_____ DAG _____ Khuyến nghị mua ___ Giá mục tiêu ______ 20,000_____

SHI lên được giá 18.X......cũng trải qua nhiều phiên đập nát đầu SHIer

bầm dập nhiề u lắm mới được như vậy
DAG Giá Nhiên liệu đang giảm giá..quý 4 có thể tăng trưởng
Sơn Hà: Giảm giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí tác động tích cực lên kết quả kinh doanh
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2015, CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đạt doanh thu 1,650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, EPS 4 quý gần nhất là 2,160 đồng. Kết quả trên đến từ tác động của việc giảm giá nguyên liệu đầu vào và cắt giảm chi phí.
http://image.*********.vn/2015/11/25/SHI-1.JPG
Tại Hội nghị thường niên của SMM (Shanghai Metals Market), các chuyên gia dự báo giá LME Nickel sẽ tiếp tục giảm trong năm 2016 do nguồn cung dư thừa và tâm lý bi quan. Giá nickel vẫn đang trên đà giảm và chưa có xu hướng hồi phục giúp Sơn Hà cải thiện rõ rệt biên lợi nhuận gộp khi giá sản phẩm đầu ra chưa điều chỉnh tương ứng với mức giảm của nguyên vật liệu. Cùng với đó là việc đẩy mạnh các sản phẩm gia dụng, giúp Sơn Hà có mức lợi nhuận gộp 256 tỷ sau 9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng 28.6% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp của Sơn Hà đạt mức cao nhất trong vòng 05 năm là 16.27%, cao hơn 10% so với năm 2014 và 33% so với năm 2012.

Tuy nhiên, tác động tích cực nhất đến từ việc giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giúp biên lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh từ 0.22% năm 2013; 1.79% năm 2014 đạt 4.33% năm 2015. Đây là kết quả của việc mở rộng hệ thống phân phối, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, giảm các chi phí trung gian và đầu tư hệ thống máy móc hiện đại tại các nhà máy. Hiện nay với mạng lưới 40 chi nhánh tại các tỉnh, thành cùng với các đại lý cấp 1, cấp 2, hệ thống phân phối của Sơn Hà đã phủ kín hầu hết miền Bắc. Các máy dập chậu nguyên khối tại nhà máy Phùng đáp ứng được các tiêu chuẩn cho các đơn hàng xuất khẩu sang các nước tiên tiến cũng như cung cấp các sản phẩm chất lượng vượt trội tại thị trường nội địa bên cạnh việc giảm hao phí nguyên liệu và chi phí nhân công.

http://image.*********.vn/2015/11/25/SHI-2.JPG

Kết quả kinh doanh tháng 10 tiếp tục duy trì tốt với doanh thu 182 tỷ và lợi nhuận trước thuế 9.5 tỷ. Dự kiến lợi nhuận trước thuế của công ty tháng 11 là 10 tỷ và quý 4 là 30 tỷ. Ước tính, năm 2015, Sơn Hà đạt lợi nhuận sau thuế 90 tỷ, vượt kế hoạch 38% và EPS sau pha loãng là 2,300 đồng.

Tại ĐHĐCD bất thường ngày 05/10/2015, Ban lãnh đạo công ty đã chia sẻ tham vọng đứng đầu thị phần trong nước đối với các dòng sản phẩm thế mạnh ở cả hai mảng ngành hàng gia dụng và công nghiệp; doanh thu dự kiến đạt 3,000 tỷ trong năm 2016 và 5,000 tỷ trong các năm sau khi các nhà máy tại Nghệ An và Bắc Ninh đi vào hoạt động ổn định./.

Khuyến nghị đầu tư. DAG là cổ phiếu đang có những chuyển biến về mặt cơ bản khá tích cực. Kết quả kinh doanh 2015 và các năm tới dự báo sẽ tăng trưởng rất khả quan. Tuy nhiên trong ngắn hạn cổ phiếu DAG đang chịu rủi ro pha loãng sau hoạt động phát hành thêm mạnh mẽ trong năm 2015. Với kết quả định giá đạt 15.800 đồng/cổ phần, cao hơn 37% so với thị giá hiện tại. Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu DAG với mục đích đầu tư dài hạn.Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư được khuyến nghị nên chờ cơ hội tích lũy cổ phiếu DAG ở mức giá thấp.
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/DAG_220915_BVSC.pdf

--- Gộp bài viết, 25/11/2015, Bài cũ: 25/11/2015 ---

quanh bánh mì cho SHI
quanh gì cho DAG đây

http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/co-phieu-nhua-hap-luc-tu-ma-135345.html
Cổ phiếu nhựa, hấp lực từ M&A

(ĐTCK) Kết quả kinh doanh khởi sắc khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm mạnh, cộng với dự báo vốn ngoại sẽ đẩy mạnh M&A doanh nghiệp trong ngành khi SCIC thoái vốn đã tạo sức hấp dẫn cho cổ phiếu ngành nhựa.
Theo dõi cổ phiếu ngành nhựa trong 6 tháng qua, chắc hẳn không ít người sẽ giật mình. Hầu hết các cổ phiếu ngành này đều tăng giá, trong đó nhiều cổ phiếu có tốc độ tăng vượt xa tốc độ chung của thị trường.

Cổ phiếu BMP của Nhựa Bình Minh đã tăng 81%, lên 136.000 đồng/CP; cổ phiếu NTP của Nhựa Tiền Phong đạt mức tăng 40%, lên 61.800 đồng/CP; cổ phiếu RDP của Nhựa Rạng Đông tăng 66% lên 31.700 đồng/CP… Duy chỉ có cổ phiếu DAG của Nhựa Đông Á giảm giá, với mức giảm 13%.

BMP và NTP đã trở thành tâm điểm của thị trường sau khi SCIC công bố sẽ thoái vốn toàn bộ khỏi 2 DN này. Hiện SCIC đang nắm giữ khoảng 29,5% cổ phần tại BMP và nắm giữ 37,1% cổ phần NTP. Câu chuyện thoái vốn của SCIC tại hai đại gia ngành nhựa trong bối cảnh chính sách nới room cho khối ngoại được ban hành càng được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại khi hai DN này chính thức nới room đã tạo tác động cộng hưởng đến giá cổ phiếu BMP và NTP. Hiện BMP đã hết room trong khi NTP room ngoại đã đạt gần 35%.


Ngoài ra cũng phải kể tới một nguyên nhân cơ bản, đó là kết quả kinh doanh của các DN trong ngành đang tốt hơn rất nhiều khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm. Giá hạt nhựa PVC và HDPE (nguyên liệu đầu vào sản xuất ống nhựa) đến cuối tháng 9/2015 đã giảm lần lượt 3,8% và 11,15% so với đầu năm; so với cùng kỳ năm trước, giá hạt nhựa PVC giảm 23,5% và HDPE giảm 18,66%.

Trong 11 DN ngành nhựa đang niêm yết trên 2 sàn, có 3 DN đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng, đó là BMP (vượt kế hoạch 2%), DNP (vượt kế hoạch 34%), RDP (vượt kế hoạch 4,4%). Các công ty khác như Nhựa Bao bì Vinh (VBC) đã hoàn thành 92% kế hoạch năm, DAG hoàn thành 89% kế hoạch năm, NTP, TPC hoàn toàn có khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2015.

Doanh thu của hầu hết các DN đều tăng trưởng mạnh, đặc biệt DNP doanh thu tăng gấp đôi trong quý III và tăng 82% trong 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận của BMP trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 389 tỷ đồng, cao hơn mức thực hiện của năm 2014 và đây là năm BMP có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng của BMP lên tới 30%. BMP có nguồn tài chính rất dồi dào, với tiền gửi ngân hàng hơn 900 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhựa Rạng Đông (RDP) 9 tháng lãi 45,9 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm 4%. RDP chủ yếu sản xuất bao bì nhựa, bao bì PE và tôn ván, nhóm giả da, màng nhựa mỏng, áo mưa. RDP hiện đang sở hữu 3 nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì mềm tại Củ Chi, Bắc Ninh và vừa khởi công xây một nhà máy tại Long An với vốn đầu tư trên 20 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào cuối 2016.


Ngành nhựa đang chứng kiến sự thâu tóm từ đại gia ngành nhựa Thái Lan, The Nawaplastic Industries. Hiện The Nawaplastic đã sở hữu 20,4% cổ phần BMP và 23,84% NTP. Đứng đằng sau Nawaplastic là Tập đoàn SCG, tập đoàn đã mua 85% cổ phần của Prime Group, hiện SCG đang nắm giữ 91% cổ phần Nawaplastic. SCG, thông qua công ty con cũng đã mua lại 80% cổ phần của CTCP Bao bì nhựa Tín Thành (Batico) với giá khoảng 40 triệu USD.
Trong khi các DN nhựa lớn bị tập đoàn Thái thâu tóm, thì một số DN nhựa trong nước lại đang đẩy mạnh hoạt động M&A để mở rộng thị phần.

Tháng 5/2015, Nhựa Đồng Nai nâng tỷ lệ sở hữu lên 51,63% cổ phần tại CTCP Bình Hiệp, đơn vị sở hữu nhà máy nước Cà Giang có công suất 30.000 m3 nước/ngày đêm, cung cấp cho khu vực thị xã Phan Thiết và Mũi Né.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của CTCK Bảo Việt, DNP sẽ nâng công suất của nhà máy Cà Giang lên 50.000 m3, mục tiêu của Công ty trong 2 năm tới là sẽ đưa tổng công suất cung cấp nước sạch lên 200.000 m3 nước thông qua việc xây nhà máy mới và tiến hành M&A các công ty cấp nước.

Các sản phẩm ống nhựa của DNP hiện nay cũng chủ yếu cung cấp cho các nhà máy nước, báo cáo của BVSC cho biết thị phần của DNP tại thị trường cung cấp ống nhựa cho các dự án hạ tầng cấp thoát nước đạt 35 - 40% toàn ngành.

BMP cũng đã sở hữu 29,05% cổ phần của Nhựa Đà Nẵng (DPC). Theo một báo cáo của CTCK SSI, BMP đang có ý định thâu tóm DPC và biến công ty này thành một chi nhánh của BMP tại miền Trung, nhằm mở rộng thị phần và tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển. NTP hiện đã mua toàn bộ cổ phần của Nhựa Năm Sao.

Rất có thể, tới đây, câu chuyện M&A trong ngành nhựa sẽ tạo ra một cơn sốt mới trên thị trường như M&A trong ngành đường.

---------------

Hay đọc làng vũ đại

----- Ừ thì LÁI NÓ SẼ TRÁNH XẢ HÀNG CỦA MÌNH RA - YÊN TÂM !!!


Hay giảm bớt đâu thương cân nhắc : Nhựa AAA còn ngon hơn chán,

NTP, BMP tắt điện thì Đông á cũng tèo...
--------------------------------
Lần cuối nhắc các Bác

Hãy nhìn thảm cảnh AGR từ tháng 7 thì rõ, cục đầu tư khác phải trích lập 300 tỷ vào PGbank cuối năm mới hạch toán DỰ PHÒNG ... chi phí


DAG cục 421 tỷ không được giải trình rõ ràng--- hãy cẩn thận DỰ PHÒNG CỤC NÀY Ở QUÝ 4 NHÉ

chi phí có thể là 30 -50 hay nhiều hơn thế

Cổ phiếu tiếp tục sàn tiếp thì đủ hiểu những người có chuyên môn hiểu họ đã thấy trước vấn đề.

Tình trạng tài chính nghèo nàn --- không muốn nói là căng

thì xem lại bài của tôi thì biết


-----------------

ĐỪNG CÓ MƠ THẰNG NÀO NÓ ĐẨY LÊN CHO MÌNH UP BÔ...

CIAO

--- Gộp bài viết, 25/11/2015, Bài cũ: 25/11/2015 ---

!!!

DAG học hỏi SHI nha

Kệ lái thôi, cố đạp ăn hàng mà

SHI kinh quá, DAG khó lòng theo kịp.

iu cha ..tt đã xanh..sao giống mỹ thế..đảo chiều ngoại mục

--- Gộp bài viết, 25/11/2015, Bài cũ: 25/11/2015 ---

xanh rồi

DAG hôm nay vợt được một mớ!