VC7 - Giá 11.4 - lượng tiền mặt 38k/cp - không nợ vay ngân hàng!

Đã mua giá FL
Tuần sau cố đạp về 10 nhể, ... mua gấp đôi ....

giá này chưa thực sự hấp dẫn so với kqkd

like topic. like cách khuyến ngi chuẩn. còn e thi ko khoái lắm.

Tòa CT2A đã xây xong!

--- Gộp bài viết, 29/01/2016, Bài cũ: 29/01/2016 ---

Lãnh đạo VC7 quý 4 vừa rồi bòn rút cũng kha khá.

Sau khi giới thiệu anh em VC7 ở topic: http://f319.com/threads/dau-tu-gia-tri-vc7-mua-1-do-la-voi-gia-30-cents.630913/

Giá cổ phiếu đã tăng từ 9k lên đến 12k/cp tức 30%. Tuy nhiên đây chỉ là vòng 1, sau khi tích lũy 7 phiên gần đây thì lúc bức phá bước vào vòng 2 chỉ đếm bằng ngày!

VC7 có gì? Tại thời điểm cuối Q2/2014:

+ Tiền mặt tăng lên 251 tỷ tương đương 33k/cp; gấp 3 lần vốn hóa.
+ Nợ vay ngân hàng = 0
+ Dòng tiền tiếp tục tăng mạnh do tiến độ thu tiền của CT2A.
+ Doanh thu chưa thực hiện Q1 139 tỷ thì Q2 tăng lên 209 tỷ! Người mua trả tiền trước 72 tỷ.

Như vậy VC7 còn ít nhất 300 tỷ doanh thu sẽ hoạch toán từ CT2A. Tòa nhà đã xây sắp xong và bàn giao từng phần, dự kiến đến cuối năm là hoàn thành bàn giao tức thời điểm hoạch toán lợi nhuận đang rất gần.
http://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-vc7-housing-complex

Vậy chi phí hoàn thiện CT2A có nhiều không? Câu trả lời là không vì chỉ bàn giao thô. Vì sao các bác xem bài báo này sẽ rõ: http://www.doisongphapluat.com/kinh...-huong-moi-cua-cac-chu-dau-tu-bds-a29576.html
Chính vì chỉ bàn giao thô nên chi phí hoàn thiện của CT2A cực thấp.

VC7 sẽ có lợi nhuận bao nhiêu?
+ Giả sử biên lợi nhuận gộp 10-15% (tối thiểu) thì LN hoạch toán từ 300 tỷ DT CT2A là 30-45 tỷ.
+ 251 tỷ tiền mặt đang gửi ngân hàng với lãi suất 4%/năm thì mỗi năm thu về 10 tỷ. Khoản doanh thu tài chính này có thể trừ đi chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp....

Vậy với số cổ phiếu đang lưu hành 7.5 triệu cổ thì EPS của VC7 trong 4 quý tới dao động từ 5-7k/cp.

Tôi khuyến nghị mua tích lũy VC7 dưới 12 với mục tiêu 15k-20k/cp.

Hội SDx, VCy, ... đều thế, ...
LD ngập miệng, ... cổ đông ngậm bồ hòn, ...
Thôi, ... đạp về mệnh đi

--- Gộp bài viết, 29/01/2016 ---

Chú này tốt nhất các bác gom hết, xong xẻ thịt ra mà bán, ... kiẻu gì cũng lãi gấp đôi
khỏi quan tâm KQKD làm giề, ...

VDl: 80 tỷ
LNST: 7,15 tỷ = (3,086 + 1,851+0,601+1,612)
EPS 2015: 952 đồng/cổ phiếu

Tiền Mặt: 278 tỷ
Doanh thu ứng trước bán hàng # 250 tỷ => Khoản này hoạch toán thu nhập từ bán CĂN HỘ CT1A VÀ CT2A thì LỢI NHUẬN RÒNG ƯỚC ĐẠT 20%/TỔNG DOANH THU = 50 TỶ

=> LNST 2016: 50 TỶ + 7,17 TỶ = 58 TỶ/80 TỶ VĐl=+ eps 2016 =7250 đồng/cổ phiếu

GIÁ DỰ PHÓNG VC7 LÀ: 60.000 ĐỒNG CỔ PHIẾU.
MÚC ĐÊ ĂN 600%

--- Gộp bài viết, 29/01/2016, Bài cũ: 29/01/2016 ---

VDl: 80 tỷ
LNST: 7,15 tỷ = (3,086 + 1,851+0,601+1,612)
EPS 2015: 952 đồng/cổ phiếu

Tiền Mặt: 278 tỷ
Doanh thu ứng trước bán hàng # 250 tỷ => Khoản này hoạch toán thu nhập từ bán CĂN HỘ CT1A VÀ CT2A thì LỢI NHUẬN RÒNG ƯỚC ĐẠT 20%/TỔNG DOANH THU = 50 TỶ

=> LNST 2016: 50 TỶ + 7,17 TỶ = 58 TỶ/80 TỶ VĐl=+ eps 2016 =7250 đồng/cổ phiếu

GIÁ DỰ PHÓNG VC7 LÀ: 60.000 ĐỒNG CỔ PHIẾU.

MÚC ĐÊ ĂN 600%

CHƯA TÍNH VCG GAMES thoai 36% vốn nữa, giá còn chạy dài dài.

HÔM NAY HÙ DỌA GOM HÀNG. GIÁ ĐỎ DƯỚI 12.000 MÚC ĐI.
CUỐI PHIẾN VÉC TÍM NHÉ

Thông tin cơ bản của VC7:
+ VĐL thấp: 80 tỷ, cp quỹ 500k. Cổ đông lớn: VCG (38%), BLĐ (15%), còn lại bên ngoài khoản 50%.
+ Một bản cân đối kế toán với đa số là tiền mặt (206 tỷ), tương đương với 27k/cp, gấp 3 lần thị giá trên sàn (đó là lý do có câu nói "Buy one dollar for 30 cents")
+ Dòng tiền sẽ tiếp tục tăng trong Q2.
+ Nợ vay thấp: 32 tỷ.

II - Các dự án của VC7:

1/ DỰ án 34 Cầu Diễn, diện tích căn hộ để bán: 26.000 m2, diện tích văn phòng 2.817 m2. Dự án này đã hoàn thành vào Q3/2014.

2/ Dự án 136 Hồ Tùng Mậu gồm 2 tòa nhà CT1A, CT2A và một số nhà ở thấp tầng (hình dưới) trong đó:
+ Tòa CT1A: diện tích căn hộ 24.635 m2 và 1567 m2 văn phòng. Dự kiến hoàn thành cuối Q2/2015.
+ Tòa CT2A: lớn gần gấp đôi CT1 vứi 350 căn hộ và chưa tính sàn văn phòng. Cơ bản hoàn thành xong phần thô.
+ 32 nhà thấp tầng
Dự án 136 Hồ Tùng Mậu VC7 phải chia cho đối tác là Hadico 12 tỷ đồng thời bán lại 80 căn hộ với giá kinh doanh.

Với giá bán trung bình 15tr/m2 ta có thể tính doanh thu từ các cự án trên: (26.000 m2 của Cầu Diễn + 24.635 m2 CT1A)* 15tr + 350 căn của CT2A* 1.2/căn + 32 căn nhà phố * 4 tỷ/căn = 1308 tỷ.

Câu hỏi đặt ra: VC7 đã hoạch toán bao nhiêu doanh thu???
Theo BCTC 2011 đến 2014:
+ Năm 2011: VC7 đa số hoạch toán 34 căn hộ thấp tầng với doanh thu từ kinh doanh BĐS là 141 tỷ.
+ Năm 2012: Hoạch toán từ 34 Cầu Diễn 197 tỷ.
+ Năm 2013: Hoạch toán 143 tỷ kd BĐS.
+ Năm 2014: Doanh thu từ KD BĐS là 361 tỷ.
Vậy tổng doanh thu từ 2011 đến 2014 là: 141+197+ 143+ 361 = 842 tỷ.

Như vậy từ (1) và (2) ta có doanh thu còn lại của VC7 (Đa số từ CT1A và CT2A đang xây dựng): 1308 - 842 = 466 tỷ!