SSN - 2x mới chỉ là khởi đầu

Tiếp theo từ Topic 1: http://f319.com/threads/ssn-khai-quat-hang-gia-tri-upcom.776901/

SSN đang dần chứng minh đẳng cấp là một siêu cổ phiếu sàn Upcom. Khi câu chuyện của SSN còn rất ít người biết đến, dòng tiền thông minh đã sớm tìm ra với mức sinh lời không tưởng 115% trong vòng 2 tháng.

So sánh upcom SSN với MSR, VEF… thì quả là một sự khập khiểng. Những cổ phiếu bơm thổi lên ào ào rồi rớt thê thảm để ai mua sau đều phải ôm hận chỉ kích thích được những tay đánh bạc. Ngược lại mô hình tăng trưởng của SSN rất bền vững, hàng chất lừ chẳng khác nào PNJ, PAC, GIL trên sàn Hose, đảm bảo ai mua cũng đều có lời.

TIỀM NĂNG TÀI SẢN

- Khu đất 678 Âu Cơ: tọa lạc 4 mặt tiền đường: Âu Cơ - Đồng Đen, Bàu Cát 8 Hồng Lạc, là khu đất vàng có vị trí vô cùng đắc địa, quy mô lớn nhất Tân Bình với khuôn viên hơn 2,2 hecta.

Sơ bộ giá bán ước tính dựa theo khảo sát các khu lân cận thì thấp nhất 20 triêu/m2 thì giá trị khu đất này ít nhất là khoảng 440 tỷ đồng.

- Dự án Centa Park là dư án căn hộ do SSN làm chủ đầu tư, đối tác là Thanh Nien Corp. Dự án gồm 4 block, cao 32 tầng, có 1.350 căn hộ và 35 căn shop house.
Dự án đã mở bán ngày 7/1/2016, cháy hàng ngay từ block đầu tiên, đến hiện tại hơn 300 căn đã được tiêu thụ
Dòng tiền sẽ được phân bổ hạch toán dần trong các kỳ báo cáo tiếp theo



TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN

Theo kế hoạch mục tiêu đặt ra tại ĐHCĐ 2016 thì Lợi nhuận hợp nhất đạt 150 tỷ, trong đó có 23 tỷ từ công ty mẹ và 127 tỷ từ công ty con là SPCO. SSN đã bỏ 300 tỷ để mua lại cty này với giá 120k/cp, với mục đích sở hữu toàn bộ bất động sản mà SPCO đang sở hữu ở Thảo Điền (giá trị cực khủng, sẽ phân tích sau).


Đơn thuần như vậy, EPS dự phóng của SSN 2016 sẽ ~4k, định giá còn quá rẻ để đầu tư. Chắc chắn một điều là lợi nhuận kia sẽ được hoàn thành, nằm trong kế hoạch book lợi nhuận có sẵn từ nay đến năm 2018.

Lợi suất cổ tức 2016 = 5%, rất hấp dẫn cho 1 doanh nghiệp bđs tăng trưởng

SSN cũng đang tiến hành làm thủ tục xin chuyển sàn qua HOSE. Doanh nghiệp sẽ được định giá lại và giá chuyển sàn ko thể dưới 2x.

KHUYẾN NGHỊ TIẾP TỤC MUA VÀ NẮM GIỮ -> MỤC TIÊU 4X

(Tôi sẽ tiếp tục phân tích về lô bđs Q2 của SPCO và cả định giá chuyển sàn trong topic tới)