CSV: Đại diện ưu tú ngành hoá chất, bắt đầu vòng mới 29,30, mục tiêu 5x

Ôm CSV được gần 1 năm rồi Bác. Xác định cho nó lên xuống thoải mái. Mình uống thuốc chống say yên tâm đắp chăn nằm ngủ.

lúc csv 32 e nói bà con bán thì bác mải mê bìm bịp CSV,
vẫn 21 tỷ nhưng chưa biết là trích lập vào Q3 hay Q4 (bỏ ngỏ ko nói cụ thể)

--- Gộp bài viết, Oct 14, 2016, Bài cũ: Oct 14, 2016 ---

các bác đừng ngạc nhiên, tháng trước e mở pic mua CSV 28 ko ai quan tâm, nhưng lúc lái đẩy CSV lên 33 thì nhiều bác khen CSV tốt, F ngập tràn pic CSV
điều đó nói lên là CSV tốt hay chán đều theo thời điểm lái đẩy giá hay đang gom
CSV ko chơi T+, chỉ canh rình rẻ mua để dành, ngày đẹp trời lái gom đủ hàng thì đẩy giá lên, chơi CSV cũng dễ chiến thắng, bước giá lớn, e chơi nhiều vòng đều chốt lãi lớn

Hôm nay tổ chức nào xả mà kinh vậy, táng thẳng vào dư mua, tới cả 28.4

các bác cứ mở lại lịch sử GD của CSV tháng trước, CSV đang 28.6 lái vác khối lượng lớn ra đạp về 28 liên tục, ai nhìn cũng ko hiểu điều gì, vì thế e nhớ rõ tháng trước e mở pic mua CSV 28 ko ai quan tâm CSV, ko ai thèm vào pic, mọi người coi CSV như con hủi, vậy mà sau đó 1 tuần CSV lên 33 bắt đầu F319 ngập tràn pic tung hô khen CSV đẳng cấp CSV là thiên nga vỗ cánh
http://f319.com/threads/cuoi-tuan-vai-phut-ngam-em-hoi-bi-xinh-do-forget-me-not.850403/

hnay dòng vinachem DRC DGC PAC vẫn tăng giá, CSV luôn luôn chậm hơn nhịp tăng của cp cơ bản 1 nhịp (tăng trước lùi trước, tăng sau lùi sau)

Cao nhất 29.6, thấp nhất 28.4, chênh nhau tới 4.2%, bước giá rộng như vậy đầu tư mới thích. 28.4,28.5 khớp 150k trong tổng 460k, chốt 28.8 không thấp nhất phiên là ngon rồi, võng xuống tý đón anh em lên tàu

Mình đã từng nhắn nhủ với các bạn là CSV rũ cung vùng đáy rất vật vã, lái vác hàng ra đạp bầm dập te tua, tất cả nhỏ lẻ phải nản bỏ chạy hết ở vùng đáy. Đó là phong cách của lái CSV. Nhưng lúc bứt phá, nhịp sóng với bước tăng giá rộng chỉ 5 phiên là tăng 20%

Định giá và khuyến nghị (Giá này mua sao phải soắn nhỉ)
Sau trích lập dự phòng phải thu kể trên thì chúng tôi ước định CSV đạt được lợi
nhuận khoảng 161 tỷ cho năm 2016 (tăng 21% so với 2015), tương ứng mức EPS đạt 3.640 đồng/cp.
Mức giá hợp lý của CSV là 36.000 đồng/cp. Dựa trên mức giá thị trường hiện tại đang thấp hơn giá trị, cũng như khả năng tăng trưởng mạnh lợi nhuận từ 2017, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu này
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/CSV_160916_HPC.pdf

Canh rình CSV 28 mua.
CSV ưu thế và đang hưởng lợi:
- Từ năm 2016 chi phí khấu hao tài sản cố định tại các nhà máy của CSV giảm, do TSCĐ vào giai đoạn cuối của quá trình khấu hao
- Các nhà máy CSV hoạt động hết công suất thiết kế (xút lỏng NaOH luôn trong tình trạng cầu vượt cung)
- Vòng quay hàng tồn kho được cải thiện đáng kể
- Giá nguyên liệu đầu vào giảm:
Muối giảm (chiếm 30% giá vốn NaOH) Elnino làm sản lượng muối tăng, giá muối giảm
Lưu huỳnh là nguyên liệu sản xuất H2SO4 (lưu huỳnh là sản phẩm phụ của quá trình trưng cất dầu mỏ, giá oil giảm)
Giá điện vốn chiếm 40% chi phí giá thành sp xút Clo có xu hướng ổn định tới giữa năm sau
- Chi phí vận chuyển giảm do giá oil giảm
- KQKD tăng trưởng tốt qua từng quý từng năm
- Cơ cấu cổ đông tập trung, kl cp floating rất ít. Cô đặc.
- Đặc thù ngành hóa chất khó xin giấy phép sxkd từ Bộ Công thương, việc tham gia thị trường hóa chất khó khăn. Điều này là yếu tố tích cực cho DN có thâm niên hoạt động lâu năm như CSV
CSV là DN hàng đầu, sở hữu lợi thế mà ko phải DN nào cũng có được: thương hiệu, chất lượng sản phẩm cao, nhà máy, máy móc thiết bị, CSHT hoàn thiện, đội ngũ xe vận chuyển hóa chất được đào tạo chuyên nghiệp… CSV có lượng khách hàng lâu năm là đối tác chiến lược, đảm bảo đơn hàng.

Dưới 30 múc em á taget 45

Giá này là đáy rùi chú