DGW - Một doanh nghiệp tuyệt vời đang có giá hợp lý?

ADD cho mình hỏi điểm Yếu của DGW là gì và DGW đang làm gì khắc phục điều này.
Một số điểm thảo luận là

1. Bản chất DGW có làm trong mảng Dược vẫn là làm Bán Buôn ko cạnh tranh gì với FRT vậy điểm này mình nghĩ ko phù hợp lắm ko hoàn toàn do DGW thua FRT mà 2 cách làm là khác nhau. Lý do mà DGW chậm mình nghĩ chủ yếu do năng lực vì bán buôn cần xin visa thuốc mới nó cần thời gian lâu hơn rất nhiều. DGW ko đi theo mô hình bán lẻ như FRT.
2. Hiện tại Doanh thu của DGW so với MWG còn rất xa tính riêng mảng ICT --> cách nào để DGW có thể tăng được tỉ trọng mảng ICT
3. Với Vietmoney mình nghĩ DGW ko thành công có thể nói mũi khoan vào bể..... ấy
4. Achison thì có vẻ là ok hơn nhưng chi phí vốn bỏ ra M&A là khá lớn
5. Với mảng home appliences thì Whirlpool có lẽ là lựa chọn ko thành công để mất Bosch về tay Synexx cũng là điều đáng tiếc --> hi vọng Xiaomi sẽ triển khai sớm Mảng này thêm máy giặt, điều hòa, đồ bếp để DGW có thể tăng trưởng thêm mảng này.
6. APPLE thì ngày càng bị ảnh hưởng bởi MWG vs chính bản thân apple mở bán online + với các nhà bán lẻ online cũng là 1 vấn đề với DGW còn MWG thì nhập hàng trực tiếp hầu hết từ APple chỉ khi thiếu hàng mới lấy của DGW hoặc PET...
7. Điểm kì vọng vào DGW mình nghĩ là tăng trưởng được FMCG khi có một số nhãn hàng mới như Lotte chinsung vs Nestle và tăng trưởng được mảng Lion. Nhưng tỉ trọng doanh thu mảng này thấp. Thuê phó TGĐ mới của ấn độ cũng vì muốn tăng trưởng mảng này.

PET lại ngon
https://m.soha.vn/samsung-ra-mat-ga...hon-nhung-cung-dat-hon-198240710232901304.htm

PET trừ khi về tay tư nhân thôi bạn ạ. Chứ vẫn thuộc nhà nước khó lắm

1. Về mảng Dược, DGW đi sau và khó có khả năng tham gia mảng này. Rào cản hiện tại là rất lớn.

2. Về doanh thu tính riêng mảng ICT thì DGW sẽ không bằng được MWG vì kinh doanh bán sỉ. Chưa kể thì các doanh nghiệp như MWG hay FRT sẽ còn nhiều đối tác như PET, FRT, DGW là các nhà phân phối chính ở mặt hàng này. Về cơ bản, ngành này đã định hình. Mảng ICT sẽ chiếm tỉ trọng cao nhưng tương lai sẽ có khả năng điều chỉnh tỉ trọng xuống thấp trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp khi doanh nghiệp tìm kiếm những mảng kinh doanh mới. Còn về doanh thu mảng này sẽ tăng trưởng theo chu kỳ và cầu thị trường và tốc độ tăng trưởng cũng như biên lợi nhuận gộp sẽ không có quá nhiều đột biến như các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống như MWG, nên sẽ thấy, về đầu chu kỳ tăng trưởng của ngành, các doanh nghiệp như MWG, FPT Shop sẽ có tốc độ tăng cao hơn.

3. Sẽ cần thời gian, vì thương vụ này chỉ mới hoàn thành gần đây, tuy vậy đây chỉ có thể coi là thử nghiệm cho dự án kinh doanh sắp tới của DGW khi muốn tham gia thị trường seconhand.

4. Archison hiện đang được kỳ vọng tăng trưởng ~15%/năm để đón sóng chuyển dịch cơ sở sản xuất về Việt Nam. Về hoạt động kinh doanh của Archison thì DGW muốn tận dụng tệp KH của Archison bây giờ và trong tương lai vì hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác, các KH đều có thể mở ra nhu cầu tiêu thụ hàng ICT.

Những điểm còn lại, đồng ý với bạn và sẽ cần thời gian để trả lời.

QII là một quý trũng của ngành ICT, tuy nhiên DGW giữ được doanh thu tăng trưởng nhẹ, không quá ấn tượng nhưng tạm chấp nhận được. Giá cổ phiếu đi ngang cũng thể hiện được tình trạng trên. Kết quả kinh doanh QII tương đối dễ đoán, tuy nhiên có một điểm đáng chú ý: Khoản phải thu của DGW tăng lên 2,775 tỷ, trong đó có 2,503 tỷ là phải thu ngắn hạn và đã được trích lập 10,45 nghìn tỷ.

Nhìn vào các khách hàng, có thể thấy hầu như là các khách hàng truyền thống và hầu như đều có sự gia tăng khoản phải thu từ các khách hàng này, thể hiện phần nào quá trình phục hồi của ngành ICT. Và hi vọng, trong QIII, chúng ta có thể thấy ngành này quay trở lại cùng chu kỳ thay mới thiết bị.

Thị trường đẩm máu mà DGW ko sàn thì gom thôi, bật mạnh khi cơn bán tháo qua đi

sàn 3 phát rồi còn kêu không sàn bác đi cả mớ

Nó sàn trước cả HOSE ko tính bạn

haizzz cũng hồi hộp, hôm nay xanh mướt, mai ko đỏ thì chỉ có về lại 7x

chắc đi theo Mwg thôi ạ. Mấy em cơ bản này chắc cũng khó chết. Chỉ sợ nhất tâm lý thôi ) nhưng con này từ đầu năm cũng ko tăng bao nhiêu