Định giá VEF với tầm nhìn trung-dài hạn (tặng các Vefers trung thành) – Tầng 2

SDI ko vay nợ, có LN rồi xây rồi ,chả lo lắm. Chết thằng VEF đợt này NH nó làm chặt khó mà vay đủ tiền xây

Vâng thì PIC, Em sai . Ok bác . @vitamin9d về lập PIC riêng thôi bác Em còn bán VEF theo . Kệ họ đi . Vô đây làm gì nữa cho mệt . Nói thế đủ rồi , cảnh báo làm gì nhiều thế. Họ phải tự lo túi tiền của họ thôi. Về nhà mình thôi bác.

VEF về lý thuyết có thể vay Bank làm nhưng thực tế nó có làm đc hay ko thậm chí có lợi nhuận nhiều ko phải dựa vào thằng SDI NHN vì thực tế thằng Tân Liên Phát cũng thế, phải bú bình SDI mới sống nổi. Dự án lớn lãi suất chênh 1% cũng là vấn đề. Mỗi chi phí chênh 1-3% là toi. Chưa kể vay Bank giờ rủi ro lớn về mặt thanh khoản hệ thống.

Sao thế ? không về lo công bố thông tin bán sạch cổ phiếu không còn cổ đông lớn đi , trốn chui trốn nhủi ở đây làm gì ? Thật là uổng công bỏ mấy ngày nghỉ cuối tuần cả ngày lẫn đêm đi chim lợn VEF bằng những bài phân tích hết sức có " Chất xám " mà sao không thấy ai bán vậy ta ?

Hôm nay bác Pigbank công bố cái phê duyệt ngày 2/8 thì CL câm hết thôi

Tìm hiểu kĩ đi hãy chém, chém ngu đíu phải đối thủ anh đâungu gì anh bán giá này hả mày? cả công ty 240 tỷ chưa đủ tiền đền bù, 2 khu đô thị 1,200,000m2. Khùng hả mày ?? Bọn mày ngu nên chả bao giờ là đối thủ của anh

--- Gộp bài viết, 15/08/2016, Bài cũ: 15/08/2016 ---

Xà phòng phê duyệt 2 năm nay đã làm đc đíu đâu

Cổ đông tâm huyết mà chỉ còn có 29k cổ thôi sao ?

Bác xem giao dịch của L14. Hôm nay dễ mà nằm sàn )))))

Anh còn nhiều TK lắm, anh có 400 lô đất ở L14mỗi lô 500-800tr

--- Gộp bài viết, 15/08/2016, Bài cũ: 15/08/2016 ---

Toàn hù thôi mày đố mày mua nổi 20k đó

--- Gộp bài viết, 15/08/2016 ---

Anh còn nhiều TK lắm, anh có 400 lô đất ở L14mỗi lô 500-800tr
Chúng mày có 1000 thằng chửi thì 400 lô đất anh vẫn còn nguyên nhé lũ đần

Đây là tâm sự mà Huy Khoa rất muốn gửi đến các bạn cổ đông của L14. Công ty của các bạn thực chât là doanh nghiệp rất cơ bản, chân chất nhưng muốn đi lên thì trước mắt phải lọai trừ được sâu mọt đã.

P/S: Mà hỏi rất nhiều lần L7 là có muốn nghe phán về kế họach dòng tiền sẽ ảnh hưởng thế nào đến dự án tương lai của L14 hay không mà hình như L7 tòan giả điếc. Nếu trả lời có thì để chiều nay nói cho nghe vì tôi không muốn ảnh hương đến kết quả giao dịch trong ngày.

Huy Khoa

bentyeuqui đã viết: ↑
Mang tiếng trong HĐQT mà số liệu không biết đọc , chém linh ta linh tinh .

Chỉ tính từ nam 2014, 2015 và 6tháng 2016 đã hoạch toán tổng doanh thu từ BĐS Minh Phương là 212 tỷ, giá vốn 130 tỷ mang về tổng lợi nhuận sau thuế từ riêng BĐS là khoảng 43 tỷ. Biên lãi ròng/doanh thu trung bình là 0.2 thôi. Tồn kho hàng BĐS đến cuối quý II/2016 còn có 374 tỷ giá vốn thôi.

Tưởng 2015 là trả hết nghĩa vụ với tỉnh gần 500 tỷ thì sang 2016 phải hạch toán ln cao chứ nhỉ. Sao 6 tháng 2016 hạch toán doanh thu từ BĐS hơn 35 tỷ mà lợi nhuận từ BĐS chỉ có gần 8 tỷ ? (trên tổng ln 9 tỷ cả xây lắp, bán xăng dầu). Biên lợi nhuận ròng/doanh thu từ BĐS vẫn tương đương với 2014, 2015 mà thôi . Bởi vì giá vốn từ BĐS là 19 tỷ (chưa kể chi phí bán hàng, qly doanh nghiệp nữa).

Lấy đâu ra giá vốn BĐS = 0

P/S: đang ngồi uống bia mà suýt cảm lạnh vì gió to quá @@muopxanh, @@pigbank, @@ryudo, @@Bboylync

Huy Khoa
bentyeuqui đã viết: ↑

Chưa hết, lấy đâu ra mà còn gần 50% chưa bán ?
Trong hàng tồn kho giá vóin trị giá 374 tỷ thì đã có 1 phần lớn đã bán nên mới có hơn 330 tỷ tiền người mua trả trước chứ .

Lấy tiền mặt ng mua trả trc và lãi và vốn của doanh nghiêp để trả gần 500 tỷ nghĩa vụ cho tỉnh chứ lấy đâu ra tiền ? Nên tiền mặt còn có tí tẹo , tiền đâu làm khu đo thị Nam Minh Phương khi tỉnh bắt phải xây nhà mới đc bán chiws k đc xẻ thịt phân lô bán nền ? Vụ Nam Minh Phương bao giờ có hẵng hay.

Ngoài ra theo bác @@trunglph thì liệu trả tỉnh như vậy đã hết nghĩa vụ chưa? Hay vẫn còn? Cái này tôi k biết nên k chém nhưng nếu là nhà đầu tư tiểm năng định vào L14 nghe vậy cũng hãi ra phết đấy

Thôi, cứ thế đã

Huy Khoa​

bentyeuqui đã viết: ↑
Đang say quá vào đây chém nốt phát này rồi uống tiếp

KĐT Minh Phương đc phê duyệt từ năm 2008, lúc đó chắc thoả thuận đc giá còn tốt mà làm ì ạch mãi vừa rồi từ cuối 2013, đầu 2014 mới bắt đầu có doanh thu từ BĐS chứ doanh thu từ mảng corebussiness là xây lắp rất thấp. Chính vì vậy nếu tính tổng biên lợi nhuận ròng/tổng doanh thu mấy năm chỉ 0.03 đến 0.1 ( thế này mà đi chê VIC có biên ln rong/tổng doanh thu tất cả các mảng năm 2015 là 0.12 ) . May L14 có phân lô bán nền KĐT Minh Phương thì tôi tính tiêng mảng BĐS ra thì mới có biên ln từ mảng BĐS/doanh thu từ BĐS bình quân là 0.2

Cung cấp vài phân tích vụn. K có tgian vì đang ngồi với bạn. Nên cứ thế đã

Huy Khoa