Con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp cho Fo để ko bị coi là cừu và gà

Em đánh dấu đọc dần

Good job bro

Lại 1 píc lùa gà nữa chăng ?

http://f319.com/threads/phuong-phap...-duoc-5-nam-kinh-nghiem-dau-tu.1640965/page-2

F0 thì phải chôn vốn 3-5 năm sau đó họ mới bắt đầu đọc cái này còn giờ hơi sớm

Bản update

https://drive.google.com/file/d/1pBSK9WN40iPsn7_ki735zoefeP7N22Fu/view

- Hành trình trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp là bắt đầu xây dựng 1 bản kế hoạch bao gồm các công việc:

I. Bước 1: Xác định và theo đuổi 1 phong cách đầu tư chuyên nghiệp (Ngắn hạn hay dài hạn). Cuốn "Chiến lược đầu tư chứng khoán" David Brown, Kassandra Bentley

https://drive.google.com/file/d/1Ie4f_RSntwMdb069Qa2B_1QKZLG1LDAj/view

Lưu ý 1:

- Hãy trung thành với 1 phong cách đầu tư giống như cưới vợ vậy, một khi đã tìm và xác định được phong cách đầu tư cho riêng mình hãy chung thủy với nó suốt đời, đừng thay đổi phong cách trong bất kỳ tình huống nào của Thị trường. Nếu thị trường diễn biến không thuận lợi cho phong cách của mình trong khi các phong cách khác đang kiếm lợi nhuận tốt cũng ko nên thay đổi vì sự sâu sắc và đỉnh cao nhất chỉ dành cho người tập trung chuyên môn hóa: (“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” Cổ ngữ Việt Nam. "Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần" Lý Tiểu Long). Hãy luyện tính kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi nhất phù hợp với phong cách của mình thì mạnh mẽ hành động.

- Hãy chuyên sâu vào một lĩnh vực duy nhất nhưng phải có kiến thức đa lĩnh vực. Hãy tìm hiểu sâu kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác bao gồm: kinh tế vi mô, tâm lý học, luật, toán học, sinh học, kỹ thuật và ứng dụng… Chúng là sự bổ sung tuyệt vời cho các lĩnh vực chính của bạn. Bởi vì khi có kiến thức chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực cho phép một cá nhân thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi nhanh như vũ bão ở thời đại 4.0. (Các tỷ phú hiện thời: Charlie Munger, Bill Gates, Elon Musk… đều là các chuyên gia giỏi nhất về 1 lĩnh vực nhưng tầm hiểu biết lại ở đa lĩnh vực).

- Lý do phải hiểu biết đa lĩnh vực:

+ Khi chỉ có kiến thức giới hạn, bạn sẽ chỉ có thể suy nghĩ theo một hướng, không tìm ra phương án giải quyết vấn đề tối ưu nhất. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và có thể gây ra hậu quả tai hại. Chỉ khi có hiểu biết ở nhiều lĩnh vực bạn mới có cái nhìn toàn diện và có thể phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định chính xác trong mọi tình huống.

+ Khi giải quyết vấn đề, bạn cần sự kết hợp từ nhiều nguyên tắc khác nhau. Bởi sự “khôn ngoan của thế giới” không thể tìm thấy trong một số lĩnh vực hạn chế.

+ Những mô hình phân tích khác nhau cần có những tiêu chí kiểm tra khác nhau. Áp dụng cứng nhắc và dập khuôn theo 1 nguyên tắc sẽ không đem lại kết quả tối ưu.

- Kiên trì dành thời gian hàng ngày để luyện các kỹ năng cơ bản cần thiết

(Theo thuyết 10.000giờ: Để đạt tới thành công bạn sẽ phải bỏ ra thời gian tối thiểu 10.000giờ luyện tập để đạt tới trình độ tinh thông. Nên tự các bạn sẽ tính được quãng thời gian cần thiết để rèn luyện đủ hành trình trở thành nhà đầu tư độc lập tự chủ. Với bạn nào có toàn thời gian cho đầu tư có thể dành từ 8-10h mỗi ngày, thì thời gian cần thiết để thành công nhanh nhất là 3-4 năm.). Cuốn “Những kẻ xuất chúng” Malcolm Galdwell

Lưu ý 2: Với các nhà đầu tư theo phân tích cơ bản hoặc nhà đầu tư ko có toàn thời gian cho việc đầu tư cổ phiếu có thể bỏ qua bước phân tích kỹ thuật. (Hãy chọn đầu tư dài hạn)

Lý do các tổ chức ko cần dùng đến phân tích kỹ thuật trong mua bán CP:

- Họ có đội ngũ phân tích hùng hậu với trình độ cao đủ để phân tích mọi vấn đề của DN

- Do quy mô vốn lớn họ nắm giữ đủ số lượng CP lớn để có chân trong hội đồng quản trị: Mọi thông tin, đường đi nước bước của DN đều được họ nắm rõ trong lòng bàn tay hàng ngày.

- Do nguồn lực mạnh họ hoàn toàn có thể chi phối được vận động của giá cổ phiếu qua việc: điều hướng được các ban lãnh đạo và các kênh truyền thông Media làm theo các mục đích có lợi cho họ.

(Các nhà phân tích cơ bản đạt đến trình độ suất sắc cũng có thể ko cần dùng đến phân tích kỹ thuật bởi vì họ đạt đến độ sâu sắc trong thấu hiểu DN, họ luôn có đủ kiên nhẫn chờ đợi xuất hiện 1 biên an toàn đủ lớn để phòng ngừa rủi do, cũng như luôn đảm bảo việc đa dạng hóa danh mục cho nhiều nhóm ngành khác nhau.)

- Cuộc chơi của các dòng tiền lớn hoàn toàn khác biệt so với các cá nhân nhỏ lẻ: về trình độ, nguồn thông tin sớm và chi phối được ban lãnh đạo và truyền thông. Nên chiến lược của họ rất khác biệt: họ có thể ra tin xấu trên Media để đè gía giảm nhằm mục đích gom thêm hàng. Hoặc bơm tin tốt nhằm úp bô lên đầu các nhà đầu tư nhỏ lẻ (Cho nên việc phân tích các tin trên Media cần thận trọng và sâu sắc để nhìn được bản chất thực sự bên trong của vấn đề). Dòng tiền thông minh luôn âm thầm hành động trước đa số các nhà đầu tư. Quá trình này (quá trình tạo lập) được hiểu đơn giản qua 3 bước:

+ Gom hàng (Tích lũy): âm thầm gom cổ phiếu khi giá rẻ và chưa ai biết tin tốt.

+ Đẩy giá (Bùng nổ): mua mạnh và sử dụng các chiêu thức đẩy cổ phiếu lên mức giá cao tạo sự chú ý đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

+ Thoát hàng (Phân phối): bơm dần các tin tốt ra công chúng để các nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn nhảy vào mua, trong khi đó từ từ bán ra chốt lời.

Vậy các nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu thế về nguồn vốn và thông tin tự bảo vệ mình như thế nào:

- Đầu tiên là tự rèn luyện mình thông thạo các bước phân tích cơ bản DN để đạt tới trình độ sâu sắc.

- Thứ 2 có thể sử dụng thêm phân tích kỹ thuật để nắm bắt nhanh chóng hành động của dòng tiền thông minh. Bởi vì tuy các tổ chức lớn có nhiều thế mạnh, nhưng họ cũng có điểm yếu: đó là do quy mô vốn rất lớn nên mọi hành động của họ không thể che dấu được qua các biểu hiện của hành động giá và khối lượng. Và công cụ đơn giản, rẻ tiền, nhanh chóng và hiệu quả nhất mà cá nhân nhỏ lẻ sử dụng để nhận biết các hành động của dòng tiền tổ chức đó là Phân tích kỹ thuật. Bản chất của phân tích kỹ thuật thực ra là 1 bộ nhật ký ghi lại toàn bộ diễn biến hành động giá và khối lượng đã diễn ra trên thị trường trong quá khứ. Dựa trên bộ nhật ký này người ta tạo nên các công cụ để phân tích diễn giải, giải thích đc diễn biến thực tế của cung cầu, diễn biễn ra vào của dòng tiền, diễn biến tâm lý cảm xúc. Từ đó đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Lưu ý: Nhiều người đang sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản như 1 công cụ dự báo thị trường là đang hiểu sai bản chất của nó. Hãy nhớ rằng: Ko ai có thể dự báo được thị trường cho dù đó là nhà phân tích cơ bản nắm rõ DN như lòng bàn tay hay nhà PTKT thông thuộc tất cả các công cụ cũng ko thể đưa ra dự báo chính xác được. Thị trường tự nó vận hành theo nguyên lý riêng của nó và mọi dự báo về thị trường chỉ là một trò chơi may rủi ko hơn, ko kém.

+ Sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn và xác định vùng giá trị hợp lý của các DN tốt. Sau đó mua vào khi giá dưới vùng giá trị rồi nắm giữ cho dài hạn. Phân tích cơ bản trả lời được câu hỏi: Tại sao tôi nên tham gia vào thị trường.

+ Sử dụng PTKT để đọc hiểu được diễn biến cung cầu qua các biểu hiệu của biến động giá và khối lượng để từ đó biết mình nên làm gì tiếp theo trong ngắn hạn. PTKT công cụ định thời điểm để tham gia thị trường hiệu quả nhất (Xác định thời điểm mua và bán) và là công cụ kiểm soát rủi do nhanh và tốt nhất. PTKT trả lời cho câu hỏi: Khi nào tôi nên tham gia và rút ra khỏi thị trường.

- Nhà phân kỹ thuật suất sắc có thể chỉ dùng duy nhất bộ công cụ phân tích kỹ thuật để chiến thắng trên thị trường mà ko cần đến phân tích cơ bản.

- Tuy nhiên nhà đầu tư cá nhân nào chịu khó dùng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sẽ đạt được thành tích tốt hơn nhiều, do tối ưu được ưu nhược điểm của cả 2 phương pháp. Tất nhiên cái giá phải trả đó là thời gian. Bởi vì sử dụng cả 2 phương pháp trên đòi hỏi thời gian dài để rèn luyện các kỹ năng cần thiết, cũng như thời gian bám bảng điện liên tục nên ko dành cho các nhà đầu tư lười biếng hoặc có ít thời gian cho việc đầu tư CP.

- Trong hành trình rèn luyện các kỹ năng về đầu tư cổ phiếu này bạn cần luyện đủ các kỹ năng để đạt được 3 cấp độ về tư duy và tầm nhìn:

+ Cấp độ 1: Tư duy và tầm nhìn vĩ mô toàn cảnh. Có được cái nhìn tổng quát trong mọi vấn đề lớn. Chủ yếu dùng kỹ năng phân tích vĩ mô cơ bản (Tham khảo các khóa học của AZfin)

+ Cấp độ 2: Tư duy và tầm nhìn cận cảnh: Đi sâu vào rèn luyện các kỹ năng thực chiến: Kết hợp sử dụng phân tích cơ bản về DN và Phân tích kỹ thuật về hành động giá (Các trường phái đã chứng tỏ sự hiệu quả: CANSLIM của William Oneil. Điểm mua Pivot và nghệ thuật quản trị vốn của Mark Minervini)

+ Cấp độ 3: Tư duy và tầm nhìn vi mô: đi sâu vào kỹ năng phân tích diễn giải biến động giá, hành vi cung cầu ngắn hạn qua đọc hiểu biểu đồ: Trường phái phân tích biến động giá và khối lượng VSA, trường phái Wyckoff. Các lý thuyết phân tích kỹ thuật cơ bản khác có thể bổ trợ thêm: Nến nhật, đường MA, ngưỡng hỗ trợ kháng cự, các chỉ báo: MACD, RSI, Stochastic, Ichimoku Kinko Hio, các mẫu hình giá, sóng Elliot, Fibonacci…

- Khi nhà đầu tư luyện đủ 3 cấp độ trên thì trình độ đầu tư chắc chắn cao hơn 95% các chuyên gia dởm đang tràn lan trên mạng. Chỉ thua 5% các chuyên gia xịn ở kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự mình tiến hành đầu tư mà ko cần tham gia các Roomvip phím hàng hoặc tự nhận biết phân biệt đâu là chuyên gia xịn, đâu là chuyên gia dỏm để tự sàng lọc và học hỏi từ người giỏi. Cũng có thể tự nhận định và phân tích được sự thật đằng sau các tin tức trên Media để biết đâu là tin thật, đâu là tin giả cho mục đích lùa gà.


II. Bước 2: Chọn cổ phiếu (chủ yếu dùng phân tích cơ bản):

Có2 phương pháp lựa chọn:

1. Phương pháp từ trên xuống (từ vĩ mô đến từng DN):

- (Dùng cho các nhà đầu tư dài hạn)

* Phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô: Lãi suất, lạm phát, GDP, tỷ giá, chu kỳ kinh doanh của DN, chu kỳ của toàn bộ nền kinh tế….

* Phân tích DN:

- Tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề mà DN đang hoạt động (Chọn ra các DN đơn giản, dễ hiểu, dễ phân tích và dễ dự đoán lợi nhuận tương lai)

- Phân tích và đánh giá các lợi thế cạnh tranh mà DN đang có (Vị thế của DN). Các lợi thế cạnh tranh gồm:

+ Lợi thế độc quyền (DN điện nước, các dịch vụ độc quyền tại sân bay, cầu đường…)

+ Lợi thế về sản phẩm phổ biến (Các sp được mọi người thường xuyên dùng hàng ngày hoặc muốn được dùng thường xuyên)

+ Lợi thế chi phí chuyển đổi (Do các sản phẩm tạo thành thói quen sử dụng khó từ bỏ. VD: người dùng Window sẽ khó từ bỏ để chuyển sang phần mềm khác)

+ Lợi thế chi phí sản xuất thấp (Đặc biệt với các DN lớn chiếm được thị phần cao thì chi phí sản xuất càng rẻ do lợi thế về quy mô như: MWG HPG VNM…)

+ Lợi thế về giá bán rẻ (Big C, Wallmart)

+ Lợi thế về biên lợi nhuận cao (DN có thể bán giá cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất và liên tục giữ đc điều này)

+ Lợi thế về việc dễ tăng giá bán khi có lạm phát

+ Lợi thế về thương hiệu (sự yêu thích của người tiêu dùng)

- Phân tích đội ngũ ban lãnh đạo (Có năng lực, uy tín, trung thực)


* Đánh giá nội tại và định giá DN:

- Thông qua đọc hiểu BCTC và Đánh giá nội tại DN qua các chỉ số: Tốc độ tăng trưởng của Doanh thu, Biên lợi nhuận, Lợi nhuận ròng. Hiệu quả sử dụng vốn ROE. Chỉ số Vay nợ/ Vốn CSH. Hàng tồn kho. Tốc độ mở rộng năng lực sản xuất qua đầu tư tài sản cố định, hoặc mở chuỗi mới…

- Định giá DN theo các công thức phù hợp tùy theo từng loại hình DN để tìm ra giá trị nội tại của DN:

+ Định giá PE

+ Định giá PB

+ Định giá chiết khấu dòng tiền

+ Định giá từng phần

+ Định giá RNAV…

Từ các dữ liệu trên dựa trên từng giai đoạn 1 chu kỳ kinh tế ta chọn ra được các nhóm ngành dẫn dắt được hưởng lợi từ vĩ mô và chu kỳ kinh doanh. Từ nhóm ngành dẫn dắt này chọn tiếp ra các DN đầu ngành có vị thế lớn, chiếm được thị phần cao. Các DN tăng trưởng nhanh hoặc các DN đang được bán với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị nội tại

(Mình đánh giá các khóa học của Azfin đang cung cấp là toàn diện và chất lượng nhất hiện nay về phân tích và lựa chọn DN)


2. Phương pháp từ dưới lên (từ hành động giá từng CP trước rồi mới đến các yếu tố cơ bản)

- (Dùng cho các nhà đầu cơ ngắn hạn)

- Sử dụng bộ lọc để chọn ra các cổ phiếu đang được thị trường và dòng tiền quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại (Có thể biết và chọn ngay được các cổ phiếu và nhóm ngành dẫn dắt mà ko cần nhiều time để phân tích sâu về cơ bản). Sau đó mới dùng phân tích cơ bản như trên để sàng lọc nhằm tiếp loại bỏ các CP cơ bản kém.

+ Sử dụng bộ lọc trong phần mềm Amibroker để lọc ra các cổ phiếu theo các tiêu chí kỹ thuật (Cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm học ở khóa học Hungcanslim.com hoặc kênh Youtube hungcanslim). Phần mềm này thích hợp cho những nguời có thời gian bám bảng hàng ngày. Tính tùy biến cao do có thể tích hợp được nhiều tiêu chí lọc theo sở thích của nhà đầu tư.

+ Hoặc sử dụng bộ lọc trên web Fialda.com để lọc các tiêu chí theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

- Chiến lược tận dụng sức mạnh của người khác qua khóa học “Đứng trên vai người khổng lồ” của AZfin (Theo dõi danh mục đầu tư của các tổ chức lớn, đọc báo cáo phân tích DN của các công ty chứng khoán lớn uy tín để chọn ra cổ phiếu tốt)


III. Bước 3: Chọn thời điểm mua bán

Chia làm 2 trường phái:

1. Trường phái đầu cơ ngắn hạn để hưởng chênh lệch thị giá:

Chiếm đa số hiện nay (chủ yếu dùng phân tích kỹ thuật là chính: tập chung vào các công cụ phân tích giá và khối lượng). Các chiến lược ngắn hạn tận dụng phân tích kỹ thuật để chọn các điểm mua bán tối ưu, giúp gia tăng tốc độ vòng quay vốn đầu tư liên tục. Lợi nhuận tuy nhỏ cho mỗi giao dịch nhưng vòng quay vốn cao nên tổng hợp lợi nhuận hàng năm rất cao. Tuy nhiên yêu cầu rất cao về các kỹ năng và tính kỷ luật để giới hạn rủi do.

Do yêu cầu tốc độ ra vào nhanh nên chiến lược ngắn hạn phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân có vốn nhỏ và trung bình có toàn thời gian bám bảng điện hàng ngày. Các nhà đầu tư có nguồn vốn lớn và các tổ chức ít sử dụng phương pháp kỹ thuật.

- Kỹ năng cần thiết là kỹ năng đọc hiểu biểu đồ giá

- Phần mềm sử dụng Amibroker: hướng dẫn cài đặt và cách dùng amibroker học ở khóa học của Hungcanslim.com. Hoặc sử dụng các web có tích hợp Tradedingview như: Fiintrade.vn. Fialda.com

- Một số chiến lược có kết hợp cả phân tích cơ bản nhưng tỷ lệ dùng phân tích cơ bản thường ít hơn so với phân tích kỹ thuật.

- Có thể kể đến các chiến lược ngắn hạn đã chứng minh được hiệu quả trong hàng chục năm vừa qua đã và đang được rất nhiều nhà đầu tư ck đang áp dụng:

- Chiến lược CANSLIM của William Oneil:

+ Cuốn “Làm giàu từ chứng khoán”

+ “Hướng dẫn thực hành Canslim”

+ "Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán" Gil Morales, Chris Kacher

- Chiến lược điểm mua Pivot qua mô hình VCP của Mark Minervini.

+ Cuốn “Cách giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán”

+ “Cách tư duy nhưng một nhà vô địch chứng khoán”

+ “Các bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng”

- Chiến lược VSA (phân tích biến động giá và khối lượng), điển hình là chiến lược của Wyckoff.

+ “Phương pháp VPA” Anna Coulling

+ Cuốn “Phương pháp VSA trong Forex” Muhammad Uneeb

https://drive.google.com/file/d/1IKkWwZBUkM0d8paMTIYKxR72IfkBowvJ/view

+ “Phương pháp Wyckoff” của dịch giả Hoàng Gia Vị

https://drive.google.com/file/d/10SEyHjH-2izxC7ap6DmdaBdO1orhvco8/view

+ Cuốn “Phương pháp Wyckoff hiện đại” David Hweis


- Và hàng trăm các chiến lược nhỏ khác tùy biến theo các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản: (có thể tham khảo các sách về PTKT do bên Happy Live và Finfin cung cấp trên Tiki):

+ Nến Nhật (Cuốn “Tuyệt kỹ giao dịch bằng nến Nhật” Steven Nison)

+Các thông số thường dùng trong PTKT: Đường MA, Đường xu hướng trendline, Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Các chỉ báo giá hiệu quả: MACD, RSI, Stochastics, ADX, Bolinger Band, chỉ báo RS so sánh sức mạnh giá của CP với thị trường chung…

+ Trường phái Mây Ichimoku Kinko Hyo (Cuốn “ Hệ thống giao dịch Ichimoku chart” Nicole Elliott)

+ Các mẫu hình giá: Cốc tay cầm, nền phẳng, Cờ đuôi nheo… (Cuốn "Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận" Thomas Bulkowski)

+ Sóng Elliot (Cuốn “Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott” Wayne Gorman, Jeffrey Kennedy)

+ Fibonacci (Cuốn “Fibonacci Trading” – Carolyn Boroden)

- Trade theo Price Action dùng cho đánh To trong ngày, T+ trong vài ngày: Forex, phái sinh, hàng hóa…

+ Cuốn “Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả trên thị trường Forex” - Kathy Lien

+ "Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán" – Andrew Aziz

+ "Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống" Alexander Elder

+ "Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống" Andrew Abraham

+ "Naked Forex - Phương pháp Price Action Tinh gọn" Walter Peters

- Hiện tại có những mô hình đánh chứng khoán được định lượng thành công thức sau đó lập trình cho máy tính đánh khá thành công được nhiều tổ chức áp dụng trên thế giới và đang có ở Việt Nam, có thể tham khảo sách “Edward Thorp người đàn ông đánh bại mọi thị trường”. Đó là 1 phần lý do cho tình trạng nghẽn lệnh vừa qua chủ yếu là do các lệnh của robot quá nhiều). Tương lai các nhà đầu cơ sẽ có cuộc chiến lớn với các AI robot chuyên đánh chứng.

2. Trường phái đầu tư dài hạn (chủ yếu dùng phân tích cơ bản: phân tích DN, phân tích vĩ mô, ngành…). Đây là chiến lược làm giầu chậm nhưng an toàn và bền vững nhất.

- Kỹ năng cốt lõi là kỹ năng học hiểu và phân tích các Báo cáo tài chính

Đọc sách:

+ “Báo cáo tài chính- Hướng dẫn từng bước hiểu và lập BCTC” Thomas R.ittelson

+ “Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett" David Clark

+ "Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - hướng dẫn thực hành" Fernando Alvarez, Martin Fridson

+ Có thể tham khảo các khóa học chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính ở Web https://www.afa.edu.vn/btn/ của Phan Lê Thành Long

+ Hoặc tham gia khóa học phân tích DN toàn diện của Azfin. Web https://academy.azfin.vn/ của Đặng Trần Phục

Đọc thêm:

+ "Phân tích thị trường chứng khoán" Howard marks viết về chu kỳ của thị trường

+ “Điều quan trọng nhất” Howard Marks để hiểu về tư duy trong đầu tư

+ Cuốn “Đầu Tư Tài Chính - Investments” Tác giả: Bodie, Kane, Marcus

+ Cuốn "Tài Chính Doanh Nghiệp - Corporate Finance" Tác giả: McGraw-Hill

- Phương pháp đầu tư dài hạn phù hợp với các nhà đầu tư vốn lớn, các quỹ, các tổ chức lớn. Do nguồn vốn lớn nên việc ra vào thị trường phải có kế hoạch cụ thể lâu dài, kèm sự phân tích kỹ lưỡng. Chứ không nhanh như đầu tư ngắn hạn được. Hoặc cũng phù hợp với các nhà đầu tư ko có thời gian bám bảng hàng ngày.

- Trong đầu tư dài hạn chúng ta có thể lựa chọn:

+ Đầu tư vào DN trả cổ tức cao: phù hợp với nhà đầu tư thích an nhàn, ổn định, yêu cầu an toàn cao hoặc phù hợp với chiến lược phòng thủ trong các giai đoạn thị trường khó khăn. Cũng phù hợp với các nhà đầu tư có nguồn vốn lớn (do nguồn vốn lớn nên họ phải phân bổ vốn vào đa dạng các cổ phiếu hơn người bình thường)

+ Đầu tư giá trị: mua các DN được định giá rẻ so với giá trị nội tại. Phù hợp trong các giai đoạn suy thoái, khủng hoảng, hoặc với các DN gặp biến cố bất ngờ khiến việc kinh doanh khó khăn (ông tổ của trường phái này là Benjamin Graham và sau này được Waren Buffet kế thừa và phát triển thêm khi ông kết hợp cả đầu tư tăng trưởng vào nữa).

Cuốn “Phân tích chứng khoán” + “Nhà đầu tư thông minh” Benjamin Graham

Cuốn “Nghệ thuật đầu tư DhanDho” Mohnish Pabrai

Cuốn “Quy tắc số 1” + “Paybacktime Ngày đòi nợ” Phil Town

+ Đầu tư tăng trưởng (đây là loại đầu tư tối ưu và đem lại lợi nhuận cao nhất hiện nay). Chỉ tập trung vào các doanh nghiệp liên tục tăng trưởng và phát triển mạnh nhất hàng năm.

Cuốn “Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường” Phillip Fisher

Cuốn “Đánh bại phố Wall” + “Trên đỉnh phố Wall” Perer Lynch

Công việc của nhà đầu tư dài hạn:

1. Kiên nhẫn chờ đợi biên an toàn xuất hiện: tận dụng biến động giá của thị trường chờ đến khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại ít nhất 20-30%: các giai đoạn khủng khoảng, các biến cố bất ngờ là giai đoạn vàng của nhà đầu tư dài hạn

2. Chọn thời điểm mua vào và bán ra cổ phiếu:

- Mua: Mua khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại (Biên an toàn). Mua khi DN tốt gặp khó khăn tạm thời do các biến cố bất ngờ và có khả năng hồi phục. Mua các DN có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hàng năm đang được bán với giá hợp lý.

- Bán: Bán khi Giá thị trường vượt quá giá trị nội tại. Bán khi DN đánh mất lợi thế cạnh tranh. Bán khi tìm thấy DN khác có giá rẻ hơn, lợi thế tốt hơn DN đang nắm giữ. Bán khi cần tiền cho mục tiêu khác


IV. Bước 4: Quản trị và phân bổ vốn: Đa dạng hóa cp, đa dạng hóa ngành để giảm rủi do. Định kỳ đánh giá hàng tháng, quý để thanh lọc các cp yếu kém và mua vào các DN tốt hơn. Tính toán phân bổ nguồn vốn theo các công thức toán học. Quản trị rủi do và giới hạn thua lỗ (Đọc sách của Mark Minervini)


V. Bước 5: Ghi chép nhật ký và học hỏi từ các sai lầm. Mở rộng vòng tròn hiểu biết và nâng cao tư duy đầu tư qua việc liên tục đọc sách và học hỏi thêm từ các khóa học, thầy giỏi và các nhà đầu tư thành công.


VI. Bước 6: Luyện tư duy và tâm lý. Tư duy đúng để tránh sai lầm. Học cách cân bằng và kiểm soát tốt cảm xúc, tâm lý vững tránh các sai lầm và cạm bẫy trong cuộc sống. Tư duy đúng còn giúp quá trình học tập và làm việc hiệu quả và năng suất cao.

- Về lĩnh vực đầu tư:

+ "Charlie Munger – Nhà Đầu Tư Thông Minh Trên Thị Trường Chứng Khoán" David Clark

+ "Tâm Lý Học Trong Đầu Tư Chứng Khoán" Mark Douglas

+ "Tâm Lý Hành Vi Trong Đầu Tư Chứng Khoán" James Montier

+ “Sai Lầm Chết Người Trong Đầu Tư" Michael Batnick

+ “5 Sai Lầm Thường Gặp Trong Đầu Tư (Bài Học Từ Sai Lầm Của Những Nhà Đầu Tư Tài Chính Hàng Đầu Thế Giới" Peter Mallouk

+ "Thiên Nga Đen Nassim" Nicholas Taleb


- Về kiểm soát bản thân:

+ "Tư Duy Sâu" Diệp Tư

+ “Tư duy nhanh và chậm” Daniel Kahneman

+ “Rèn luyện tư duy phản biện” Albert Rutherford

+ “Nghệ Thuật Tư Duy Rành Mạch” Rolf Dobelli

+ "Tâm Lý Học Hành Vi" Khương Nguy

+ "Đam Mê Không Để Làm Cảnh, Đam Mê Là Để Ra Tiền" Emma Casey

+ "Tâm Lý Học Hài Hước" Richard Wiseman

+ “Tâm Lý Học Và Đời Sống" Richardj Gerrig

+ “Sói đội lốt Cừu - Kẻ hiếu chiến ngầm và các thủ thuật thao túng tâm lí" Georg K Simon


VII. Bước cuối cùng: Dành cho những người ko có đủ thời gian để theo đuổi lĩnh vực đầu tư chuyên nghiệp. Có thể làm theo chiến lược tận dụng sức mạnh của người khác qua việc theo dõi và tham gia vào các Zoom Vip của các chuyên gia đầu tư uy tín hàng đầu (Dài hạn: AZfin. Ngắn hạn: Hungcanslim)


VIII. Hãy tìm hiểu về sức mạnh của lãi kép và nguyên tắc của đầu tư sớm. Đồng thời luôn ghi nhớ Triết lý đầu tư cốt lõi của Warren Buffet (tiểu sử được viết qua cuốn “ Hòn tuyết lăn”)

- Nguyên tắc đầu tư đầu tiên: Không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2: Không được quên nguyên tắc số 1.

- Buffett luôn luôn nói rằng, hãy nhắm vào các vụ đầu tư dài hạn sinh lợi lớn và ổn định, đừng ham những vụ ngắn hạn với mức lời cao nhưng rủi ro lớn.

- Ông nói rằng cổ phiếu là cách đầu tư dài hạn tốt nhất – miễn là chúng được mua vào đúng thời điểm và đúng giá cùng một mức phí môi giới thấp: “ Cổ phiếu là thứ mà bạn sẽ sở hữu rất lâu dài. Hiệu quả đầu tư sẽ tăng lên và giá cả các loại cổ phiếu cũng tăng lên, trong khi chỉ có một vài thứ bạn có thể sai lầm. Một là mua hoặc bán cổ phiếu không đúng thời điểm; và hai là chấp nhận trả phí cao để có thương vụ bằng mọi giá. Cách tốt nhất để tránh cả hai điều này mua một quỹ đầu tư theo chỉ số có giá thấp, và luôn luôn như thế. Hãy biết tham lam khi người khác e sợ, và hãy biết e sợ khi người khác tham lam, nhưng cũng đừng hy vọng rằng bạn khôn ngoan hơn thị trường

Web sử dụng tra cứu:

Fiintrade.vn
Fialda.com
Cafef.vn
Vietstoc k.vn

Link tặng sách:
https://drive.google.com/file/d/1Ie4f_RSntwMdb069Qa2B_1QKZLG1LDAj/view

https://drive.google.com/uc?id=16XXd6SUYUssYSQ5ODMNBZ_gHJQBBG24S&export=download

Không phải lùa gà mà đây là là 1 chiến lược giao dịch theo quan điểm của 1 cá nhân thôi
Nếu bạn luyện đủ bộ theo trình tôi đưa ra thì chiến lược trên chỉ là ruồi muỗi so với trình độ thực của bạn lúc đó

Bạn tốt quá….
Tớ lại có thói xấu là …..không bao giờ vào Link bất bình thường….và đặc biệt các Link miễn phí ….như kiểu dạng này:

http://f319.com/threads/phuong-phap...-duoc-5-nam-kinh-nghiem-dau-tu.1640965/page-2

Bao nhiêu đồng lời nửa cuối năm 2020 trả lại cho TT hết
Lại bắt đầu lại

Trích ra 50 triệu tham gia vài khóa học trong bộ hướng dẫn đầu tư và chăm chỉ đọc thêm sách, sau 1 năm bạn dư sức gỡ lại toàn bộ. Cộng thêm khoản lãi kép vô đối về trình độ đầu tư. Thị trường đang ở chân sóng thôi, cơ hội còn dài lắm. Kinh tế VN và thế giới còn chưa vào giai đoạn tăng trưởng thực sự đâu