Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Blog chứng khoán: Sức ép 36 đã hết 'thiêng'?
Thứ Năm, 15/01/2015, 08:34RSSIn tin

Sức ép của việc đáp ứng yêu cầu từ Thông tư 36 trong vài tuần tới mạnh đến đâu vẫn là ẩn số. Nhưng chắc chắn sức ép này không còn mạnh như cách đây 1 tháng.

Thị trường ngày 14/1/2014:

Thông tư 36 đã không hoãn cũng không sửa. Đánh giá tốt xấu là tùy vào góc nhìn, nhưng có cách đơn giản nhất là chờ cho thị trường phản ứng là khách quan nhất.

Từ khi Thông tư này xuất hiện, thời gian chuẩn bị đã gần hết, còn vài tuần nữa là xong. Điều quan trọng trong hiệu ứng của Thông tư này là lượng hàng thực tế có thể phải thoát ra, chứ yếu tố tâm lý không còn nặng nữa.

Nếu việc cân đối nguồn vốn đã xong hoặc gần xong thì thị trường sẽ không phải chứng kiến áp lực bán lớn, ngược lại, sẽ sớm thấy các giao dịch kiềm chế giá vì thị trường đang thuận lợi cho việc bán ra.

Giao dịch hôm nay có vẻ như là tốt, vì thị trường chỉ xuất hiện một đợt xả mạnh trong thời gian ngắn, sau đó cân bằng lại. Tuy nhiên mới có 1/2 phiên thì chưa biết chắc được vì cho đến hôm qua, vẫn còn để ngỏ các khả năng khác nhau. Kỳ vọng vào việc chỉnh sửa vẫn còn. Thậm chí nếu vài phiên tới thị trường sụt giảm mạnh cũng không phải là dở, vì có điều kiện kiểm tra lượng hàng lớn đến đâu và cầu có sẵn sàng mua vào hay không.

Việc đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36 như thế nào không dễ gì định lượng được do nằm trong mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và ngân hàng. Các công ty chứng khoán và ngân hàng cũng tham gia hoạt động vay và cho vay ở mức độ khác nhau, không thể từ một vài trường hợp cá biệt để suy luận tổng thể.

Vì thế thông tin không chính xác rất dễ dẫn đến các kết luận cảm tính. Điều rõ nhất là mới vài hôm trước, khắp nơi vui mừng vì khả năng hoãn và sửa Thông tư 36, đến khi có tin chính thức không hoãn thì lại quay sang cho rằng không hoãn mới là tốt. Điều này không khác mấy thời điểm Thông tư 36 mới ra, ai cũng nói tốt để rồi phản ứng trên thị trường rất tiêu cực. Hãy để thị trường tự phản ứng và bộc lộ quan điểm cụ thể.

Thời điểm hiện tại tâm lý đã khá hơn nhiều so với cách đây một tháng, do thị trường đã điều chỉnh khá sâu. Mạch thông tin kết quả kinh doanh đang xuất hiện dẫn tới sự phân hóa về giá tốt. Nếu trước đây tâm lý và cung cầu bị chi phối nhiều từ ảnh hưởng của Thông tư 36 thì hiện đã phân tâm sang các kỳ vọng mới tích cực về kết quả kinh doanh.

Ngoài ra sự chuẩn bị cho Thông tư 36 đã được thực hiện từng bước vì không tổ chức nào lại đi đánh cược với việc hoãn hay sửa. Sức ép trên thị trường vừa qua là hệ quả trực tiếp từ việc này. Do đó áp lực còn lại cũng không còn mạnh như trước. Thị trường có thể giảm nhưng dòng tiền bên ngoài cũng có thể cân bằng được.

Giao dịch:

Dính lệnh SSI giá 26.6, các lệnh sâu hơn đều rớt. Vào HCM giá 32.5 sau khi vượt được mức kháng cự ngắn hạn. Mở rộng danh mục.


Danh mục theo dõi:

SSI:

Lúc thị trường rơi sâu nhất, SSI bị ép xuống tận 26.5, tương đương giá Low ngày 6/1 vừa qua. Đây là biên dưới của vùng dao động hẹp suốt 8 phiên vừa qua. SSI hôm nay có tin hỗ trợ liên quan đến chia thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thông tin này không mới và cũng không lôi được bao nhiêu tiền vào.

Giá được kéo lên 27.5 là kịch, khớp 27.6 chỉ mang tính kỹ thuật. Như vậy hôm nay SSI dao động trọn trong vùng tích lũy 26.5-27.5. Trên 70 tỷ vào SSI là không lớn và có thể thấy là không đủ để đỡ giá, về cuối phiên SSI bị ép trở lại khá dễ dàng.

Vẫn đang có nhà đầu tư lớn thoát hàng ở SSI. Giá được kéo lên cao là cung xuất hiện, bất chấp có tin hỗ trợ. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Ít nhất để SSI bứt phá được, hoặc là lượng cung “núp” này phải hết, hoặc có tiền cực lớn. Cả hai điều đó chưa thấy. Do đó SSI chỉ có thể dao động loanh quanh mà thôi.


HCM:

Giá bắt đầu mạnh lên vào buổi chiều, Vol tăng tốt và giá vượt lên trên vùng tích lũy ngắn hạn. Sau 5 phiên retest MA20 kể từ khi chạm đáy cuối tháng 12, HCM có tiến triển tích cực, áp lực bán rất thấp. Hôm nay HCM chịu ảnh hưởng nhất định từ đợt bật mạnh của SSI, nhưng sức mạnh về cuối phiên lại tốt hơn do tính cô đặc cao hơn. HCM đang có mô hình Vai-Đầu-Vai ngược và rủi ro khá thấp.


HAG:

HAG hôm nay bị chốt lời mạnh và tăng giá lúc đóng cửa với 190k giao dịch. Giá như vậy cũng là khá tốt. Tuy nhiên lượng hàng vẫn còn rất nhiều và HAG đang tiến sát mức 24, vùng kháng cự mạnh. Không vào thêm mà canh chốt lời.


TCM:

Giao dịch tiếp tục èo uột như cũ, cả cung lẫn cầu đều thấp. Cung ở TCM kém như vậy mà không có cầu đẩy lên chứng tỏ không hút được tiền. Biến động mạnh nhất lúc thị trường rơi, TCM xuống tới 31.5, vượt qua cả ngưỡng chốt dự kiến. Nhưng nhìn lệnh ở TCM thì không có vẻ gì lớn cả. Giá được đẩy lên trở lại thực sự dễ dàng. Tiếp tục chờ đợi.



Theo Vneconomy

Khổ nỗi mấy cha hay hay , đáng đồng tiền bát gạo...lại thích nhậu. Vậy làm sao bây giờ?

Thêm 178 triệu USD vốn FDI được 'rót' vào TP Hồ Chí Minh
Thứ Năm, 15/01/2015, 08:36RSSIn tin

Ngày 14/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn được bổ sung là 178 triệu USD.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Worldon Việt Nam thuộc Tập đoàn Gain Lucky (Anh) chuyên thiết kế thời trang và sản xuất các sản phẩm may mặt cao cấp tại Khu công nghiệp Đông Nam-Củ Chi với số vốn đầu tư tăng từ 140 triệu USD lên 300 triệu USD, để nâng cấp trang thiết bị, nâng cao năng suất, mở rộng sản xuất kinh doanh đồng thời xây dựng nhà lưu trú cho công nhân.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nobland Việt Nam thuộc Tập đoàn Nobland International Inc (Hàn Quốc) chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc tại Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, tăng vốn đầu tư từ 43 triệu USD lên 61 triệu USD để mở rộng đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất cho ba nhà máy với 120 dây chuyền, có tổng công suất hơn 74 triệu sản phẩm/năm và giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động.

Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của doanh nghiệp nước ngoài trong việc đưa công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại vào Việt Nam, đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt cho công nhân.Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Tất Thành Cang tin tưởng từ các dự án đầu tư mới năm 2015 sẽ tạo ra lực lượng sản xuất hiện đại làm gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời tạo được sự tiện ích hỗ trợ nơi lưu trú cho người lao động.

Năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 3,2 tỷ USD, trong đó có 419 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với 2,84 tỷ USD; có 135 dự án điều chỉnh tăng vốn với 378 triệu USD. Hiện nay, các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 523 dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động với tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD.

Theo Hoàng Anh Tuấn
TTXVN

Cám ơn anh nhé. Biết là vậy mà vẫn cứ nhầm lẫn hoài, em thấy khó lắm, huhu

cám ơn cụ, cụ quá lời rồi, giờ chúng ta gặp nhau rồi đó thôi, vui nên cụ

Anh ôm với, cho tay @tiec_that nhịn. He he chỉ ghen tức với Tiếc mỗi vụ này thôi, hì.

Ai ôm hàng này tham khảo nhé cả nhà @Binh Yen @SuSuCaRot @bang an
TTF - Cổ phiếu chiến lược 2015
TTF là cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị mạnh từ vùng giá 6 - 7 vào đầu 1/2014, 3 tháng sau đó TTF đã đạt mức giá 12.000 VNĐ/CP. Trong 6 tháng cuối năm 2014, cho dù thị trường có nhiều biến động tiêu cực nhưng TTF vẫn duy trì trạng thái tích lũy khá tốt quanh vùng giá 10 - 11.5. Với diễn biến như vậy và dựa trên phân tích cơ bản, chúng tôi dự báo rằng cổ phiếu TTF sẽ có nhiều bứt phá về diễn biến giá trong cả 2015, vì vậy chúng tôi lựa chọn TTF sẽ là cổ phiếu chiến lược của chúng tôi trong cả 2015 với mức giá kỳ vọng ở mức thận trọng là 18.500 VNĐ/CP. Trong điều kiện thị trường thuận lợi TTF có thể đạt mức giá 25.000 VNĐ/CP. Cơ sở để chúng tôi đưa ra mức giá này là:

• Phân tích kỹ thuật dài hạn: TTF đang tạo mẫu hình Cốc và Tay Cầm dài hạn. Khi TTF vượt 12 thì mẫu hình này sẽ được xác nhận.

Với mẫu hình này, chúng tôi dự báo TTF sẽ đạt mức giá tối thiểu 15, trung bình là 18.5 và tối đa là 25 trong năm 2015

• Về phân tích cơ bản: Nhà đầu tư có thể click vào đây để đọc bản phân tích cơ bản (bản phân tích này chưa đánh giá tác động tích cực của việc DATC đã mua xong khoản nợ của TTF với MB). Tuy nhiên điểm nhấn đầu tư của TTF có thể tóm gọn qua một số nét sau

• Về lợi nhuận: Doanh nghiệp để mức kế hoạch là 50 tỷ nhưng chúng tôi cho rằng với thông tin trên web DATC cung cấp thì TTF đã tái cơ cấu thành công 80% trong 2014. Như vậy chúng tôi dự báo TTF sẽ có lợi nhuận đột biến vào Q4 với con số chúng tôi ước tính có thể đạt đến 80 - 100 tỷ sau thuế. Với vốn điều lệ trung bình trong 2014 khoảng 700 tỷ (Trong năm TTF tăng vốn từ 370 lên 735 tỷ và lên 1000 tỷ vào 11/2014) thì TTF sẽ có EPS dự kiến khoảng > 2000 VNĐ/CP. Với PE toàn thị trường Việt Nam hiện nay khoảng 14 và PE trung bình ngành vật liệu xây dựng khoảng 22 thì chúng tôi cho rằng mức giá 25.000 VNĐ/cổ phiếu của TTF vẫn còn khá rẻ so với thị trường chung.

• TTF là Công ty chế biến và xuất khẩu gỗ số 1 Việt Nam. Khi kinh tế hoặc ngành phục hồi thì những công ty đầu ngành sẽ có sức bật mạnh mẽ nhất. Với dấu hiệu ấm lại của thị trường BĐS trong thời gian vừa qua và thời gian tới thì TTF sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các hợp đồng lớn với các Cty BĐS hàng đầu như Vincom, SSG…

• Khi Việt Nam gia nhập TPP , Công ty sẽ được miễn thuế xuấtkhẩu bằng 0% trong phạm vi 12 Quốc gia chiếm 42% GDP toàncầu. Và, những quốc gia này cũng là thị trường của TrườngThành như Mỹ, Nhật Bản...Cây Tràm là nguyên liệu trồng chủ lực do đó trong năm 2014 Công ty sẽ không phải nhập nguyên liệu gỗ tràm. Với các loại gỗ khác TFF không trồng thì vẫn phải nhậpkhẩu. Như vậy, Trường Thành sẽ nhập khoảng 60% các nguyênliệu khác còn dùng 100% nguyên liệu Tràm từ rừng trồng củacông ty

• Do TTF đầu cơ mạnh sai thời điểm 500 tỷ gỗ Teak (xác định nhập xong xuất luôn) nhưng thất bại do kinh tế suy thoái (gỗ teak là gỗ đắt tiền nên khi kinh tế suy thoái hàng không tiêu thụ được) + cơ cấu tài chính sai lấy vốn ngắn hạn đi đầu tư dài hạn (lấy vốn vay ngắn hạn đi trồng rừng) nên TTF mới bị tình trạng nợ nần xấu như ngày hôm nay.

• Tuy nhiên với thông tin trên web DATC đã công bố thì TTF đã đi xong 80% con đường tái cơ cấu. Việc DATC mua nợ sẽ có lợi cho TTF trên 2 vấn đề: 1. Việc chuyển từ nợ sang vốn góp cổ phần sẽ giúp TTF giải phóng được nguyên vật liệu bị phong tỏa bấy lâu nay để đem ra sản xuất 2. Lãi suất của TTF đã vay đều phổ biến ở mức 11.5% --> sau khi mua nợ thì TTF được xóa luôn lãi vay cũ + 6 tháng cuối năm được hưởng lãi suất chỉ có 7.8%/năm và trả lãi cuối kỳ, riêng từ chênh lệch lãi suất đã tạo ra 1 khoản lợi nhuận không nhỏ cho TTF.

• Rừng tràm. là khoản mà TTF đã đầu tư sai dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn thì năm nay sẽ đem lại quả ngọt cho TTF. Năm 2014 khai thác trước 1000 ha dự kiến doanh thu là 100 - 130 tỷ, lợi nhuận từ riêng khai thác rừng là 60 - 80 tỷ/năm. Điểm khác biệt của TTF ở đây là rừng Tràm do TTF trồng có giá trị hơn hẳn so với các rừng tràm khác do giống và kỹ thuật trồng nên kích thước gỗ tràm của TTF rất lớn với đường kính 25 - 40 cm trong khi đó gỗ Tràm thường chỉ có kích thước 18 cm. Giá gỗ tràm thường là 1.1 - 1.3 tr/khối thì với gỗ Tràm của TTF kích thước to là 2.5 - 3 tr/khối. Giá gỗ tràm hiện nay đang có xu thế tăng, và đã đắt hơn gỗ cao su (trước kia gỗ cao su đắt hơn)

• Sản phẩm: Ngoài các sản phẩm truyền thống thì TTF đã làm được loại sơn gỗ cứng nhất thế giới chuẩn 8H (mặt kính Iphone hiện nay là độ cứng 9h). Các sản phẩm gỗ trên thế giới hiện nay đều chỉ đạt chuẩn 6h vì vậy đây là bước đột phá của TTF, là lợi thế cạnh tranh của TTF. Các sản phẩm đều được sơn 9 lớp chiếu tia UV nên nước sơn rất bền. Với độ cứng như vậy, trực tiếp chúng tôi đã cầm bàn chải sắt chà sát lên mặt gỗ đều không xước.

• Hệ thống sản xuất của TTF chúng tôi đánh giá là chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay (sau khi đã đi thăm 1 số doanh nghiệp cùng ngành và đang niêm yết). Phần lớn sản xuất đều nhờ máy móc, họ có quan điểm là không ai là không thể thay thế. Các máy chế biến gỗ trong 10 phân xưởng đều có hệ thống ống hút khổng lồ để hút các mạt cưa tập trung về tại 1 nhà máy để sản xuất gỗ ép --> rất tiết kiệm, không bỏ phí một chút gỗ nào --> hệ thống này chưa có 1 nhà máy gỗ nào tại VN làm. TTF có hẳn 1 phòng Lab để nghiên cứu, các sản phẩm trước khi sản xuất đại trà đều được test chịu lực, chịu nước, các điều kiện thời tiết...

TS. Lê Xuân Nghĩa: Giá dầu giảm 10% thì GDP tăng gần 1%
Thứ Năm, 15/01/2015, 08:39RSSIn tin

TS. Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) – nhận định việc giá dầu giảm sẽ giúp phục hồi cầu nội địa của Việt Nam, làm tăng thu trực tiếp từ nền kinh tế.

Giá dầu giảm có lợi cho nền kinh tế

Trao đổi với phóng viên Người Đồng Hành bên lề Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) tổ chức ngày 14/1, TS. Lê Xuân Nghĩa khẳng định việc giá dầu về nguyên tắc là có lợi cho nền kinh tế vì nó giúp phục hồi nhu cầu nội địa của Việt Nam.

“Người ta đã tính toán giá dầu giảm 10% thì GDP tăng xấp xỉ 1%. Điều đó có nghĩa là tác động của giá dầu giảm đối với việc giảm chi phí của nền kinh tế rất lớn,” ông nói. “Nó tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất mạnh, đó là phục hồi lại tổng cầu của nền kinh tế.”

Theo ông, không chỉ có Việt Nam, mà toàn thể nền kinh tế thế giới đều được hưởng lợi.

Tuy có những nước sản xuất dầu bị thiệt vì mức giá bán hiện nay thấp hơn nhiều so với trước đây, nhưng những nước khai thác dầu trên cạn chi phí rất thấp, tính ra khoảng 13-14 USD/thùng, thì họ vẫn lãi.

Đối với Việt Nam, ông Nghĩa cho rằng chúng ta khai thác dầu trên biển nên chi phí cao hơn, khoảng 33-35 USD/thùng, nên với mức giá 45 USD hiện tại thì vẫn đảm bảo, “nhưng tụt nữa thì sẽ gay”.

Giá dầu giảm thì thu ngân sách giảm, nhưng sẽ góp phần tăng thu ở chỗ khác.

“Khi tất cả các doanh nghiệp đều phục hồi thì ngân sách thu được thuế, lợi tức, kinh tế ấm nóng trở lại thì thương mại tăng lên, cầu tăng lên còn thu được thuế hàng hóa, thuế giá trị gia tăng. Tức là giảm thu trực tiếp từ dầu nhưng lại tăng thu trực tiếp từ nền kinh tế, mà chắc chắn tăng thu từ nền kinh tế bao giờ cũng lớn hơn từ dầu,” ông nói.

Nói thêm về thu ngân sách, ông Nghĩa việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá 1% mới đây cũng hỗ trợ cho ngân sách khi khoản thu bằng USD bao giờ cũng quy ra đồng VND.

Ngoài ra, Chính phủ đã bắt đầu chia lợi ích từ dầu thông qua việc tăng thuế nhập khẩu dầu, tăng thuế xăng hàng không mới đây, để đỡ khó khăn cho ngân sách.

Đánh giá về tác động của việc giá dầu giảm đến giá cả trên thị trường, nhất là giá cước vận tải, ông Nghĩa cho rằng thường mất khoảng vài ba tháng mới có hiệu ứng thực sự, đến khi đó không bắt thì các hãng vận tải cũng phải giảm giá cước, do họ phải cạnh tranh nhau.

Trả lời câu hỏi về kịch bản nào cho giá cả nếu giá dầu tăng trở lại, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng hiệu ứng của tâm lý tăng giá tại Việt Nam lúc này rất thấp.

“Trước đây, xăng dầu nhích lên một tý thì giá hàng hóa sẵn sàng tăng, nhưng bây giờ không như trước, kỳ vọng lạm phát vẫn thấp,” ông nói, cho rằng nếu xăng dầu tăng trở lại, sẽ không có chuyện giá hàng hóa tăng vọt lên.

Ông Nghĩa, cũng là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, dự đoán lạm phát năm nay sẽ ở mức khoảng 4%.

Giá dầu sẽ hồi lên mức 60 USD sau khi xuống xấp xỉ 40 USD

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc giá dầu giảm đến mức nào thì Việt Nam có thể cắt giảm sản lượng khai thác dầu, ông Nghĩa cho rằng giá dầu sẽ không xuống mạnh nữa.

Theo ông, giá dầu sẽ xuống xấp xỉ 40 USD/thùng, rồi sau đó sẽ tăng lên và có thể nằm lâu ở mức 60 USD/thùng, cho nên sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến quyết định khai thác hay không khai thác của Việt Nam.

Tuy nhiên, nó liên quan nhiều đến chiến lược năng lượng của nhiều quốc gia lớn trên thế giới. Ông cho rằng Mỹ đang kiên quyết hạn chế nhập khẩu, nên họ sẽ dùng công nghệ mới để tinh chế dầu hiệu quả hơn, sử dụng công nghệ mới để để hạn chế dùng đến dầu.

Bên cạnh đó, tiêu thụ dầu của một loạt các quốc gia như Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc giảm do ngưỡng tăng trưởng của họ đã chạm trần, muốn đẩy tăng trưởng lên nữa phải trả chi phí rất lớn, mà một trong những chi phí lớn nhất là năng lượng. Bây giờ họ cũng đang nghĩ đến đổi mới toàn bộ công nghệ để sử dụng năng lượng ít hơn, để giảm chi phí, đi vào công nghiệp tiết kiệm năng lượng.

Như vậy, với việc công nghệ chế biến dầu rẻ hơn cùng với công nghệ sử dụng ít xăng dầu hơn, ông Nghĩa cho rằng khả năng giá dầu sẽ không thể lên trên 100 USD/thùng như cũ được, “nó sẽ nằm ở mức trên dưới 60 USD về lâu dài, như vậy chiến lược khai thác dầu của Việt Nam chắc sẽ không có gì thay đổi.”

Đánh giá về việc dự toán ngân sách Bộ Tài chính dựa trên mức giá dầu 100 USD/thùng, ông Nghĩa cho rằng mức dự toán đó chắc sẽ phải được điều chỉnh.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành

Vâng tks cụ, dù duyên giờ mới tới, nhưng thế là em vui lắm rồi. Nói thật, hôm 18/12 mà ko vào đọc pic này của @Khavienthanh thì em nản đốt hết cho xong rồi

Ôm lun ><
Cụ Tiếc thì ai cụ ý chả ôm, ôm ko lại phải Tiếc thật