Đánh giá nhanh tình trạng danh mục

Trước khi hành động, cần trả lời 3 câu hỏi:

1. Drawdown mức sụt giảm vốn hiện tại bao nhiêu %? ( -5%, -10%, hay hơn )
2. Beta danh mục so với thị trường? ( Giảm mạnh hay nhẹ hơn Vnidex/ Vn30 )
3. Tỷ lệ tiền mặt hiện có?
Nếu danh mục giảm nặng hơn thị trường --> rủi ro đang quá cao

Chiến lược hành động theo kịch bản: không bán tháo toàn bộ, mà giảm dần theo cấp độ

1. Thị trường tiếp tục giảm:
Giữ kỷ luật stop-loss
Cổ phiếu beta cao
Cổ phiếu lỗ > 15% - 20% và không có luận điểm rõ ràng
Nhóm chu kỳ/ đầu cơ tăng nóng trước đó

2. Sideway sau giảm:
Tái cơ cấu danh mục
Chuyển từ cổ phiếu yếu --> khoẻ dòng tiền ổn định

3. Hồi kỹ thuật
Bán khi hồi, không FOMO mua đuổi
Giảm vị thế rủi ro còn sót lại

4. Ngưỡng thực chiến kiểm soát rủi ro danh mục
-10% bắt đầu giảm rủi ro
-15% ưu tiên bảo toàn vốn
-20% dừng trading ngắn hạn, chỉ giữ cổ phiếu giá trị dài hạn
Mục tiêu đưa cash lên 20-40% ( tùy khẩu vị rủi ro )

Nếu bạn muốn, mình có thể
1. Giúp xây lại danh mục cụ thể theo mức rủi ro bạn chịu được
2. Hoặc lập checklist hành động cho từng mức giảm ( -10%, -15%, -20% )