Chiến lược giao dịch tuần 23/09 - 28/09

Chiến lược giao dịch tuần 23/09 - 27/09


Điểm lại thông tin tuần vừa qua 16/09/2024 – 20/09/2024

· Chỉ số VN-Index: đóng cửa tuần 1272.04 tăng so với tuần trước 20.33 (+1.62%).

· Thanh khoản trung bình hơn 566 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 13.585 tỷ.

· Khối ngoại mua ròng với giá trị hơn +1.575 tỷ.

Diễn biến TT:

· TT giao dịch giảm điểm gần 1% vào phiên đầu tuần và bất ngờ tăng mạnh ở phiên giao dịch ngày 17/09 khi chỉ số về vùng giá hỗ trợ quanh 1238.

· Thanh khoản duy trì ở mức trung bình 10 phiên và phiên cuối tuần 20/09 thanh khoản vượt lên hơn 840tr cổ phiếu.

· Chỉ số VNI ngay khi về điểm hổ trợ quanh 1238 hơp lưu tại LowerBand lực cầu đã thể hiện rất rõ tại vùng giá này và mua mạnh kéo chỉ số VNI tăng rất tốt và nhanh chóng về lại vùng kháng cự 1280-1297.

· Khối ngoại bất ngờ có tuần mua ròng với giá trị khá lớn sau thời gian dài bán ròng.


Góc nhìn PTKT tuần 23/09/2024 - 27/09/2024:

Cấu trúc biểu đồ VNIndex hiện tại:

· Trên đồ thị ngày: Chỉ số VNI bật tăng mạnh phiên giao dịch 17/09 tạo tín hiệu ngừng giảm và chuyển trạng thái từ giảm sang tăng. Mặc dù vậy TT vẫn còn e ngại khi có 2 sự kiện chốt hơp đồng phái sinh và chờ thông tin từ FED với việc giảm lãi suất trong tuần dẫn đến 2 phiên giao dịch 18/09 và 19/09 không thể hiện quyết tâm khi chỉ số VNIndex chỉ tăng nhẹ lần lượt 0.47% và 0.5% và thanh khoản cũng không đồng thuận để xác nhận xu hướng. Phiên giao dịch cuối tuần do cơ cấu danh mục của khối ngoại đã tạo thanh khoản gần gấp đôi trung bình 10 phiên nhưng chỉ số cũng quay đầu giảm vào cuối phiên khi chỉ tăng nhẹ 0.06%.

· Trên đồ thị tuần: Đóng nến tuần là bộ nến Bullish Engulfing thể hiện sức mạnh sau 3 tuần điều chỉnh. Mặc dù vậy nến tuần 16/09-20/09 vẫn cho thấy sự giằng co khi có 2 bóng nến trên và dưới tương đương nhau. Và chỉ số đang sideway quanh MA20 ngày trên khung tuần.

Xu hướng thị trường tuần tiếp theo:

· Với cấu trúc đồ thị hiện tại trên khung thời gian Daily ngắn hạn TT đã tạo tín hiệu hỗ trợ mạnh quanh 1238, nhưng 3 phiên còn lại trong tuần cho thấy TT chưa sẳn sàng bức phá qua vùng kháng cự rất mạnh 1280-1297 như vậy TT sẽ tiếp tục giằng co để siết chặc nền giá và phù hợp với đồ thị Weekly.

· Trên khung Weekly trung hạn đã tạo tín hiệu bằng bộ nến Bullish Engulfing và cần thêm 1 tuần tiếp theo để xác nhận cho xu hướng tăng sắp tới.

· Chỉ báo xu hướng MACD đang có tín hiệu cho TT tăng giá.


· Chỉ báo giao động Stochastic đã vào xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Với cấu trúc đồ thị và diễn biến hiện tại xét trên 2 khung thời gian ngắn hạn và trung hạn đã dự báo TT sẽ mất 3 tuần để kiểm định các vùng hỗ trợ và siết chặc nền giá trước khi vào sóng tăng. Hiện tại đã qua 2 tuần và tuần thứ 3 tiếp theo 23/09-27/09 sẽ xác định cho xu hướng Uptrend. Với cách vận động tạo ra cấu trúc đồ thị hiện tại xác suất TT sẽ theo hướng tích cực tăng điểm trong thời gian tới và TT đã xuất hiện dòng Ngân hàng dẫn dắt khi 70% cp dòng Ngân hàng đã đồng thuận cấu trúc tăng.

· Các vùng giá hỗ trợ và kháng cự:

- Vùng hỗ trợ gần nhất: 1250-1260 và 1238 +/-

- Vùng kháng cự: 1280-1297 và điểm kháng cự mạnh là 1285


Chiến lược giao dịch:

· Trong phiên đầu tuần 23/09 nếu TT mở của với 1 GAP UP tăng tích cực sẽ xác nhận xu hướng tăng. Nhưng nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ những phiên điều chỉnh về các vùng giá 1250-1260 +/- và xem xét diễn biến trong các phiên rung lắc mạnh để giải ngân.

· Đối với nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu nhiều lên kế hoạch cơ cấu danh mục qua các cổ phiếu mạnh.

Lưu ý: không nên dùng Margin tỷ trọng cao chỉ khi TT có phiên đóng cửa vượt 1285 với thanh khoản trên 900 triệu cp (không tính thỏa thuận).


✅ Danh mục cổ phiếu quan tâm: Tuần rồi đã xuất hiện dòng cp Ngân hàng do đó ưu tiên theo thứ tự:

1. Dòng ngân hàng: ACB, MBB, STB, HDB, CTG, TCB, VCB, BID.

2. Chứng khoán: SSI, HCM, VIX, CTS, FTS.

3. Bán lẻ và Blue Chip: MSN, VNM, MWG

4. Dòng Phân bón hóa chất: DGC, DPM, DCM (khuyến nghị tuần 09/09-13/09) tiếp tục nắm giữ.

5. Cảng biển: HAH, VSC

Chúc quý ACE và NĐT có tuần giao dịch thành công.

Morning Report 24/09/2024 - GinLabs
Thị trường thế giới

• Chỉ số chứng khoán tăng, S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều lập kỷ lục mới sau khi Fed giảm lãi suất.
• Sản xuất giảm nhưng dịch vụ vẫn ổn định.
• Nhà đầu tư chờ đợi báo cáo PCE, GDP quý II và phát biểu của Fed để đưa ra quyết định đầu tư tiếp theo.
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong nhóm lao động trẻ.
• PBoC hạ lãi suất và bơm thêm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng, dự kiến sẽ có thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Thị trường trong nước

• Tỷ giá trung tâm của NHNN tăng nhẹ. Tỷ giá USD liên ngân hàng có thể sẽ biến động trong tuần này do nhu cầu thanh khoản VND cuối quý quay trở lại.
• Xuất nhập khẩu giảm mạnh trong nửa đầu tháng 9. Tổng cục Hải quan chưa nêu nguyên nhân vì sao kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 giảm mạnh song có thể do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua.
• Nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng.
• Giá đường thế giới tăng do ảnh hưởng cháy rừng và hạn hán tại các cánh đồng mía Brasil..
• VN-Index giảm nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp.
• Khối ngoại mua ròng.

Mã cổ phiếu đáng chú ý

• KDC: Nutifood đầu tư vào KIDO Foods, sở hữu 51% cổ phần.
• IMP: Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm.
• NTL: Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế.
• CTR: Dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 18/10/2024.
• MWG: Đạt 70% kế hoạch doanh thu năm.

Morning Report 25/09/2024 - GinLabs
Thị trường thế giới

• Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, lập kỷ lục mới nhờ tin tốt từ Trung Quốc.
• Tuy nhiên, niềm tin tiêu dùng của người Mỹ giảm mạnh, cho thấy lo ngại về triển vọng kinh tế
• Nền kinh tế Eurozone rơi vào suy giảm lần đầu tiên sau 7 tháng, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như Đức và Pháp.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố nhiều biện pháp kích cầu mạnh mẽ, bao gồm giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
• Trung Quốc cũng có gói hỗ trợ thị trường bất động sản.

Thị trường trong nước

• Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ.
• Giá vàng tăng mạnh, lập kỷ lục mới.
• Giá thịt lợn tiếp tục tăng. Trong đó, mức 70.000 - 71.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
• Xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt kết quả khả quan. Mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam năm 2024 là 15,2 tỷ USD.
• VN-Index và VN30 tăng điểm, thanh khoản cải thiện.
• Khối ngoại bán ròng mạnh, tập trung vào VIB.

Mã cổ phiếu đáng chú ý

• VJC: Ký hợp đồng lớn với Honeywell về cung cấp các thiết bị điện tử và dịch vụ kỹ thuật hàng không cho đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu của hãng, tiềm năng tăng trưởng.
• KDH: Bị nhà đầu tư lớn bán bớt cổ phiếu, cần theo dõi diễn biến.
• VIB: Bị bán ròng mạnh, cần thận trọng.
• VCB: Nhận được hỗ trợ từ Nhà nước, tiềm năng ổn định.

Morning Report 27/09/2024 - GinLabs
Thị trường thế giới

• Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng, với S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ các dữ liệu kinh tế khả quan, giảm lo ngại suy thoái.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ổn định.
• Số lượng đơn hàng phi quốc phòng của Mỹ tăng nhẹ, vượt dự báo.
• Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3% trong quý II/2024, cao hơn so với dự báo ban đầu.
• Trung Quốc đang tăng cường các chính sách tiền tệ và tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế.

Thị trường trong nước

• Tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD liên ngân hàng tăng nhẹ.
• Tổng số tiền ước tính thiệt hại và chi trả quyền lợi bảo hiểm do thiên tai đã lên khoảng 9.000 tỷ đồng.
• Giá cao su tăng cao do lo ngại nguồn cung giảm.
• Bộ Công thương đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho ngành sữa trong những năm tới.
• VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp nhưng đà tăng chậm lại.
• Khối ngoại mua ròng trên thị trường.

Mã cổ phiếu đáng chú ý

• SLS: CTCP Mía đường Sơn La thông báo ngày 10/10 là ngày đăng ký cuối để trả cổ tức niên độ 2023-2024 (1/7/2023 - 30/6/2024) với tỷ lệ 200%. Đây cũng là mức cổ tức kỷ lục của công ty kể từ khi niêm yết.
• SCR: Bà Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất bán ra hơn 110.000 cổ phiếu SCR của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) và không còn sở hữu cổ phiếu SCR.
• DSC: (HOSE) đã có quyết định về việc chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu DSC của Công ty CP Chứng khoán DSC. Theo đó, gần 205 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 2.048 tỷ đồng sẽ chính thức được giao dịch trên sàn HOSE.
• DRI: CTCP Cao su Đắk Lắk tiếp tục đăng ký bán gần 18,2 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Góc nhìn PTKT 27/09/2024:
- Mặc dù phiên giao dịch ngày 26/09, chỉ số chung đã vượt ngưỡng 1297 nhưng đóng cửa vẫn lui về mức gần tham chiếu, khiến nhiều NĐT lầm tưởng sẽ có hiện tượng chốt lời ngắn hạn và điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên đây không phải bộ nến cho thấy sự đảo chiều.
- Như đã nhận định từ phiên 17/09, TT đã bước vào sóng tăng, và tiếp tục được xác nhận trong 02 phiên sau đó. TT bùng nổ trong phiên ngày 25/09 và 26/09 khi VNI tăng mạnh kèm thanh khoản vượt trội trên 18k tỷ, đưa điểm số về sát biên kháng cự trên 1297.
- Với cấu trúc biểu đồ hiện tại, sự lan tỏa dòng tiền ở các nhóm ngành đặc thù dẫn dắt, TT sẽ sớm vượt 1300 và tiến về vùng 1335.
Chiến lược ưu tiên: tiếp tục nắm giữ danh mục chờ TT vượt đỉnh. Chỉ mua mới/ mua gia tăng khi có nhịp rung lắc điều chỉnh. Ưu tiên tỷ trọng cao cho nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, BĐS.
Danh mục tham khảo:
1.Ngân hàng: STB ACB MBB
2. Chứng khoán: MBS HCM VCI
3. BĐS/BĐS KCN/ ĐTC: NLG KBC IDC DPG
4. Cảng biển: HAH PVT
5. Dầu khí: PVD PVS
6 Bán lẻ: MSN