TLH - Tiến Lên đã đến lúc phải lên (Tập 6 - Lộc Lộc Phát -668)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WarrenBuffetvn, 19/09/2017.

Có 2061 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 33/259

Chủ đề này đã có 262696 lượt đọc và 2586 bài trả lời

sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/10/2008

Đã được thích:

12.296

#321

25/09/2017, 20:52

Tồn kho 1800 tỉ làm sao bán hết trong 1 quí với doanh thu của TLH? Theo tôi lãi khoảng 140-150 tỉ đã là rất tốt rồi, đủ để đánh TLH vượt 15 lên khoảng 17-18.
Với mức giá hiện nay thì lên đến đó cũng là lồi mồm toạc mỏ hết rồi.

03246 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
CK654321 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

12/05/2016

Đã được thích:

345

#322

25/09/2017, 21:19

sexmovie đã viết: ↑

Tồn kho 1800 tỉ làm sao bán hết trong 1 quí với doanh thu của TLH? Theo tôi lãi khoảng 140-150 tỉ đã là rất tốt rồi, đủ để đánh TLH vượt 15 lên khoảng 17-18.
Với mức giá hiện nay thì lên đến đó cũng là lồi mồm toạc mỏ hết rồi.
Xem tất cả

Vụ bán đất tại Đà Nẵng chắc lãi 30 tỷ cũng đc book vào ln quý này này chứ các bác?

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/10/2008

Đã được thích:

12.296

#323

25/09/2017, 22:34

CK654321 đã viết: ↑

Vụ bán đất tại Đà Nẵng chắc lãi 30 tỷ cũng đc book vào ln quý này này chứ các bác?
Xem tất cả

Có vụ đó à? Tôi ko biết nhưng lợi nhuận đột biến cũng giúp giá cp lên trong ngắn hạn. Còn tuỳ book lãi quí nào.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
CK654321 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

12/05/2016

Đã được thích:

345

#324

26/09/2017, 01:03

http://m.cafef.vn/TLH-232042/tlh-ng...oi-phuong-an-dau-tu-tai-chi-nhanh-da-nang.chn

Bác nghiên cứu xem. Đất DN vừa rồi sốt và HOT như thế nào. TLH bán lãi gấp 2-3 lần là ít

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

08/03/2014

Đã được thích:

1.973

#325

26/09/2017, 06:42

sexmovie đã viết: ↑

Tồn kho 1800 tỉ làm sao bán hết trong 1 quí với doanh thu của TLH? Theo tôi lãi khoảng 140-150 tỉ đã là rất tốt rồi, đủ để đánh TLH vượt 15 lên khoảng 17-18.
Với mức giá hiện nay thì lên đến đó cũng là lồi mồm toạc mỏ hết rồi.
Xem tất cả

Thì em nói là quý 3 chỉ bán được 900 tỷ hàng tồn kho. Xem các quý trước thì gía vốn cũng tầm đó.

Còn 900 tỷ nữa sẽ tiêu thụ vào quý 4, hưởng trọn ven tăng gía 20% trong full 3 tháng luôn, lãi thêm tầm 180 tỷ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
CK654321 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

12/05/2016

Đã được thích:

345

#326

26/09/2017, 08:08

Nay lại có cơ hội nhập hàng giá 13.15 chăng AE?

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
WarrenBuffetvn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/08/2005

Đã được thích:

1.002

#327

26/09/2017, 08:15

Ngày mới giao dịch may mắn nhé các TLHers!

Câu chuyện hay nhất là câu chuyện do chính cuộc sống viết nên./.

laonongqx và 03246 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
03246 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

24/06/2015

Đã được thích:

3.359

#328

26/09/2017, 08:16

WarrenBuffetvn thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
WarrenBuffetvn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/08/2005

Đã được thích:

1.002

#329

26/09/2017, 08:17

Post lại cái này cho anh em TLHers đọc

WarrenBuffetvn đã viết: ↑

Cơ bản Tồn kho của đầu quý 4 của TLH sẽ ở mức thấp hơn nhiều so với tồn kho đầu quý 3 (1.800 tỉ tồn kho đầu quý 3). Phản ánh 2 việc:

1) Doanh nghiệp sẽ tiêu thụ tốt hàng hoá trong quý 3 này (quý 3 còn 1 tuần nữa là kết thúc)
2) Doanh nghiệp bắt đáy giá thép rất tốt trong quý 2 (tăng tồn kho từ 1.300 tỉ lên 1.800 tỉ để mua hàng thép giá rẻ vùng 420 USD/Tấn)
3) Dự báo doanh nghiệp cho quý 4 sẽ ở mức ổn đỉnh về nhu cầu về giá --> Không cần tăng đột biến về tồn kho.

Như vậy sẽ có kì vọng về một sự tăng trưởng lớn của TLH về lợi nhuận của quý 3 và sự ổn định quanh mốc 80 tỉ của quý 4 nếu tình hình giá cả ổn định.

--> Khả năng TLH sẽ thu về khoản lợi nhuận của năm 2017 bằng lợi nhuận 2016 hoặc cao hơn khoảng 5%. Tương đương tầm 460 tỉ đồng/năm --> EPS 2017 FW khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu (Đã tính trên 91.5 triệu cổ phiếu lưu hành - trong đó 10% chưa về tài khoản, dự kiến 10% cổ tức cp về tài khoản cuối tháng này)

TLH kế hoạch kinh doanh 2017 chỉ là 251.49 tỉ. Khi về 460 tỉ thì TLH sẽ vượt kế hoạch khoảng 200 tỉ đồng năm nay (Trường hợp giá cả thép quý 4 ở mức ổn định +/- 5% so với giá hiện tại)

Với giá hiện tại quanh vùng 13.2 thì TLH đang được giao dịch với P/E = 2.64 lần (1 Vùng giá Rất hấp dẫn)

Với 1 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị ngành thép ở mảng phân phối với 4 lợi thế lớn về thương mại:

1) Hệ thống nhà xưởng kho bãi hoàn chỉnh sau khi đầu tư lớn vào cơ sở phân phối tại Long Thành --> Đây là khu vực có diện tích gần 9 hécta, trung tâm phân phối vật liệu xây dựng lớn nhất Đông Nam Bộ

2) Kinh nghiệm thương mại trên 30 năm

3) Đối tác bạn hàng nhập khẩu và bán hàng lâu năm với chất lượng cao và uy tín cao

4) Khả năng quản trị doanh nghiệp của đội nghĩ lãnh đạo tốt: Chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm ở mức rất thấp. Trong đó lãnh đạo doanh nghiệp là anh Hà là người có tâm và luôn quan tâm đến quyền lợi cổ đông

Thì việc đặt kì vọng forward P/E của TLH tầm 4 đến 5 là hợp lý hoàn toàn.

Định giá TLH vào đầu quý 1 2018 (sau khi kết thúc kết quả kinh doanh 2017) thì TLH đáng giá 20.000 đồng/cổ phiếu (Mức PE=4 và EPS FW là 5.000 đồng)

Chưa kể là, giá 20K này còn có 1 yếu tố hỗ trợ lớn khi kết quả kinh doanh 2017 dần lộ hiện tích cực, là nghị quyết của đại hội cổ đông TLH đã đưa ra trong năm 2017 công ty sẽ trả cổ tức 20% năm 2017. Khả năng cao sẽ là phương án tiếp tục 10% tiền mặt, 10% cổ tức như cổ tức của 2016.

Như vậy, TIẾN LÊN đã đến lúc phải LÊN
Xem tất cả

Câu chuyện hay nhất là câu chuyện do chính cuộc sống viết nên./.

03246 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
CK654321 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

12/05/2016

Đã được thích:

345

#330

26/09/2017, 08:18

Chúc cả nhà có giá đẹp để ngắm

03246 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 33/259

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này