DDV - Quay lại dòng phân bón, kỳ vòng vào luật vat được sửa đổi

bạn đọc báo cáo mới nhất của SSI viết về phân bón sẽ hiểu lý do. Muốn biết Las chủ lục dòng nào xem bc phân tích của mấy ctck xem bạn, và xem thêm bản cáo bạch, báo cáo thường niên sẽ có. đợt này mình tập trung sâu vào ddv nên k nhớ kỹ nữa.

Las có hai dòng sản phẩm là Npk và Lân, tỷ trọng doanh thu Npk cao hơn lân, sản phẩm của Las chủ yếu là trong nước, xuất khẩu không đáng kể.
Vat thông qua thì sản phẩm lân hưởng lợi trực tiếp, npk có hưởng lợi do đầu vào npk của las có lân do cty sản xuất ở trong đó, còn phần đầu vào là ure, kali (trong npk) thì ko hưởng lợi gì.
Tính chung thì las là một trong số cty hưởng lợi nhất khi vat thông qua (tính tỷ lệ hưởng lợi/vốn hoá).
Mình đầu năm cầm las, đi trực tiếp đại hội Las, mua quanh 15-16 ngay khi ra bctc quý 4/23 lợi nhuận tăng mạnh, bán trung bình 21.x để tập trung vos sau đó thêm pow .. Đợt này quay lại dòng phân bón Las cũng đc đánh giá lại, tuy nhiên do ko dồn hết lực sang phân bón mà vẫn giữ dòng cao su tự nhiên như đầu pics nói nên chỉ chọn một mã dòng phân bón, thấy Ddv đợt này nhiều câu chuyện hơn nên tập trung Ddv thôi.

Khi VAT thông qua thì DPM sẽ là leader em nhé !
Khi tìm hiểu doanh nghiệp sản xuất… thì công suất của nhà máy đạt bao nhiêu % nó quan trọng lắm !

Em nghĩ vay thông qua thì tâtd cả dòng phân sẽ chạy thôi, bọn kia hưởng lợi nhìu hơn nhưng size lớn, kluong to thì Las em nghxi cũng 7-10 chứ ko it hơn. Đợt này tháy nó yéu hơn cùng dòng nhưng cầm sẵn thì cũng ko dám nhảy di dau

DPM DCM sẽ hút dc dòng tiền to và tính cộng đồng hơn. Nhưng tỷ suất LN e cá với bác là DDV sẽ dc nhiều hơn. Nhưng ddv chỉ chơi dc size 2-3 tỷ. dpm dcm chơi dc size 5-10 tỷ

Dcm/dpm là lead em không ý kiến, vì doanh thu, vốn hoá, sức hút đều lớn.
Nhưng để nói về mức độ hưởng lợi tính theo tỷ lệ lợi nhuận/vốn hoá thì không bằng ddv.
Dpm/dcm mỗi cty hưởng lợi 350 tỷ khi vat thông qua, tính tỷ lệ theo vốn hoá hiện tại Dpm là 13.892 tỷ tức hưởng lợi khoảng 2,5%
Ddv hưởng lợi hơn 100 tỷ, tính tỷ lệ theo vốn hoá hiện tại là 2700 tỷ, tức hưởng lợi khoảng 4% cao hơn so với Dpm
Hoặc có thể tính theo tăng trưởng lợi nhuận khi vat thông qua, dpm/dcm tăng trưởng thêm khoảng 15%, nhưng ddv tăng trưởng thêm ít nhất cũng phải hơn 30%.
Đấy là nhà máy đạm Dpm thường full công suất, còn nhà máy Ddv còn dư địa mở rộng rất lớn, cái này anh hiểu rõ hơn ai hết.
Nhà máy Dap của ddv công suất 330 nghìn tấn/năm, hiện tại mới đạt 220-240 nghìn tấn/năm và có dư địa tăng thêm 50% nữa nếu: 1, quặng đủ (cái này em nghĩ a đã biết, em sẽ cung cấp thêm trên pics vào cuối ngày 26, cái này thông tin mới có gần đây), 2. Xử lý dc bãi thải để có thể tăng công suất vì công suất tăng lên thì chất thải tăng, hiện nay em được biết đã có ba dây chuyền xử lý mới hoạt động, 3. Vat thông qua để cạnh tranh tốt hơn với phân nhập khẩu
Đó lý giải tại sao gần đây ddv tuyển dụng thêm rất nhiều lao động phục vụ mở rộng nhà máy và còn gửi văn bản tới trường đại học công nghiệp Việt Trì hỗ trợ toàn bộ học phí với số lượng không hạn chế cho sinh viên chuyên ngành phân bón - hoá chất với điều kiện cam kết ra trường làm cho ddv.

Mình nghĩ nếu chiều 26/11 bấm nút thông qua VAT, thì LAS DDV sẽ CE trước (thanh khoản dễ đánh CE)
Lâu rồi từ dạo chơi sóng VOS làm mưa làm gió, nay trùng bạn phân bón nhỉ

Em nhớ VaT dược thông qua thì ( dt nội địa thôi nhé !)… còn bản chất dt xk của D đã được áp thuế tự vệ rội !

Vâng anh, thế nên ddv em mới tính được hơn trăm tỷ, dcm/dpm mỗi cty tầm 350-400 tỷ, dpm nhỉnh hơn chút so với dcm.
Nhưng do phân dap trong nước đang thiếu nhiều, nếu vat thông qua ddv họ có thể tăng tỷ trọng trong nước hơn thì số hưởng lợi còn cao hơn nữa chứ ko phải là hơn trăm tỷ.

Quan điểm cá nhân mình khi đầu tư thì tiêu chí chọn lựa DN nào có BV cao nhất , có quỹ đầu tư phát triển lớn nhất ( bằng vốn điều lệ ), Lnst chưa phân phối cao nhất … câu chuyện theo bộ tài chính này sẽ nằm chỗ này !