_____ SHI ___ Con đường trở thành Bluchips ____ giá mục tiêu _ 3x _(Tập2)

Người cầm cổ giá xuống hàng ngày, đang rất sốt ruột.
Người cầm tiền cứ thong dong, chờ đợi, kiên nhân, không dễ sao lòng lại dễ chiến thắng.

Vấn đề là cầm tiền phải biết kiên nhẫn, đánh giá đúng tình hình, mua sớm quá là hỏng nặng.
Sợ ngừng rơi rồi nhảy vào lúc đó nó mới rơi mạnh thì hàng chưa về không kịp trở tay => thua kẻ mua sớm giá cao hơn nhưng lại có lợi thế hàng đã về có thể cắt lỗ.

Anh Tâm Kinh Bắc cách đây không lâu có nhận định khá hay về doanh nghiệp . Đại khái thế này . Lúc này là lý tưởng để đầu tư sản xuất . Lý do :
1/ Các cơ quan quản lý hiểu kỹ hơn về doanh nghiệp . K phải cứ lập ra cty là có ăn ( trầy vi tróc vẩy ấy chứ ) .
2/ Xã hội bắt đầu đề cao doanh nhân tốt ( nộp nhiều thuế , tạo nhiều công ăn việc làm )
3/ Lãi xuất thấp ( 2011-2013 có khi doanh nghiệp chịu lãi vay 18-25 % )
4/ NL đầu vào liên tục giảm sâu ( hồi đó có khi vài ngày là nguyên liệu lại vào đợt tăng giá mới , xăng thì 5 bữa nửa tháng lại có 1 đợt tăng giá ) .

Giờ quan trọng là kiếm doanh nghiệp nào lãnh đạo có tâm , có tầm và doanh thu bán hàng tăng mạnh thì tất yếu LN sẽ tăng thôi .

SHI là 1 điển hình như thế LNST 2013 là 4.5 tỷ
LNST 2014 là 35 tỷ .
LNST 2015 là 90-95 tỷ .

Còn doanh thu 2016 thì dự kiến tăng 25% lên 3000 tỷ so với 2015 .

Giá 18-19 có vẻ không rẻ . Nhưng với vùng giá 12 này thì theo tôi là khá hấp dẩn đấy .

Với vốn hóa chừng 650 tỷ . Năm nay khả năng SHI có doanh thu 2400 tỷ nhe.
vậy là với SHI 1 đồng vốn hóa tạo ra 3.5 đồng doanh thu .
VNM 3.7 đồng vốn hóa tạo ra 1 đồng doanh thu.
CTD là 6 đồng vốn hóa tạo ra 8 đồng doanh thu .

So sánh SHI và VNM hay CTD thì hơi khập khiễng nhưng nhìn vào vốn hóa và doanh thu thì ta có thể hình dung SHI đang ở đâu

Chú ý: nếu bật lên 13.x mà nhảy vào múc sau đó nó sàn 3 phiên liên tiếp thì sao?
sàn 3 phiên hàng mới về, đỏ 2 phiên nữa lúc đó mới bán cắt lỗ thì toi đấy.

Nhiều bác chết kiểu này lắm đấy, bác chú ý nhé.

Vụ SHI này có rất nhiều tình tiết mànem tin không nhiều người biết thật. Nhiều người ăn lồi mmồ có kẻ chết banh xác nhưng việc xảy ra rồi em kể lại 1 phần câu chuyện.

Em nhớ em có nói hơn 1 lần về khoản nợ rất lớn của SHI và có tranh luận với không ít người về DN này.

Ai ở SHI chắc cũng biết SHI thua lỗ cực lớn ở mảng siêu thị. Nợ ngắn hạn gấp 3 lần VCSH và đáo nợ đến rất gần và khi cả gốc và lãi sát ngày trả nên khiến tình hình nguy ngập. Giờ ta thấy HAG rất giống khi khoản TP khủng đến hạn trả. Nếu không phát hành thành công để cấn trừ công nợ là DN tèo.

Các bác xem kỹ BCTC phần nợ ngắn hạn phải trả nhé.

Giờ xét đến cấu trúc doanh thu SHI ta thấy có mảng ống thép, mảng chậu rửa, mảng bồn nước, mảng thái dương năng, mảng bình nóng lạnh và cuối cùng là mảng thương mại ( siêu thị Hiway).

Có thể nói phân thành Mảng SX và mảng TM cũng được.

Mảng SX có cạnh trang rất lớn với Toàn Mỹ, Tân Á và 1 số hàng Tàu.

LN biên của mảng chậu có lẽ ok nhưng mảng bồn nước và TDN thì không. Lợi nhuận bồn biên tuy không tệ nhưng sản lượng thì giảm do TT đã tiến dần đến bão hoà. Giờ nhà nào cũng có bình rồi mà hỏng lại chưa nên sức tiêu thụ các đại lý không còn nhiều như trước trong khi sức cạnh tranh các DN cùng ngành vẫn gia tăng. Rất khó có chuyện mỗi nhà mua thêm 1 cái dự phòng khi bồn chưa hỏng.

Mảng ống thép lỗ nhưng vẫn phải làm tiếp do nó có dòng tiền và tạo doanh thu. Cái này ai làm Kế toán chắc hiểu. Mảng ống thép có doang thu rất lớn nhưng lợi nhuận lại không có.

Mảng TDN sức tiêu thụ kém.

Siêu thị loss nặng nên buộc phải bán thanh lý và trả lại mặt bằng.

Bài toán cấp thiết đặt ra là phải phát hành thành công để cấn trừ công nợ. Nhưng làm sao có thể phát hành và thuê ai làm vụ này?

Chúng ta biết đến 1 TC rất có tiếng trên giang hồ gần đây có tên công ty công nghệ thổi sáo quốc tế.

Muốn PHT thành công thì phải hấp dẫn Được NDT bằng KHKD hấp dẫn. Nhưng việc này khó hơn lên trời.

Nếu Doanh thu 100 tỷ thì lãi phải tầm 20-30 tỷ mới được. Làm sao cookinh số liệu được?

Nhưng thế vẫn chưa được vì cần PHT để cấn trừ nợ phải nhiều hơn nữa. Cần tăng vốn lên 400 tỷ và phải vẽ ra LN phải 100 tỷ.

Khi vốn hoá nhỏ kiếm LN đã khó thì to lên kiếm lợi nhuận khi ngành nghề cốt lõi đang rất khó khăn thì có phép tiên. Về lý thuyết khi doanh số càng khủng thì lợi nhuận biên sẽ càng thấp.

Còn tiếp...

Nợ nhiều thế thì ghê nhỉ.
Lại còn bão hòa nữa, sẽ chẳng có mấy người mua bồn nước nữa => LN sẽ giảm mạnh về 0 hoặc âm.
Mảng siêu thị thì lỗ nặng thế thì chết (nhưng SHI đã rút khỏi siêu thị HIWAY rồi)

Vạy về 4 mới nên xem xét mua, về 8 cũng không mua?

Mà hình như bác này phân tích, khuyến cáo không mua từ lúc em nó dưới 8 thì phải.

Có nhiều phụ huynh khuyến cáo, không cho con thi trường Xây dựng, Giao Thông vì thấy người ta xây nhiều nhà quá rồi, cầu đường làm hết rồi, tương lai sẽ không xây nhiều nhà nữa, không xây cầu đường nữa, mà mỗi năm có hàng vài chục ngàn kỹ sư XD ra trường.

Tư duy kiểu ếch ngồi đáy giếng đoán mò.

Xem sơ thấy @khongquen25 nói vài chi tiết chưa chính xác . Như SP Thái Dương Năng ( TDN ) biên LN cao nhất là 40 % chứ không phải rất thấp ( chi tiết này có trong bản phân tích của SHS hồi đầu tháng 10 , 2015 ) .

TDN đợt này dc xuất khẩu qua thị trường khó tính là Trung Đông và vừa rồi đc khách hàng May laisia tới tìm hiểu để nhập về nước này .

Còn chuyện SHI ngập đầu trong nợ và SP không bán ( hoặc bán chậm ) là không chính xác . Khai khống doanh thu có mà chết 2400 tỷ . riêng VAT là 240 tỷ nộp ngay cho Nhà nước. ai làm bên BIDV có thể biết SHI dc NH này đánh giá rất cao , dòng tiền về rất đều .

Vì nếu thế tại sao SHI lại đầu tư nhà máy tại Chu Lai . Quảng nam ..... , Nhà máy ở Nghệ An . Đập bỏ sân bóng của CN ở nhà máy chính để xây gấp nhà máy sx chậu rửa .

Gần nhất SHI mới thuê đất tại Bắc Ninh .

SHI còn có 3,4 lần qua Myanmar và thuê tư vấn khảo sát bên này để mở nhà máy .

Bạn nào ở gần nhà máy chính của SHI sẽ thấy đòan xe cty này liên tục nhận hàng xuôi ngược .

Còn trên đường nếu chú ý bạn sẽ thỉnh thoảng thấy xe Sơn Hà chạy ngang .

Mà hình như bác này phân tích, khuyến cáo không mua từ lúc em nó dưới 8 thì phải.

Có nhiều phụ huynh khuyến cáo, không cho con thi trường Xây dựng, Giao Thông vì thấy người ta xây nhiều nhà quá rồi, cầu đường làm hết rồi, tương lai sẽ không xây nhiều nhà nữa, không xây cầu đường nữa, mà mỗi năm có hàng vài chục ngàn kỹ sư XD ra trường.

Tư duy kiểu ếch ngồi đáy giếng đoán mò.





[/QUOTE]

Theo tôi thì những gì nick Khongquen nói đáng tin hơn gấp nhiều lần những gì mà ban lãnh đạo của cty SHI nói với cổ đông đấy. Game bán giấy lấy tiền có ai còn lạ gì ở trên cái thị trường này ngoại trừ những cổ đông ngây thơ, đến giờ này vẫn chưa nhận ra mình chỉ là những con gà trong tay tụi mafia đó.

Theo tôi thì những gì nick Khongquen nói đáng tin hơn gấp nhiều lần những gì mà ban lãnh đạo của cty SHI nói với cổ đông đấy. Game bán giấy lấy tiền có ai còn lạ gì ở trên cái thị trường này ngoại trừ những cổ đông ngây thơ, đến giờ này vẫn chưa nhận ra mình chỉ là những con gà trong tay tụi mafia đó.[/QUOTE]



"...Theo tôi thì những gì nick Khongquen nói đáng tin hơn gấp nhiều lần những gì mà ban lãnh đạo của cty SHI nói với cổ đông đấy...."

Không quên là ai thì chắc nhiều người chưa gặp nhưng anh Sơn Chủ tịch HDQT SHI thì mọi người đều chúng kiến cảnh lên nhận giải tốp 10 Sao vàng đất Việt do chính tay lãnh đạo cấp cao Nhà Nước trao tặng ( hình như Phó TT thì phải ) TOP 10 Sao vàng còn có FPT , HPG ........

Với mình Sơn Chủ tịch là người đáng trân trọng , Nhà anh ấy tạo công ăn việc làm cho gần 1000 con người , mỗi năm nộp bao nhiêu là thuế . tạo ra SP giá rẻ cạnh tranh . thuê đất 4-5 khu công nghiệp , sử dụng bao nhiêu dịch vụ phụ trợ ......

Mình tranh luận thế thôi . Chúc các bác ANTISHIER sớm tìm được hàng ngon ( hơn SHI ) để múc nhé .

Theo tôi thì những gì nick Khongquen nói đáng tin hơn gấp nhiều lần những gì mà ban lãnh đạo của cty SHI nói với cổ đông đấy. Game bán giấy lấy tiền có ai còn lạ gì ở trên cái thị trường này ngoại trừ những cổ đông ngây thơ, đến giờ này vẫn chưa nhận ra mình chỉ là những con gà trong tay tụi mafia đó.[/QUOTE]

Vậy nếu khongquen làm chủ tịch 1 cty CCC nào đó và lên sàn thì chắc bác mua hết cổ phần của CCC đó nhỉ?
Mà CCC đó lên sàn làm gì, nếu không phát hành ck?

Mà sàn ck là nơi để phát hành để huy động vốn cơ mà, chứ đâu chỉ phải là sới bạc?
Những kẻ coi sàn ck là sới bạc thì dễ chết hơn.

Tất nhiên chúng ta ko nên quá tin vào Sơn Hà, ko nên quá tin vào 1 ai đó.

Nhưng sàn phầm của Sơn Hà thì hầu hết người Việt đang tin dùng.
Theo tôi đạo đức của lãnh đạo Sơn Hà chưa chắc tốt như sản phẩm của Sơn Hà (cũng có thể ngược lại, nhưng tôi vẫn đề phòng thế)

Nói ở đây thì có người chạnh lòng, chứ em có nhìu SHI quá. Có anh muốn mua mà xxx em, em ngại quá...