kỳ

    Tuy nhiên kết thúc quý 1/2015, SJS mới chỉ hoàn thành được kế hoạch ở mức thấp với 3% kế hoạch doanh thu và 5% kế hoạch lợi nhuận.

    Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ tăng cao gần 6 lần so với cùng kỳ đạt 41,32 tỷ đồng, mặc dù giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng đạt gần 25 tỷ đồng tăng 408% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, chi phí tài chính tăng mạnh do không được hoàn nhập giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí bán hàng tăng hơn 1 tỷ đồng nhưng chi phí QLDN lại giảm hơn 8 tỷ đồng nên kết quả SJS lãi ròng 9,4 tỷ đồng tăng mạnh 110% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do trong kỳ công ty tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh triển khai kinh doanh tại dự án khu đô thị mới Nam An Chính đã giúp kết quả kinh doanh quý 1 của SUDICO tăng so với cùng kỳ.

    Năm 2015, Sudico đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt 1.535 tỷ đồng và 245 tỷ đồng, tăng trưởng 18,6% và 27,6% so với kết quả đạt được năm 2014. Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1/2015 mặc dù KQKD là khả quan so với cùng kỳ tuy nhiên SJS mới chỉ hoàn thành được kế hoạch ở mức thấp với 3% kế hoạch doanh thu và 5% kế hoạch lợi nhuận.

    [​IMG]
    Loki_Asgard thích bài này.
  9. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    Gross margin = 24,97/41,32 = 61% ~ tương đương giai đoạn 2009 - 2010, cho thấy SJS đã trở lại
    --- Gộp bài viết, 22/05/2015, Bài cũ: 22/05/2015 ---
    Các anh em cứ kiểm tra Gross margin của SJS luôn trên 60%, cao hơn cả ngành dược :)
  10. duy khanh 12

    duy khanh 12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    334
    Oki a
    --- Gộp bài viết, 22/05/2015, Bài cũ: 22/05/2015 ---
    Oki a

Chia sẻ trang này