-----27/5 - Bắt đầu điều chỉnh lần 1-----

1, Độc quyền trong lĩnh vực bọc ống dầu khí :
Kể từ khi đưa nhà máy bọc ống (chi phí đầu tư 477 tỷ đồng) đi vào hoạt động năm 2010, PVB trở thành đơn vị duy nhất thực hiện nhiệm vụ bọc ống cho các dự án đường ống dẫn khí của PVGAS và một số liên doanh thuộc PVN.
2, Giá trị sản lượng các hợp đồng đã ký đủ bảođảm hoàn thành kế hoạch doanh thu 2015 :
Năm 2014, PVB đạt mức tăng trưởng DT & LN khoảng 2 lần. Kế hoạch 2015 công ty đặt xấp xỉ 2014, khoảng 1.001 tỷ đồng doanh thu, 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhờ các hợp đồng đã ký với PVGAS, Vietsopetro và một số nhà thầu khác triển khai thi công các dự án kết nối hệ thống tuyến ống dẫn dầu/dẫn khí. Giá trị sản lượng các hợp đồng đủ đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu trong đó riêng giá trị hợp đồng bọ ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 đạt 545 tỷ, chiếm 50% tổng giá trị thực hiện 2015. Một số dự án khác như Tê Giác Trắng, GPP Cà Mau cũng sẽ ghi nhận khoảng 200 tỷ doanh thu cho mỗi dự án.
3, Đầu ra các dự án trong tương lai của PVBcòn rất lớn :
Bọc ống cách nhiệt cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa
Hệ thống truyền tải khí tại lô B - Ô Môn, Quảng Trị
Đã trúng thầu và dự kiến triển khai giai đoạn 2015-2017 : 1500 tỷ
Đã hoàn thành 100% thiết kế chi tiết và 30% công tác xử lý nền trạm và dự kiến sẽ thực hiện giai đoạn đền bù trong giai đoạn 2015 - 2017 : 3000 tỷ
4, Nhà máy bọc ống đã hết khấu hao :
Với việc áp dụng phương pháp khấu hao này, giá trị còn lại phần máy móc, thiết bị của PVB tính đến thời điểm 31/12/2014 chỉ còn khoảng 73 tỷ, so với nguyên giá đầu tư khoảng 390 tỷ. Chi phí khấu hao đối với phần máy móc thiết bị năm 2015 do vậy tối đa chỉ ở mức 73 tỷ nêu trên. Năm 2014, PVB trích khấu hao 140 tỷ cho phần máy móc thiết bị, chi phí trích khấu hao năm 2015 do vậy sẽ giảm khoảng một nửa so với năm 2014.
5,Chính sách cổ tức ổn định :
6, Tiềm năng tăng trưởng :


PVB có nhiều tiềm năng tăng trưởng với chiến lược phát triển thị trường bọc ống sang thị trường Châu Á – Thái Bình Dương và đặc biệt khi từ nay đến năm 2020 nhiều nhà máy lọc dầu như Vũng Rô, Nam Vân Phong, Nhơn Hội, Long Sơn,.. nằm trong kế hoạch xây dựng. Trong trường hợp chưa tính đến phương án phát hành tăng vốn của PVB trong năm 2015, EPS forward khoảng 4.860 đồng/cổ phần, tương đương P/E ~ 7,59x tương đối hấp dẫn nếu so sánh với P/E các cổ phiếu trong ngành bọc ống tại Châu Á (16,11x).
7, Tây múc dòng 5%
8, Q 1 lãi tăng 100% so năm ngoái 40 tỷ
9, Dòng tiền đang vào mạnh
10, Giá dầu tăng trở lại


Khuyến nghị giá mục tiêu 7x trong tháng 6.

TT này mà bi quan thì bó tay rồi. Tin tốt tràn ngập TT. chỉnh là cơ hội mua thêm chứ nếu bi qua chỉnh là chạy mất dép nhé bác.

Dòng thủy sản, dòng P

thủy sản thì có thể do FTA đang nóng hổi
dòng P thì chắc vẫn quang tèo

--- Gộp bài viết, 30/05/2015, Bài cũ: 30/05/2015 ---

ko hề bị quan
mà thận trọng bác ạ
em đang chờ chỉnh về giá mục tiêu để mua đây , bi quan giè

Ck nó oái oăm thế bác ạ
lúc ai cũng nghĩ ko thể tăng thì TT nó lại tăng
lúc ai cũng nghĩ ko thể điều chỉnh thì nó lại chỉnh
2 ngày cuối tuần chém gió cho vui thôi, chứ sang tuần TT sẽ có câu trả lời chính xác
em sẽ có pic mới nhưng chắc chắn ko phải T3, T4 tuần sau

Ok. Để xem cái tín hiệu quá mua của VNI qua 3 phiên đến hết thứ 4 nó có chịu ngóc lên lại cho tín hiệu mua không?
Tôi thì nghĩ đến phiên chiều thứ 3 còn trễ là phiên thứ 4
Chờ Pic mới của bác.

nếu như T3 hoặc T4 em mở pic mới thì 2 phiên đầu tuần phải giảm rất mạnh
còn ko chắc tuần sau nữa mới có pic mới bác nhé

50 cp -50 tiền. Thứ 2 giảm tiếp thì sút tiếp. Cầm tiền chờ hàng chiến. Chốt lãi éo bao giờ sai

Dòng P phụ thuộc vào PVD và GAS, nước ngoài k táng mạnh nữa thì ngóc đầu thôi, nếu giảm thêm PVD cũng sẽ về cùng lắm 50,5 là bật lên

PVD, GAS về bao nhiêu em chưa biết
Nhưng trước mắt vẫn là giảm , lạc quan thì tích lũy đi ngang nên khó có thể là trụ đỡ khi nhóm NH điều chỉnh

--- Gộp bài viết, 30/05/2015, Bài cũ: 30/05/2015 ---

Em tưởng cụ vẫn mắc võng trên ngọn cây chớ