Bá chủ họ nhà Bia WSB (vòng 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_1, 09/12/2016.

Có 1496 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 3/5

Chủ đề này đã có 7820 lượt đọc và 44 bài trả lời

cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

01/10/2012

Đã được thích:

14.036

#21

09/12/2016, 18:18

kutatachoi đã viết: ↑

bán DRH chưa cưng...đỉnh dzồi
Xem tất cả

Anh táng hết hôm qua rùi em chờ dề 18 tính típ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

15/07/2015

Đã được thích:

12.643

#22

09/12/2016, 18:20

cuongdailoi đã viết: ↑

Anh táng hết hôm qua rùi em chờ dề 18 tính típ
Xem tất cả

Ok cưng...khi nào vào lại hú anh...nam nay ăn DRH 2 vong KSB 1 vòng tê tái

Đầu tư giá trị muôn đời thịnh (...)
Đầu cơ lướt sóng vạn đời suy
-----------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ:
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong nhận xét đều là quan điểm cá nhân của người nhận xét. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người nhận xét liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong nhận xét này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ngoctinnt Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

19/11/2011

Đã được thích:

3.091

#23

09/12/2016, 18:31

phải xuống mạnh mới lên mạnh được

Hãy sống như hôm nay la ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Hạnh phúc nảy sinh từ trong khổ đau, chỉ có trong khổ đau người ta mới cảm nhận được hạnh phúc

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienduong_xxx Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/02/2011

Đã được thích:

1.956

#24

09/12/2016, 20:40

ngoctinnt đã viết: ↑

phải xuống mạnh mới lên mạnh được
Xem tất cả

Nhiều khi xuống luôn kkk

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Tham gia ngày:

15/07/2015

Đã được thích:

12.643

#25

09/12/2016, 20:41

thienduong_xxx đã viết: ↑

Nhiều khi xuống luôn kkk
Xem tất cả

xuong luon thi dùng vien Viagra là len lai thoi..dễ ẹt mà

Đầu tư giá trị muôn đời thịnh (...)
Đầu cơ lướt sóng vạn đời suy
-----------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ:
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong nhận xét đều là quan điểm cá nhân của người nhận xét. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người nhận xét liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong nhận xét này.

thienduong_xxx thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienduong_xxx Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/02/2011

Đã được thích:

1.956

#26

09/12/2016, 21:12

kutatachoi đã viết: ↑

xuong luon thi dùng vien Viagra là len lai thoi..dễ ẹt mà
Xem tất cả

BÁc cho đê

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

21/09/2014

Đã được thích:

2.968

#27

09/12/2016, 21:39

Mẹ bỏ rơi con thì con chết????
Mà chả lẻ phải xây NM mới chứ thoái xong bia đâu mà bán ????
Khó hiểu quá. ...,,

ILOVEYOU

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

26/10/2006

Đã được thích:

5.578

#28

09/12/2016, 21:49

ACBACBACB đã viết: ↑

Mẹ bỏ rơi con thì con chết????
Mà chả lẻ phải xây NM mới chứ thoái xong bia đâu mà bán ????
Khó hiểu quá. ...,,
Xem tất cả

Thế mới bảo lên 180 trong nghi ngờ, thăm thoái vốn lại dính đúng hàng cô đặc thì CE cả tuần rồi, các bro đã hiểu tại sao đồng chí PA đăng ký bán rồi chứ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
thienduong_xxx Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/02/2011

Đã được thích:

1.956

#29

09/12/2016, 21:57

Investor_1 đã viết: ↑

Thế mới bảo lên 180 trong nghi ngờ, thăm thoái vốn lại dính đúng hàng cô đặc thì CE cả tuần rồi, các bro đã hiểu tại sao đồng chí PA đăng ký bán rồi chứ
Xem tất cả

Bác nhiều nịk thế Bufet

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
binh3535 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

14/02/2014

Đã được thích:

5.728

#30

09/12/2016, 22:16

Investor_1 đã viết: ↑

Xin được trích bài của bác: Warren Bufett:
Tại sao WSB sẽ có giá vượt 180k/cp? Tại vì:

- WSB là công ty làm ăn hiệu quả nhất, có EPS cao nhất trong các cổ phiếu ngành bia, thậm chí cao hơn cả cty mẹ Sabeco 1.2 lần (PE của SAB hiện tại 25,5), luôn duy trì sự tăng trưởng ổn định nhiều năm gần đây.

- BHN đang có P/E hơn 33 nhưng giá cp vẫn còn tăng tiếp, trong khi WSB có EPS gần gấp đôi BHN, chỉ cần P/E ở mức 25 (bằng mẹ SAB) thôi thì WSB đã có giá khoảng 180k/cp. P/E = 25-30 là mức phổ biến đối với các cp ngành bia trên thế giới.

- Trong khi, thông thường đối với các cp cùng ngành, EPS càng cao thì P/E càng cao. Ví dụ cùng ngành nhựa, BMP thường có P/E gấp đôi VKC, DNP dù cả 3 cp này đều có nền tăng trưởng cực kỳ tốt, tuy nhiên BMP lại có hiệu quả kinh doanh vượt trội hơn, EPS cao hơn. Đó là tấm gương phản ánh sự vận động mang tính quy luật mà thị trường định giá các cp tốt.
=> Do đó, nếu chém gió tôi hoàn toàn có thể chém WSB có giá vượt 300k/cp vì tôi có thể chém WSB có P/E gấp đôi BHN được. Tuy nhiên, một cách khiêm tốn nhất, tôi chỉ dám định giá WSB với P/E khoảng 25 thôi thì WSB phù hợp với mức giá 180k/cp, còn lại để thị trường định giá tiếp.

- WSB có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2016 khoảng 150 tỷ, thừa khả năng chia tiền mặt 100% tức 10k/cp, khả năng này xảy ra rất cao vì trước khi thoái vốn ở Sabeco, nhất là khả năng cao Sabeco sẽ rơi vào tay một hãng bia ngoại, Nhà nước sẽ chia nốt phần lợi nhuận còn lại thu tiền về. Cụ thể:
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9/2016 là 138.51 tỷ
+ Dự tính LNST quý 4 khiêm tốn 26 tỷ
+ Lợi nhuận phân phối 10% tiền mặt chốt ngày 12/12 này là 14.5 tỷ
=> Tổng lợi nhuận chưa phân phối khi kết thúc năm 2016 = 138.5 tỷ + 26 tỷ - 14.5 tỷ = 150 tỷ.
=> 150 tỷ / 14.5 triệu cp = 10.3k/cp

- Cuối cùng, sau khi thoái vốn, sức bật trong hiệu quả kinh doanh của Sabeco nói chung sẽ rất lớn so với khi còn là một doanh nghiệp nhà nước, một công ty con như WSB cũng không ngoại lệ.

=> WSB sẽ vượt 180k/cp trong nghi ngờ $\m/$
Kết luận: với tình hình chung của thị trường hiện tại và ngành Bia nói riêng, tuần sau khả năng cao WSB vào sóng 2
Xem tất cả

cut chưa bác. sát bẹn nhẩy

GMD, RAL, SJS, LDG

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 3/5

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này