ACV-cùng nhau chia sẻ thông tin doanh nghiệp được xếp hạng đặc biệt

Quan điểm đầu tư - Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của ACV là 72.000đ; tương đương EV/EBITDA dự phóng năm 2018 là 13 lần. Việc tăng phí dịch vụ sân bay đã được áp dụng từ tháng này và chúng tôi đã đưa yếu tố này vào dự báo cho năm 2018 của mình. Quá trình đàm phán bán cổ phần chiến lược sẽ kết thúc trong năm nay. Nếu ADP trở thành cổ đông chiến lược của ACV, hiệu quả hoạt động của công ty có thể được cải thiện đáng kể trong tương lai; còn không ACV sẽ tìm các NĐT khác gồm cả NĐT tài chính. Bên cạnh đó, ACV có thể chuyển sàn sang HOSE trong 3-6 tháng tới. Do vậy chúng tôi cho rằng nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiếp tụp tăng trong năm nay do sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp cận cổ phiếu ACV hơn. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là động lực dài hạn cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính ở cổ phiếu ACV là khả năng pha loãng khi công ty phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn với thời gian trả nợ dài cho các dự án phát triển mở rộng.
======================

Tạm dự là 72k đó bác

Nước ngoài hiện sở hữu tầm 3.6% ACV, Bộ GTVT năm 95.4% nữa là ACV chỉ còn free float 1%, bảo sao mấy anh tây hàng ra nhiêu cân bấy nhiêu

Mà tụi này nó chỉ dự EV/EBITDA có 13 thôi, em đồ phải tầm 17-18 do ACV còn quá nhiều câu chuyện sắp tới, nhưng anyway, nói thì lại mang tiếng lùa gà, đến đâu hay đến đó vậy, hold thôi bác

chuẩn rồi. Giá hiện tại sắp tiệm cận 72. E dự là chuyển sàn thì động lực tăng mạnh hơn là câu chuyên tăng giá dịch vụ. Còn vụ pha loãng để tăng vốn thì chưa thấy bất kỳ chủ trương nào, đợi xem a Thanh chủ tịch ntn. Theo e dự thì với cá tính của a Thanh thì khả năng cao là duy trì ổn định phát triển hơn.

Up lên phát đỡ trôi

Nhưng thực tế không như họ dự. Tiềm năng NCT nè:
1. Có 11% cổ phần của ALS. Cả NCT và ALS đều là con ruột của HVN. Mẹ HVN không để hai con cạnh tranh nhau giảm lợi nhuận. NCT khấu hao 2 năm nữa hết sạch. Tiền dư gần 300 tỏi. Thuê thêm 17 km2 kho vào quý 2/2018. Cổ tức từ 8-10 k/cổ/năm đều như vắt chanh, thực tế từ 2015 đến nay đã chia tông cộng 35 k/cổ phiếu.
2. EPS của 2017 nè: Quý 1= 66,2 tỷ; Quý 2= 56,4 tỷ; Quý 3= 82,1 tỷ; Ước quý 4 tối thiểu = 65 tỷ (thêm thương vụ vận chuyển 300 bò sữa; nhận hàng viện trợ lũ lụt ....). Cả năm 270 tỷ sau thuế (Kế hoạch 214 tỷ sau thuế) vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là 26%. EPS 2017 là 10.200 đồng/1 cổ phiếu. Suy ra p/e tại ngày 8/11 là 9,353. > cổ phiếu cực tốt mà mức pe này quá bèo. Trong khi SCS đã là 27 (tính cả pha loãng năm nay). Theo phương pháp so sánh thì pe của NCT phải là xx mới hợp lý.
Có đáng múc NCT cất tủ không????
Bài viết là ý kiến cá nhân. Không khuyến nghị mua NCT.

Có lộn topic ko?

Lộn. Ồ xin lỗi.

NCT ko biết bác nghĩ sao, chứ giờ làm gì còn mạnh như ngày xưa.
Giờ chỉ còn VN, OZ với mấy bên nhỏ nhỏ. Các Line lớn chuyển hết sang ALS rùi, húc NCT giờ e sợ là căng Anw cụ nhầm topic )

K nghe tin đồn, chỉ bang điện cho ta thông tin chính thống nhất.

ACV, HVN vào sóng mạnh!!

acv hvn vjc scs