PDB: Hành trình tìm về giá trị.

Gia tăng cổ...

sang tuần xem thế nào đã mới tham gia khả năng TT về 530, sang tháng 10 FED tăng lãi suất,NN bán ròng rồi

Chúng tôi dự báo công ty có thể đạt doanh thu khoảng 300 tỷ trong năm 2015, tăng 58% so với cùng kỳ đến từ 2 mảng chính là Beton và đá.
 Doanh thu từ mảng Beton kỳ vọng đạt 240 tỷ với biên lợi nhuận gộp tăng lên khoảng 13%. Do đặc thù mảng Beton phải có các dự án xây dựng hạ tầng lớn trong khi điều này phụ thuộc rất lớn vào ngân sách chính phủ, chúng tôi cho rằng công ty sẽ duy trì mức doanh thu mảng này trong thời gian tới sẽ giữ ở mức tương đương như năm nay.
 Trong đó, doanh thu từ mảng đá dự kiến đạt 60 tỷ, tăng 937% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận ở mức 20%. Mảng này được kỳ vọng sẽ đóng góp chính cho việc tăng trưởng của Công ty trong tương lai khi mảng Beton đang có dấu hiệu chứng lại. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của PDB dự kiến đạt mức 28.1 tỷ, tương đương EPS đạt 3,460 đ/cp
- Với ước tính thận trọng do lợi nhuận đột biến năm nay, chúng tôi cho rằng mức P/E hợp lý của PDB vào khoảng 6.5 lần, chiết khấu 35% so với P/E trung bình của các công ty xây dựng trên sàn hiện nay. Với mức P/E như vậy, giá hợp lý trong ngắn hạn của công ty của công ty khoảng 22,500đ/cp, cao hơn 50% so với mức giá lên sàn. Chúng tôi khuyến nghị Mua với cổ phiếu này.

--- Gộp bài viết, 25/09/2015, Bài cũ: 25/09/2015 ---

Chỉ cần mỗi ngày em nó tăng 3 line là đủ.

Hôm nay phi mạnh mẽ quá. PDB từ hôm nay sẽ không có đỉnh nhé.
P/E~5, Năm càng lâu càng lãi.

Cập nhật các dự án hiện tại của PDB, đủ làm đến hết 2017. Đủ tạo EPS 3500 đ/CP và chia thưởng cho cổ đông tối thiểu 15% cash.
PDB là nhà cung cấp Beton chính của những dự án lớn, trọng điểm của khu vực Đà Nẵng và Miền Trung như Formossa, Nhiệt điện Nghi Sơn I, Cầu Rồng, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, sân bay Đà Nẵng mở rộng, Tổ hợp Khách Sạn Mường Thanh - Sông Hàn....

Với các dự án đủ làm đến hết 2017, EPS hàng năm > 2400 đ, cổ tức 20%. Giá nào cho PDB nhỉ?

Mục tiêu 22.5 đã đạt, phấn đấu 3.x em nhé.

Hôm nay lực cầu vào cực mạnh, điểm sáng toàn thị trường #PDB nhé.

http://pacificdinco.com.vn/sites/de...ong_ve_viec_tam_ung_co_tuc_dot_1_nam_2015.pdf cổ tức $ mặt nè bro ...