Cổ điện lên ngôi vì bão giá than khí, múc cổ điện TTA giá bằng bookvalue: 12.6k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi livermore888, 17/06/2022.

Có 2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 2/11

Chủ đề này đã có 11174 lượt đọc và 100 bài trả lời

livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2014

Đã được thích:

5.453

#11

17/06/2022, 11:38

anh_nak đã viết: ↑

giá than giá khí cao thì mấy ông mua về SX điện hưởng lợi cái gì mà tăng ?
Xem tất cả

PC1 GEG TTA nó hứng gió xả nc với hứng nắng thu tiền mà. Có mua than khí sx điện đâu. Hehe

--- Gộp bài viết, 17/06/2022, Bài cũ: 17/06/2022 ---

linhcdb đã viết: ↑

Công nhận lạ thật, qua xanh đua kéo tận CE. Nay giá rẻ thì lại chê
Xem tất cả

Kaka. Thế mới hay. Nay múc giá 12.6 bằng bookvalue xem có die ko. He
Coi như gửi bank, cổ tức 8%/ năm / thị giá 12.6 hơn 6%.

GbLuck và CaiBang thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/01/2008

Đã được thích:

12.664

#12

17/06/2022, 13:25

livermore888 đã viết: ↑

PC1 GEG TTA nó hứng gió xả nc với hứng nắng thu tiền mà. Có mua than khí sx điện đâu. Hehe

--- Gộp bài viết, 17/06/2022, Bài cũ: 17/06/2022 ---

Kaka. Thế mới hay. Nay múc giá 12.6 bằng bookvalue xem có die ko. He
Coi như gửi bank, cổ tức 8%/ năm / thị giá 12.6 hơn 6%.
Xem tất cả

qua ae đua bán được 14.x nay ae chán múc 12.6 đỡ giá hộ ae

Tiền của các bạn đừng bao giờ nghe mồm người khác!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2014

Đã được thích:

5.453

#13

17/06/2022, 13:33

linhcdb đã viết: ↑

qua ae đua bán được 14.x nay ae chán múc 12.6 đỡ giá hộ ae
Xem tất cả

Kaka. Múc bằng giá trị sổ sách cty luôn.
So sánh với GEG mới thấy TTA khá rẻ.
- GEG và TTA đều có bookvalue là: 12.6
- cùng danh mục điện như nhau, thuỷ điện của TTA chiếm lớn nhất còn GEG thì gió chiếm lớn nhất.
- Cả 2 doanh thu các quý gần đây đều tăng mạnh.
- một ông pe 22 giá 25k, một ông pe 12 giá 12k
===> túm lại: múc giá 12x dài hạn ok. Keke

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/01/2008

Đã được thích:

12.664

#14

17/06/2022, 13:35

livermore888 đã viết: ↑

Kaka. Múc bằng giá trị sổ sách cty luôn.
So sánh với GEG mới thấy TTA khá rẻ.
- GEG và TTA đều có bookvalue là: 12.6
- cùng danh mục điện như nhau, thuỷ điện của TTA chiếm lớn nhất còn GEG thì gió chiếm lớn nhất.
- Cả 2 doanh thu các quý gần đây đều tăng mạnh.
- một ông pe 22 giá 25k, một ông pe 12 giá 12k
===> túm lại: múc giá 12x dài hạn ok. Keke
Xem tất cả

vấn đề hiểu DN thì cứ rẻ xúc thôi. TT này hàng dưới giá trị mà rẻ là múc rồi tạo kho chứ ko margin sợ gì đâu

Tiền của các bạn đừng bao giờ nghe mồm người khác!

TRUNG2021 và GbLuck thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2014

Đã được thích:

5.453

#15

17/06/2022, 14:20

Nhóm hạng 1: PC1 VGC đỉnh quá.
Nhóm hạng 2: PHR TTA chờ bứt phá.

--- Gộp bài viết, 17/06/2022, Bài cũ: 17/06/2022 ---

Ảo thật đấy:
GEG bv 12.6 eps 1k pe 23 giá ce 25x
TTA bv 12.6 eps 1k pe 12 giá 12x

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Batracu Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

01/01/2019

Đã được thích:

3.379

#16

17/06/2022, 14:22

Con này cũng điện mà nay đi ngược dòng nhỉ,..... gần ce cả rồi pow PC1 nt2 geg

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
GbLuck Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/04/2012

Đã được thích:

4.449

#17

17/06/2022, 15:24

livermore888 đã viết: ↑

Nhóm hạng 1: PC1 VGC đỉnh quá.
Nhóm hạng 2: PHR TTA chờ bứt phá.

--- Gộp bài viết, 17/06/2022, Bài cũ: 17/06/2022 ---

Ảo thật đấy:
GEG bv 12.6 eps 1k pe 23 giá ce 25x
TTA bv 12.6 eps 1k pe 12 giá 12x

Xem tất cả

Miaj lái TTA bẩn vãi.

Bạch thủ TTA: LNST 2022 đạt 232tỷ/Cả năm 2021 đạt 131 tỷ.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Nongdanbd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

05/03/2021

Đã được thích:

5.879

#18

17/06/2022, 15:26

GbLuck đã viết: ↑

Miaj lái TTA bẩn vãi.
Xem tất cả

Lái than còn bẩn hơn

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
GbLuck Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

13/04/2012

Đã được thích:

4.449

#19

17/06/2022, 15:27

livermore888 đã viết: ↑

Lạm phát lên, ls tăng, than khí vừa cao lại vừa thiếu. Cổ phòng thủ trong đó có điện tái tạo xanh và thuỷ điện xanh mát bảng điện: PC1, GEG.
===> Đề xuất múc TTA bằng giá bookvalue: 12.6k, xem có chết ko. He.

Vậy TTA có gì:
1. Hiện tại:
- 3 nhà máy Thủy điện:
+ Nhà máy thủy điện Ngòi hút 2, công suất 48MWp - sản lượng 202 triệu KWh/năm
+ Nhà máy thủy điện Ngòi hút 2A, công suất 8,4MWp - sản lượng 30 triệu KWh/năm
+ Nhà máy thủy điện Pá hu, công suất 26MWp - sản lượng 90 triệu KWh/năm

- 2 nhà Điện mặt trời:
+ NM ĐMT Núi 1 công suất 50MWp - sản lượng 90 triệu KWh/năm
+ NM ĐMT Hồ bầu ngứ, công suất 61.77MWp - sản lượng 98 triệu KWh/năm

- 1 nhà Điện gió: Phương mai 1 - Nhơn hội, Bình định: 26.4MWp - sản lượng 73.22 triệu KWh/năm

===> Tất cả 6 nhà máy điện đều đã đưa vào vận hành ổn định thu tiền.
====> Đặc biệt: 3 nhà máy thuỷ điện đang phát tối đa công suất 300% so cùng kỳ do thuỷ văn thuận lợi + điện than và khí bị hạn chế do giá quá cao.

- Cổ đông nội bộ chiếm 60% cty.
- Ko có nợ xấu, doanh thu chủ yếu bán điện cho evn nên rủi ro nợ xấu rất thấp.
- ko đầu tư ngoài ngành mà chỉ làm các dự án điện tái tạo.

2. Tương lai có gì
- Đang hoàn tất mua thêm 1 nhà máy thuỷ điện, dự kiến hoàn tất thương vụ trong quý 3.
- Đầu tư thêm 7 nhà máy điện nữa từ nay đến 2025 để nâng mạnh công suất.

3. Tài chính và kqkd
- lnst Q1.22 tăng 86%
- Đến hiện tại sản lượng điện cty đang phát kỷ lục 300% so cùng kỳ do thuỷ điện thuận lợi đc huy động tối đa cs, do điện than khí đang quá cao.
- Nợ dài hạn 2k tỷ, hưởng ls cố định dài hạn nên sẽ ko bị tác động nhiều khi ls có thể tăng sắp tới.
- Tài sản 4k tỷ chủ yếu là 6 nhà máy điện, tất cả đều tạo ra tiền đều đặn 600-800 tỷ/ năm.
- Doanh thu tăng đều hàng năm, dự kiến đạt 800-1000 tỷ từ 2022.
- Biên lợi gộp cực cao: hơn 60%, do chủ yếu chi phí lãi và khấu hao nhà máy
===> khi hết khấu hao Ln sẽ cực kỳ đột biến.

3. Định giá
- Bookvalue hiện tại: 12.6, nên mua giá 13x này cực kỳ an toàn.
- Cổ tức 8%/năm / thị giá 13k tương đương lợi suất 6%/ năm, tương đương gửi bank.
- dự kiến lnst Q2.22:
+ Sản lượng thuỷ điện hiện tại theo thông báo cty đang đạt 300% so với cùng kỳ, tương đương doanh thu 200 tỷ.
+ điện gió và điện mt doanh thu ổn định 90 tỷ
==> doanh thu Q2 ước gần 300 tỷ
==> tính biên ln ròng bằng quý 1 là 30% thì:
=====> LNST Q2/22 ước tăng gấp đôi cùng kỳ: 90-100 tỷ, và hoàn thành vượt kh năm ngay quý 2.
+ LNst cả năm ước đạt: 250-300 tỷ
===> Eps 2022 ước: ~2k
====> Tính pe 12 cho cổ NLTT định giá: 24k

Kết luận: Định giá TTA 24k
- Mua TTA hiện tại giá 12.6 tương đương gửi bank, hơn 6%/ năm và tiềm năng tăng giá cao do còn tương đối rẻ so với cty cùng ngành.
- Giá than khí đang cực cao nên mảng thuỷ điện điện gió và mt sẽ đc hưởng lợi lớn.
- Thuỷ văn mưa nhiều tại Miền Bắc khiến 3 thuỷ điện của TTA phát full cs.

Xem tất cả

Đang akaay lắm với TTA. LÁI BẨN vãi

Bạch thủ TTA: LNST 2022 đạt 232tỷ/Cả năm 2021 đạt 131 tỷ.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Nongdanbd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

05/03/2021

Đã được thích:

5.879

#20

17/06/2022, 15:34

Mua 14 t+2 nó đạp cho -5%, t+3 về là em sút 14.15 hên vãi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 2/11

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này