S55 tăng trần là phải thôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi congacongnghiep, 30/12/2020.

Có 7750 người đang online, trong đó có 1176 thành viên. 12:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Trang 1/4
Chủ đề này đã có 8045 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #1
    30/12/2020, 12:48
    Nói cho nhanh thế này về S55, còn kỹ hơn các bạn tự tìm hiểu
    1. Doanh nghiệp trước xây lắp thủy điện mang về lợi nhuận đều đặn 50 tỷ nhưng nay do xây lắp cho chính công ty trong 2 năm nay nên về nghiệp vụ kế toán thì Báo cáo công ty mẹ vẫn có lợi nhuận xây lắp nhưng hợp nhất thì sẽ bị triệt tiêu, kiểu mình tự xây nhà cho mình.
    2. Thủy điện Nụm bụm 1 với công suất 16MW đã chính thích phát điện vào tháng 9 nên lợi nhuận chưa phản ánh vào BCTC Q3/2020
    3. Năm 2019 là năm hạn, ít mưa nhưng kể từ tháng 6/2020 thì lượng mưa đã tương đương TBNN, chu kỳ elnino 3,4 năm mới quay lại nên lợi nhuận mảng thủy điện trong 3 năm tới sẽ được cải thiện
    4. Thủy điện Nụm bụm 2 với công suất 25 MW dự kiến tháng 5/2021 sẽ hòa lưới điện như vậy cần Q3/2021 thì lợi nhuận về thủy điện của S55 mới phản ánh tương đối đẩy đủ mảng thủy điện
    5. Góp 51% vón vào EBA mà công ty này có 20MW thủy điện
    6. Góp vón 33% vòn thủy điện sông ông có 8MW thủy điện (chia cổ tức đều 20%)
    7. và công ty azen cũng về thủy điện đã vận hành

    Tổng số công suất thủy điện tính theo tỷ lệ cổ phần thì S55 có khoảng 50mw, dự kiến mảng thủy điện sẽ đem về lợi nhuận hàng năm cho S55 khoảng 60 tỷ đồng và sẽ được tăng dần hàng năm do khấu hao, giảm trừ lãi vay, vận hành dần hiệu quả so với năm đầu

    Thử hỏi giá trị sổ sách tận 44k, giá 2x,x mà có tận 50MW thủy điện đi vào hoạt động (còn 25 MW nậm bụm 2 hòa lưới điện khoảng t 5/2021), lợi nhuận khoảng 60 tỷ, thì em nó giá nhiêu

    Ngó sang mã ND2 có thủy điện ở vùng tây bắc như S55 thử nhé:
    - ND2 có 50 triệu cổ phiếu, thủy điện Ngòi Phát 72 MW, giá 28.300,
    - S55 có 10 triệu cổ phiếu, thủy điện có tổng công suất theo cổ phần 50 MW, tạm tính giá trần 27.500

    So sánh để thấy S55 đang bị định giá rẻ = 1/3
    Last edited: 30/12/2020
    138nam, Butchep01 và phikhonglo thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.731
    #2
    30/12/2020, 12:56
    Không tồi, bác có vẻ rành về thủy điện nhỉ?

    Bữa nhớ bác có giới thiệu mã HEJ thì phải.
    congacongnghiep thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #3
    30/12/2020, 13:11
    Không phải, tôi giới thiệu cổ phiếu HEC lúc giá 32.000 :), chưa chia cổ tức
    --- Gộp bài viết, 30/12/2020, Bài cũ: 30/12/2020 ---
    Chơi chứng là phải nhìn về tương lại , dự kiến Q3 hoặc chậm nhất Q4/2021 S55 sẽ có lợi nhuận phí thường về thủy điện không cần tính mảng xây lắp
    --- Gộp bài viết, 30/12/2020 ---
    Thực ra không muốn viết về S55 đâu vì còn khoản cổ tức D2D chia 42% chưa về tài khoản nên chưa chuyển đổi được sang S55 nên chưa muốn viết bài nhưng nay em nó tăng quá thì viết cho anh em tham khảo. Hàng này tốt thật sự, còn thị trường hiện nay hơi ghê, giữ e nó chắc an tâm
    phikhonglo thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. Tay-Son

    Tay-Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    92
    #4
    30/12/2020, 14:03
    Em này hay đấy ko biết e dừng ga nào để ae lên tàu.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. WarrentBuffettVN01

    WarrentBuffettVN01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    1.127
    #5
    04/01/2021, 05:46
    Nghe phần giới thiệu đã thấy ngọt rồi. hôm nay lên tàu ủng hộ các bác.
    congacongnghiep thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #6
    04/01/2021, 08:39
    Last edited: 04/01/2021
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #7
    04/01/2021, 09:08
    Viết thêm thông tin chi tiết lợi nhuận mảng thủy điện thế này nhé!
    1. Đối mảng với công ty liên doanh liên kết đem về lợi nhuận 11,45 tỷ đồng, trong đó:
    + Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông: 33,8% CP x 18,3 tỷ lợi nhuận = 6,19 tỷ đồng
    + Công ty cổ phần đầu tư Anzen: 18,6% CP x 28,3 tỷ lợi nhuận = 5,26 tỷ đồng
    2. Đối với công ty cổ phần điện Bắc Nà (tính lợi nhuận 2018 là 22 tỷ đồng chưa kể Bắc Nà 1, năm 2019 lợi nhuận thấp do hạn hán k tính) thì lợi nhuận đem về nếu tính thêm Bắc Nà 1 2,8 MW thì đem về cho S55:
    51,18% cổ phần x 22 tỷ lợi nhuận x 19,8MW/17MW = 13 tỷ đồng.
    3. Đối với công ty cổ phần EHULA (16+25 MW) , tạm tính theo tỷ lệ công suất với lợi nhuận của thủy điện Bắc Nà thì sẽ đem lại lợi nhuận cho S55 : 75% cổ phần (tính pha loãng thêm) x 41 MW/17MW x 22 tỷ đồng = 39,79 tỷ đồng
    Như vậy tổng mảng thủy điện sẽ đem về lợi nhuận hàng năm cho S55 khoảng 11,45 + 13 + 39,79 = 64,24 tỷ đồng.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #8
    11/01/2021, 16:02
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #9
    14/01/2021, 14:08
    Last edited: 14/01/2021
    neiklepr đã loan bài này
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. congacongnghiep

    congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    611
    #10
    15/01/2021, 10:25
    S55 quả đúng là hàng chất trong cái thị trường đang bị thổi phồng quá mức. Giá trị cổ phiếu ngân hàng ở đâu? khi mà toàn vả giấy vào mồm cổ đông?
    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/4

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này