1/7/2024: Luật đất đai dự kiến có hiệu lực - tăng lương 10-30% liệu có sóng BDS trong Q2-3/2024?

Hi Anh em,

Sau pic Banks dẫn sóng, VNI mở mua chart tháng từ 1/2024:

https://f319.com/threads/banks-dan-...-1-lan-hai-lan-gan-nhat-la-2016-2020.1857221/

Con đường tiếp theo của VNI sẽ vẫn là là UPTREND cho tới 2025 khi xong câu chuyện nâng hạng TTCK VN.

Tuy nhiên, cá nhân mình nhìn 3-6 tháng tới điểm số sẽ khó tăng mạnh mà sẽ đi sideway biên rộng 115x-1300.

Bank leaders như VCB BID CTG MBB ACB VIB.... đã cùng với các trụ FPT GVR... hoàn thành sứ mệnh nâng nền VNI từ 10xx - 1250 trong 2023 lên 11xx - 13xx trong năm 2024 này.

Sau 1 nhịp tăng 4-5 tháng thì VNI sẽ phải chỉnh 10-12% rồi đi sideway tạo nền mới 6-10 tuần..... để kéo tiếp sóng sau đó..... và đó là lúc chúng ta nghĩ về dòng nào sẽ tăng tiếp trong sóng tăng phía sau để gom hàng trong nhịp chỉnh, tích luỹ này.

Mình dự đoán time tới các Banks lớn nói trên đã hoàn thành nhiệm vụ nang nền chỉ số sẽ đi sideway.... giữ & thiết lập nền giá mới và qua đó nâng nền VNI lên vùng 11xx-13xx trong 2024,..... với Banks thì cơ hội khả năng chỉ còn ở các Banks hàng 2 chưa đánh trong sóng Banks Q1/2024 như: SHB EIB TPB VPB....

Phân tích vĩ mô mình dự đoán, sóng chính trong phần còn lại của năm 2024 sẽ là sóng bất động sản với hai sụ kiện lớn là Luật đất đai và tăng lương từ 1/7/2024.

Luật đất đai mới:

- Cho phép Việt kiều được trực tiếp mua nhà đất và đứng tên (lần đầu tiên sau 50 năm thống nhất đất nước - Việt kiều ko cần nhờ người đứng tên mua bđs ở quê nhà).

- Cởi mở hơn với FDI vào lĩnh vực BĐS dân sinh, nghỉ dưỡng: sẽ có các phi vụ M&A hàng trăm triệu, hàng tỷ đô mua lại dự án đủ pháp lý của khối ngoại với các CĐT đang yếu về tài chính kiểu NVL sẽ bán đứt một số dự án, hay 1 phần trong các đại dự án...... cho các CĐT Nước ngoài vào làm tiếp.....

Điều này sẽ giúp giải phóng hàng tồn kho, bơm máu tươi cho DN BĐS đang rất khát vốn..... giúp cho KQKD DN BĐS 2024 sẽ tích cực hơn 2023.

Tăng lương 10-30% từ 1/7/2024 cho người hưởng lương từ ngân sách sẽ trực tiếp bơm tiền vào túi người làm công ăn lương. Với tâm lý sợ lạm phát do tăng lương nên nhiều người đã mang tiền tiết kiệm đi mua nhà đất, vàng, usd .... --> gián tiếp giúp DN BĐS bán dc hàng tồn kho đủ điều kiện pháp lý.

Quan sát thị trường BĐS hai quý vừa qua tại Hà nội, HCM và một số tỉnh thành mình thấy BĐS để ở, các CĐT căn hộ condotel tại các TP du lịch lớn kiểu Đà Nẵng, Nha Trang đang bán hàng tốt....

Dự đoán cá nhân là combo tăng lương & Luật Đất đai mới dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2024 sẽ là cú hích giúp DN BĐS giải phóng một khối lượng lớn hàng tồn kho trong nửa cuối năm 2024 qua hoạt động bán lẻ, cũng như bán sỷ cho khối FDI sẽ giúp cải thiện các chỉ số tài chính cho các DN BĐS có đủ điều kiện pháp lý cho mở bán và chuyển nhượng dự án.

Anh em thấy trên sàn có những DN nào nhiều nhà ở (chung cư, thấp tầng) ở các thành phố lớn HN, HCM, Đà nẵng .... hoặc nhiều condotel tại các thành phố du lịch lớn Đà Nẵng - Nha Trang.... mình nghĩ các DN này sẽ ổn trong 2024 này.....

Phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng có thể sẽ hồi phục chậm hơn chút với thị trường bán lẻ nhưng lại là tiềm năng M&A cho khối FDI nhiều tiền từ Nhật, Hàn, Đài Loan, Hồng Kong, Sing.... qua mua sỷ - phát triển dự án.... rồi chia ra bán lẻ 5-10 năm tới cho người dân và Việt Kiều.

Nhiều DN BĐS có kế hoạch phát hành tăng vốn trong mùa đại hội 2024 này, như: DXG DIG NVL BCG..... muốn tăng vốn thành công thì thông thường phải có kèo book lợi nhuận để đánh lên.... có đánh lên thì bà con mới thấy phần chênh lệch lớn giữa thị giá và giá nộp tiền mà xót của móc hầu bao nộp tiền mua CP Phát hành thêm.... còn để dưới đáy thì sẽ ko ai nộp tiền cả..... nên time tới anh em sẽ thấy các DN BĐS có kèo bán sỷ dự án, bán công ty con..... để book lợi nhuận kéo giá cổ phiếu BĐS thời gian tới.

Song hành với sóng BDS sẽ là dòng CK đi lên xuống theo thị trường, thị trường lên thì CK sẽ lên.....

Năng lượng: Điện & Dầu khí là hai ngành có thể có sóng khi mà Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai Quy Hoạch điện VIII.... VN sẽ vẫn thiếu điện trầm trọng trong 2-3 năm tới đặc biệt là khi FDI vẫn tiếp tục vào mạnh như Q1/2024 này thì điện lại càng thiếu.... nên mỗi mùa hè tới câu chuyện thiếu điện sẽ lại tiếp tục được nói nhiều mỗi mùa hè..... hai nhóm xây lắp điện & điện tái tạo được huy động full công suất sẽ là điểm khác biệt giữa 2024 so với 2023 trên BCTC của DN ngành điện. Điện than thì sẽ đều đều....

Dầu khí thì căng thẳng Trung Đông và câu chuyện triển khai Lô B Ô Môn sẽ tiếp tục là hai câu chuyện support cho ngành dầu khí.

Đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh sẽ trực tiếp giúp cải thiện KQKD của ngành này cũng như gián tiếp có lợi cho BĐS hai bên vành đai 4 Hà nội và vành đai 3 TP HCM.

BĐS KCN sẽ hưởng lợi lớn từ việc Nhà nước đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông thời gian qua sẽ vẫn luôn là ngành tốt trong 5-10 năm tới.... khi mà GDI vẫn tiếp tục vào ròng theo sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu.

Nghĩ lễ đưa con đi thi tranh biện tiếng Anh ngồi rảnh chém gió tí cho vui, anh em chia sẻ góc nhìn ngành và đề xuất các CP tiềm năng 6 tháng tới nhé?