_____ DAG _____ Khuyến nghị mua ___ Giá mục tiêu ______ 20,000_____

Cẩn trọng với Đội này!

DAG lõm là do toàn dân t+ đánh nên bị lái bẩn nó up ôp , nhìn DRH mà học hỏi chỉ buy & hold .

mai 1.6 triệu trên đọt về mới thảm khốc, loss 1 giá luôn

Thì cutloss trả lại cho lái .

http://*********.vn/2016/01/mua-co-phieu-nao-de-phat-tai-dau-nam-145-452763.htm

DAG: Mua vì khả năng sinh lời trong trương lai

CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu của CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG).

Theo VPBS, doanh thu và lợi nhuận của DAG tăng trưởng tốt trong năm 2015 nhờ sự ấm lên của thị trường bất động sản và xây dựng, doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 của DAG tăng trưởng mạnh 21.3% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu 2015. Chi phí nguyên vật liệu và chi phí tài chính thấp cũng giúp nâng biên lợi nhuận thuần của DAG lên mức 3.6%.

Bên cạnh đó, kế hoạch mở rộng nhà máy sẽ nâng cao công suất của DAG kể từ quý 1/2016 thêm 70%. Công suất tăng thêm sẽ cho phép DAG linh hoạt hơn trong việc phân phối sản phẩm khi công ty hiện nay đã chạy tối đa công suất.

--- Gộp bài viết, 05/01/2016, Bài cũ: 05/01/2016 ---

http://static1.*********.vn/edocs/4997/DAG_20151230_VPBS.pdf

--- Gộp bài viết, 05/01/2016 ---

mấy cái ********** là của việt sờ tốc nhá

http://f319.com/threads/fit-va-cach-nhan-tk-gap-100-lan-trong-vong-5-nam.712931/page-2

CP thứ 3 có bàn tay của FIT: DAG

Từ BCTC 1/1-30/6/2015 của DAG đã soát xét:
- KQKD:
o LN 2015 ~ 2014, trong khi đó 2015 đã tăng vốn lên gần gấp 3 lần, biên LN ngày càng thấp, chỉ khoảng 8% => eps pha loãng cuối 2015 từ SXKD chính sẽ giảm ít nhất 50%.
- LCTT:
o LCTT từ HĐ SXKD: - 11,2 tỷ
o LCTT từ HĐ đầu tư: - 25 tỷ
o LCTT thuần +10,2 tỷ là do thu được 49,9 tỷ phát hành thêm.
- CĐKT: Khá cân bằng, chỉ lưu ‎ý khoản vay TC ngắn hạn 307 tỷ là hơi cao so với 187 tỷ phải thu trong ngắn hạn => dễ mất khả năng chi trả.
=> KQKD chỉ rõ Eps 2015 hứa hẹn sẽ rất thấp so với 2014 => logic thì giá CP không thể cao hơn 2014 ( Eps 2015 sẽ giảm ít nhất 50%.
- LCTT lộ rõ các vấn đề về quản l‎ý công nợ, LCTT từ SXKD âm liên tục => lãi ảo, bán hàng mà không thu được tiền về + không thấy trích lập, thuyết minh các khoản Phải thu khác, khoản này lớn.

Đánh giá cá nhân về DAG:
- Eps giảm mạnh so với 2014 => logic giá phải thấp hơn 2014 tức là < 10k
- Vấn đề về quản l‎ý công nợ + nghi vấn lãi ảo

DAG chưa thấy khoản đầu tư TC (KD chứng khoán), có lẽ đây là điểm tốt do ít bị ảnh hưởng từ FIT, nếu lãnh đạo DAG tỉnh táo họ sẽ dừng tại đây, thu hồi các khoản, quay về SXKD chính, tuy nhiên cũng phải mất 3-6 tháng, nghĩa là qu‎ý 2/2016 mới có thể xem xét đầu tư vào DAG.

sẽ tham khảo bác, thanks bác, nhưng e tin DAG là doanh nghiệp có nền tảng sản xuất nên sẽ khác, ko phụ thuộc vào FIT nhiều đâu

Yeah, a Hùng tỉnh ra thì .... OK

một điểm e khá thích ở DAG nữa là cổ đông khá cô đặc, cổ đông lớn nắm tới 82% lương lưu hành, tương đương 32 triệu cổ phiếu, ở ngoài chỉ khoảng 8 triệu , nên khi hình thành trend lên sẽ rất ok