1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Bàn luận về SIP ( cầm 17% GVR + 11% NTC)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ruachoichung, Jun 7, 2019.

Có 766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 08:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
Page 74 of 93
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. haophongusd

    haophongusd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2014
    Likes Received:
    950
    #731
    06/08/2019, 09:24
    Bye bye SIP. Chia buồn SIPER!
    Loan tin| |Report
  2. vietduong

    vietduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 7, 2017
    Likes Received:
    281
    #732
    06/08/2019, 09:32
    mình mua xong òi 126 127 :)
    Loan tin| |Report
  3. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 31, 2015
    Likes Received:
    11,089
    #733
    06/08/2019, 09:32
    Hiện tại SIP đang có giá 130k / cổ phiếu
    Vậy điều gì đã khiến nhà đầu tư kỳ vọng vào cổ phiếu mà ngay cả kết quả kinh doanh tốt nhất của SIP thì EPS chỉ là 3000 đ và pe=40

    Tất cả là vì các mục rất khủng sau:

    Tiền gửi: 4000 tỉ
    Người mua trả trước: 4100 tỉ
    Doanh thu chưa thực hiện: 4900 tỉ


    Vậy Doanh thu chưa thực hiện ( theo thuyết minh là tiền thuê đất của khách hàng chưa được hạch toán) có tạo nên lợi nhuận khủng khiếp không

    Theo nhiều cao thủ doanh thu này tạo nên biên lợi nhuận khoảng 50% và với 5000 tỉ Doanh thu chưa thực hiện thì con số lợi nhuận đem lại là 2500 tỉ; khi đó EPS của SIP là 30k; Như vậy với giá 130k quả là đánh mua

    Nhưng sự thật có phải như vậy không
    Chúng ta cùng phân tích số liệu BCTC của SIP qua các năm 2016,2017,2018,2019 để thấy được vấn đề

    BCTC năm 2016
    http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2016/SIP_16CN_BCTC_HNKT.pdf

    BCTC năm 2017
    http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2017/SIP_17CN_BCTC_MKT.pdf

    BCTC năm 2018
    http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2018/SIP_18CN_BCTC_HNKT.pdf

    [​IMG]



    Soi lại số liệu 2016 và 2017 cho thấy
    Doanh thu chưa thực hiện của năm 2017 đã giảm so với 2016 là 500 tỉ như vậy 500 tỉ này đã thành doanh thu của năm 2017 và như vậy riêng khoản này nếu theo biên lợi nhuận hàng năm sẽ tạo ra lợi nhuận là 250 tỉ
    Nhưng kết quả thì không phải như vậy, lợi nhuận năm 2017 thấp hơn nhiều
    và điều đặc biệt là doanh thu cho thuê hạ tầng năm 2017 chỉ là 42 tỉ
    Vậy 500 tỉ đã thu của khách hàng cho phần thuê hạ tầng của năm 2016 nằm ở đâu ???

    Qua cơ cấu doanh thu của các năm 2016,2017,2018,2019 cho thấy phần được nhà đầu tư kỳ vọng nhiều nhất có thể mang lại lợi nhuận cao vì biên lợi nhuận lớn là phần cho thuê hạ tầng thì có thể thấy con số này rất lẹt đẹt chỉ dưới 100 tỉ, còn lại là phần cho thuê điện nước và dịch vụ chiếm tới 90% cơ cấu doanh thu

    Điêu đánh ngại là trong vòng 5 năm con số doanh thu cho thuê hạ tầng này không hề thay đổi cho dù báo cáo tài chính thì luôn thể hiện doanh thu chưa thực hiện tăng lên liên tục

    Ngoài ra doanh thu điện nước có thể nói là cực kỳ khủng khiếp . Khu công nghiệp mà 6 tháng đã tiêu thụ hết 2000 tỉ , 1 năm 4000 tỉ thì bằng doanh thu của cả 1 nhà máy điện công suất lớn

    Liệu những con số này có phải là con số ảo. trường hợp lập báo cáo ảo không phải hiếm nhất là đối với doanh nghiệp tư nhân

    Lưu ý là 2 lãnh đạo chính thành lập nên SIP là kế toán trưởng và thành viên HĐQT đều là thế hệ 8.x



    Bỏ qua những vấn đề trên. Cho dù doanh thu chưa thực hiện 2019 là 4600 tỉ và cả năm 2019 doanh thu có là 5000 tỉ chăng nữa ( 6 tháng đầu năm mới có 1000 tỉ doanh thu thôi ) thì lợi nhuận cũng chỉ tầm 400 - 500 tỉ ( theo cơ cấu và tỉ lệ BCTC của 4 năm gần nhất)

    Có thể 2019 là năm đỉnh điểm thì lợi nhuận cũng chỉ là 500 tỉ ( có thể không đến)

    Như vậy EPS của SIP chỉ tầm 6500 đ

    Giá 120k là giá không tưởng

    @@cuteo2k@@TLTL14 vào chém gió nhé
    Loan tin| |Report
  4. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2002
    Likes Received:
    7,554
    #734
    06/08/2019, 09:36
    Sip vgi song mã
    huyenthitx, gaconchungkhoan and vnihaho09 like this.
    Loan tin| |Report
  5. ShalomAbba

    ShalomAbba Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2017
    Likes Received:
    2,848
    #735
    06/08/2019, 09:42
    Dòng tiền tiếp tục an trú trong các cổ KCN + đất (kết hợp cả 2 càng tốt) để:
    - Hưởng lợi trade war
    - Tránh phá giá RMB
    Vote mạnh SIP **==**==**==
    Mrkingstock, Zogauzo1316, gaconchungkhoan and 1 other person like this.
    Loan tin| |Report
  6. JonasTaylor

    JonasTaylor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 11, 2018
    Likes Received:
    915
    #736
    06/08/2019, 09:42
    Bác @badstock viết được những bài như thế này để chim lợn thì ai dám nói gì (chưa cần biết chất lượng ra sao) nhưng chim lợn mà đếch có dẫn chứng thì không ai xem bác viết gì luôn
    Loan tin| |Report
  7. ShalomAbba

    ShalomAbba Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2017
    Likes Received:
    2,848
    #737
    06/08/2019, 09:52
    Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi...
    Zogauzo1316 and thanhnhandaikekhukho like this.
    Loan tin| |Report
  8. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 9, 2002
    Likes Received:
    7,554
    #738
    06/08/2019, 10:23
    VGI VGI VGI
    huyenthitx likes this.
    Loan tin| |Report
  9. Miracle153

    Miracle153 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2019
    Likes Received:
    249
    #739
    06/08/2019, 10:59
    Doanh thu và lợi nhuận dn chưa hạch toán thôi. Phải chi nó nằm trong khoảng phải thu mới lo ngại còn đằng này dn đã gom tiền bỏ bank hết rồi. Trưa rồi ra trước giữ nhà đi con.
    Loan tin| |Report
  10. deafort

    deafort Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    118
    #740
    06/08/2019, 11:01
    Cũng đất khu công đây: KSB
    Có bác nào để í KSB ko nhỉ
    Nguồn: http://m.cafef.vn/ksb-317237/ksb-da...at-chau-a-co-doanh-thu-duoi-1-ty-do-la-my.chn

    Tính đến cuối tháng 5/2019, Công ty đã cho thuê hết diện tích khu hiện hữu (212,4 ha), đồng thời đã ký hợp đồng nhận cọc của một số đối tác với diện tích khoảng 50 ha của giai đoạn 1 mở rộng.
    Ðược biết, giá cho thuê bình quân hiện nay khoảng 70 - 75 USD/m2.

    Chỉ cần nhân diện tích đã cho thuê x giá thuê thì doanh thu sắp tới quá kinh khủng! (212,4+50)*70usd*23.2= 4.26nghìn tỷ/năm. Cố phiếu KSB sẽ bay về đâu :)
    Loan tin| |Report
Page 74 of 93

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page