Chuyện chứng khoán - Hành trình đầu tư từ 15/07-19/07

Chiến lược giao dịch tuần 15/07- 19/07
Điểm lại thông tin tuần vừa qua 08/07/2024 – 12/07/2024
· Chỉ số VN-Index: đóng cửa tuần 1280.75 giảm nhẹ so với tuần trước -2.29 (-0.18%).
· Thanh khoản trung bình gần 677 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 17.656 tỷ.
· NĐTNN vẫn bán ròng mạnh trong tuần với giá trị hơn 4.500 tỷ.
Diễn biến TT:
· TT giao dịch thận trọng với dòng tiền lan tỏa luân phiên giữa các ngành.
· Chỉ số VNI sau khi chạm giá kháng cự tại 1297 lập tức đảo chiều giảm điểm trong 3 phiên liên tiếp với thanh khoản trung bình thấp nhất trong 5 tuần vừa qua.
· Phiên cuối tuần lực mua hỗ trợ tại đường trung bình MA10 ngày kéo VNI đóng cửa sát biên dưới vùng giá kháng cự 1280.
· Khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng mạnh với giá trị bán ròng vẫn lớn, đặc biệt bán ròng ở những cổ phiếu trụ.
✅ Góc nhìn PTKT tuần 15/07/2024 - 19/07/2024:
Cấu trúc biểu đồ VNIndex hiện tại:
· Trên đồ thị ngày: Phiên giao dịch giữa tuần 10/07 chỉ số VNI đóng cửa phủ nhận đà tăng trước đó và được xác nhận điều chỉnh vào phiên hôm sau 11/07. VNI đóng cửa phiên cuối tuần thể hiện TT chưa sẵn sàng để vượt qua điểm số 1300.
· Trên đồ thị tuần: Nến tuần cho thấy sự giằng co tại vùng giá kháng cự 1280-1297. Mặc dù là nến giảm điểm nhưng TT vẫn cho thấy lực cầu sẵn sàng tham gia khi giá điều chỉnh thấp hơn 1280.
Xu hướng thị trường tuần tiếp theo:
· Với cấu trúc đồ thị hiện tại trên khung thời gian Daily, Weekly TT sẽ tiếp tục giằng co trong những phiên tới.
· Trên khung thời gian Weekly đã tạo cấu trúc tăng trong trung và dài hạn.
· TT sẽ có những phiên rung lắc để kiểm định lực cung tại các vùng giá thấp.
· Khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng trong suốt 1 thời gian dài, nhưng lực cầu sẵn sàng tham gia khi giá cổ phiếu được chiết khấu khá tốt.
· Với cấu trúc đồ thị và diễn biến hiện tại TT đang dần siết chặt nền giá ở khung thời gian Daily và sẵn sàng bùng nổ khi có hiệu ứng về tin tức tốt hỗ trợ.
· Các vùng giá hỗ trợ và kháng cự:
- Vùng hỗ trợ: gần nhất 1270 +/-
- Vùng kháng cự: 1285 và 1297.
Chiến lược giao dịch:
· Trong nhưng phiên tiếp theo NĐT tận dụng những phiên rung lắc để giải ngân mua lại.
· Đối với NĐTđang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng thời điểm này để mua/bán hạ giá vốn và cơ cấu lại danh mục.
✅ Danh Mục cổ phiếu quan tâm theo thứ tự:
1. Dòng Thép
2. Chứng khoán
3. Phân bón hóa chất.
4. Dòng bán lẻ và xuất khẩu.
5. Dòng BĐS với những cổ phiếu có chỉ số tài chính tốt.
Chúc quý ACE có tuần giao dịch thành công.

Morning Report 16/07/2024 - GinLabs
TTCK thế giới

• Cả ba chỉ số chính đều tăng điểm nhờ niềm tin vào việc ông Trump tái đắc cử và Fed cắt giảm lãi suất.
• Vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ giúp ông thắng cử.
• Nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định Fed sẽ không đợi lạm phát về 2% mới cắt giảm lãi suất.
• Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,7% trong quý II/2024, thấp hơn dự kiến.

TTCK Việt Nam:

• Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ, ngưỡng hỗ trợ 25.400 đồng/USD.
• BCI quý II/2024 của EuroCham cho thấy sự lạc quan thận trọng của doanh nghiệp EU tại Việt Nam.
• Sản xuất và tiêu thụ xi măng 6 tháng đầu năm 2024 tương đương cùng kỳ năm ngoái.
• PVN đạt doanh thu 482.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng 15% so với cùng kỳ.
• TTCK: VN-Index giảm nhẹ 0,07% xuống 1.279,82 điểm, thanh khoản giảm 16%. Khối ngoại bán ròng hơn 1.943 tỷ đồng.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• SBT: Ước doanh thu niên độ tài chính 2023-2024 28.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 875 tỷ đồng.
• HTG: Doanh thu nửa đầu năm 2024 đạt 2.286 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 142,7 tỷ đồng.
• BWE: Doanh thu tháng 6 đạt 381 tỷ đồng, lãi sau thuế 32 tỷ đồng.
• GAS: Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 60%, dự kiến phát hành hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng.

Morning Report 17/07/2024 - GinLabs
TTCK thế giới

• Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, Dow Jones thiết lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.
• Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 6 cao hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh.
• Thống đốc Fed Adriana Kugler củng cố triển vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 9.
• Giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức đỉnh mới do kỳ vọng nới lỏng tiền tệ.

Vĩ mô trong nước:

• Tỷ giá USD/VND tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn đáng kể ngưỡng can thiệp của NHNN.
• Tiền gửi tại các TCTD lập kỷ lục mới, trong đó tiền gửi của dân cư tăng 2,8% so với đầu năm.
• Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng đột biến so với tháng trước, đạt mức cao nhất sau 2 năm.
• Vốn đầu tư công được phân bổ chi tiết đạt 95,5% kế hoạch.
• VN-Index tăng nhẹ, thanh khoản khớp lệnh tăng 35%.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• BMP: CTCP Nhựa Bình Minh công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần 1.153 tỷ đồng, suy giảm 13,6% so cùng kỳ 2023.
• PVT: Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVTrans đạt doanh thu 5.200 tỷ đồng, tương đương 123% kế hoạch 6 tháng và 59% kế hoạch năm.
• S4A: CTCP Thủy điện Sê San 4A vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với mức lỗ trước thuế 1,3 tỷ đồng.
• VOS: CTCP Vận tải biển Việt Nam -Vosco ghi nhận doanh thu quý 2/2024 đạt 1.872 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Morning Report 18/07/2024 - GinLabs
TTCK thế giới:

• Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm điểm, trong khi Dow Jones tăng.
• Nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư lo ngại về lãi suất và các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.
• Cổ phiếu bán dẫn toàn cầu giảm mạnh sau khi Mỹ thắt chặt hạn chế xuất khẩu và bình luận của ông Trump về Đài Loan.
• Giá vàng thế giới tăng nhẹ do nhu cầu mua vàng của Trung Quốc vẫn lớn.

Vĩ mô trong nước:

• Tỷ giá USD/VNĐ giảm 4 đồng xuống mức 24.251 đồng/USD.
• Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) cam kết dành 5 tỷ USD với lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam.
• ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng 6% và 6,2% cho Việt Nam trong năm 2024 và 2025.
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy bỏ toàn bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, ngoại trừ 3 trường hợp.
• Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch biến động mạnh trong ngày 17/07 với nhiều đợt tăng giảm.
• Khối ngoại mua ròng hơn 609 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• DVP: Doanh thu thuần quý 2 tăng 43%, lợi nhuận sau thuế giảm 27%.
• SCS: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng lần lượt 41% và 47%.
• PPC: Doanh thu thuần quý 2 tăng 77%, lợi nhuận sau thuế giảm 42%.
• HVN: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

Morning Report 19/07/2024 - GinLabs
TTCK thế giới:

• Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/7.
• Báo cáo Beige Book của Fed dự kiến nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lạm phát hạ nhiệt.
• Số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng lên ngưỡng cao nhất hơn 2 năm qua.
• ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%.
• Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 5,4% trong tháng 6.

TTCK Việt Nam:

• Tỷ giá USD/VND giảm điểm.
• Đồng chí Tô Lâm được phân công chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
• Lượng kiều hối chuyển về TP HCM đạt gần 5,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024.
• Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng đều từ 2017 đến năm 2024.
• Giá vàng SJC tăng mạnh lần đầu tiên sau gần 2 tháng.
• Thị trường chứng khoán ngược dòng tăng điểm trở lại trong phiên đóng cửa phái sinh tháng 7 ngày 18/7.

Mã cổ phiếu quan trọng:

• FPT: Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng mạnh.
• VOS: Lãi sau thuế quý II tăng đột biến.
• DRC: Doanh thu và lợi nhuận quý II cao kỷ lục.
• TCM: Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt.
• LPB: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm dự kiến tăng trưởng 142%.