LSS: Bài 1 - Nhà máy đường số 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocvuong164, 17/07/2014.

Có 7052 người đang online, trong đó có 1027 thành viên. 13:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Trang 1/4
Chủ đề này đã có 2378 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. quocvuong164

    quocvuong164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    452
    #1
    17/07/2014, 21:14
    Sau DBC - FMC - IMP - VHC, em giới thiệu mã tiếp theo là LSS. Có lẽ việc định đâu là đáy chu kỳ ngành mía đường sẽ do thị trường quyết định. Bản thân chỉ có thể viết được những gì tìm hiểu được từ nội tại doanh nghiệp này.

    Bài 1: Nhà máy đường số 2

    [​IMG]​
    [​IMG]

    1. Ban đầu ý định của anh Tam là nâng cấp cả hai nhà máy số 1 và số 2. Nhưng trong quá trình nâng cấp nhà máy số 2, phát sinh các khoản ngoài dự tính khiến giá trị tổng mức đầu tư cho NMĐ số 2 gần 1000 tỉ đồng, NMĐ số 1 tạm hoãn. Cứ thử so sánh với máy móc của SBT sẽ thấy đây là 1 con số khủng khiếp. Nguồn vốn chủ yếu là đi vay 200 tỉ trái phiếu + 300 tỉ vay dài hạn + vay ngắn hạn và vốn CSH. Điều này đã khiến việc VLĐ sụt giảm, việc hỗ trợ đầu tư trồng mía ban đầu cho nông dân như hứa hẹn bị cắt giảm, thanh toán tiền mía chậm hơn...

    2. Thời điểm nâng cấp NMĐ 2 thực hiện chính từ quý 3/2011 đến quý 3/2012. Theo kế hoạch sẽ phải xong trước vụ ép mía 2011/2012, tuy nhiên do thiết bị không đồng bộ dẫn tới nhà máy không hoạt động đúng tiến độ, mía của người nông dân cháy khô, chết héo ngoài đồng. LSS bù đắp, nhiều bãi mía của hộ nông dân chất đống hàng tháng trời, giá vốn hàng bán cao trong năm 2012, thua lỗ quý 4/2012...
    http://kinhtenongthon.com.vn/story/kinhte-thitruong/2012/5/33971.html

    3. Giá trị đầu tư của NMĐ 2 gần 1000 tỉ đồng, tuy nhiên chất lượng, thiết bị không đồng bộ...khiến công suất không đạt mức 8000 tấn mía/ngày và thường xuyên phải bảo dưỡng trong năm 2013. baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n105776/Day-manh-tham-canh,-xay-dung-vung-mia-quy-mo-lon.
    Điều này cũng đặt ra câu hỏi giá trị sổ sách thật cho LSS. Con số 1000 tỉ đâu đó chỉ có 50% là thật. Khi định giá BookValue LSS cần tính toán kỹ. Vận hành của NMĐ số 2 đến nay cũng còn là dấu hỏi cho cổ đông LSS: liệu công suất hiện nay đã đạt gần mức 8000 tấn mía/ ngày và hoạt động ổn định?

    Có 1 điều chắc chắn là vụ mía 2013/2014 năng suất NMĐ số 2 sẽ ổn định và tốt hơn, hạ thấp giá vốn hàng bán.Bác Tam đã tuyên bố đến nay 2015/2016 giá thành sản xuất mía LSS sẽ bằng khu vực Đông Nam Á là có cơ sở. Tuy nhiên đi kèm với điều này là khấu hao khủng hàng quý từ NMĐ số 2 trên.

    [​IMG] ​
    Last edited: 17/07/2014
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. hoanghao2199

    hoanghao2199 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2014
    Đã được thích:
    11
    #2
    17/07/2014, 21:35
    con này chơi dài hạn đầy triển vọng đấy
    quocvuong164 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. quocvuong164

    quocvuong164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    452
    #3
    17/07/2014, 21:50
    ngành mía đường giờ khó chơi quá bác nhỉ
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. hoanghao2199

    hoanghao2199 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2014
    Đã được thích:
    11
    #4
    18/07/2014, 10:52
    bị Đức dập cho te tua rồi, bán được cho ai nữa đâu
    quocvuong164 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    #5
    18/07/2014, 11:04
    Vậy là ngon rồi, LSS đã giảm 5 năm nay, bậy giờ rủ bùn đứng dậy.

    Nếu bác Tam đã tuyên bố giá thành sản xuất mía LSS sẽ bằng khu vực Đông Nam Á là có cơ sở thì biên lợi nhuận của LSS sẽ khủng trong time tới
    quocvuong164 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    #6
    18/07/2014, 11:06
    quocvuong164 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    #7
    18/07/2014, 11:16
    Có 1 điều chắc chắn là vụ mía 2013/2014 năng suất NMĐ số 2 sẽ ổn định và tốt hơn, hạ thấp giá vốn hàng bán.Bác Tam đã tuyên bố đến nay 2015/2016 giá thành sản xuất mía LSS sẽ bằng khu vực Đông Nam Á là có cơ sở.

    Sao bác biết điều chắc chắn trên?????????
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. quocvuong164

    quocvuong164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    452
    #8
    18/07/2014, 11:26
    bác xem KQKD quí 1 cty mẹ đoán đại như em đi :))
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. quocvuong164

    quocvuong164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    452
    #9
    22/07/2014, 16:27
    Thông tin mà bác cần đây:

    Ngày 5–2, Công ty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức ra quân sản xuất đầu năm với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao.
    Tại lễ ra quân, lãnh đạo công ty đã phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động chiến lược phát triển, đó là: Hợp tác phát triển bền vững vì cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành nghề cốt lõi là mía – đường – cồn – điện và tập trung đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Mục tiêu hướng đến là tăng trưởng bền vững từ 15 đến 20%/năm; phấn đấu đến năm 2020, doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng và đến năm 2025, doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng trở lên với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

    Trước mắt, trong năm 2014, công ty phấn đấu giữ ổn định 16.000 ha mía nguyên liệu với năng suất đạt 70 tấn/ha, sản lượng đạt 1,1 triệu tấn, chất lượng đạt từ 9,5 CCS trở lên và tỷ lệ thu hồi đạt 9 tấn mía/tấn đường; đồng thời, sản xuất 120.000 tấn đường và 50 tấn sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 120 tỷ đồng. Ngay trong ngày ra quân sản xuất, công ty đã ép thành công 9.500 tấn mía nguyên liệu, công suất này sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi kết thúc vụ ép 2013 - 2014 (dự kiến trước 30-4-2014).

    Bác xem thêm lí giải KQKD Cty mẹ quý 1/2014
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.456
    #10
    22/07/2014, 16:38
    Bác có biết ai mua thỏa thuận 2tr giá trần ko?
    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/4

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này