ANV Góc nhìn mới về KQKD 2014 & KHKD 2015 Doanh thu 3,000 tỷ, LN: 120 tỷ

References from buonchungvit at http://f319.com/threads/dap-vinachem-dn-hoa-chat-so-1-tap-doan-hoa-chat-vn.607547/page-85;
@Bop2014: Cổ phiếu CTCP DAP - VINACHEM; Mã chứng khoán: DDV; Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 10/6/2015; Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.600 đồng/cổ phiếu

bác làm em giật hết cả mềnh, cứ tưởng................ DAP 2 niêm yết luôn giá 11.6

Phân đạm ngon thế mà bác Roãn thoái vốn chứng tỏ Thuỷ Sản và Cám lợn cũng tiềm năng của nó đấy.

@KemTho: Phân bón DAP chứ không phải là phân Đạm nha...
@Bop2014: Mềnh post lại một vài nét so sánh giữa DAP1 với DAP 2 để ace tham khảo theo dõi giá cổ phiếu DAP1-mã DDV nha...
Những sự thật về DAP Hải Phòng - Quả đắng chất lượng của nhà thầu Trung Quốc:

1. DAP Hải Phòng do nhà thầu Trung Quốc thực hiện theo phương thức EPC....http://dddn.com.vn/phap-luat/nha-ma...ua-nha-thau-trung-quoc-20110831100627453.htm;
2. Hàm lượng dinh dưỡng của phân bón DAP Hải Phòng chỉ đạt 61% mà không đạt 64% như thiết kế...nhãn hiệu hàng hóa trên mẫu bao bì sản phẩm để bán ra thị trường là 16-45 (61%).
Quả đắng chất lượng của nhà thầu Trung Quốc....http://dddn.com.vn/phap-luat/nha-ma...cua-nha-thau-trung-quoc-20110831100627453.htm
Quả đắng chất lượng của nhà thầu Trung Quốc....http://dddn.com.vn/phap-luat/nha-ma...cua-nha-thau-trung-quoc-20110831100627453.htm
3. mức chi phí tiêu hao trong quá trình chạy thử DAP Hải Phòng như tiêu hao điện cao hơn thiết kế là 2.108 đồng/tấn sản phầm; tiêu hao dầu FO là 24.322 đồng/tấn sản phẩm...http://dddn.com.vn/phap-luat/du-an-...m-tinh-chi-con--1-thang-2012021404529854.htm;
4. DAP Hải Phòng đã không đảm bảo năng lực cạnh tranh và ngành Công thương cũng đã không tạo ra được một hàng rào kỹ thuật như mong muốn để hạn chế sản phẩm DAP nhập khẩu như dự định...http://dddn.com.vn/phap-luat/du-an-...m-tinh-chi-con--1-thang-2012021404529854.htm;
5. DAP Hải Phòng cần có đầu tư nhà máy nhiệt điện với 1 lò đốt than và 1 máy phát điện...http://dddn.com.vn/doc-nhanh/nha-may-dap-hai-phong-di-vao-hoat-dong-2009042204295544.htm;
6. Vậy mà Nhà máy DAP Hải Phòng: Có lãi ngay từ năm đầu hoạt động...http://baocongthuong.com.vn/nha-may-dap-hai-phong-co-lai-ngay-tu-nam-dau-hoat-dong.html. Năm 2011 và 2012, DAP đạt lợi nhuận lần lượt là 329 và 291 tỷ đồng....http://www.tin247.com/vi_sao_hang_ngon_giau_lai_truoc_ipo-3-23176593.html​

Những sự thật về DAP Lào Cai:

1. DAP Lào Cai do nhà thầu Nhật - Thái thực hiện...http://www.vinachem.com.vn/Desktop....ha_may_DAP_so_2_Tien_do_thuoc_hang_sieu_toc/;
2. Nhãn hiệu hàng hóa trên mẫu bao bì sản phẩm để bán ra thị trường là Sản phẩm chính: DAP Lào Cai 18 - 46 (DAP Hải Phòng chỉ đạt mức 16-45)...http://www.vinachem.com.vn/Desktop.aspx/Du-an/Cac-du-an-dang-trien-khai/Du_an_Nha_may_DAP_so_2/;
3. DAP Lào Cai không sử dụng công nghệ & thiết bị Ba Tàu mà chỉ sử dụng công nghệ & thiết bị G7...http://www.vinachem.com.vn/Desktop.aspx/Du-an/Cac-du-an-dang-trien-khai/Du_an_Nha_may_DAP_so_2/; Công nghệ sản xuất A-xit Sun-fu-ric với bản quyền của Mỹ; công nghệ sản xuất A-xit Phot-pho-ric với bản quyền của vương quốc Bỉ; công nghệ sản xuất phân bón DAP với bản quyền của Tây Ban Nha. Thiết bị chính của nhà máy sẽ do các nhà cung cấp bản quyền công nghệ chuyển giao hoặc chỉ định hãng có uy tín cung cấp. Yêu cầu khắt khe của dự án là đối với các thiết bị trong nước chưa chế tạo được thì nhập khẩu, nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu. Theo thiết kế, Nhà máy DAP2 Lào Cai có tỷ lệ thiết bị quan trọng thuộc các nước G7 và châu Âu sản xuất chiếm khoảng 65%....http://duafat.com.vn/news/99/12/Day-nhanh-tien-do-xay-dung-Nha-may-DAP-so-2-Lao-Cai.html
4. DAP Lào Cai là một trong những dự án đầu tiên của cả nước có tận thu nguồn nhiệt năng dư thừa trong quá trình sản xuất công nghiệp để xây dựng nhà máy phát điện với công suất lên tới 15 MW...http://www.vinachem.com.vn/Desktop....Nha_may_DAP_so_2_Tien_do_thuoc_hang_sieu_toc/;
Lợi ích kinh tế đáng kể khi xưởng nhiệt điện của nhà máy được xây dựng trên cơ sở tận dụng nhiệt thừa của phản ứng để phát điện với công suất lên đến 15 MW, có khả năng cung cấp đủ nhu cầu điện năng cho toàn nhà máy...http://duafat.com.vn/news/99/12/Day-nhanh-tien-do-xay-dung-Nha-may-DAP-so-2-Lao-Cai.html
5. .,...Một số hình ảnh đẹp về nhà máy DAP Lào Cai...http://citinews.net/kinh-doanh/nha-may-dap-so-ii-truoc-gio-can-dich-DHPLKZQ/​

Có sự khác biệt cực kỳ to lớn giữa DAP 1 Đình Vũ với DAP 2 Lào Cai về giá trị tổng hàm lượng Ni-tơ và Ô-xít Phốt pho (NH4)2HPO4 có từ 61-64% trong sản phẩm phân bón DAP. Trong khi DAP (NH4)2HPO4 Lào Cai 18 - 46 ~ 64% thì DAP(NH4)2HPO4 Đình Vũ Hải Phòng chỉ đạt mức 16-45 ~61% nêngiá bán phân bón DAP Đình Vũ chỉ có thể ngang bằng hoặc thấp hơn DAP Trung Quốc đen: 10.800 – 11.000 đ/kg& DAP Trung Quốc nâu: 10.700 – 10.800 đ/kg cònDAP Lào Cai 18 - 46 ~ 64% thì có giá bán cạnh tranh với DAP Korea đen: 14.600 – 14.700 đ/kg...http://www.phanbonhuuco.com.vn/vn/t...at-luong/giat-minh-phan-dap-trung-quoc!/101/1http://baovecaytrong.com/tintucchitiet.php?id=1686

nhầm nhầm sorry, phân DAP

Hàng về các bác ơi
Tình hình sản xuất vẫn Ok, toàn sử dụng "nguyên liệu công ty"
Sản lượng của ANV gần bằng 50% cả tỉnh An Giang luôn nhé, gấp rưỡi chú em AGF nhé

http://afa.vn/index.php/tin-nhanh-s-ki-n/thong-tin-th-tru-ng/ca-tra-nguyen-li-u

DDV không có hàng để bán

...CTCP chứng khoán IB (mã VIX) đã đăng ký mua hơn 4,94 triệu cổ phiếu của CTCP DAP - VINACHEM (mã DDV - UPCoM)...http://ndh.vn/ddv-moi-len-upcom-da-duoc-dang-ky-mua-gan-5-trieu-co-phieu-2015061010503141p4c147.news

http://tinnhanhchungkhoan.vn/nhan-dinh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-56-123077.html

ANV: PE khá thấp, ở mức 6,5 lần

CTCK MayBank KimEng (MBKE)

ĐHCĐ của ANV đã thông qua kế hoạch 2015 với doanh thu ước đạt 2.998 tỷ, tăng 8% so với kết quả thực hiện năm 2014. Mức tăng này chủ yếu đóng góp từ tăng trưởng xuất khẩu cá tra thông qua tăng quy mô và thị phần xuất khẩu ở các thị trường chính như châu Á, châu Âu, châu Mỹ (không bao gồm Mỹ) và Trung Đông. Dựa trên tự chủ vùng nuôi riêng (đáp ứng gần 70% cá nguyên liệu) và sở hữu nhà máy sản xuất thức ăn cho cá (đáp ứng 100% nhu cầu cho vùng nuôi), ANV kì vọng biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 15% tương đương 2014.

Công ty cho biết trong năm nay sẽ không còn khoảng trích lập dự phòng nợ khó đòi đáng kể nào. Xin nhắc lại, trước đây ANV có bán lô hàng cá tra cho Ukraina ước khoảng 3 triệu USD nhưng việc thu tiền từ đối tác này gặp khó khăn. Khoảng này đã được ANV trích lập hết trong 2013&2014. Theo đó, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm 3 điểm phần trăm (ppt) xuống còn 8%.

Tại ngày 31/3/2015, ANV đã đóng góp 613 tỷ, tương đương 40,5% vốn điều lệ vào dự án nhà máy DAP 2 – Vinachem thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam với công suất là 330 nghìn tấn/năm. Cuối 2014 đến nay, nhà máy đang tập trung chạy thử nghiệm. Dự kiến đầu quý II/2015 cho ra thành phẩm và chạy với 90% công suất thiết kế.

Chúng tôi cho rằng, dự án này có khả năng lỗ trong 2015 do giá phân bón đang giảm trước bối cảnh bất cân đối cung cầu Nếu ANV tiếp tục đầu tư vào dự án dưới hình thức liên doanh liên kết, công ty có khả năng ghi nhận lỗ ròng từ khoản đầu tư này.

Ngoài ra, cũng để tập trung phát triển kinh doanh cốt lõi, theo đó, ĐHCD đã phê duyệt phương án thoái vốn khỏi DAP2- Vinachem của ANV. Chúng tôi cho rằng đây là hướng đi đúng của ANV tuy nhiên quá trình tìm kiếm, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng khá tốn thời gian.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2015 của ANV ước đạt 138 tỷ, tăng 124% n/n. Doanh thu thuần quý I/2015 của ANV đạt 547 tỷ, lợi nhuận gộp tăng 1 ppt, lỗ ròng tài chính giảm 10% và tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm nhẹ 0,4 ppt, lợi nhuận sau thuế quý I/2015 tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 14,3 tỷ. Kết thúc quý I, ANV chỉ mới hoàn thành 18% và 11% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Trước dự báo nguồn cung cá tra tiếp tục giảm trong 2015 (giảm 10% so với năm ngoái trong quý I), chúng tôi kì vọng doanh thu xuất khẩu cá tra của ANV sẽ tăng trưởng tốt nhờ có nguồn nguyên liệu tự chủ và thị trường xuất khẩu đa đang. Tuy nhiên, áp lực về chi phí lãi vay vẫn là ghánh nặng cho DN.

Tỷ lệ nợ/VCSH của ANV tăng liên tục từ 2012-2014 và hiện ở mức 1,02 do ANV vay nợ để tài trợ dự án DAP 2. Trong trường hợp DAP 2 thoái vốn thành công thì tỷ lệ nợ của ANV có khả năng giảm. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 138 tỷ của ANV cũng khá thử thách. EPS 2015 ước đạt 1.537 đồng/cp, PE 2015 ước 6,5 lần, thấp hơn trung bình ngành 8 lần.

DAP kém hơn cả DAP 2 thế này mà hôm nay giá 13 rồi các bác ạ