$$$$$ CSV - CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam: Một CAV version 2

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by doccotham, Mar 15, 2016.

Có 2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 15 of 52

thread_has_x_view_and_y_reply

nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 5, 2006

Likes Received:

2,545

#141

01/04/2016, 20:04

doccotham said: ↑

CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam: là đơn vị sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản lớn nhất VN (đơn vị sản xuất xút, axit sunfric thương mại lớn nhất VN, dẫn đầu thị phần HCL, Axit Sunfuric...), với hơn 40 chủng loại sản phẩm, nhiều khách hàng là các công ty bột giặc lớn như LIX, NET, Unilever....và các công ty phân bón như DAP Vinachem, Phân bón miền nam...

KLCPLH: 44.2 triệu
DTT: 1,546.38 tỷ
LNST: 133.9 tỷ
Tiền: 296.6 tỷ
TSCĐ: 170.6 tỷ
Khấu hao/năm: 120 tỷ

Như vậy hết 2016 TSCĐ xem như KH xong và LN sẽ tăng đột biến. Tôi dự báo LNST (với giả định thận trọng là DT và thị phần 0 đổi):

· 2016: 150 tỷ
· 2017: 200 tỷ
· 2018: 250 tỷ
· 2019: 250 tỷ
· 2020: 250 tỷ

Điều gì hấp dẫn ở CSV? Ngoài việc LN tăng mạnh trong các năm tới thì theo tôi sau đây là các yếu tố làm CSV trở nên cực kỳ sexy:

Giữa 2017 TSCĐ ghi trên BCTC sẽ bằng 0 nhưng trên thực tế CSV có:

1. Trụ sở tại 22 Lý Tự Trọng - Q1
2. Chi Nhánh hoá chất Tân Bình
3. Nhà máy hoá chất Tân Bình 2
4. Nhà máy hoá chất Đồng Nai
5. Nhà máy hoá chất Biên Hoà
6. 65% CTCP Phốt Pho VN
7. Mỏ Bauxit Bảo Lộc
8. Khu bồn hoá chất Gò Dầu: Dự án được triển khai xây dựng vào năm 2007 tọa lạc phía Tây Bắc Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
9. Khu bồn hoá chất Đình Vũ: thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng, nằm trong khu vực Cảng Đình Vũ, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đến các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.

Nguyên liệu đầu vào giảm mạnh:

1. Muối (chiếm 30% cpi sản xuất xút, 17% tổng chi phí) đang giảm giá rất mạnh, giảm hơn 50% http://cafef.vn/nong-thuy-san/diem-...-muoi-lien-tuc-sut-giam-20151221074626305.chn
2. Lưu huỳnh: nguyên liệu chính sản xuất axit sunfuric, giá tháng 1.2015 US $169.00 per metric tonne, 3.2016 US$ 87.00 per metric tonne, giảm rất mạnh là do lưu huỳnh là chế phẩm từ lọc dầu nên nó giảm giá theo Oil

Cơ cấu cổ đông tập trung và uy tín:

1. Tập đoàna hoá chất VN nắm 65%,
2. Nước ngoài 16.91% (Vietnam Investment Property Holdings Ltd: 7.5%, Vietnam Investment Limited: 4.75%, Vietnam Enterprise Limited: 4.3%),
3. Tổ chức trong nước 3.5%. Như vậy trôi nổi chỉ còn tầm 5-6 triệu cp

Vấn đề cần chú ý: Hiện CSV có 3 nhà máy ở KCN Biên Hoà, tỉnh đề nghị di dời trước 2020, tuy nhiên việc này mới chỉ là chủ trương chứ chưa có gì là cụ thể. Nhưng nếu có thì xin chuyển đổi mục đích xử dụng càng ngon.

Ý kiến cá nhân: CSV là cổ phiếu đang bị định giá rất rẻ, cá nhân tôi đánh giá CSV có giá trị hợp lý tầm 40,000vnd/cp. Đây là cổ phiếu rất phù hợp để NĐT mua và nắm giữ để đạt được mức sinh lời cao.
Click to expand...

hàng bác cũng thơm nhỉ

--- Gộp bài viết, Apr 1, 2016, Bài cũ: Apr 1, 2016 ---

zanden said: ↑

Con này ngắn hạn 28k, trung hạn 36k, dài hạn thì không biết đi đến đâu nữa vì khấu hao = 0 như bác nói. tài sản khá khủng khiếp.

--- Gộp bài viết, Mar 15, 2016, Bài cũ: Mar 15, 2016 ---

Mai đầu phiên lên tàu cùng các bác cho xôm. Con này tích lũy lâu thật, 1 năm rồi mới bật thanh khoản. Lần này xem đi về đâu, he he.
Click to expand...

--- Gộp bài viết, Apr 1, 2016 ---

EPS năm nay có đc 6k không bác

....................................................

nhiepphongvs đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 28, 2010

Likes Received:

5,689

#142

01/04/2016, 20:07

_CoCo_ said: ↑

Game thoát hàng ?
Click to expand...

Chym heo từ 20-21 đến giờ, mất hàng giá 20 phiên break chứ giề

nhiepphongvs likes this.

nhiepphongvs đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 5, 2006

Likes Received:

2,545

#143

01/04/2016, 21:03

doccotham said: ↑

Chym heo từ 20-21 đến giờ, mất hàng giá 20 phiên break chứ giề
Click to expand...

thik bác rồi đấy chart đẹp nhỉ giống CAV và EVE

....................................................

doccotham likes this.

nhiepphongvs đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
zanden Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 8, 2015

Likes Received:

6,272

#144

01/04/2016, 22:03

nhiepphongvs said: ↑

hàng bác cũng thơm nhỉ

--- Gộp bài viết, Apr 1, 2016, Bài cũ: Apr 1, 2016 ---

--- Gộp bài viết, Apr 1, 2016 ---

EPS năm nay có đc 6k không bác
Click to expand...

Cái này thì chưa rõ nhưng với nội lực như bât giờ đủ để đưa em nó lên 30k

nhiepphongvs likes this.

nhiepphongvs đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 5, 2006

Likes Received:

2,545

#145

02/04/2016, 16:22

zanden said: ↑

Cái này thì chưa rõ nhưng với nội lực như bât giờ đủ để đưa em nó lên 30k
Click to expand...

có lên 38-40 ko bác

--- Gộp bài viết, Apr 2, 2016, Bài cũ: Apr 2, 2016 ---

zanden said: ↑

Cái này thì chưa rõ nhưng với nội lực như bât giờ đủ để đưa em nó lên 30k
Click to expand...

game j hả bác

--- Gộp bài viết, Apr 2, 2016 ---

zanden said: ↑

Con này ngắn hạn 28k, trung hạn 36k, dài hạn thì không biết đi đến đâu nữa vì khấu hao = 0 như bác nói. tài sản khá khủng khiếp.

--- Gộp bài viết, Mar 15, 2016, Bài cũ: Mar 15, 2016 ---

Mai đầu phiên lên tàu cùng các bác cho xôm. Con này tích lũy lâu thật, 1 năm rồi mới bật thanh khoản. Lần này xem đi về đâu, he he.
Click to expand...

hì hì

....................................................

nhiepphongvs đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 5, 2006

Likes Received:

2,545

#146

02/04/2016, 18:39

_CoCo_ said: ↑

Mục tiêu 3x, hàng tay to gom hết rồi, nhỏ lẻ nào lì lợm lắm thì hôm nay cũng bán hết ce lúc tt đỏ lửa rồi.
Click to expand...

game j à

....................................................

nhiepphongvs đã loan bài này

Loan tin | Like |Report
nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 5, 2006

Likes Received:

2,545

#147

04/04/2016, 11:10

nhiepphongvs said: ↑

thik bác rồi đấy chart đẹp nhỉ giống CAV và EVE
Click to expand...

túc tắc vào

....................................................

Loan tin | Like |Report
timestock Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 20, 2009

Likes Received:

10,798

#148

04/04/2016, 11:28

vừa vào thêm 24,3

--- Gộp bài viết, Apr 4, 2016, Bài cũ: Apr 4, 2016 ---

hơn 800k đua trần 23,7 hnay về mà CSV cho các bác ấy chốt thoải mái thì còn lên

LỠ CƠ HỘI CÒN HƠN MẤT TIỀN

Loan tin | Like |Report
gacon2012 Thành viên rất tích cực

Joined:

Sep 11, 2012

Likes Received:

158

#149

04/04/2016, 11:36

Giờ còn 24 mà.

nhiepphongvs likes this.

Loan tin | Like |Report
doccotham Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 28, 2010

Likes Received:

5,689

#150

04/04/2016, 11:47

thị trường yếu nên nó cũng nương theo thị trường, chứ hàng trôi nổi 0 còn nhiều đâu

nhiepphongvs likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 15 of 52

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page