Game phát hành 3:1 và chia cổ phiếu thưởng 5:1

Thủy sản Hùng Vương lên kế hoạch huy động trên 1.100 tỷ đồng


Trong đó 700 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, 440 tỷ đồng chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1.
Công ty cổ phần Hùng Vương (Thủy sản Hùng Vương - HVG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 20/9/2014.

HĐQT công ty đề xuất phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng trình ĐHCĐ phê duyệt.

Về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, HVG dự kiến phát hành 44 triệu cổ phần (tỷ lệ 3:1) và chào bán với giá bằng mệnh giá. Số tiền thu về ước đạt 440 tỷ đồng sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của công ty.

Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng, HVG dự kiến tỷ lệ thực hiện 5:1, tương đương số lượng cổ phiếu phát hành thêm đạt 26,4 triệu đơn vị. Nguồn thực hiên từ lợi nhuận chưa phân phối cuối quý 2/2014.

Tổng số cổ phiếu HVG dự kiến phát hành thêm 70,4 triệu đơn vị. Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về vấn đề này và lên phương án cụ thể.

Bên cạnh việc phát hành thêm cổ phiếu, HVG dự kiến phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bảo lãnh của bên thứ 3. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, HVG sẽ phát hành 700 trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, lãi suất căn cứ theo lãi suất thị trường. Kỳ tính lãi 1 tháng/lần.

Thời gian dự kiến phát hành trái phiếu từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay. Tổng số vốn 700 tỷ đồng huy động sẽ được công ty sử dụng vào việc mua tích trữ nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, chế biến thủy sản nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Như vậy, nếu được thông qua, tổng số vốn mà HVG có thể huy động thông qua phát hành trái phiếu và cổ phiếu lên tới 1.140 tỷ đồng.

Gần đây, HVG vừa ra quyết định đầu tư 30 triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh tại Matxcova - Liên bang Nga. Theo kế hoạch, đầu năm 2015 công ty sẽ khởi công dự án.