Có ai biết Trái phiếu chuyển đổi SSI khi mang vào niêm yết có bị điều chỉnh kỹ thuật ko????

THÔNG BÁO

VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN



Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn thông báo đến các cổ đông của Công ty về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:



I. Thông tin chung về trái phiếu phát hành

· Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm.

· Tên viết tắt: SSICB0106, SSICB0206 và SSICB0306

· Tổng khối lượng phát hành: 5.000.000 trái phiếu, trong đó:

- SSICB0106: 1.500.000 trái phiếu

- SSICB0206: 1.500.000 trái phiếu

- SSICB0306: 2.000.000 trái phiếu

· Tổng giá trị phát hành: 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng), trong đó:

- SSICB0106: 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng

- SSICB0206: 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng

- SSICB0306: 200 (hai trăm) tỷ đồng

· Mệnh giá mỗi trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

· Giá bán trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

· Kỳ hạn trái phiếu: 14 tháng đối với SSICB0106, 26 tháng đối với SSICB0206 và 38 tháng đối với SSICB0306;

· Ngày phát hành: 30/11/2006

· Lãi suất trái phiếu: lãi suất cố định trả sau hàng năm

- Trái phiếu SSICB0106: 1%/tháng

- Trái phiếu SSICB0206: 1,1%/tháng

- Trái phiếu SSICB0306: 1,15%/tháng

· Hình thức phát hành: trái phiếu ghi sổ

· Số lượng trái phiếu được mua: Trái phiếu sẽ được bán cho các cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông tại ngày chốt theo tỷ lệ mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 03 trái phiếu SSICB0106; 03 trái phiếu SSICB0206 và 04 trái phiếu SSICB0306.

· Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Tỷ lệ chuyển đổi: trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu bằng mệnh giá (1 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng)

- Thời gian chuyển đổi: chậm nhất ngày 30/01 hàng năm, bắt đầu từ ngày 30/01/2008. Thời hạn chuyển đổi có thể sớm hơn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

· Nguyên tắc trả lãi và gốc:

- Tiền lãi trả vào ngày chuyển đổi hàng năm.

- Tiền gốc (đối với trái chủ lựa chọn không chuyển đổi thành cổ phiếu) được trả trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày trả lãi đối với trái phiếu đáo hạn.



III. Mục đích phát hành trái phiếu

Tăng quy mô vốn và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành và đầu tư.



IV. Quyền lợi của người mua trái phiếu và cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu

· Trái phiếu không được thanh toán trước hạn.

· SSI có thể mua lại trái phiếu trên cơ sở thoả thuận về giá hoặc theo mức giá Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời kỳ.

· Trái phiếu được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức tín dụng này chấp thuận.

· Trái chủ được nhận tiền lãi của trái phiếu vào ngày thanh toán lãi và tiền gốc trái phiếu (khi trái chủ lựa chọn không chuyển đổi).

· SSI được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ. Số lãi lũy kế này sẽ được cộng chung vào tiền gốc trái phiếu kỳ hạn tiếp theo để tính lãi.

· Trong trường hợp SSI bị phá sản, giải thể, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi SSI đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.



V. Thời gian phát hành

· Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua trái phiếu: 30/10/2006

· Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 23/11/2006 đến hết ngày 30/11/2006

Cổ đông có thể tham khảo chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại website www.ssi.com.vn