Chém gió Hội - No 14

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GoWentGone, 01/03/2018.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 7970 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)

Trang 256/336

Chủ đề này đã có 193975 lượt đọc và 3351 bài trả lời

Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

21/05/2017

Đã được thích:

114.607

#2551

10/03/2018, 13:16

GoWentGone đã viết: ↑

Gửi làng tâm sự của bác Cả
[trích]
Đã đi công tác về, cuối tuần ngồi tâm tư với Làng

Phát huy tinh thần chém gió của làng ta, tôi dương cao ngọn cờ vẫy gọi tất cả các thành viên chui ra khỏi bếp, ưỡn ngực, lưới vắt vai cho tuần tới. Tóm lại như sau:

1. Cuối tuần qua có một số người hỏi về khả năng NHNN giảm lãi suất. Vậy có giảm không và nếu giảm thì sẽ như thế nào?

Suốt hơn hai năm qua NHNN chỉ mới 1 lần rón rén giảm 0,25% các lãi suất điều hành. Giá trị thực tiễn là gần như không có, vì tính hiệu dụng của các lãi suất điều hành này đối với chi phí các bank và đối với thị trường không lớn. Lưu ý: suốt hai năm qua và hiện nay NHNN chủ yếu cân đối và điều tiết bằng cung - cầu lượng chứ không phải giá, tức là qua bơm - hút tiền để cân đối lãi suất. Việc giảm lãi suất điều hành nếu xẩy ra, nó chỉ mang tính tín hiệu và hiệu ứng tâm lý nhất thời mà thôi, mà nếu giảm sẽ rất rón rén.

Một là, lạm phát và lạm phát kỳ vọng của ta năm nay rất căng thẳng chứ không còn xông xênh như hai năm trước. Áp lực giá các dịch vụ công, các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu... rất lớn. Lãi suất rất khó giảm sâu nữa.

Hai là, FED dự kiến năm nay 3-4 lần tăng lãi suất nữa. Năm 2017 đã tăng 3 lần rồi. Lượng đổi đến một độ đủ lớn sẽ khiến chất đổi! Nếu lãi suất VND giảm xuống tiếp, chênh lệch lãi suất VND với USD co hẹp, lợi ích đối với vốn ngoại bị hạn chế. Kế tiếp là áp lực tỷ giá, mà tỷ giá mà phi lên cũng sẽ cản trở vốn ngoại vào.

Thứ ba, NHNN không dám giảm mạnh lãi suất được, vì các vòng quay vốn có thể trục lợi nguồn, khi cân đối với lãi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất OMO... (ví dụ tôi đưa vốn vào trái phiếu CP lấy lãi suất 5%, cần vốn thì tôi đưa trái phiếu đó lên NHNN cầm cố lấy vốn kinh doanh ls chỉ 4,5, xoay vòng kiểu như vậy vừa được chênh lãi suất vừa có vốn cân đối làm ăn, vừa an toàn). Những vòng quay này khiến sai số hoặc chi phí điều hành rất khó khăn và nhạy cảm.

2. Tập trung BANK, BANK và BANK

Như hôm trước tôi có chém gió về mặt bằng giá cổ phiếu bank. Nó cao, nhưng sẽ còn cao nữa. Cao đến khi nào có những đại diện vào CLB 100k thì tôi thấy cũng là bình thường.

Nhìn lại, cp bank đã tăng liên tục nhưng điều chỉnh rất ít, cỡ 4-5% rồi tích lũy, vì nó mạnh thực chất và cái chính là rủi ro hoạt động bank đã khấu hao phần lớn những năm qua. Từ năm nay hoạt động bank cực khỏe và lành hơn nhiều. Quá khứ, 90-100% lợi nhuận bank là tín dụng, tiềm ẩn rủi ro. Nay, 30-45% lợi nhuận bank là từ dịch vụ - bền vững và gần như không có rủi ro.

Nhìn lại quá khứ, tháng 3 và 4 hàng năm là mùa cao điểm giá cp dòng bank, trước kỳ đại hội cổ đông. Năm nay cũng vậy. Thị trường vừa phát ngốt với Techcombank kế hoạch 10.000 tỷ lợi nhuận, thì VPBank cũng không kém cạnh đặt luôn 11.000 tỷ. Tới đây đến lượt MBB có thể đặt tới 8.000 tỷ...

Xem xét cụ thể từng mã bank:

- LPB đã báo trước từ vài tháng rồi và thỉnh thoảng có nhắc, không nói lại nữa.

- HDB tích lũy rất dày quanh giá 42. Khối ngoại bán ròng liên tục cả tháng qua nhưng không thủng. Lưu ý, ở HDB có thể mượn tay lái tây như VIC và VRE. Chắc chắn nó không thể thủng mốc 40, ngoại trừ có biến cố lớn của thị trường chung. Trong khi mã này tiềm ấn đột phá chỉ vỏn vẹn trong đúng 1 tháng nữa, target 48. Cuối tuần qua một số chiến hữu kỳ cực của tôi đã vào dần HDB, những người thực sự chuyên nghiệp và rất kỹ tính.

- BID thì đã và đang rộ lên game Hàn Quốc vào mua. Cũng như tôi đã nói trong năm 2017 là bài toán vốn được hóa giải thì kinh doanh mới tăng trưởng được. Đây cũng là mã triển vọng.

- CTG chắc chắn cũng sớm được gỡ nút thắt tăng vốn, đặc biệt là đã cắn răng chịu đau năm qua để trích lập và xử lý nợ VAMC quy mô lớn; 2018 sẽ tăng tốc kinh doanh trở lại.

- VCB thì tôi nói quá nhiều thời gian qua rồi. Tôi mong đợi có cp bank vào CLB 100k năm nay và đây là ứng viên số 1 cùng với TCB.

- ACB vốn là mã yêu thích của 90% NĐT giai đoạn trước. Nhưng theo tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào hào quang quá khứ. ACB đã bị tụt lại rất rất xa, nhiều vị thế cạnh tranh đã mất và rơi vào tay VPB, HDB, MBB..., cả thị phần lẫn vị thế trong hệ thống.

- MBB sau năm 2017 thì đã cho thấy khác biệt. Danh hiệu nặng mông đã không còn, bắt đầu xuất hiện những quãng biến động mạnh và khả năng bứt phá mạnh. MBB đang có nỗi đau bị mất ngôi đầu tàu lợi nhuận khối ngân hàng cổ phần, nhưng đây là bank chắc chắn, và bắt đầu tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh từ 2018, sau khi đã mua lại toàn bộ nợ xấu VAMC. Tôi không bất ngờ nếu MBB đạt 5x, và bùng nổ nếu có động thái nới room vốn ngoại.

- VIB như tôi đã khuyến nghị vào cuối 2017 mà một số dân làng ta đã vào từ vùng 2x, theo game chuyển sàn. Đặc điểm của VIB là đã bốn năm cúi mình về tăng trưởng, để củng cố nền móng và từ 2017 đã bật lên rất mạnh. Tuy nhiên, thị phần và vị thế của VIB có giới hạn, khó len chân canh tranh trực tiếp với nhóm TCB, VPB và MBB. Giá đến đầu 4x là ì rất lớn.

- STB, haizzz, làng mình và nhiều người vẫn đang nắm nó, nên có thể chém gió không vừa ý. Vẫn chỉ nói lại rằng, đây thực ra là bank 0 đồng, thậm chí mức độ sâu hơn nhiều lần so với bank 0 đồng. Sóng thoái vốn của EIB và LPB đã xong. Nếu dựa vào thực lực kinh doanh và triển vọng phục hồi, trước mắt vẫn cần phải xly cỡ 100k có vấn đề, tức là phải sau 3-5 năm nữa với điều kiện tốt đẹp thì mới trở lại bình thường được. Tuy nhiên, nền tảng và hạ tầng của nó lại rất tốt, đặc biệt và dịch vụ và bán lẻ, nên rủi ro hoạt động theo thời gian sẽ dần qua.

3. Còn tình hình chung

Trong năm 2017 làng ta đã nắm trước các đợt sóng vốn ngoại chảy vào và xu hướng dịch chuyển vốn từ ngoại tệ trong dân cư vào chứng khoán. Thời điểm này, dòng chảy này đã tạm cạn, tạm ngừng. Dự báo nó có thể thêm một đợt nữa diễn ra vào tháng 6.

Với ck, làng ta tập trung cao điểm hai tháng 3 và 4, đến tháng 5 chỉ để lại 20-30 danh mục đảo lướt lấy cảm giác là chính.

Chém gió quá dài rồi. Làng cũng phải phát huy tinh thần khí thế chém gió như tôi. Còn nếu chém trượt thì lại chui vào xó bếp thôi, ngại gì
[Hết trích]

Hôm qua và hôm nay đi suốt, nên thấy nhớ một "người lạ"
Xem tất cả

Cảm ơn Anh Go trích lời Anh Cả!

Cảm ơn Anh Cả với những chia sẻ khá chi tiết và chân tình. Đặc biệt giúp em định hướng rất tốt khi danh mục của em đang là VC - MB -ST

Làng gió luôn nhớ Anh!
Cuối tuần nghỉ ngơi, và luôn vui vẻ Anh nhé!

______________ _________ ____________ _________ __________ ________ __________

fisherman25, Sky284, nhudaquen và 13 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Phucandphuc Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

15/01/2018

Đã được thích:

4.257

#2552

10/03/2018, 13:16

GoWentGone đã viết: ↑

Gửi làng tâm sự của bác Cả
[trích]
Đã đi công tác về, cuối tuần ngồi tâm tư với Làng

Phát huy tinh thần chém gió của làng ta, tôi dương cao ngọn cờ vẫy gọi tất cả các thành viên chui ra khỏi bếp, ưỡn ngực, lưới vắt vai cho tuần tới. Tóm lại như sau:

1. Cuối tuần qua có một số người hỏi về khả năng NHNN giảm lãi suất. Vậy có giảm không và nếu giảm thì sẽ như thế nào?

Suốt hơn hai năm qua NHNN chỉ mới 1 lần rón rén giảm 0,25% các lãi suất điều hành. Giá trị thực tiễn là gần như không có, vì tính hiệu dụng của các lãi suất điều hành này đối với chi phí các bank và đối với thị trường không lớn. Lưu ý: suốt hai năm qua và hiện nay NHNN chủ yếu cân đối và điều tiết bằng cung - cầu lượng chứ không phải giá, tức là qua bơm - hút tiền để cân đối lãi suất. Việc giảm lãi suất điều hành nếu xẩy ra, nó chỉ mang tính tín hiệu và hiệu ứng tâm lý nhất thời mà thôi, mà nếu giảm sẽ rất rón rén.

Một là, lạm phát và lạm phát kỳ vọng của ta năm nay rất căng thẳng chứ không còn xông xênh như hai năm trước. Áp lực giá các dịch vụ công, các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu... rất lớn. Lãi suất rất khó giảm sâu nữa.

Hai là, FED dự kiến năm nay 3-4 lần tăng lãi suất nữa. Năm 2017 đã tăng 3 lần rồi. Lượng đổi đến một độ đủ lớn sẽ khiến chất đổi! Nếu lãi suất VND giảm xuống tiếp, chênh lệch lãi suất VND với USD co hẹp, lợi ích đối với vốn ngoại bị hạn chế. Kế tiếp là áp lực tỷ giá, mà tỷ giá mà phi lên cũng sẽ cản trở vốn ngoại vào.

Thứ ba, NHNN không dám giảm mạnh lãi suất được, vì các vòng quay vốn có thể trục lợi nguồn, khi cân đối với lãi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất OMO... (ví dụ tôi đưa vốn vào trái phiếu CP lấy lãi suất 5%, cần vốn thì tôi đưa trái phiếu đó lên NHNN cầm cố lấy vốn kinh doanh ls chỉ 4,5, xoay vòng kiểu như vậy vừa được chênh lãi suất vừa có vốn cân đối làm ăn, vừa an toàn). Những vòng quay này khiến sai số hoặc chi phí điều hành rất khó khăn và nhạy cảm.

2. Tập trung BANK, BANK và BANK

Như hôm trước tôi có chém gió về mặt bằng giá cổ phiếu bank. Nó cao, nhưng sẽ còn cao nữa. Cao đến khi nào có những đại diện vào CLB 100k thì tôi thấy cũng là bình thường.

Nhìn lại, cp bank đã tăng liên tục nhưng điều chỉnh rất ít, cỡ 4-5% rồi tích lũy, vì nó mạnh thực chất và cái chính là rủi ro hoạt động bank đã khấu hao phần lớn những năm qua. Từ năm nay hoạt động bank cực khỏe và lành hơn nhiều. Quá khứ, 90-100% lợi nhuận bank là tín dụng, tiềm ẩn rủi ro. Nay, 30-45% lợi nhuận bank là từ dịch vụ - bền vững và gần như không có rủi ro.

Nhìn lại quá khứ, tháng 3 và 4 hàng năm là mùa cao điểm giá cp dòng bank, trước kỳ đại hội cổ đông. Năm nay cũng vậy. Thị trường vừa phát ngốt với Techcombank kế hoạch 10.000 tỷ lợi nhuận, thì VPBank cũng không kém cạnh đặt luôn 11.000 tỷ. Tới đây đến lượt MBB có thể đặt tới 8.000 tỷ...

Xem xét cụ thể từng mã bank:

- LPB đã báo trước từ vài tháng rồi và thỉnh thoảng có nhắc, không nói lại nữa.

- HDB tích lũy rất dày quanh giá 42. Khối ngoại bán ròng liên tục cả tháng qua nhưng không thủng. Lưu ý, ở HDB có thể mượn tay lái tây như VIC và VRE. Chắc chắn nó không thể thủng mốc 40, ngoại trừ có biến cố lớn của thị trường chung. Trong khi mã này tiềm ấn đột phá chỉ vỏn vẹn trong đúng 1 tháng nữa, target 48. Cuối tuần qua một số chiến hữu kỳ cực của tôi đã vào dần HDB, những người thực sự chuyên nghiệp và rất kỹ tính.

- BID thì đã và đang rộ lên game Hàn Quốc vào mua. Cũng như tôi đã nói trong năm 2017 là bài toán vốn được hóa giải thì kinh doanh mới tăng trưởng được. Đây cũng là mã triển vọng.

- CTG chắc chắn cũng sớm được gỡ nút thắt tăng vốn, đặc biệt là đã cắn răng chịu đau năm qua để trích lập và xử lý nợ VAMC quy mô lớn; 2018 sẽ tăng tốc kinh doanh trở lại.

- VCB thì tôi nói quá nhiều thời gian qua rồi. Tôi mong đợi có cp bank vào CLB 100k năm nay và đây là ứng viên số 1 cùng với TCB.

- ACB vốn là mã yêu thích của 90% NĐT giai đoạn trước. Nhưng theo tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào hào quang quá khứ. ACB đã bị tụt lại rất rất xa, nhiều vị thế cạnh tranh đã mất và rơi vào tay VPB, HDB, MBB..., cả thị phần lẫn vị thế trong hệ thống.

- MBB sau năm 2017 thì đã cho thấy khác biệt. Danh hiệu nặng mông đã không còn, bắt đầu xuất hiện những quãng biến động mạnh và khả năng bứt phá mạnh. MBB đang có nỗi đau bị mất ngôi đầu tàu lợi nhuận khối ngân hàng cổ phần, nhưng đây là bank chắc chắn, và bắt đầu tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh từ 2018, sau khi đã mua lại toàn bộ nợ xấu VAMC. Tôi không bất ngờ nếu MBB đạt 5x, và bùng nổ nếu có động thái nới room vốn ngoại.

- VIB như tôi đã khuyến nghị vào cuối 2017 mà một số dân làng ta đã vào từ vùng 2x, theo game chuyển sàn. Đặc điểm của VIB là đã bốn năm cúi mình về tăng trưởng, để củng cố nền móng và từ 2017 đã bật lên rất mạnh. Tuy nhiên, thị phần và vị thế của VIB có giới hạn, khó len chân canh tranh trực tiếp với nhóm TCB, VPB và MBB. Giá đến đầu 4x là ì rất lớn.

- STB, haizzz, làng mình và nhiều người vẫn đang nắm nó, nên có thể chém gió không vừa ý. Vẫn chỉ nói lại rằng, đây thực ra là bank 0 đồng, thậm chí mức độ sâu hơn nhiều lần so với bank 0 đồng. Sóng thoái vốn của EIB và LPB đã xong. Nếu dựa vào thực lực kinh doanh và triển vọng phục hồi, trước mắt vẫn cần phải xly cỡ 100k có vấn đề, tức là phải sau 3-5 năm nữa với điều kiện tốt đẹp thì mới trở lại bình thường được. Tuy nhiên, nền tảng và hạ tầng của nó lại rất tốt, đặc biệt và dịch vụ và bán lẻ, nên rủi ro hoạt động theo thời gian sẽ dần qua.

3. Còn tình hình chung

Trong năm 2017 làng ta đã nắm trước các đợt sóng vốn ngoại chảy vào và xu hướng dịch chuyển vốn từ ngoại tệ trong dân cư vào chứng khoán. Thời điểm này, dòng chảy này đã tạm cạn, tạm ngừng. Dự báo nó có thể thêm một đợt nữa diễn ra vào tháng 6.

Với ck, làng ta tập trung cao điểm hai tháng 3 và 4, đến tháng 5 chỉ để lại 20-30 danh mục đảo lướt lấy cảm giác là chính.

Chém gió quá dài rồi. Làng cũng phải phát huy tinh thần khí thế chém gió như tôi. Còn nếu chém trượt thì lại chui vào xó bếp thôi, ngại gì
[Hết trích]

Hôm qua và hôm nay đi suốt, nên thấy nhớ một "người lạ"
Xem tất cả

Đúng ý từ của anh Cả dưới sự trình bày của anh Go thật là tuyệt vời. Em xin chân thành cảm ơn hai anh rất nhiều. Nhân tiện cho em gửi lời chúc sức khoẻ đến anh Cả, hy vọng anh đã trị hết cái bệnh dạ dày, chúc anh luôn vui khoẻ.

Hướng đến Vinh quang. Tiến tới như ý.

fisherman25, Sky284, nhudaquen và 11 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
NhanNhatNhien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

19/10/2017

Đã được thích:

1.018

#2553

10/03/2018, 17:34

. HẬU 8-3

Hôm nay mồng chín tháng ba
Chị em đi khám phụ kha rất nhiều
Nguyên do chỉ tại một điều:
Tối qua sử dụng quá liều nên đau.

Hiện trường tất cả giống nhau:
"Cỏ hoang" bên mép "ruộng sâu" tan tành
Bản thân cái "của để dành"
Tấy sưng vì bị "bạo hành" quá lâu

Khám xong bác sĩ lắc đầu :
"Tôi đây cũng vậy chứ đâu khác gì
Mỗi năm có một chu kỳ
Ai không "bị" thế còn chi là đời!?"

Nghe xong các chị mỉm cười:
"Cái bà bác sĩ quá trời giỏi luôn
Đúng! Đau nhưng chẳng thấy buồn
Cả năm được bữa chồng "luồn" vui ghê!"

Nói xong các chị kéo về
Tủm ta tủm tỉm : " Vấn đề gì đâu!
Mong rằng mau đến năm sau
Dù sưng, dù tấy, dù đau vẫn...thèm".

@ Đúng vậy không các mẹ, các chị, các em.???

HD 9-3-2017.

fisherman25, Sky284, luxor và 5 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Phucandphuc Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

15/01/2018

Đã được thích:

4.257

#2554

10/03/2018, 18:41

Ha ha, trong quá trình save những gì anh Cả nói đã phát hiện anh Cả ẽung tình cảm gớm, lại nhớ một người lạ???

Chúc anh Cả cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Hướng đến Vinh quang. Tiến tới như ý.

fisherman25, Sky284, nhudaquen và 6 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Phattt Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

23/09/2016

Đã được thích:

47.654

#2555

10/03/2018, 19:03

Phucandphuc đã viết: ↑

Ha ha, trong quá trình save những gì anh Cả nói đã phát hiện anh Cả ẽung tình cảm gớm, lại nhớ một người lạ???

Chúc anh Cả cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Xem tất cả

Em không đọc đoạn [ Hết trích] à?
@GoWentGone

Có -Không chỉ là úp và ngửa của bàn tay.
Những lúc bản thân cảm thấy “cả thế giới đang quay lưng lại với mình” lúc tuyệt vọng ấy luôn mang đến cho ta năng lượng sinh tồn. Mất một chút để được nhiều hơn một chút. Cuộc sống luôn biến chuyển Không ngừng

Tigerheart88, fisherman25, Sky284 và 7 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
duchiep Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/10/2003

Đã được thích:

3.652

#2556

10/03/2018, 19:09

STB tuan tới chạy chưa @Luotsong71

Kiềm chế cảm xúc và thuận theo thời vận

fisherman25, Sky284, nhudaquen và 6 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Phucandphuc Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

15/01/2018

Đã được thích:

4.257

#2557

10/03/2018, 19:48

Phattt đã viết: ↑

Em không đọc đoạn [ Hết trích] à?
@GoWentGone
Xem tất cả

A em thấy rồi chị Patt, mà lạ nha, chị LS là người lạ của làng hả? Hay là ai nữa??? Thôi đau não quá. Bỏ qua.

Hướng đến Vinh quang. Tiến tới như ý.

fisherman25, Sky284, nhudaquen và 6 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

24/02/2016

Đã được thích:

11.107

#2558

10/03/2018, 19:56

Thơ thẩn cuối tuần đê cả làng...

Bấy lâu nghe nức tiếng đồn
Trần Duy Hưng phố có rượu thơm ngon
Tháng ăn chơi vẫn hãy còn
Cũng nên đến thử xem ngon thế nào

fisherman25, Sky284, GoWentGone và 6 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

21/05/2017

Đã được thích:

114.607

#2559

10/03/2018, 20:22

Phucandphuc đã viết: ↑

Ha ha, trong quá trình save những gì anh Cả nói đã phát hiện anh Cả ẽung tình cảm gớm, lại nhớ một người lạ???

Chúc anh Cả cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Xem tất cả

Buồn cười cái còm của em quá. Vì em và chị nghĩ giống nhau

--- Gộp bài viết, 10/03/2018, Bài cũ: 10/03/2018 ---

duchiep đã viết: ↑

STB tuan tới chạy chưa @Luotsong71
Xem tất cả

Mình cũng chỉ mong nó chạy. Hổng có biết trước được cung cầu bạn ơi

--- Gộp bài viết, 10/03/2018 ---

Phucandphuc đã viết: ↑

A em thấy rồi chị Patt, mà lạ nha, chị LS là người lạ của làng hả? Hay là ai nữa??? Thôi đau não quá. Bỏ qua.
Xem tất cả

Sao kéo tên chị vào thế. Chị ko biết đâu nha. Anh đấy nhiều chiêu lắm

______________ _________ ____________ _________ __________ ________ __________

Tigerheart88, fisherman25, Sky284 và 7 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Luotsong71 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

21/05/2017

Đã được thích:

114.607

#2560

10/03/2018, 20:35

Gamoichoi123 đã viết: ↑

Thơ thẩn cuối tuần đê cả làng...

Bấy lâu nghe nức tiếng đồn
Trần Duy Hưng phố có rượu thơm ngon
Tháng ăn chơi vẫn hãy còn
Cũng nên đến thử xem ngon thế nào

Xem tất cả

Dạo này thấy anh lặng im
Em lại cứ nghĩ con tim vấn đề
Hóa ra ngây ngất rượu phê
Ăn chơi ôm ấp bên lề Duy Hưng

Khuôn mặt anh đỏ tưng bừng
Hay son của em nào từng đặt qua
Ngày xuân trời đất nở hoa
Men say hòa nhịp tình ta nồng nàn

________________ Em Sóng _____________

______________ _________ ____________ _________ __________ ________ __________

Tigerheart88, fisherman25, Sky284 và 8 người khác thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 256/336

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này