CII - Ôm và nắm giữ!

Để em treo hẳn 100!

HÀNG CỦA TUẤN LỘC VẪN CÒN...AE KHOAN MỪNG VỘI

VÔ DUYÊN CHÚA luôn !!!!

Em cũng lên tàu lại hôm nay. Lần trước nghe bác @Ongeo mà con em bị mất bớt sữa với bỉm. Lần này hi vọng gỡ lại

Chưa thể có quà ngay được, chúng ta cần kiên nhẫn thôi .

Lần trước bác nghe j em ý nhỉ! Em xin lỗi vì chém nhiều quá nên quên

hỏi bác giá 28.2 có mua được không, nhích luôn thêm 1 ít, thế là bị giảm lãi

có bộ đội kìa
mà hình như giả làm du kích

SSI mới ra bcáo ước tính LN năm nay hơn 900 tỷ, năm sau hơn 1K tỷ, kêu gọi mua CII giá 29.6


Trong năm 2016, chúng tôi tin rằng lợi nhuận ròng của CII sẽ đạt VND 1,010bn nhờ

(1) 340bn đồng lợi nhuận sau thuế từ lợi nhuận của CB cấp cho MPTC

(2) Dự kiến 240bn đồng lợi nhuận ròng từ dự án Thủ Thiêm

(3) lợi nhuận kinh doanh cốt lõi từ LGC (190bn đồng), CII E & C (180bn VND) và SII (40 tỉ đồng) và 20 tỷ đồng từ NBB và các doanh nghiệp khác.

Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Gần đây, CII đã công bố kế hoạch mua lại cổ phần của Goldman Sachs. Kích thước có thể là 20 triệu cổ phiếu cho khối đầu tiên, tương đương gần 10% cổ phiếu lưu hành. Các cổ phiếu còn lại 30mn sẽ được mua lại làm cổ phiếu quỹ sau khi Đại hội cổ đông phê duyệt. Kế hoạch này sẽ khắc phục tất cả các mối quan tâm về rủi ro pha loãng ít nhất là đến cuối năm 2016 như tổng số cổ phiếu sẽ được xung quanh 212.4mn cổ phiếu.

2 dự án tập trung

Ngày 27 Tháng 6 năm 2015, CII bắt mặt đất của nó phá vỡ dự án Thủ Thiêm BT. Theo thông báo của công ty, chi phí đầu tư sẽ được nhiều hơn 10,000bn đồng, bao gồm cả 2,600bn đồng từ xây dựng cơ sở hạ tầng. Các giá trị của mảnh đất ước đạt 2,343bn VND. Sự khác biệt sẽ được trả cho CII bằng tiền mặt để đổi lấy một mảnh kế hoạch bổ sung. Dự án sẽ đóng góp 300 tỷ đồng - 500 tỷ đồng lợi nhuận ròng cho CII trong 3 năm tiếp theo. Bên cạnh các dự án đô thị Thủ Thiêm BT, dự án Trung Lương Mỹ Thuận (chi phí đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng) sẽ là hai dự án tập trung của CII trong 3 năm tiếp theo.

CII điều chỉnh tăng kế hoạch cổ tức bằng tiền của mình vào năm 2015 lên 18% từ mức phê duyệt của 16%, dẫn đến một tỷ lệ cổ tức là 6,3%

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi hy vọng rằng lợi nhuận ròng của CII sẽ đạt 912bn đồng trong năm nay (hoặc 672bn đồng chưa bao gồm lợi nhuận từ giảm sở hữu tại LGC). Trong năm 2016, chúng tôi hy vọng rằng CII sẽ ghi 1,010bn đồng lợi nhuận ròng. Như CII hứa hẹn sẽ duy trì các cổ phiếu không thay đổi trong 2 năm tiếp theo, chúng tôi ước tính EPS năm 2016 đạt 4.755 đồng / cổ phiếu. CII đang được giao dịch tại 2016 PER 5.4x, mà là khá thấp. Nếu loại trừ các đồng 340bn một lần-off lợi nhuận từ CB LGC của, EPS cốt lõi của CII sẽ đạt 3.105 đồng.

Chúng tôi đã điều chỉnh tăng giá mục tiêu của chúng tôi 1Y đến 29.600 đồng / cổ phiếu (tăng 16%), tương đương với PE 6.2x (và lõi PER của 9x). Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với CII.

Đặt 25 sáng giờ không khớp, người nông dân phải làm seo??