Nơi chia sẽ những cơ hội đầu tư vào DN làm ăn tốt

Em soi BCTC thấy khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của HTL giảm mạnh anh @t266 ạ, phải thu khách hàng có khuynh hướng tăng dần. Quý 1/2015 người mua trả trước 141 tỷ nên quý 2 đột biến, giờ người mua trả trước tụt còn 51 tỷ thôi. Xuất hiện khoản vay 10 tỷ (có lẽ là để bổ sung trong vấn đề lưu động vốn). Trước giờ HTL chưa bao giờ phải vay ngắn hạn vì chiếm dụng vốn rất nhiều của đối tác. Về dài hạn ko nói trước đc điều gì nhưng trong trung hạn khi ra BCTC quý 2 e nghi ngờ doanh thu HTL sẽ giảm khá nhiều anh ạ. Ý anh thế nào ?

Cụ ơi, cụ đừng để ý nhiều vì những khoản mục trên nó mang tính chất thời điểm. Phải thu KH có khuynh hướng tăng chứ ko phải tăng đột biến là được. Cụ phải xem HTK và phải trả nó có tương ứng ko. Còn vay ngắn hạn kể cả tăng 20 tỷ ko sao vì cty cần mở rọing quy mô thì phải cần vốn. Hơn nữa cụ xem vốn LĐR và một số chỉ tiêu tài chính như HS tự tài trợ, HS thanh toán ...

Anh nhắc các chú thế này: nghiêm cấm mọi hành vi đoán đỉnh, nghe tin đồn, đặt lệnh sell với những cổ phiếu đang tăng chưa có điểm dừng như SLS, HSG, VGS, HCC,... Nhất là nó tăng vì những lý do chính đáng.

Nếu muốn bán, chỉ bán khi nó đi qua đỉnh và trượt khỏi 1 điểm kháng cự nào đó. Quan trọng hơn, nó khg còn nhiều tin tốt nữa.

Giờ anh nhắc lại chuyện cũ. Già nó hay thế. Vì nhiều lý do mà lúc đó, chẵng thể nào nói một cách chi tiết được.

• Vì sao HSG 6x?

Anh đọc BCTC năm của HSG và cảm nhận đc vẽ đẹp của nó. Rất hiếm có 1 BC đẹp như vậy. Muốn biết đẹp thế nào thì tự xem lại, chi tiết, cẩn trọng. Rồi anh đọc đến BC thường niên. Đọc xong anh nghỉ: anh Vũ đã tạo ra nền tảng vững chắc như thế này rồi thì từ nay anh ấy chỉ cần ngồi đếm tiền rồi đi làm từ thiện thôi. HSG sẽ đi lên không ngừng.

Thực tế là, quý này HSG đã chiếm vị trí dẫn đầu của Hoà Phát về ống thép. Không bao lâu nữa, đến lượt BMP, NTP về ống nhựa. Trước mắt là, Hoa Sen sẽ lấy khúc giữa-miền Trung của 2 anh này.

Thiên thời về giá thép, PVTM thép chưa nằm trong nhận định này.

HSG còn 2 tin khủng nữa mà nếu nó xảy ra, cứ nhân đôi dự báo của anh. Một là PVTM với tôn. Hai là vào ETF.

Ở trong box này, có người đã tìm hiểu nhận định này và bây giờ All-in HSG, nhưng chỉ buồn là đến bây giờ lão vẫn chưa cám ơn mình .

Do có HSG nên mình mới mua thêm VGS, lựa chọn không tồi.

• Vì sao THG 6x?

Eps của THG năm trước đã đạt đến 5.600. Năm nay, mãng bê tông tiếp tục tốt. Quý 4 sẽ có thêm sản phẩm từ NM mới. Họ đầu tư NM gấp đôi công suất hiện hữu mà khg gọi vốn CĐ thì khg phải DN nào cũng làm nỗi. Dự án Trung An năm nay bắt đầu hạch toán. Dự án lên đến 2 lần vốn ĐL mà cũng khg gọi vốn, khg vay NH. Tin từ ĐHCĐ cho biết, lãi dự án này rất tốt. Nếu có thêm 5k-10k eps nữa từ dự án này, THG sẽ có eps bao nhiêu?

Còn 1 mãng chìm trong bóng tốt nhiều năm nay có thể khởi động lại trong năm nay do thiên thời. Đó là XD thuỷ lợi. THG đã xuất phát từ nghề này. trước đây họ là Công ty xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang.

• Vì sao HCC 4x?

Họ đầu tư thêm liên tục xe bê tông, xe trộn bê tông, rồi đến trạm trộn. Họ đầu tư khôn ngoan. Cổ tức họ trả tốt.

Trong ngành này chẵng ai có tỷ suất LN gộp cao hơn họ. Nói cách khác là họ dẫn đầu. Vì sao? ngoài chuyện làm ăn giỏi họ còn có đá đủ để khg cần mua bên ngoài. Mà đá tăng rất dữ.

Nếu khg có sự cố quý 4 vừa rồi thì eps của họ đã trên 5k rồi. Còn năm nay, nó sẽ khoảng 7k.

Nói chung, anh có khả năng đọc giỏi. Ai cũng biết đọc, nhưng khg dể đọc giỏi, vì cần có những kiến thức phụ trợ khác nữa. Đôi khi, (hơi tự cao ) anh có thể hiểu được và hiểu sâu hơn chính những tác giả của bài viết nữa.

Vẫn phải cảm ơn bác t266 giới thiếu e con TA9 nay nó trần mie rồi, ăn gần 70 % rồi chưa nhả được, chắc đợi chia giấy lộn xong thì bán ít vậy

Nay e lại leo đỉnh SLS rùi.Hi vọng em ko bị rơi xuống

Thoidaimoi123Thành viên gắn bó với f319.com
#16
03/12/2015, 16:09
Nhà máy nâng cấp mới CS 380 tấn đường /ngày -> cho 300 tấn /ngày thôi.
Giá thành SX của SLS hiện là 10.000đ
Số ngày SX trung bình / năm của SLS là 120 ngày
Giá bán đường tháng 11 tại nhà máy phía Bắc là 14k-14,k/kg => lãi tầm 4-4,8k/kg đường
CHi phí hàng năm của SLS (lương, vận hành,...) tầm 30-32 tỷ
Nhẩm tính
+ LN gộp SLS : LN gộp = 144 tỷ - 172 tỷ
+ LNST= LNTT = 112-140 tỷ (do SLS k nợ Bank , được miễn thuế TNDN)
Vốn điều lệ SLS là 68 tỷ => EPS 2016 : 16,5k - 20,5k ......
Với giá đường đang trend tăng từ đáy......
Thử định giá SLS đi anh em........................

Vì sao VGS, 2x

Cổ đông nhớn đấy bác nhỉ, mỗi mã bác làm tầm triệu cổ

Kinh nghiệm của lão làng có khác

• Vì sao THG 6x?

Eps của THG năm trước đã đạt đến 5.600. Năm nay, mãng bê tông tiếp tục tốt. Quý 4 sẽ có thêm sản phẩm từ NM mới. Họ đầu tư NM gấp đôi công suất hiện hữu mà khg gọi vốn CĐ thì khg phải DN nào cũng làm nỗi. Dự án Trung An năm nay bắt đầu hạch toán. Dự án lên đến 2 lần vốn ĐL mà cũng khg gọi vốn, khg vay NH. Tin từ ĐHCĐ cho biết, lãi dự án này rất tốt. Nếu có thêm 5k-10k eps nữa từ dự án này, THG sẽ có eps bao nhiêu?

Còn 1 mãng chìm trong bóng tốt nhiều năm nay có thể khởi động lại trong năm nay do thiên thời. Đó là XD thuỷ lợi. THG đã xuất phát từ nghề này. trước đây họ là Công ty xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho phép em bổ sung là NM bê tông mới về diện tích gấp đôi NM cũ, hiện mới đầu tư 24 tỷ nhưng đã có sp bê tông tươi bán rồi và đóng góp vào doanh thu quý 1. Riêng về công suất là gấp 6-7 lần công NM cũ nhé a.

Dư án Trung An đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng đã bán rất chạy và giá đang tăng lên từng ngày. 450 nền của dự án này toàn bộ đều nằm mặt tiền đường Lê Văn Phẩm 1 con đường lớn ở TP Mỹ Tho. Eps dự án này từ 10-20k trên VĐL sẽ hạch toán chỉ trong 2 năm 2016-2017.

Hoạt động thủy lợi THG vẫn làm mấy năm nay nhưng 2016 sẽ càng nhiều việc hơn vì với tình trạng xâm nhập mặn ở miền tây thế này thì NN sẽ phải đầu tư thêm về các dự án thủy lợi

Còn 1 mảng THG sẽ khởi động lại đó là xây dựng KCN, ngày xưa KCN Mỹ Tho là do THG làm chủ đầu tư nhưng khi hoàn thành NN chuyển giao cho BQL dự án các KCN Tiền Giang. Hiện tại các KCN tại Tiền Giang đều đã lấp đầy nên nhu cầu về KCN hiện rất lớn.

THG hiện là số 1 về bê tông và xd thủy lợi khu vực miền tây. Ngoài ra chủ tịch tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng xuất thân từ THG nên sẽ được ưu đãi phát triển các dự án về xây dựng, BĐS, KCN của tỉnh này

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về THG e nâng target lên 8x cho năm 2016 và 12x hết năm 2017