THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

CMG - ngọa hổ tàng long

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongdatu, Dec 1, 2017.

Có 348 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 07:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 7 of 405

thread_has_x_view_and_y_reply

duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 21, 2015

Likes Received:

2,517

#61

02/12/2017, 14:32

Qngai_menyeu said: ↑

Doanh thu, lợi nhuận của CMG 2 quý vừa rồi có vài điểm sau đáng chú ý: (nguồn báo cáo hợp nhất phần thuyết minh và kế hoạch trong báo cáo thường niên)
- Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, đã đạt hơn 50% so với kế hoạch.
- Trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể, mảng tích hợp duy trì đc kế hoạch, mảng phần mềm đang lỗ nặng, mảng viễn thông đạt dưới 50% tuy nhiên mảng phân phối, lắp ráp lại tăng quá đột biến.
Nếu coi cỏre chính của CMG là tích hợp và viễn thông thì cũng chưa có quá nhiều đột biến về chất. Lượng đột biến lại chủ yếu do mảng lắp ráp
Cho nên hãy tiếp tục quan sát !!!!!!!!!!!!!!!!
Click to expand...

Mảng lắp ráp biên lợi nhuận thấp nhất, mà biên gộp từ 12 lên 16.5 khi doanh thu tăng tí tẹo, chi phí tăng ... thế các hạ phản biện hộ điều này là tại sao

--- Gộp bài viết, Dec 2, 2017, Bài cũ: Dec 2, 2017 ---

Các hạ chỉ đọc báo cáo thườn niên mà đã nhận định luôn có hơi chủ quan k

duonghoangoanh likes this.

Loan tin | Like |Report
wb_investor Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 14, 2015

Likes Received:

787

#62

02/12/2017, 14:41

dongdatu said: ↑

QUOTED ISTOCK VICTORY
Hôm nay tôi Phân tích tiếp về báo cáo tài chính của CMG để đi tìm ra triển vọng của CMG trong những năm tới.
Sau bài chia sẻ về CMG từ vùng giá 21 đến nay CMG đã chạy khá mạnh, có nhiều nhà đầu tư mua được vùng 21 đến 24 đều đã có lời nếu như 2 hôm nay họ bán ra chốt lời, có nhiều nhà đầu tư đọc bài Phân tích của tôi và nói rằng tôi PR để úp bô các nhà đầu tư. Khi bạn bán xong cổ phiếu đừng hả hê, đừng mong cổ phiếu giảm để cho rằng mình giỏi, hãy để nó tự nhiên, nếu nó tăng mạnh càng tốt và hãy ước muốn điều đó nhá để người đến sau sẽ được cái tốt đẹp trươc đó của bạn, để bạn thấy rằng bạn đã đúng khi đầu tư đúng nghĩa.. và cuối cùng họ sẽ đạt được cái mà DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC TRONG TƯƠNG LAI .....

Ở đây tôi chỉ phân tích những tiềm năng của CMG mà nhiều nhà đầu tư dù đang nắm giữ nhưng chưa nhận ra, để họ nếu đã mua hoặc lỡ mua có thể hiểu thêm phân nào về CMG để yên tâm nắm giữ đến ngày hái được quả ngọt, để có thể có thương vụ đầu tư thực sự suất sắc thành công như một số cổ phiếu như VCS, PNJ, MWG, APC FPT đã đạt được.
Nhân đây tôi cũng sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm về lựa chọn cổ phiếu để các bạn tránh mua nhầm cổ phiếu có thể dẫn các bạn đến thua lỗ, phá sản... Xin phép chỉ chia sẻ với những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm, kiến thức, từng đầu tư nhưng thua lỗ nhiều, ... mà không biết tìm ra được phương pháp đầu tư cho riêng mình( Còn các nhà đầu tư đã thành công và rất thành công, các Brocker có thể bỏ qua bài viết nhỏ này) P/s Tôi là một Banker và không phải Brocker
1. Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thành công:
- Thị trường giai đoạn này tăng rất mạnh nhưng hầu như không mấy nhà đầu tư có lãi bởi họ đang đầu tư vào những cổ phiếu thị trường những cổ phiếu mà ngành nghề không còn lợi thế, ngành nghề có tính chu kỳ cao,... FLC, HSG, HBC.....
- Các cổ phiếu tăng giá mạnh đợt này là những cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện riêng, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, có yếu tố bước ngoặt sau tái cơ cấu... VIC, VNM, PNJ, MWG , VJC, VCS, ACV, CMG, FPT, APC.... và một số nhỏ các cổ phiếu khác
- Nhiều nhà đầu tư lên các diễn đàn kêu than oán trách tại sao thị trường tăng điểm mạnh mà tk của mình không tăng, cổ phiếu của mình cứ giảm... thị trường này loạn rồi, hỏng rồi, sắp sập rồi... thôi không chơi nữa.... Nhưng hãy nhìn lại, cái gì cũng có nguyên nhân của nó... tại sao CP của mình không tăng... HSG, HBC, TNA.... Nhà đầu tư bây h đã thông minh hơn rất nhiều, dòng tiền họ sẽ lựa chọn những doanh nghiệp hàng đầu về Thương hiệu, về tiềm năng phát triển, quy mô và tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai các cổ phiếu này sẽ tăng giá mạnh mẽ hết đỉnh này đến đỉnh khác cho đến khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tăng tưởng trong tương lai.... như MWG PNJ VCS
- Làm thế nào để tìm được một cổ phiếu tăng giá nhiều lần trong tương lai như VCS, PNJ, MWG... bạn đã từng nghiên cứu phương pháp Canslim chưa.... đó là tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng mạnh trong tương lai và nó tạo ra đột biến lợi nhuận giữa các quý, quý sau với quý trước, với quý liền kề.... tạo ra đột biến về EPS giữa các quý.... nếu tương lai nó tạo ra những đột biến lớn này thì giá cổ phiếu sẽ tăng giá rất nhiều lần... VCS, PNJ và mới đây nhất là APC khi tôi khuyến nghị vùng 2x .... APC đã tăng 3 lần trong 6 tháng do lợi nhuận tăng đột biến trong năm 2017....
2. Làm thế nào tìm được cổ phiếu để lựa chọn đầu tư:
Có hàng trăm doanh nghiệp trến sàn, những thương hiệu nổi tiếng như VCS, PNJ VJC100% cùng kỳ tôi đã định giá được giá cổ phiếu sễ tăng 3 lần tương ứng với mức EPS nó tạo ra năm 2017 này, APC cũng giống VCS, VNM, PNJ.... cũng đều đạt được mưc tăng giá từ những kết quảkinh doanh tuyệt vời như vậy.
2. Phân tích báo cáo tài chính quý II ( niên độ kỳ báo cáo kết thúc 31/3/2018) và dự báo các quý sau,năm sau... dự báo mưc tăng giá năm 2017 và 2018....
- Nếu bạn tầm soát tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn... tôi chắc chắn rằng không có quá 5 doanh nghiệp đạt được mưc lợi nhuận trên 100% so với cùng kỳ , và tôi chắc chắn rằng những cổ phiếu này sẽ tạo ra mức tăng giá siêu cường trong những quý tiếp theo( APC, DP3, DHT đều có mức tăng giá 2, 3 lần trong năm nay)
A/Phân tích CMG
A.1 Đánh giá chung
** Tuyến cáp quang Bắc – Nam đi vào hoạt động từ cuối
tháng 9/2017 sẽ nâng tầm CMG lên một vị thế mới
Thông tin về tuyến cáp. Được khởi công từ đầu năm 2017 với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, chiều dài gần 2.000 km đi qua 20 tỉnh thành trên toàn quốc,tuyến cáp quang Bắc – Nam của CMG sẽ hoàn thành kết nối và đi vào sử dụng từ tháng 10/2017. Tuyến cáp sử dụng loại cáp 96FO (96 sợi quang trên một
trục kết nối), là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với 100Gbps trên một bước sóng. CMG sẽ cho thuê một phần đường trục của mình và ngược lại doanh nghiệp cũng sẽ thuê lại một phần đường trục của đối tác khác (một hình thức để phân tán rủi ro khi đường truyền gặp sự cố). Với việc sở hữu tuyến cáp xuyên Việt này, CMG đã đặt nền móng mới trong hệ thống hạ tầng viễn thông của
mình, mở rộng quy mô cung cấp dịch vụ viễn thông trên khắp toàn quốc, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng.
Ước tính có thể tiết kiệm lớn về chi phí. Dự kiến tuyến cáp được khấu hao trong vòng 3-5 năm, như vậy chi phí khấu hao mỗi năm vào khoảng 40-65 tỷ đồng, so với chi phí CMG phải đi thuê đường trục ước tính vào khoảng 110-120 tỷ đồng/năm thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm được khoảng 50-75 tỷ chi phí mỗi năm.
**Viễn thông sẽ là đầu tầu tăng trưởng của CMG trong năm
2017
Hạ tầng đã sẵn sàng. CMG hiện đã sở hữu hệ thống 3 tuyến đường trục đất liền bao gồm tuyến cáp quang xuyên Việt Bắc - Nam, tuyến cáp Hà Nội – Lạng Sơn, tuyến cáp Hồ Chí Minh – Mộc Bài và kết nối với 3 tuyến cáp biển quốc tế IA, AAG và APG. Sắp tới CMG sẽ có kết nối với tuyến cáp biển nhanh nhất thế
giới FASTER khi hoàn tất trao đổi với Global Transit điều hướng băng thông quốc tế. Với hạ tầng ngày một phát triển, CMG sẽ không phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp khác như trước đây, điều này sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của CMG, giúp doanh nghiệp nắm vị thế chủ động hơn trong hoạt động kinh
doanh viễn thông của mình.
** Lợi thế cạnh tranh của CMG là khả năng bán những gói sản phẩm tích hợp nhiều dịch vụ hữu ích cho khách hàng.
Khách hàng chính ở mảng viễn thông của CMG là các doanh nghiệp có quy mô lớn, cần sự ổn định và bảo mật cao trong hệ thống. CMG ngoài việc cung cấp đường truyền cho những doanh nghiệp này còn bán kèm những giải pháp khác về an ninh, dữ liệu, ứng dụng,
quản trị, bảo trì… điều mà các doanh nghiệp viễn thông lớn khác như VNPT, Viettel, FPT chưa làm. Đây là lựa chọn khôn ngoan của CMG khi công ty không thể cạnh tranh về giá với các doanh nghiệp viễn thông khác, do đó chiến lược của công ty là tạo ra những sản phẩm khác biệt phục vụ một phân khúc đối tượng khách hàng đã được định hướng. Phân khúc khách hàng này rõ ràng còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng khi khối kinh tế tư nhân đang trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, được sự quan tâm lớn của nhà nước
** Doanh thu và lợi nhuận từ viễn thông ước tính tăng trưởng mạnh trong năm 2017.
Hiện tại doanh thu viễn thông của CMG chủ yếu đến từ mảng cho thuê đường truyền khối doanh nghiệp và các dịch vụ liên quan kèm theo. Mảng internet qua cáp truyền hình CMG đã chuyển giao gần như toàn bộ, chỉ còn giữ
lại thị phần ở khu vực Hà Nội do mảng này đang bị cạnh tranh lớn và hiệu quả kinh doanh không cao. Với khả năng cung cấp dịch vụ được mở rộng, mảng viễn thông được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay và những năm tới. Ngoài tăng trưởng về doanh thu, các chi phí cũng được giảm thiểu do CMG đã
tự chủ được về đường truyền, do đó biên lợi nhuận sẽ bắt đầu tăng dần trong năm nay. Hiện tại biên LNTT mảng viễn thông của CMG chỉ ở mức 8-9%, thấp hơn so với mức trung bình ngành khoảng 15% do hạ tầng còn phải thuê nhiều, mục tiêu trong những năm tới của CMG là sẽ đạt mức biên LNTT 15% này và
chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp đang dần đạt được.
**Tích hợp hệ thống tiếp tục tăng trưởng ổn định
Hiện tại CMG cùng FPT đang là 2 nhà tích hợp hệ thống lớn nhất Việt Nam. Kết quả kinh doanh mảng này của FPT cho thấy sư sụt giảm về doanh thu trong những năm gần đây trong khi doanh thu từ tích hợp của CMG tăng trưởng đều đặn. Điều này xuất phát từ chiến lược phát triển của mỗi bên, trong khi FPT với chiến lược toàn cầu hóa đã dành nhiều nguồn lực để phát triển thị trường nước ngoài khiến doanh thu từ thị trường trong nước sụt giảm, nắm lấy cơ hội này. CMG đã giành được nhiều thị phần từ FPT, gia tăng thị phần nhanh chóng. Ở mảng này, CMG tập trung vào ba phân khúc chính là dịch vụ hạ tầng, giải pháp ngành và dịch vụ IT chuyên nghiệp
**Kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu lớn (Data Center) tại Tân Thuận.
Ở phân khúc dịch vụ hạ tầng, CMG hiện đang sở hữu 4 Data Center tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 1.000m2 mỗi DC với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ về data, server cho khách hàng. Công ty có kế hoạch sẽ xây dựng thêm1 DC mới tại Tân Thuận với diện tích 3.000-4.000 m2 trong năm nay, vốn đầu
tư ước tính 120-160 tỷ, sẽ là DC với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của CMG. CMG ước tính với mỗi DC quy mô 1.000 m2 sẽ tạo ra 90 – 100 tỷ doanh thu với biên LNTT vào khoảng 15%, như vậy với DC sắp xây dựng CMG sẽ có thêm 300-400 tỷ doanh thu và 45-60 tỷ LNTT mỗi năm khi DC được lấp đầy (thời gian lấp đầy dự kiến 1,5 – 2 năm). Kế hoạch này kết hợp với dự án xây dựng đường trục sẽ tạo lợi thế lớn cho CMG trong việc cung cấp những gói sản phẩm chất lượng cao tới khách hàng và đây là yếu tố chúng tôi đánh giá cao ở CMG.
**Đối với phân khúc giải pháp ngành, trọng tâm vẫn là khối Tài chính – Ngân hàng.
Mức độ xâm nhập CNTT trong các ngân hàng ở Việt Nam được đánh giá khá cao tuy nhiên vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước khác, do đó dư địa cho CMG phát triển vẫn còn nhiều. Công ty đang chiếm thị phần lớn ở thị trường
miền Nam còn thị trường miền Bắc vẫn chưa được chú trọng. Đây là một miếng bánh lớn và thời gian tới CMG sẽ bắt đầu đẩy mạnh vào khối ngân hàng ở thị trường miền Bắc, cùng với đó công ty sẽ phát triển thêm mảng giải pháp với khối doanh nghiệp quy mô lớn. Những dịch vụ này kết hợp với các dịch vụ viễn thông sẽ đem lại cho doanh nghiệp những gói sản phẩm mang tính tiện ích cao, tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng
** Thị trường phân khúc dịch vụ IT chuyên nghiệp đang phát triển mạnh.
Ở mảng này, CMG cung cấp dịch vụ duy trì, bảo trì, khắc phục sự cố cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này của CMG sẽ không cần phải duy trì bộ phân IT, thay vào đó CMG sẽ có trách nhiệm đảm bảo mọi công việc liên quan đến IT cho doanh nghiệp, từ đó sẽ tiết kiệm một lượng chi phí không hề
nhỏ cho khách hàng. Dịch vụ này cũng thường được cung cấp với các gói dịch vụ tích hợp khác, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho các sản phẩm của CMG. Outsource các dịch vụ về IT cho các đơn vị chuyên nghiệp cũng là xu hướng mới của ngành trong thời gian tới và CMG đã rất nhanh nhạy khi nắm bắt và đón đầu được xu hướng này.
**Doanh thu và lợi nhuận tích hợp hệ thống sẽ đạt mức tăng trưởng ổn định.
Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong mảng tích hợp hiện tại vào khoảng 2.800 tỷ, kết hợp với triển vọng từ 3 phân khúc, chúng tôi cho rằng doanh thu và lợi nhuận từ mảng này của CMG sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm nay.
***Tăng quy mô phát triển phần mềm, chuyển hướng hoạt động phân phối lắp ráp
Tăng gấp đôi quy mô nhân lực phần mềm đến năm 2020. Hiện tại mảng phần mềm của CMG đang có khoảng 500 lập trình viên đang trong giai đoạn đào tạo. Công ty có kế hoạch nâng quy mô lập trình viên lên 1.078 người vào năm 2020 với năng lực cao, có thể đáp ứng được những dự án phức tạp và quy mô. CMG
định hướng vào thị trường Nhật Bản và Singapore, đồng thời sẽ thành lập một công ty ở Nhật Bản, ngày 7/11/2017 chính thức khai trương CMG Japan, chính thức đưa CMG tiến vào GLOBAL đây là bước đi rất quan trọng giúp CMG đạt được mục tiệu doanh thu trên 10k tỷ ,lợi nhuận 1k tỷ vào năm 2020.
***Hoạt động phân phối lắp ráp sẽ chuyển hướng sang làm bảo hành cho các hãng. Hướng đi này là hợp lý trong bối cảnh hoạt động phân phối đang bị ảnh hưởng mạnh từ các doanh nghiệp bán lẻ. Giảm quy mô ở mảng phân phối lắp ráp cũng đồng nghĩa với việc giảm lỗ, tác động tích cực đến kết quả kinh doanh toàn tập đoàn. CMG đang có kế hoạch trở thành nhà bảo hành chính hãng cho sản phẩm của Samsung trên toàn quốc, đối thủ của CMG chỉ là các đại lý bảo hành nhỏ lẻ do đó khả năng thành công của CMG khá cao. Doanh thu và lợi nhuận từ làm bảo hành cũng khá ổn định và vốn lưu động cần không nhiều như hoạt động phân phối. Hoạt động này ước đạt doanh thu 280 tỷ, LNTT 1 tỷ trong năm 2017

A.2 Đánh giá Báo cáo quy II của CMG có gì nhỉ:
Quý II CMG đạt được kết quả kinhdoanh hết sức ấn tượng,
** Báo cáo kết quả hoạt động
Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.361 tỷ đồng tăng 16% so với con số 1.215 tỷ đồng năm 2016
Biên lợi nhuận gộp quý II 2017 đạt 223 tỷ đồng tăng mạnh 53% so với cùng kỳ, biện lãi gọp tăng mạnh lên 16.5% so với 12.5% năm 2016
Các chi phí có mức tăng khá nhưng so với số tương đối về doanh thu và lợi nhuận gộp thì mức tăng này còn khá thấp.
Lợi nhuận sau thuế quý ii/2017 là 84.4 tỷ tăng 103% so với 42.7 tỷ năm 2016, EPS quý II đạt 1.200vnd
( Phân tích tại sao doanh thu tăng nhẹ, mà biên lợi nhuận và lợi nhuận tăng mạnh: Thứ nhất theo lý giải của công ty, năm nay doanh thu của công ty có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng khoản 26%, mảng dịch vụ tích hợp tăng trưởng khoảng 20%, dịch vụ phần mềm tăng trưởng khoảng 28%, công ty đã chủ động giảm mạnh tỉ trọng doanh thu lĩnh vực Phân phối lắp ráp và lĩnh vực khác có biên lợi nhuận rất thấp để tăng cường 3 lĩnh vực chính của công ty)
**** Báo cáo Kế toán
- Tình hình vay nợ: Tình hình vay nợ rất tốt, Công ty giảm vay nợ ngắn hạn từ 309 tỷ xuống còn 268 tỷ, tang vay dài hạn từ 42 tỷ lên 165 tỷ để tài trợ cho dự án tuyến Trục Cáp Bắc- Nam
- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty là 1.206 triệu đồng khá lớn sấp sỉ vốn hóa công ty
-Công ty đang có 145 tỷ chi phí sản xuất KD dở dang, đây phần lớn là chi phí cho đường trục Bắc Nam... Nếu tuyến cáp đi vào sử dụng công ty sẽ tiết kiệm được 60 tỷ chí phí/ năm so với mức giá đi thuê ngoài hiện nay khoảng 120 tỷ /năm ngoài ra công ty còn cho cac đối tác ngoài thuê chính đường trục của mình
**** Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD hàng năm đều khá lớn, doanh nghiệp đang hoàng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông hàng năm, chưa tăng vốn từ ngày niêm yết
***Dự báo Kết quả kinh doanh quý III/2017
Với kết quả kinh doanh quý II công ty đạt 1.361 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 84.4 tỷ đồng, review lại báo cáo kết quỷ quý II ta thấy rằng Phải thu NGẮN HẠN của khách hàng kết thúc quý I/2017 là 756 tỷ đồng công ty đạt mức doanh thu là 1.361 tỷ. Kết thúc quý II/2017 khoản mục phải thu này tăng khá mạnh lên 930 tỷ đồng ( cao hơn 174 tỷ so với quý I). Tôi mạnh dạn dự báo Doanh thu quý III/2017 đạt mức 1.550 đến 1.600 tỷ , biên lợi nhuận vẫn duy trì 16.5% ( thậm chí cao hơn do công ty đưa tuyến Trục Bắc Nam vào hoạt động tiết kiệm chi phí thuê ngoài), lợi nhuận gộp đạt 255 đến 264 tỷ đồng, Chi phí bán hàng ở mức 80 tỷ đông, CHI phí quản lý doanh nghiệp dự báo 55 tỷ đồng, tổng lợi nhuân trước thuế quý III dự kiến 120 - 129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 105 đến 113 tỷ đồng EPS đạt mức 1.5k đến 1.6k gấp đôi cùng kỳ
( Đánh giá dự báo, so với mức lợi nhuận đạt được quý II là 84.5 tỷ đồng thì mức dự báo trên theo tôi sẽ là khá sát do chưa tính đến yếu tố giảm giá vốn khi đường trục Bắc Nam đi vào hoạt động, sự dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu doanh thu sang 3 trụ cột chính có mức lợi nhuận cao hơn)
***
****Dự báo kết quả kinh doanh 2017
Tổng hợp tất cả các phân tích trên thì với kết quả kinh doanh năm 2017 dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế gần 320 tỷ đồng, eps sấp sỉ 5k
Nếu thị trường trả giá PE 10 thì giá CMG sẽ đạt mức 50k ngay kết thúc niên độ 2017-2018 vào quý 31/3/2018
**** Dự báo kết quả kinh doanh 2018
Công ty đã có kế hoạch kinh doanh 2018 trong chiến lược toàn Tập đoàn đến 2020. Năm 2018 công ty dự kiến đạt 500 tỷ LNTT, với kết quả kinh doanh 2017 khả quan thì mức kế hoạch trên là hoàn toàn khả thi, khi đó EPS đạt khoản 6k, giá 2018 sẽ đạt khoảng 60 đến 70k
*** Dự báo kết quả 2019 -2020
- Với quyết tâm toàn tập đoàn đến 2020 đạt doanh thu trên 10 ngàn tỷ, và tôi đánh giá mục tiêu này là khả thị khi chúng ta ở kỷ nguyên 4.0 một môi trường THIÊN THỜI- ĐỊA LỢI- NHÂN HÒA, với quyét tâm tạo ra CMG số 1 trong lĩnh vực CNTT, CMG Toàn cầu...
Tôi tin chắc chắn rằng CMG sẽ đạt được kế hoạch đầy tham vọng này
Kết thúc phân tích CMG
Chúc các nhà đầu tư thắng lợi
Không khuyến nghị mua bán Úp Bô- ISTOCK VICTORY
Click to expand...

Phân tích tốt đấy. Ln nổ từ q3 rồi

DTG: Top 1 về tốc độ tăng trưởng ngành dược, game M&A
ACB - MBB - VIB : Top 1 về tăng trưởng lợi nhuận Bank, CASA, NIM cao
SLS: EPS 57k trên sàn, cổ tức 100-150%
"Sự khác biệt giữa những người thành công và những người rất thành công là những người rất thành công nói không với hầu hết mọi thứ "

Loan tin | Like |Report
duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 21, 2015

Likes Received:

2,517

#63

02/12/2017, 14:44

Quá hay nhỉ vcs vesion 2

duonghoangoanh likes this.

Loan tin | Like |Report
Qngai_menyeu Thành viên rất tích cực

Joined:

Feb 22, 2017

Likes Received:

128

#64

02/12/2017, 15:28

Thường niên nào, báo cáo quý 2 đấy, mở phần chi tiết doanh thu theo lĩnh vực mà tự tính. Rồi mang ra mà so với chi tiết kế hoạch có trong cái thường niên hoặc nghị quyết ấy. Biên biếc cũng từ đó mà ra.
Bài viết của ivoc kia ghi hoàn thành bắc nam tháng 9. Mở phàn dở đang ra xem đc bn %. Tôi có chi tiết dự án bắc nam đâuy. Thời điểm xong như nào, ai kéo cáp, lí do chậm. Cmg có tốt nhưng các bác nên soi kĩ tí. Bảo là đọc kĩ, soi kĩ mà chi tiết các lv của cmg lợi nhuận bn còn Ko biết xem ở đâu. Chắc pr để ...

hoangviet289 likes this.

Loan tin | Like |Report
DrWin Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 12, 2015

Likes Received:

5,142

#65

02/12/2017, 16:52

Qngai_menyeu said: ↑

Thường niên nào, báo cáo quý 2 đấy, mở phần chi tiết doanh thu theo lĩnh vực mà tự tính. Rồi mang ra mà so với chi tiết kế hoạch có trong cái thường niên hoặc nghị quyết ấy. Biên biếc cũng từ đó mà ra.
Bài viết của ivoc kia ghi hoàn thành bắc nam tháng 9. Mở phàn dở đang ra xem đc bn %. Tôi có chi tiết dự án bắc nam đâuy. Thời điểm xong như nào, ai kéo cáp, lí do chậm. Cmg có tốt nhưng các bác nên soi kĩ tí. Bảo là đọc kĩ, soi kĩ mà chi tiết các lv của cmg lợi nhuận bn còn Ko biết xem ở đâu. Chắc pr để ...
Click to expand...

Dìm hàng để..

Qngai_menyeu said: ↑

Tiếp tục quan sát, chớ manh động nhé các anh em! tích luỹ cho choẹt choẽ cái đã!
Click to expand...

mong được ăn hàng giá rẻ à, khôn thế bjo mới chết

duonghoangoanh likes this.

Loan tin | Like |Report
duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 21, 2015

Likes Received:

2,517

#66

02/12/2017, 17:32

Nhìn xa ra một tý

Rolex4646 likes this.

Loan tin | Like |Report
Qngai_menyeu Thành viên rất tích cực

Joined:

Feb 22, 2017

Likes Received:

128

#67

02/12/2017, 17:38

con số đâu biết nói dối. Sao Ko phản biện lại. Hay là pr để thoát hàng.
Mọi lời nói đều có 1/2 mục đích mà. Tôi chỉ bảo các bác tự đọc và phân tích, chứ bàn của itóc nhiều điểm Ko đúng, cóp lại của bảo việt, mà bảo việt là gì, là nơi bán ...
tôi Ko có dìm hàng chi cả, chỉ thấy có 1 số người sử dụng nhiều acc vào vuốt đuôi nên nói thôi.
Còn ai thích nhận bản tui tự phân tích thì inbox. Tôi còn nhiều thông tin và chi tiết hơn istock nhiều.
10 người nói tốt, 1 người nói không tốt thì nên xem lại. Biết đâu trong 10 người thì có 9 người vuốt đuôi đâu.

hoangviet289, vinh_luckstar, hosino and 1 other person like this.

Loan tin | Like |Report
Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 8, 2015

Likes Received:

13,000

#68

02/12/2017, 17:40

duongmanhhung said: ↑

Nhìn xa ra một tý
Click to expand...

Loan tin | Like |Report
DrWin Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 12, 2015

Likes Received:

5,142

#69

02/12/2017, 17:49

Qngai_menyeu said: ↑

con số đâu biết nói dối. Sao Ko phản biện lại. Hay là pr để thoát hàng.
Mọi lời nói đều có 1/2 mục đích mà. Tôi chỉ bảo các bác tự đọc và phân tích, chứ bàn của itóc nhiều điểm Ko đúng, cóp lại của bảo việt, mà bảo việt là gì, là nơi bán ...
tôi Ko có dìm hàng chi cả, chỉ thấy có 1 số người sử dụng nhiều acc vào vuốt đuôi nên nói thôi.
Còn ai thích nhận bản tui tự phân tích thì inbox. Tôi còn nhiều thông tin và chi tiết hơn istock nhiều.
10 người nói tốt, 1 người nói không tốt thì nên xem lại. Biết đâu trong 10 người thì có 9 người vuốt đuôi đâu.
Click to expand...

Cũng ko quan trọng đâu, ai xác định đầu tư người ta cũng đã ngâm cứu rất kỹ rồi, nói ngược nói xuôi gì thì bảng điện và thời gian sẽ trả lời. TT hiện tại có rất nhiều lựa chọn để đầu tư, CMG cũng chỉ là một trong rất nhiều mã tốt, nếu ko hiểu hay ko thích có thể bỏ qua tìm cơ hội khác gì mà pải căng thẳng với nhau cho mệt mỏi..

Loan tin | Like |Report
duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 21, 2015

Likes Received:

2,517

#70

02/12/2017, 17:51

Qngai_menyeu said: ↑

con số đâu biết nói dối. Sao Ko phản biện lại. Hay là pr để thoát hàng.
Mọi lời nói đều có 1/2 mục đích mà. Tôi chỉ bảo các bác tự đọc và phân tích, chứ bàn của itóc nhiều điểm Ko đúng, cóp lại của bảo việt, mà bảo việt là gì, là nơi bán ...
tôi Ko có dìm hàng chi cả, chỉ thấy có 1 số người sử dụng nhiều acc vào vuốt đuôi nên nói thôi.
Còn ai thích nhận bản tui tự phân tích thì inbox. Tôi còn nhiều thông tin và chi tiết hơn istock nhiều.
10 người nói tốt, 1 người nói không tốt thì nên xem lại. Biết đâu trong 10 người thì có 9 người vuốt đuôi đâu.
Click to expand...

Nhìn xa ra một tý chỉ nhìn vào báo cáo mà phán thì ... vẫn chỉ là nhìn vào báo cáo haha

--- Gộp bài viết, Dec 2, 2017, Bài cũ: Dec 2, 2017 ---

Thăng này sẽ là thăng mua giá cao thôi chờ xem bảng điện mới trả lời dc

DrWin likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 7 of 405

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page