CII: ĐHCĐ bất thường thông qua phát hành bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và phát hành r

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/9/2017 vừa qua. Theo đó ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành riêng lẽ. Tuy nhiên giá phát hành đã được thảo luận và thông qua khác với tờ trình của HĐQT trước đó. Đồng thời phương án sử dụng vốn cũng thay đổi tương ứng. Phát hành cho cổ đông hiện hữu: CII sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá phát hành là mệnh giá (thay vì 15.000đ/cp như tờ trình). Tổng số lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ là 123,12 triệu và số vốn dự kiến thu được hơn 1.231 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn được điều chỉnh tương ứng từ mức 1.906 tỷ đồng (theo tờ trình) xuống còn 1299,8 tỷ đồng. ĐHCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT chủ động phan bổ số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các dự án, phần thiếu hụt so với phương án được duyệt HĐQT sẽ xem xét huy động từ các nguồn khác như vay tín dụng hoặc từ lợi nhuận giữ lại. Đợt chào bán này dự kiến sẽ thực hiện vào cuối 2017. Mức độ pha loãng dưới 30%. Đáng chú ý, phần vốn dành cho dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 không đổi là 299,8 tỷ đồng, giảm vốn đầu tư cho dự án cụm cao ốc văn phòng ở 152 Điện Biên Phủ từ 600 tỷ xuống còn 500 tỷ.
Phát hành riêng lẻ: Để tuân theo hợp đồng đặt mua TPCĐ đã ký với trái chủ RAM (Rhinos Asset Management), sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu, CII sẽ chào bán riêng lẻ cho RAM với số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 17,7 triệu cổ phiếu. Do giá phát hành cho cổ đông hiện hữu thay đổi dẫn đến giá phát hành riêng lẽ cũng giảm xuống 24.490 đ/cp (thay vì 26.040 đ/cp như tờ trình). Vì vậy khối lượng vốn huy động dự kiến là 433,8 tỷ đồng (thay vì 461,3 tỷ đồng theo tờ trình). Mục đích sử dụng vốn cho đợt chào bán riêng lẻ này không đổi là đầu tư vào dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc(khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ. Dự kiến thực hiện đợt chào bán riêng lẽ này trong Q1/2018. Trường hợp RAM không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì số lượng không mua hết sẽ bị hủy bỏ. Cố phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm bao gồm cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đều sẽ được niêm yết bồ sung trên HOSE theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra trong năm 2018, số lượng cổ phiếu lưu hành của CII cũng dự kiến sẽ tăng thêm 43,7 triệu cổ phiếu do chuyển đổi 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.