Cặp cổ phiếu vàng bị lãng quên: LBM-LHC!

Thienthanmutrang · 29/05/2017, 22:16

KBTCV20 đã viết: ↑

Công ty CP VLXD Lâm Đồng: LBM.
LBM 6 tháng có lợi nhuận đạt tới 24,843 tỷ. Tăng 75% so với năm 2015. EPS 6 tháng đạt tới 3.045. Tăng trưởng lợi nhuận đến từ các mảng chính: khai thác đá, bê tông thương phẩm, gạch xây, cao lanh v.v. đều tăng trưởng rất tốt. LBM tiếp tục phát triển mạng lưới bằng cách M&A thêm 1 cty bê tông nữa nên dự kiến 6 tháng cuối năm còn tăng trưởng mạnh hơn nữa. HDQT LBM vừa điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm lên mức 60 tỷ ( VDL 81.57 tỷ đang lưu hành) do nửa đầu năm đã đạt tới 92.1% KH LN đưa ra hồi đầu năm.

LHC - CTCP Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có vốn điều lệ 36 tỷ ( vốn CSH cực cao: 275.5 tỷ tương ứng giá sổ sách là 76.527 đ) ) Công ty mẹ của LBM với việc nắm giữ trên 51% LBM.
LHC hiên đang tiếp tục đăng ký mua LBM mặc dù giá LBM đã tăng khá nhiều từ đầu năm tới nay. Mục tiêu trước mắt của LHC là nâng tỷ lệ sở hữu lên 56.16%. Tiếp theo có lẽ sẽ mua tiếp để tăng lên tối thiểu 65% để có thể quyết được đa số các vấn đề của DN.

LHC-LBM tương tự như các cặp PET-PSD hay DGC-DGL. Lợi nhuận hiện nay chủ yếu đến từ LBM y như từ PSD với PET hay từ DGL với DGC.
Khác biệt chính là ở mức giá: PET có giá 12.7 so với PSD có giá 23.8
DGC có giá 41 so với DGL có giá 39.
Vì vậy con gà đẻ trứng vàng cho LHC là LBM không thể có giá 37 trong khi LHC có giá 63.

Tuy nhiên cơ hội tăng giá ở LHC vẫn khá lớn vì nếu theo cách làm của cặp DGC-DGL hay PSD-PET làm thì LBM làm ra bao nhiêu lãi sẽ chia gần hết cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Khi đó LHC nhận 1 cục tiền rất lớn hàng năm. Năm nay LBM với EPS ước tính sẽ đạt 7000-8000đ/ CP, LBM có thể chia tới 50-60% TM tương đương với hơn 40tỷ. Và khi đó với vốn điều lệ vẻn vẹn 36 tỷ, LHC sẽ có ngay EPS 12-13k.

Cả LHC và LBM đối với tôi đều hấp dẫn. Mỗi con 1 kiểu. Nhưng chắc chắn đều sẽ thắng.

Tóm lại: theo tôi LBM sẽ có giá 5.x-6.x khi EPS 2016 sẽ đạt cỡ 7-8.000. Cổ tức cũng tăng mạnh lên cỡ 50-60%TM để chia cho LHC theo mô hình của các công ty mẹ con khác. Đồng thời LHC sẽ tiếp tục đăng ký mua ít nhất tới 65 % LBM để chi phối hoàn toàn.
Xem tất cả

Người ta đang cho không cả công ty I40 và tất cả tài sản của LHC đó. LHC mua gần 5tr CP của LBM năm 2012 giá vốn có 9k/ cp. Giấu lãi gần 150ty. Cục này đã bằng cả vốn hóa LHC..... ghê thật

jun29 · 30/05/2017, 09:41

Thị trường cạn cung, hàng cô đặc phi thì đừng hỏi tại sao.
Gió đông giờ thực sự mới về.

xyz123vkc · 30/05/2017

LBM Mua co 2k Đã CE

--- Gộp bài viết, 30/05/2017, Bài cũ: 30/05/2017 ---

LHC Quy nhật mua quyết liệt rồi . Tin đồn thành sự thật nhé.

WALLBILL · 30/05/2017, 10:41

xyz123vkc · 31/05/2017, 10:45

jun29 đã viết: ↑

Thị trường cạn cung, hàng cô đặc phi thì đừng hỏi tại sao.
Gió đông giờ thực sự mới về.
Xem tất cả

Không cần Gió Đông hay gió Tây đối với 2 con hàng LHC và LBM Bác ah. Đông cơ hơi nước đốt trong là cứ từ từ mà tiến. Giai đoạn này toàn dân đầu tư thứ thiệt

Cặp cổ phiếu vàng bị lãng quên: LBM-LHC!

Thienthanmutrang Thành viên rất tích cực Not Official

jun29 Thành viên gắn bó với f319.com

xyz123vkc Thành viên gắn bó với f319.com

WALLBILL Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

xyz123vkc Thành viên gắn bó với f319.com

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này