_______ HVG _______ Siêu cổ phiếu thủy sản ____ Thách đấu cả họ nhà ______P______

ối, vậy mai PXS ce ah các bác
(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/9 của các công ty chứng khoán.
PXS: PE đang giao dịch khá cao, khoảng 18 lần

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi đã gặp DN và cập nhật lại triển vọng kết quả kinh doanh 2014. PXS hoạt động trong Ngành xây lắp chế tạo, kết cấu kim loại giàn khoan, bồn bể, đường ống công nghệ và các tuyến ống phục vụ là dịch vụ đặc thù cho ngành dầu khí.

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, PXS chỉ có 2 đối thủ cạnh tranh chính là PTSC MC và PV Shipyark, tuy nhiên áp lực từ đối thủ cạnh tranh là không lớn do cùng nằm trong tập đoàn dầu khí. Việc đẩy mạnh tìm kiếm khai thác các mỏ dầu mới, và triển khai nhiều dự án nhiệt điện và nhà máy lọc hóa dầu mới là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Chúng tôi dự phóng doanh thu PXS năm 2014 đạt từ 1649 tỷ đến 1749 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 110 tỷ, cổ tức 13%, tương đương với EPS là 2,200 đồng/cp. Với giá ngày 12/09/2014 là 39,600 đồng/cp, PXS đang được giao dịch với PE FW là 18 lần, khá cao so với mặt bằng của thị trường.

Thị trường cũng có những tin đồn liên quan điến việc, trong trường hợp công ty mẹ PVX rời sàn thì PXS sẽ được hưởng lợi, từ nhiều dự án do đây là thành viên mạnh nhất trong hệ thống PVX. Chúng tôi chưa kiểm chứng được nguồn thông tin này, tuy nhiên, PXS cũng đang có tiềm năng khá lớn từ các dự án.

Chúng tôi lưu ý rằng, việc dự phóng doanh thu và lợi nhuận trên chưa tính đến khả năng PXS sẽ có thể nhận bàn giao 2 dự án ở Malaysia từ cổ đông lớn McPecom với tổng giá trị khoảng 1000 tỷ đồng vào quý IV/2014. Chúng tôi cũng trao đổi với người đại diện của McPecom và được biết, McPecom dự kiến mỗi năm sẽ bàn giao cho PXS các dự án offshore ở nước ngoài với tổng giá trị hàng năm từ 100-150 triệu USD. Như vậy, chúng tôi đánh giá khả năng từ năm 2015 trở đi Doanh thu của PXS sẽ tăng trưởng tốt từ các dự án offshore.

PXS dự kiến đạt 459 tỷ đồng doanh thu ( Diamond 166.1 tỷ, Thái Bình 176 tỷ, Thiên Ưng 50 tỷ và H5 là 113.3 tỷ) và lợi nhuận gộp khoảng hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra 5% còn lại và 5% tăng thêm của dự án P3, P4 (giá trị của dự án tăng từ 532.14 tỷ lên 585 tỷ ) sẽ có thể được hạch toán trong Quý III.

Đối với các dự án có chủ đầu tư nước ngoài thì biên lợi nhuận sẽ khoảng xung quanh 20%, đối với các dự án chủ đầu tư trong nước thì biên lợi nhuận khoảng dưới 15%.

Triển vọng từ các dự án nhiệt điện và nhà máy lọc hóa dầu: dự án Nhiệt điện Thái Bình với tổng giá trị 1150 tỷ sẽ được thực hiện từ tháng 10/2014 đến quý I/2016. Sau đó PXS dự kiến sẽ được tiếp tục thực hiện dự án Nhiệt điện Sông Hậu với tổng giá trị khoảng 1000 tỷ từ quý II/2016 (thời gian thực hiện khoảng 48 tháng), Quảng Trạch. Bên cạnh đó PXS cũng dự kiến tiếp tục được thực hiện các dự án nhà máy lọc hóa dầu như Vũng Rô (đang mời thầu quốc tế), Long Sơn (dự kiến triển khai vào Quý III/2015), Nhơn Hội.

Thế àh?????
-hôm nay sao lại bán HVG mua P?????tiền rổi thì mua chứ....sai nguyên tắc đầu tư zồi.....hai xe cùng dẩn đầu đường đua sao tự dưng lại nhảy??????
-mua QCG thì còn được......hoặc nhóm ngành khác chứ...còn không bán thằng không tăng trưởng qua P thì được

Nếu năm 2015 xk thủy sản vào tt Nga tăng gấp 5 lần thì tàu HVG còn đi xa lắm, 50k,60k...trong năm nay 2014

Tôi thì có cả 3 mã PVS. PXS . HVG
Thấy bác nói vậy ... tôi thấy chưa chuân rồi. HVG còn tăng dài sao phải bán ???
QUOTE="trantrung1970, post: 11900210, member: 501658"]Hôm nay chính thức xả hết HVG mua 1/8 và ngày 26/8 topic của tôi chứng minh có hàng không nói phét ( nỗi sợ hãi mang tên HVG)hôm nay xả trần hết chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi sang mua ngay Tam đa PXS..PGS..PVS đánh theo tin phím hàng của cá mập
Tam đa tăng không giới hạn lên 60 cuối tháng 9
Chính thức tạm biệt HVG sau 1 tháng ôm em nó....[/QUOTE]

--- Gộp bài viết, Sep 15, 2014, Bài cũ: Sep 15, 2014 ---

HVG đà tăng còn nhiều

--- Gộp bài viết, Sep 15, 2014, Bài cũ: Sep 15, 2014 ---

HVG đà tăng còn nhiều[/QUOTE]
hvg hom nay the nao nhi.,

HVG từ nay đến cuối năm rất ok: Kết quả kd, tăng trưởng ấn tượng. Phát hành cp tăng vốn điều lệ...Năm 2015 tăng trưởng mạnh mẻ xuất khẩu vào tt Nga với thị phần đang dẩn đầu VN. Từ những nguồn lực mạnh mẻ trên của HVG, có thể nhận thấy vùng giá dưới 50k sẻ trở nên khó tồn tại trong một ngày không xa của năm 2014...

Bác chủ hôm nay đi đâu nhỉ?

Đi xả chứ đi đâu hahaha

Heh.chỉ nhập thêm ko bán ra đâu.Thị trường đỏ thế này mà e ấy còn xakh thì mai thị trường xanh e ấy lại ce vài phát.Mục tiêu 40-45 trong tháng 9 các cụ nhé

Vớ vỉn, sang mua thêm 32.1 đây
Xả .... cái gì mà xả ???

--- Gộp bài viết, Sep 16, 2014, Bài cũ: Sep 16, 2014 ---