KSB khi niềm tin trở lại

Vừa được HSC thông báo mở room MG tk VIP tới 5-5
SSI cũng đã cho MG 20% và nghe nói chuẩn bị nâng MG lên , điều này chứng tỏ các cty lớn đã thay đổi quan điểm về cp KSB sau vụ đánh giá hết sức bậy bạ lần trước là cắt Margin của KSB

-Theo tôi tìm hiểu,cty không mua cp quỹ là để chia thưởng 1-1 cho các cổ đông
đây là lý do hoàn toàn chính đáng và hợp lệ sau khi dư tiền mặt chia 25% tiền 2016 theo đúng nghị quyết ĐHCĐ,chia trước khi kết thúc năm tài chính,điều này chứng tỏ tiềm lực và dòng tiền rất tốt
Bằng chứng 3 quý LNST là 154 tỷ vượt kế hoạch năm,theo cá nhân tôi tìm hiểu thì khả năng tới DHCD đầu 2017 còn chia tiếp 20-30% tiền mặt

-Mặt khác giá đá xây dựng đang hút hàng tăng giá ,và vào mùa xây dựng mùa khô tại khu vực Nam bộ thì thời điểm này và quý 1 doanh thu ln tăng rất mạnh do thu hồi công nợ và bán hàng theo đơn hàng lớn
-Hơn nữa theo tìm hiểu thì mỏ đá Phước Vĩnh chất lượng tốt như Tân Đông Hiệp đã được gia hạn thêm hơn 15 năm với trữ lượng thêm là 40-45 triệu m3 đá
Doanh thu từ mỏ này đang chiếm 30% của KSB sẽ đạt doanh số 1000 tỷ /năm và lợi nhuận ròng khoảng 350 tỷ /năm /vốn 234 tỷ hiện tại .Có lẽ đây là lý do mà KSB mạnh dạn chia thưởng cp 1/1 mà không sợ EPS bị pha loãng-do quỹ đầu tư phát triển còn 250 tỷ để có thể nâng công suất khai thác- Đáp ứng doanh thu và lợi nhuận của vốn với

- Cộng với việc Sân bay Long thành khởi công,cùng hàng loạt tuyến đường cao tốc cũng khởi công quanh khu vực TPHCM ,Bình Dương,Đồng Nai,Đà Lạt... sẽ là 1 nguồn kích cầu lớn và lâu dài cho ngành đá xây dựng

- Một số khó khăn khi chuyển giao cty với chủ mới dần qua đi , Bằng chứng là doanh thu năm nay chưa tăng -nhưng lợi nhuận tăng vọt,chứng tỏ các ông chủ mới đã tiết giảm chi phí ,lợi nhuận tăng vọt mà thời còn SCIC chưa bao giờ đạt được do thất thoát quá nhiều ,dòng tiền KSB hiện tại rất tốt .Một loạt các nhân sự cấp cao của cty đã được bổ nhiệm thay thế và đi kèm theo đó lợi nhuận tăng vọt.Chứng tỏ các ông chủ mới làm ăn minh bạch.Dù có 1 vài yếu tố vẫn còn chưa chuẩn mực như hứa chia cổ tức 15 % tiền mặt nhưng chỉ chia 10% -cái này theo tôi được biết là nếu chia vượt thì phải xin ý kiến DHCD bất thường,vì năm 2016 DHCD chỉ cho chia 25% tiền mặt-chia vượt UBCK không cho-Đây chính là 1 bất cập của chính sách - Cái này hoàn toàn có thể thông cảm vì yếu tố chuyển giao do là chủ mới tiếp quản từ giữa 2016

Vì vậy lần đầu tiên làm PIC xin chia sẻ cùng các bác cp đã từng bị công ty chứng khoán vùi dập quá đáng là KSB

--- Gộp bài viết, 23/11/2016, Bài cũ: 23/11/2016 ---

@daigiabaclieu tôi đã làm room và minh bạch,mời bác kiểm chứng
không phải dạng như bác nghĩ tôi là ăn theo nói leo,bác thì động 1 cái nhảy dựng lên cãi nhau với các lời phản biện nhé
Học làm người trước khi làm nhà đầu tư bác nhé