Chu kỳ mới thị trường...........................................

Đã gọi mua DXG, ACB, VCG và AAA trung tuần trước rồi bác.
Không bảo thủ.

--- Gộp bài viết, 27/08/2017, Bài cũ: 27/08/2017 ---

Có tí cp khoe khoang tí. Em thì không bảo thủ với thị trường đâu. Đánh cũng máu và liều lắm.

DXG à. hôm trước alo a Rồng anh nói DXG sẽ lên 2X sau đó là 3X

DXG – BÙNG NỔ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Tổng quan

_Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp BĐS đi đầu trong phân khúc BĐS bình dân. Năm 2016, Đất Xanh bán được 8,000 căn hộ, tương đương 80% kế hoạch. Trong đó đứng đầu là thị trường miền Nam với 48% (3,800 căn), miền Bắc 40% (3,200 căn) và miền Trung 12.5% (1000 căn).

_Trong 2017, DXG đặt kế hoạch phân phối trên 17,000 căn chủ yếu nghiêng về phân khúc bình dân – phân khúc mà công ty có lợi thế cạnh tranh cộng với nhu cầu mua bán căn hộ trong phân khúc này dần được cải thiện trong những năm tới.


CẬP NHẬT KQKD:

_Q2/2017 ước tính LN DXG khoảng 50 tỷ (-58% yoy), khả năng do DXG chuyển LN vào những quý sau. Trong cuộc họp meeting gần đây với doanh nghiệp, hết tháng 5 DXG đã đạt 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tương ứng khoảng 400 tỷ,

_Trái với KQKD bết bát Q2, Q1/2017 DT và LN tương ứng 586 tỷ (+86%) và 151 tỷ (+415%). Mức tăng trưởng ấn tượng này đạt được nhờ ghi nhận doanh thu của Dự án Luxcity và sự tăng trưởng trong hoạt động môi giới bất động sản.
Triển vọng của DXG trong năm 2017

Hiện tại DXG đang xây dựng chiến lược dựa trên 3 mảng chính:

· Lĩnh vực đầu tư phát triển dự án: là hoạt động cốt lõi của công ty. Tập trung tạo quỹ đất và phát triển dự án với phân khúc sản phẩm bình dân và trung cấp. Ước tính đóng góp vào trong lợi nhuận gộp khoảng 30 – 40%

· Lĩnh vực xây dựng: không phải là hoạt động chủ lực của DXG, biên lợi nhuận đóng góp khoảng 5 - 10%

· Lĩnh vực hợp tác đầu tư/ Mua bán thứ cấp dự án và dịch vụ kinh doanh bất động sản: là hoạt động mang lại biên lợi nhuận cao cho DXG, trung bình đóng góp 50 – 60% lợi nhuận tổng. Với kế hoạch tập trung mở rộng kênh phân phối: 40 sàn giao dịch bđs ~ 1500 nhân viên, 50 sàn liên kết ~ 5000 CTV, đảm bảo lượng sản phẩm giao dịch bình quân 8,000 – 10,000 sản phẩm/năm.

_ĐHCĐ thường niên 2017, DXG đặt mục tiêu với doanh thu 3,300 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 33% và 30% so với năm ngoái. Với số lượng dự án lớn được bàn giao trong năm nay kết hợp với mức tăng trưởng trong lĩnh vực môi giới BĐS, công ty hoàn toàn có thể đạt được mức kế hoạch đề ra.

_Theo ghi nhận từ BCTN và BCTC Q1/2017, từ giờ đến cuối năm DXG sẽ có 2 dự án lớn là Opal Riverside và Opal Garden, dự kiến bàn giao từ Q4/2017. Theo đó sẽ ghi nhận lợi nhuận vào trong KQKD của DXG.

_Cũng theo ghi nhận trong BCTN của DXG, trong năm 2017 này hoạt động môi giới BĐS sẽ đẩy mạnh nhiều hơn.

_Hiện tại DXG đang sỡ hữu 41.33% công ty LDG. Trong năm 2017, LDG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt 1,500 tỷ và 250 tỷ, như vậy có thể ước tính lợi nhuận đem lại cho DXG từ LDG vào khoảng 100 tỷ LNST.


Đánh giá và so sánh

_Q3/2017: Trông đợi vào mảng môi giới BĐS và phần lớn LN chưa book trong quý 2, dự báo 150 tỷ, mảng phát triển dự án không có dự án nào được bàn giao trong quý này.

_Q4/2017: sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ hai dự án lớn là Opal Riverside và Opal Garden, dự báo 400 tỷ

_Như vậy, điểm rơi lợi nhuận của DXG sẽ rơi vào 6 tháng cuối năm, đỉnh điểm Q4/2017 với những dự án lớn.

_ PE DXG hiện tại là 7.5. Nhìn qua hai công ty khác trong cùng phân khúc BĐS bình dân là KDH và NLG đang giao dịch với mức PE tương ứng 17 và 14;

_Lấy mức định giá thận trọng PE=12 cho DXG trong 6 tháng tới, EPS 2017 thận trọng là 2,400 đ/cp (nếu DXG hoàn thành LN 700 tỷ) thì mức giá hợp lý của DXG là 28,800 đ/cp, tăng 60% so với hiện tại

Các cp BĐS được định giá khá cao như: VIC - NVL tất nhiên DXG không đạt đẳng cấp của 2 ông kia. Nhưng so VCG - KDH - HDG hay NLG... thì DXG bèo bọt về giá quá (hiện tại). Chưa tính đến khả năng tăng trưởng khá mạnh ở phía trước của doanh nghiệp này.

KDH,NLG hết room rồi.
DXG còn room tướng lai cho các quỹ mới vào VN ( a Rông nói DXG trước mắt là 2X, sau đó là 3X)
tham khảo MWG nhé bác
mới báo cáo tháng 7 lời khủng ( riêng tháng 7 thôi lời 191 tỷ sau thuế, ra tin hôm qua đấy)

Vuốt đuôi là cơ hội thắng cao nhất khi mình chỉ là những chú Gà trên thị trường này thôi bác à ?????????????

--- Gộp bài viết, 27/08/2017, Bài cũ: 27/08/2017 ---

MWG là cp đầu tư rất tốt, nó trong nhóm 1 em đánh giá xuất sắc đó bác.

là nhà môi giới tư vấn phải như vậy, tim ra những cp siêu chất cho khách hàng đâu tư,
MWG loại cp này mua sai thời điểm vẫn thắng,

Vì nó là cp tăng trưởng liên tiếp theo quý và năm mà bác. Nên giá cp tăng theo tăng trưởng của doanh nghiệp.

MWG
tháng 7.2017 lời khủng 191 tỷ sau thuế (tin mới ra)
tháng 8.2017 khả năng sẽ lời hơn 200 tỷ sau thuế, cùng kỳ 2016 có 128 tỷ sau thuế

Ko dám chơi flc là vứt, bốc cờ thằngnaof cũng sợ vì chết nhiều lần