CƠ HỘI ĐẦU TƯ x3 tài khoản

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tranlocvnd, Jul 18, 2022.

Có 2301 người đang online, trong đó có 920 thành viên. 13:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 7 of 34

thread_has_x_view_and_y_reply

NDHanhVu Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 13, 2017

Likes Received:

243

#61

23/07/2022, 13:44

Các bác dự tính chừng nào công ty hoạch toán hết tồn kho kia? Hoạch toán hết nhiêu đó chắc giá lên 2x nhỉ

Loan tin | Like |Report
NDHanhVu Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 13, 2017

Likes Received:

243

#62

23/07/2022, 15:06

Tranlocvnd said: ↑

CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà (HSX: ITC). Gía Mục tiêu 27.4

KHUYẾN NGHỊ : MUA.
GIÁ MỤC TIÊU : 27.4K

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Tổng CT Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV 16.17%
CTCP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai 24.67%
CTCP Đầu tư Toàn Việt 13.09%
CT TNHH ĐT-TM Thiên Hài 6.81%

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ
Chúng tôi khuyến nghị MUA mã cổ phiếu ITC với giá mục tiêu 27,400 VND/CP, upside +26.8% so với giá ngày 26/11/2021 theo phương pháp P/B và mức chiết khấu vào giá 20%. DỰ BÁO KQKD BSC dự báo DTT và LNST trong năm 2021 của ITC lần lượt đạt 705 tỷ đồng (-24% YoY) và 137 tỷ đồng (+1% YoY), EPS fw = 1,724 đồng và P/E fw=13.0, P/B fw= 1.1.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 
ITC đang giao dịch tại mức định giá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành.  Công tác triển khai thi công các dự án trọng điểm đúng tiến độ và tín hiệu tích cực từ các dự án tồn đọng đã lâu. RỦI RO  Dịch bệnh Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến công tác thi công, bán hàng và cho thuê TTTM, khách sạn.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 
KQKD 9T2021: DTT và LNST trong 9 tháng đầu năm 2021 của ITC đạt lần lượt 350 tỷ đồng (+1% YoY) và 62 tỷ đồng (-11% YoY) đóng góp chủ yếu từ công tác triển khai kinh doanh căn hộ tại Terra Royal.  Các dự án đã hoàn thành nhưng chưa ghi nhận doanh thu trong nhiều năm như KDC Long Phước, Cao ốc Thịnh Vượng có tín hiệu tích cực trong năm 2021 khi đã bán/chuyển nhượng được một phần với biên lợi nhuận cao.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

KQKD 9T2021: DTT và LNST trong 9 tháng đầu năm 2021 của ITC đạt lần lượt 350 tỷ đồng (+1% YoY) và 62 tỷ đồng (- 11% YoY). Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của ITC chủ yếu đến từ việc tiếp tục triển khai kinh doanh căn hộ tại Terra Royal (Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM). Trong đó, DTT và LNST Q3/2021 đạt 108 tỷ (-19% YoY) và 44 tỷ đồng (+42% YoY) nhờ vào biên lợi nhuận gộp cao (64% so với 32.7% cùng kỳ năm 2020) tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 trong Q3/2021 tuy không ảnh hưởng đến công tác bán căn hộ (108 tỷ đồng, +8.6%% YoY) nhưng tác động mạnh đến việc cho thuê TTTM, khách sạn (thường chiếm tỷ trọng 15-17% doanh thu).

LNST trong 9T/2021 kém khá quan phần lớn bởi chi phí QLDN và đặc biệt là chi phí lãi vay tăng cao so với cùng kỳ (43 tỷ trong 9T/2021, tăng gấp 5.5 lần so với 7 tỷ trong 9T/2020). Nguyên nhân do hạch toán chi phí lãi vay sau khi dự án Terra Royal hoàn thành công tác thi công xây dựng vào Q4/2020 (tổng giá trị vay nợ để phục vụ cho dự án này tại thời điểm cuối năm 2020 là 373 tỷ đồng, chiếm 49% tổng nợ vay của ITC với lãi suất bình quân là 11%/năm).

Về Tình hình triển khai các dự án, hầu hết các dự án chính của ITC đều đã hoàn thành thi công xây dựng và đang triển khai kinh doanh bao gồm Terra Royal, Star Village giai đoạn 1 (nền và đất nền), Terra Flora. Các dự án đã hoàn thành nhưng chưa ghi nhận doanh thu trong nhiều năm như KDC Long Phước, Cao ốc Thịnh Vượng có tín hiệu tích cực trong năm 2021 khi đã bán/chuyển nhượng được một phần với biên lợi nhuận cao. Động lực chính của ITC trong những năm tới sẽ dựa vào tình hình triển khai dự án KDC Tương Bình Hiệp, Stars Village giai đoạn 2 và Terra Flora.

Theo đó, chúng tôi ước tính DTT và LNST cả năm 2021 đạt lần lượt 705 tỷ đồng (-24% YoY) và 137 tỷ đồng (+1% YoY) đóng góp phần lớn từ việc kinh doanh căn hộ và cho thuê tại dự án Terra Royal.

Nguồn : BSC

--- Gộp bài viết, Jul 18, 2022, Bài cũ: Jul 18, 2022 ---

Khu phức hợp Terra Royal doCông ty CP Đầu tư - Kinh doanh Nhà (Intresco)làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án Terra Royal được xây dựng trên khuôn viên rộng 6.581,2 m2. Tòa nhà có quy mô 25 tầng và hai tầng hầm.
Click to expand...

Báo cáo phân tích của chứng khoán BSC không phải là không có lý. Gía thấp như vầy do thị trường quá bán và cổ đông lớn thoái bán, khả năng thị trường ổn định ITC sẽ lên vùng 2x.

Tuần cho để cho vài phiên giá dưới 11 nha các bác, em mua ít

Loan tin | Like |Report
hoanhthihoa Thành viên rất tích cực

Joined:

Nov 21, 2020

Likes Received:

191

#63

23/07/2022, 16:01

quan tâm

Loan tin | Like |Report
DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 8, 2019

Likes Received:

2,868

#64

23/07/2022, 20:06

ngon lành, nhiều cụ để ý rồi. múc

--- Gộp bài viết, Jul 23, 2022, Bài cũ: Jul 23, 2022 ---

múc

--- Gộp bài viết, Jul 23, 2022 ---

múc

Loan tin | Like |Report
hoalai Thành viên rất tích cực

Joined:

Apr 1, 2019

Likes Received:

224

#65

23/07/2022, 21:06

Cho vào danh mục theo dõi, giá này bằng với giá 2019

Loan tin | Like |Report
DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 8, 2019

Likes Received:

2,868

#66

23/07/2022, 22:50

Ngon lành, múc

Loan tin | Like |Report
DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 8, 2019

Likes Received:

2,868

#67

24/07/2022, 07:07

hoalai said: ↑

Cho vào danh mục theo dõi, giá này bằng với giá 2019
Click to expand...

múc

Loan tin | Like |Report
DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 8, 2019

Likes Received:

2,868

#68

24/07/2022, 10:29

hoanhthihoa said: ↑

quan tâm
Click to expand...

múc

Loan tin | Like |Report
Tranlocvnd Thành viên rất tích cực

Joined:

Apr 1, 2019

Likes Received:

111

#69

24/07/2022, 16:29

Đây là khoản đầu tư giá trị, giá đang quá rẻ. Các bác yên tâm

Loan tin | Like |Report
DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 8, 2019

Likes Received:

2,868

#70

24/07/2022, 18:19

Tranlocvnd said: ↑

Đây là khoản đầu tư giá trị, giá đang quá rẻ. Các bác yên tâm
Click to expand...

ngon lành, múc

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 7 of 34

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page