em định mua MIC HA

MIC hả
Hãy xem lại PA đầu tư đi. Nếu đầu tư 5 hay 10 năm tôi không nói nhưng nều 3 năm trở xuống thì mua giá bây giờ 3 năm sau nó vẫn thế đó.
DỰ kiến 2007 EPS 1800 -> P/E hiện nay = 180. Mà chúng không cần quan tâm đến cái này, chúng ta nói thẳng về ngành nghề và cơ hội của em nó nhá:

1. Thu từ bán cát ( cái này bình thường)
2. Thu từ vàng. Cái này mọi người tưởng ngon nhưng phải xem kỹ nhé chứ không phải cứ vàng là ngon đâu: Em này có khoảng 10% trong liên doanh với nước ngoài. Năm đầu tiên và vài năm tới vẫn sẽ hạch toán lỗ (giống như liên doanh Coca, hay một số hãng khác của VN trước đây) sẽ lỗ và tiếp tục lỗ, ngoài ra em nó chỉ có 10% nên chẳng quyết định được gì nhiều. Cái liên doanh vàng thứ 2 cũng thế thôi. Theo bản báo cáo cái này mang về 18% doanh số. Ngoài ra em nó mới đóng được 30% tiền vốn góp liên doanh. Vậy đợt tăng vốn tới đây sẽ thế nào đây nhỉ (nếu có) : Không bán cho cổ đông hiện hữu mà bán cho đối tác, còn ngược lại phải bán giá rất cao cho cổ đông hiện hữu thì mới có tiền đóng cho liên doạnh chứ

Ngoài ra còn một vấn đề nữa bà con cần quan tâm là với giá 300 thì những người mua OTC đã lãi 400% trong 2 tháng đấy. Liệu có nên nhảy vào mua nữa không.

Phần còn lại anh em tự quyết định nhé.

economy:

- Bài viết này dựa trên những thông tin trên bản cáo bạch và các thông tin đã được chính thức công bố; Đánh giá và nhận xét là chủ quan của người viết, không bao hàm giá trị cho quyết định của các nhà đầu tư.

I- Nguồn nhân lực:

- Nhân lực cấp cao: + 1 U50 và 4 U40....+ 1 tỉnh uỷ viên (Gđ sở Công nghiệp), 1 uỷ viên KH mỏ, 1 nhà cung ứng, 1 nhà tiêu thụ (chuyên viên vàng bạc đá quý) , 1 Gđdiều hành

Nhận xét đánh giá: Lứa tuổi chín chắn, đỉnh cao của sự nghiệp, có sự ủng hộ của tỉnh và cơ quan ban ngành và của các đối tác chiến lược- MIC phát triển mạnh từ nay đến 2015.

II- nguồn tài nguyên:

- Các mỏ đã được Bộ tài nguyên và tỉnh cấp phép và đồng ý với thời hạn lâu dài và ổn định. (cát thủy tinh, vàng sa khoáng và felpát)

- Trữ lượng vàng cho các mỏ của liên doanh vàng có trữ lượng 30 tấn (CS khai thác 600kg/năm) Bồng miêu - 35 tấn (CS khai thác 1000kg/năm) Phước sơn.

Nhận xét: Lượng tài nguyên khoáng sản ổn định, lâu dài từ 12 năm trở lên đã được cấp phép đàng hoàng (cái này khác chú BMC 1 tí, hết hạn khai thác mỏ mới xin cấp). Thể hiện tính chủ động, khoa học và đáp ứng với yêu cầu khai thác với việc bảo tồn môi trường.

Có thể khẳng định rằng MIC không sợ thiếu đầu vào. Vậy vấn đề là tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm của mình (cái này MIC đã làm nhà máy SILICA và sẽ đầu tư 1 số công nghệ mới).

III - nguồn lực tài chính: thể hiện giống như nền Kinh tê Việt nam, bước xuất phát chậm vì không có vốn.

- Xuất phát từ 1 xí nghiệp có vốn ban đầu chỉ có 228 tr đồng vào năm 1993, tuy nhiên đến tháng 4 năm 2007 đã được 4.5 tỷ và trước khi lên sàn đã tăng vốn lên 12,9 tỷ và Tổng tài sản ước tính 54 tỷ, giá sổ sách 1 cp là 21.200 đ/1cp (tính đến quý 3/2007).

- Các chỉ số nợ/ vốn; nợ/tổng tài sản là lớ 4,5 và 0,82 (năm 2006).

- Nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm dần qua các năm:

+ năm 2005 18 tỷ; năm 2006 13 tỷ; năm 2007 12 tỷ .

+ năm 2005 17,5 tỷ năm 2006 15,5 tỷ năm 2007 11,4 tỷ.

Nhận xét: Công ty cực kỳ thiếu vốn, tuy nhiên giá trị nợ càng ngày càng giảm dần với tốc độ nhanh. Lý do là sản phẩm làm ra đã bị khấu trừ nợ và trả lãi ngân hàng. Giả sử công ty có vốn ở mức tốt hơn thì toàn bộ phần khấu trừ và trả lãi vay dài hạn sẽ là lợi nhuận của công ty.

- Các bác lưu ý là nợ công ty Daeju năm 2006 là 3.2 tỷ đến tháng 9/2007 chỉ còn 1,25 tỷ do khấu trừ sản phẩm mà không được ghi nhận lợi nhuận. Giả sử MIC có tiền trả tiền mua máy móc thì phần này trở thành lợi nhuận.

Xét về 3 yếu tố để phát triễn 1 công ty KS thì MIC đã có 2 yếu tố cực kỳ thuận lợi, chỉ còn 1 yếu tố tài chính tư bản thì còn yếu và việc lên sàn để huy động vốn phát huy hết tiềm lực sẵn có và đầu tư chế biến sâu thì MIC sẽ là công ty hàng đầu về khoáng ở VN và Quảng Nam là nơi có mỏ vàng và cát trắng lớn nhất VN.

IV: Đánh giá các chỉ tiêu năm 2007, 2008:

- Năm 2007: Kế hoạch năm 2007 là 45 tỷ doanh thu; lợi nhuận là 3,1 tỷ tuy nhiên 3 quý doanh thu 22 tỷ, lợi nhuận 1,7 tỷ; quý IV phải có sự tăng trưởng vượt bật mới hoàn thành kế hoạch năm, tuy nhiên theo 1 số thông tin năm 2007 vẫn hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận ước tính là 3,5 tỷ.

Tính theo eps bình quân: thì 3,5 / (4,5 * 5 tháng + 12,9 * 7 tháng)/12 tháng = 3.700 đ/cp.

- Năm 2008: 54 tỷ doanh thu , lợi nhuận 10,7 tỷ - phân tích ta thấy, lợi nhuận bình quân trên doanh thu là =7.8%. Vậy có thể thấy với 54 tỷ doanh thu cho năm 2008 thì lợi nhuận chỉ có 4,2 tỷ đồng- Vậy còn 6,5 tỷ là chỉ riêng lợi nhuận cho phần liên doanh vàng Bồng miêu.

- MIC đã không tính phần nợ mua máy móc của Công ty Daeju nếu được trả vào năm 2008 thì sẽ được giải tỏa khoản tiền đã khấu trừ (2 tỷ); doanh thu và lợi nhuận của năm 2008 sẽ được bổ sung vào.

Nhận xét: Năm 2008 mới là năm đầu tiên của việc gặt hái quá ngọt lứa đầu tiên của MIC, Nếu mọi việc điều thuận buồn xuôi gió thì năm 2008 theo dự tính cá nhân phải đạt 15-17 tỷ lợi nhuận. ( chưa tính đến doanh thu và lợi nhuận từ các Nhà máy sợi thủy tinh và cát khuôn đúc nếu được đầu tư)

- Năm 2009 Khi dự án liên doanh vàng Punếp đi vào khai thác và Dự án khác của MIC thành hiện thực thì việc lãi > 30-40 tỷ/ năm là hoàn toàn trong tầm tay

lưu ý: Hàm lượng vàng ở Punếp cao gần gấp đôi Bồng miêu (100.000 tấn quặng ra 1000 ký vàng - 180.000 tấn ra 600 kg)- vậy chi phí giảm hơn 1/2 mà sản phẩm tăng gần gấp đôi thì việc gì sẽ xảy ra các bạn.

- Kết luận: Định giá 1 công ty KS và đặc biệt với 1 công ty như MIC là 1 việc khó, tuy nhiên tôi chỉ biết việc sở hữu được cp MIC sẽ là niềm vinh hạnh cho các nhà đầu tư Ck. Riêng đối với bản thân chỉ đưa những nhận định mà cá nhân có thể cảm nhận được, còn việc định giá chính xác chỉ có thị trường quyết định.

Trước đây ai cũng nghĩ từ SJS đến BMC là làm giá, là cơn *** tuy nhiên thị trường luôn có lý SJS = là 2 triệu /1cp , BMC là 1,7tr /1cp. MIC vẫn còn nguyên sơ, giá 3xx theo tôi là quá rẻ để đầu tư, chứ k nên gọi là đầu cơ. Trong ngắn hạn MIC có thể thua BMC về tiềm lực tài chính, nhưng đến cuối năm 2008. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

RM: Các bác còn ngại ngùng giải ngân cho em nó thì sẽ chậm chân, Các tổ chức đã nắm giữ hơn 850k cp, chưa kể phần thu gom của SSI và các đại gia khác, Các nhà đầu tư thật sự thì không bán. Số lượng bán ra trong tuần tới chỉ còn chừng 100k của những người mua bán ngắn hạn, hiện thực hóa lợi nhuận từ 7x đến giá hiện nay. MIC không những quý mà còn hiếm hơn cả BMC trước đây.

- MIC khác BMC ở chổ là đã được thu gom từ tháng 6/2007, do vậy việc mua BMC giá 4xx và 5xx còn dễ, vì CNV muốn thoát nghèo, còn CNV MIC đã bán lúc 6x và 7x. Thứ hai là ngày cuối cho giá dưới 300

- Thứ sáu klượng đặt mua là 88k, kl đặt bán là 56k - khớp 45k (các bác nghĩ ntn ? về con số này)

- Chúc mừng các bác lên tàu MIC.

- Ngày hôm nay khớp 22k, dư mua 22,6k dư bán 11,8k - giá bình quân 292,4

- Tổng 2 ngày khớp = 67k gần bằng 20% cp lưu hành.

Lượng cầu không cao như ngày lên sàn, nhưng vẫn áp đảo bên bán - Ngưỡng nhạy cảm là 350. Vì 1 số người đã mua OTC ở giá này. kl ở mức này cũng chiếm chừng 60k

thấy nói 2008 dự kiến làm vàng nhiều phết

loanh quanh lại vô nhầm room MIC

MIC giờ khác xa rồi- đó là diễm xưa
tin ra mua bằng vàng ròng[r2)]

ai nghi ngờ MIC ko phá đỉnh OTC 410 k thì pm cho em nhé

vì sao đợt vừa rồi MIC để anh Khánh và anh Lư vào HDQT Bồng Miêu và Phước SƠn
câu chuyện chỉ xoay quanh 2 thằng này MIC đã phải 500k/cp rồi chứ
bật mí sau

sau 2/9 thôi rồi nượm ơi

[r2)][r32)][};-