ANV: Case kinh kiển cải tử hồi sinh 2025

83 chớ, sao khiêm tốn?

] – ANV – NOTE ĐHCĐ 2025
LNTT 6 tháng ước đạt 500 tỷ, tương đương LNTT Q2/2025 đạt 355 tỷ đồng (tăng 17 lần YoY) . Kế hoạch cả năm 2025 đạt 1000 tỷ (tăng 10 lần YoY). Năm 2026, 2027 ước đạt 1.200 và 1.400 tỷ. Cổ tức tiền mặt 10% năm 2025, 15% năm 2026 và không dưới 15% tiền mặt 2027.
Giá mục tiêu ANV theo ban lãnh đạo không dưới 30.000 đồng/cp. Dựa trên kế hoạch doanh nghiệp, P/E forward 2025 đạt 5,2 lần. Bên cạnh đó, theo doanh nghiệp, giá trị sổ sách doanh nghiệp phải tăng cao nhờ vùng nuôi 660 ha chưa được định giá lại. Giá vùng nuôi hiện tại phải gấp 3 lần giá sổ sách.
Kỳ vọng tăng trưởng nhờ:
Sản phẩm mới độc quyền (dự kiến công bố vào buổi Analyst meeting tại vùng nuôi vào tháng 10/2025). Chúng tôi nhận thấy khả năng sản phẩm mới là sản phẩm rô phi surimi cùng với vùng nuôi công nghệ cao, quản lý tự động hóa do giá bán rô phi fillet của ANV đang cao hơn Trung Quốc.
Doanh nghiệp đã bán hết tồn kho giá cao trước đó. Lượng tồn kho hiện tại chỉ đủ 1 tháng do đơn hàng nhiều từ Nam Mỹ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã có tích trữ đậu nành giá rẻ đến tháng 6 năm sau và kỳ vọng hưởng lợi từ chi phí thức ăn giảm.
Thị trường Nam Mỹ tăng mạnh do doanh nghiệp có ký hợp đồng chiến lược với Brazil nhờ Việt Nam có cho Brazil bán thịt bò để đổi lại nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.
Thị trường mục tiêu vẫn duy trì tại Trung Quốc, Mỹ. Cơ cấu thị trường và sản phẩm cá không cụ thể vì tùy thuộc vào khách hàng, nhưng ưu tiên thị trường Mỹ và Trung Quốc. Doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh sang Mỹ sau ngày 9/7 khi kết quả thuế đối ứng ổn định. Doanh nghiệp cho rằng sẽ cạnh tranh trực tiếp với VHC nhờ hợp tác với Cisco.
Mảng Collagen: Kỳ vọng tăng trưởng nhờ sản phẩm tốt, hiệu nghiệm. Biên gộp thấp tại 10% do sản phẩm chất lượng cao nên giá vốn cao hơn sản phẩm đối thủ.
Nhận định chuyên viên:
Chúng tôi sẽ xem xét cập nhật lại định giá cho ANV trong báo cáo tiếp theo. Năm nay, ban lãnh đạo khá tích cực và lạc quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp so với năm trước và cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông sau 1 thời gian dài tạm ngưng. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh về sản phẩm tại các thị trường là không rõ ràng do ban lãnh đạo hạn chế chia sẻ thông tin vì sợ các đối thủ nhảy vào.

83 mới xứng đáng?

Mai nó vả cây sàn nghỉ mơ liền

Trần tiếp nhỉ

Hình như hiện tại thuế đang 10% giờ lên 20% thế là hết ngủ mơ liền.

Không biết gì thì ra ngoài chơi em

--- Gộp bài viết, 02/07/2025, Bài cũ: 02/07/2025 ---

Giá Trần phiên mai lài 25.25

Tôi vẫn còn hàng .. khi nào ANV giảm về 0.x hoặc huỷ giao dịch thì coi như mất lãi

Thuễ thủy sản và đồ gỗ vẫn 10%

--- Gộp bài viết, 02/07/2025, Bài cũ: 02/07/2025 ---

Mai chắc là không trần

--- Gộp bài viết, 02/07/2025 ---

ANV chủ yếu xuất sang TQ Mexico EU Braxin Rieng Braxin nhiều nhất thic đối ứng mua lại thịt bò lãi 2 chiều , TT Mỹ chỉ chiếm 5%

Quyên TT Mỹ chỉ chiếm 6% chứ o phải 5%